話說孫權在濡須口整頓軍馬，忽然聽聞曹操親自率領四十萬大軍從漢中趕來救援合肥。孫權趕忙與謀士們商議對策，先派遣董襲、徐盛二人帶領五十艘大船，在濡須口設下埋伏；又命令陳武率領人馬，在江岸來回巡邏放哨。張昭進言說：“曹操遠道而來，我們必須先挫一挫他的銳氣。”孫權於是詢問帳下眾將：“曹操遠道而來，誰敢率先出擊，打敗敵軍，挫其銳氣？”淩統挺身而出，說道：“我願意前往。”孫權問：“你帶多少兵馬去？”淩統回答：“三千人足夠了。”甘寧緊接著說：“隻需一百騎兵，便能破敵，何須三千人！”淩統聽後，頓時大怒，兩人就在孫權麵前爭論起來。孫權勸說道：“曹軍勢力強大，不可輕視。”最終，孫權還是命令淩統帶領三千兵馬，前往濡須口偵察敵情，一旦遭遇曹兵，就與之交戰。
淩統領命，帶著三千人馬離開了濡須塢。隻見前方塵土飛揚，曹兵已然趕到。先鋒張遼與淩統展開交鋒，兩人大戰五十回合，難分勝負。孫權擔心淩統有所閃失，便讓呂蒙前去接應，將淩統帶回營中。甘寧見淩統回來，隨即向孫權請命：“今晚我隻帶一百人馬去偷襲曹營；倘若折損一人一騎，都不算我立功。”孫權十分讚賞甘寧的勇氣，便調撥帳下一百名精銳騎兵交給甘寧，還賞賜了五十瓶美酒、五十斤羊肉給軍士們。
甘寧回到營中，讓一百名士兵圍坐在一起。他先拿起銀碗斟滿酒，自己連飲兩碗，然後對眾人說道：“今夜我們奉命去劫曹營，大家各自滿飲一杯，鼓足勇氣，奮勇向前。”眾人聽了，麵麵相覷，露出猶豫之色。甘寧見眾人這般模樣，當即拔劍在手，怒聲嗬斥：“我身為上將，尚且不惜性命，你們為何如此遲疑！”眾人見甘寧動怒，紛紛起身下拜，說道：“願為將軍效死力！”甘寧將酒肉與眾人一同吃喝完畢。大約到了二更時分，他取出一百根白鵝翎，讓士兵們插在頭盔上作為標記。眾人披甲上馬，朝著曹操的營寨飛馳而去。他們撥開鹿角，大喊一聲，殺入曹營，徑直衝向中軍，試圖斬殺曹操。
原來，曹操中軍人馬以戰車相連，圍得如同鐵桶一般，甘寧等人難以深入。甘寧僅帶著這一百騎兵，在曹營中左衝右突。曹兵驚慌失措，根本不知道敵軍究竟有多少人馬，頓時自相驚擾，亂作一團。甘寧的這一百騎兵在曹營內縱橫馳騁，逢人便殺。各營紛紛擊鼓呐喊，火光如星，喊殺聲震天動地。甘寧從曹營南門殺出，無人敢上前阻攔。孫權又命令周泰帶領一支軍隊前來接應。甘寧帶著這一百騎兵安全回到濡須。曹操的兵馬擔心有埋伏，不敢追擊。後人寫詩稱讚道：“鼙鼓聲喧震地來，吳師到處鬼神哀！百翎直貫曹家寨，儘說甘寧虎將才。”
甘寧帶領百騎回到營寨，竟未折損一人一騎。到達營門時，他讓這一百人一起擊鼓奏笛，高呼“萬歲”，歡呼聲震耳欲聾。孫權親自前來迎接。甘寧下馬拜伏在地，孫權連忙將他扶起，拉著他的手說道：“將軍此次前去，足以讓老賊曹操驚駭不已。並非我舍得讓你冒險，實在是想見識一下將軍的膽量啊！”隨即賞賜給甘寧千匹絹帛、百口利刀。甘寧拜謝接受，隨後將賞賜分發給那一百名士兵。孫權對眾將說道：“曹操有張遼，我有甘興霸，足以與他抗衡。”
第二天，張遼帶兵前來挑戰。淩統見甘寧立了大功，心中激憤，說道：“我願與張遼一戰。”孫權同意了他的請求。淩統於是帶領五千兵馬，離開濡須。孫權親自帶著甘寧來到陣前觀戰。雙方擺開陣勢，張遼縱馬而出，左邊是李典，右邊是樂進。淩統策馬提刀，來到陣前。張遼讓樂進上前迎戰。兩人大戰五十回合，勝負未分。曹操得知消息，親自騎馬來到門旗之下觀戰。他見二將酣戰正烈，便暗中命令曹休放冷箭。曹休閃到張遼背後，張弓搭箭，一箭射中淩統的坐騎。那匹馬直立起來，將淩統掀翻在地。樂進見狀，連忙持槍上前刺殺。槍還未刺到，隻聽弓弦聲響，一箭射中樂進的麵門，樂進翻身落馬。兩軍見狀，紛紛出兵，各自救回一員將領，隨後鳴金收兵。
淩統回到營寨，向孫權拜謝救命之恩。孫權說道：“放箭救你的，是甘寧。”淩統聽後，連忙向甘寧叩頭拜謝：“沒想到將軍如此仗義，對我施以救命之恩！”從此，淩統與甘寧結為生死之交，不再相互為惡。
且說曹操見樂進中箭，便讓他到帳中調養。第二天，曹操分兵五路，攻打濡須：他親自率領中路軍；左邊一路由張遼統領，二路是李典；右邊一路是徐晃，二路是龐德。每路各帶一萬兵馬，直撲江邊。此時，董襲、徐盛二將在樓船上看到五路曹軍殺來，眾軍士都麵露懼色。徐盛大聲說道：“食君之祿，忠君之事，有什麼可害怕的！”於是帶領數百名勇猛之士，乘坐小船渡過江邊，殺入李典軍中。董襲則在船上，命令眾軍擂鼓呐喊，為徐盛助威。
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忽然，江上狂風大作，白浪滔天，波濤洶湧。軍士們見大船即將傾覆，紛紛爭著下到小船逃命。董襲手持佩劍，大聲喝止：“我們領受君命，在此防備賊兵，怎能棄船而逃！”他當即斬殺了十餘名試圖下船的軍士。然而，片刻之間，風勢愈發猛烈，大船最終還是傾覆了，董襲不幸葬身江口水中。而徐盛在李典軍中，往來衝突，奮力拚殺。
陳武聽聞江邊廝殺聲起，立即帶領一支軍隊趕來，正好與龐德相遇，兩軍隨即混戰在一起。孫權在濡須塢中，聽到曹兵殺到江邊，親自與周泰帶領軍隊前來助戰。他們正看到徐盛在李典軍中奮力拚殺，便指揮大軍殺入陣中接應。卻不想被張遼、徐晃兩支軍隊，將孫權圍困在核心。曹操登上高處，看到孫權被圍，急忙命令許褚縱馬持刀，殺入軍中，將孫權的軍隊衝作兩段，使得兩邊無法相互救援。
周泰從軍中殺出，來到江邊，卻不見了孫權。他趕忙勒馬，再次從外圍殺入陣中，向本部軍士詢問：“主公在哪裡？”軍士們指著兵馬密集之處，說道：“主公被圍，情況危急！”周泰挺身而出，再次殺入重圍，終於尋到孫權。周泰說道：“主公可隨我殺出重圍。”於是，周泰在前，孫權在後，奮力突圍。周泰殺到江邊，回頭一看，又不見了孫權，於是再次翻身殺入重圍，又找到了孫權。孫權焦急地說：“敵軍弓弩齊發，我們衝不出去，這可如何是好？”周泰堅定地說：“主公在前，我在後麵掩護，定能突出重圍。”孫權於是縱馬前行，周泰在左右全力遮護。他身上多處中槍，箭穿透了厚重的鎧甲，終於將孫權救出。來到江邊時，呂蒙帶領一支水軍前來接應，孫權這才得以登船。
孫權心有餘悸地說：“我多虧周泰三次衝殺，才得以脫離重圍。但徐盛還被困在核心，如何才能救他出來？”周泰毫不猶豫地說：“我再去救他。”於是，他手持長槍，再次翻身殺入重圍，終於救出了徐盛。周泰與徐盛都身負重傷。呂蒙讓軍士們用亂箭射退岸上的曹兵，將周泰、徐盛救上了船。
再說陳武與龐德大戰，後麵沒有援兵接應。龐德將陳武趕到峪口，這裡樹林茂密。陳武想要回身再戰，卻被樹枝掛住袍袖，無法迎敵，最終被龐德殺害。曹操見孫權逃脫，親自策馬驅兵，追到江邊，與東吳軍對射。呂蒙的箭快要用完，正在慌亂之時，忽然對岸駛來一隊船隻，為首的一員大將，是孫策的女婿陸遜。他親自率領十萬兵馬趕到，一陣亂箭射退曹兵。陸遜乘勢登岸，追殺曹兵，又奪回數千匹戰馬，曹兵死傷不計其數，大敗而歸。
孫權在亂軍中尋得陳武的屍首。他得知陳武已死，董襲又沉江而亡，悲痛萬分，令人潛入水中尋找董襲的屍首，將董襲與陳武的屍首一起厚葬。孫權又感激周泰救護自己的功勞，設下宴席款待他。孫權親自為周泰斟酒，撫摸著他的後背，淚流滿麵地說：“愛卿兩次救我，不惜性命，身上被槍刺數十處，肌膚如同被刀刻一般。我怎能不以骨肉之恩相待，委你以兵馬重任！你是我的大功臣，我定當與你同享榮華，共擔患難。”說罷，孫權讓周泰脫下衣服，給眾將觀看。隻見周泰皮肉上的傷口密密麻麻，如同刀剜一般，遍布全身。孫權指著這些傷痕，逐一詢問受傷經過。周泰詳細講述了戰鬥中受傷的情形。每說一處傷口，孫權就命他喝一杯酒。這一天，周泰喝得酩酊大醉。孫權賞賜給他一把青羅傘，讓他出入時張蓋，以示榮耀。
孫權在濡須與曹操對峙了一個多月，始終未能取勝。張昭、顧雍進言說：“曹操勢力強大，難以憑武力取勝；如果與他長久交戰，士卒必定傷亡慘重。不如求和，讓百姓安居樂業為上策。”孫權聽從了他們的建議，派步騭前往曹營求和，答應每年向曹操進貢。曹操見江南一時難以攻下，便同意了，下令：“孫權先撤兵馬，我隨後班師回朝。”步騭回來複命，孫權隻留下蔣欽、周泰鎮守濡須口，將大軍儘數調回秣陵。曹操則留下曹仁、張遼屯守合肥，自己班師返回許昌。
文武百官紛紛商議要擁立曹操為魏王。尚書崔琰極力反對。眾人勸道：“你難道沒看到荀彧的下場嗎？”崔琰大怒，說道：“時機啊，時機啊！局勢終會有變化，隨你們怎麼做吧！”有與崔琰不和的人，將這話告訴了曹操。曹操大怒，將崔琰關進監獄審問。崔琰怒目圓睜，胡須虯曲，隻是大罵曹操是欺君的奸賊。廷尉將情況報告給曹操，曹操下令在獄中杖殺崔琰。後人稱讚崔琰：“清河崔琰，天性堅剛；虯髯虎目，鐵石心腸；奸邪辟易，聲節顯昂；忠於漢主，千古名揚！”
建安二十一年夏五月，群臣上表奏請獻帝，頌揚魏公曹操的功德，稱其功績頂天立地，伊尹、周公都無法與之相比，應當進爵為王。獻帝隨即命令鐘繇起草詔書，冊封曹操為魏王。曹操假意上書推辭了三次。獻帝三次下詔，不許曹操推辭，曹操這才接受魏王爵位。他頭戴十二旒冕冠，乘坐金根車，駕馭六匹馬，使用天子的車服和鑾儀，出入時實行戒嚴。曹操在鄴郡修建魏王宮，商議確立世子。
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曹操的正妻丁夫人沒有生育子女。妾劉氏生下兒子曹昂，卻在曹操征討張繡時，死於宛城。卞氏生有四個兒子：長子曹丕，次子曹彰，三子曹植，四子曹熊。於是，曹操廢黜丁夫人，立卞氏為魏王後。曹操的第三子曹植，字子建，極為聰慧，提筆便能成章，曹操有意立他為繼承人。長子曹丕擔心自己不能被立為世子，便向中大夫賈詡請教計策。賈詡教他如此這般行事。
此後，但凡曹操出征，諸子前去送行，曹植便稱頌曹操的功德，出口成章；唯有曹丕在辭彆父親時，隻是痛哭流涕地叩拜，左右之人都為之動容。於是，曹操開始懷疑曹植過於乖巧，認為他的誠心比不上曹丕。曹丕又派人賄賂曹操身邊的近侍，讓他們都說曹丕的好話。曹操在立嗣之事上猶豫不決，便問賈詡：“我想立繼承人，該立誰呢？”賈詡沉默不語。曹操詢問原因，賈詡說：“我正在思考一件事，所以不能立刻回答。”曹操問：“在想什麼事？”賈詡回答：“我在想袁紹、劉表父子的事。”曹操聽後，大笑起來，於是立長子曹丕為王世子。
冬十月，魏王宮建成，曹操派人到各地收集奇花異果，栽種在後苑。有使者來到吳地，見過孫權，傳達魏王的命令，要前往溫州收取柑子。當時孫權正尊奉曹操為魏王，便派人在本城挑選了四十多擔大柑子，連夜送往鄴郡。在途中，挑擔的役夫們疲憊不堪，便在山腳下歇息。這時，來了一位先生，他瞎了一隻眼睛，瘸了一條腿，頭戴白藤冠，身穿青色的寬鬆衣服。他向腳夫們行禮，說道：“你們挑擔如此辛苦，貧道幫你們挑一段路如何？”眾人聽了，十分高興。於是，這位先生每擔各挑了五裡路。奇怪的是，凡是先生挑過的擔子，都變輕了。眾人都感到十分驚奇。先生臨走時，對負責運送柑子的官員說：“貧道是魏王同鄉的舊相識，姓左，名慈，字元放，道號烏角先生。你到了鄴郡，可替我向魏王致意。”說完，便拂袖而去。
運送柑子的人抵達鄴郡，前去拜見曹操，呈上柑子。曹操親自剝開柑子，卻發現隻有空殼，裡麵沒有果肉。曹操大為震驚，連忙詢問取柑之人。取柑人便將途中遇到左慈的事情詳細告知了曹操。曹操對此並不相信，這時，門吏忽然來報：“有一位先生，自稱左慈，求見大王。”曹操傳令讓他進來。取柑人一見來人，便說：“這正是我在途中所見之人。”
曹操怒聲嗬斥左慈道：“你用了什麼妖術，把我的好果子變成了這樣？”左慈笑著說：“哪裡有這樣的事！”他拿起一個柑子剝開，裡麵全是飽滿的果肉，味道十分甜美。而曹操自己剝開的，卻依舊都是空殼。曹操越發驚訝，便賜左慈坐下，詢問他緣故。左慈索要酒肉，曹操吩咐手下拿來給他。左慈飲酒五鬥，卻毫無醉意，吃下一整隻羊，也沒覺得飽。曹操問道：“你究竟有什麼法術，竟能如此？”
左慈說道：“貧道在西川嘉陵峨嵋山中修行三十年，忽然聽到石壁中有聲音呼喊我的名字，可等我去看時，卻不見有人。這樣的情況持續了好幾天。忽然有天雷震碎石壁，我得到三卷天書，名為《遁甲天書》。上卷叫‘天遁’，中卷叫‘地遁’，下卷叫‘人遁’。天遁之術能讓人騰雲駕霧，飛升天際；地遁之術可使人穿山透石；人遁之術則能讓人雲遊四海，隱藏身形，變化模樣，還能飛劍擲刀，取人首級。大王如今位極人臣，為何不退一步，跟隨貧道前往峨嵋山中修行呢？我願意將這三卷天書傳授給你。”
曹操說：“我也早就想急流勇退了，隻是朝廷還沒有合適的人來接替我。”左慈笑著說：“益州的劉玄德是皇室後裔，你為何不把位置讓給他？不然，貧道可要飛劍取你的性命。”曹操大怒道：“你分明就是劉備派來的奸細！”喝令左右將左慈拿下。左慈卻大笑不止。曹操命令十幾名獄卒將左慈捉下拷打。獄卒們用力痛打，可再看左慈，他卻鼾聲如雷，睡得正香，全然沒有一絲痛苦的樣子。曹操見狀，更加惱怒，命人取來大枷鎖，用鐵釘釘牢，鐵鎖鎖住，把左慈送進牢中監禁，還派人看守。結果卻發現枷鎖全部脫落，左慈躺在地上，毫無損傷。就這樣，左慈被連續監禁了七天，沒有給他吃喝。等到獄卒去查看時，隻見左慈端坐在地上，麵色反而更加紅潤。獄卒將此事報告給曹操，曹操把左慈提出來詢問。左慈說：“我幾十年不吃東西也無妨，就算一天吃一千隻羊，也能吃得下。”曹操對此無可奈何。
這天，眾官員都來到王宮參加盛大宴會。正飲酒間，左慈腳穿木鞋，突然出現在筵席前。眾官員見狀，都感到十分驚奇。左慈說：“大王今日水陸珍饈俱全，大宴群臣，四方的奇珍異物也有很多，但其中還缺少些什麼，貧道願意為大王取來。”曹操說：“我想要用龍肝做羹湯，你能取來嗎？”左慈回答：“這有何難！”他拿起毛筆，在粉牆上畫了一條龍，用袍袖輕輕一拂，龍的腹部自行裂開。左慈從龍腹中取出一副龍肝，上麵還流淌著鮮血。曹操不信，叱責道：“你肯定事先藏在袖子裡了！”左慈說：“如今正值寒冬，草木都已枯死。大王想要什麼好花，隨便說。”曹操說：“我隻要牡丹花。”左慈說：“這很容易。”他讓人取來一個大花盆放在筵席前，對著花盆噴水。頃刻間，一株牡丹破土而出，開出兩朵鮮豔的花。眾官員大為震驚，邀請左慈一同就座用餐。
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不一會兒，廚師端上魚膾。左慈說：“這魚膾必須用鬆江鱸魚做才美味。”曹操說：“鬆江與這裡相距千裡，怎麼可能取來？”左慈說：“這又有什麼難的！”他讓人拿來釣竿，在堂下的魚池中垂釣。不一會兒，就釣出幾十條大鱸魚，放在殿上。曹操說：“我這魚池中原本就有這種魚。”左慈說：“大王何必欺騙大家呢？天下的鱸魚隻有兩腮，隻有鬆江鱸魚有四腮，這是可以分辨的。”眾官員一看，果然都是四腮鱸魚。左慈又說：“烹製鬆江鱸魚，必須用紫芽薑才好。”曹操問：“你也能取來嗎？”左慈說：“很容易。”他讓人取來一個金盆，用衣服蓋住。片刻之後，盆裡就裝滿了紫芽薑，呈到曹操麵前。曹操伸手去拿，忽然發現盆裡有一本書，名為《孟德新書》。曹操拿起來一看，書中內容與自己所著一字不差。曹操心中十分疑惑。
左慈拿起桌上的玉杯，斟滿美酒，獻給曹操，說：“大王請飲此酒，可增壽千年。”曹操說：“你先喝。”左慈便拔下冠上的玉簪，在杯中一劃，將酒分成兩半，自己喝了一半，把另一半敬給曹操。曹操大聲叱責他。左慈將酒杯拋向空中，酒杯瞬間化作一隻白鴿，繞著宮殿飛翔。眾官員都仰起頭觀看，等再看時，左慈已經不見了蹤影。左右侍從忽然來報：“左慈出宮門走了。”曹操說：“這樣的妖人，必須除掉，否則定會為害。”於是命令許褚帶領三百鐵甲軍去追捕左慈。
許褚上馬，率領軍隊追到城門，遠遠望見左慈腳穿木鞋，在前麵慢悠悠地走著。許褚催馬疾馳追趕，卻怎麼也追不上。一直追到一座山中，隻見有個牧羊小童趕著一群羊走來，左慈走進羊群裡。許褚取出箭來射他，左慈立刻消失不見了。許褚一氣之下，把這群羊全都殺死，然後回去複命。牧羊小童守著死去的羊哭泣，忽然聽到羊頭在地上發出人的聲音，呼喚小童說：“你把羊頭都安回到死羊的身上。”小童大驚失色，捂住臉跑開了。忽然又聽到有人在後麵喊道：“彆害怕，把活羊還給你。”小童回頭一看，隻見左慈已經把地上的死羊全都變回了活羊，趕著羊群過來了。小童正要詢問，左慈卻已經拂袖而去，行走如飛，轉眼間就不見了。
小童回去把這件事告訴主人，主人不敢隱瞞，報告給曹操。曹操畫出左慈的畫像，四處捉拿他。三天之內，城裡城外抓到了三四百個獨眼、瘸腿、頭戴白藤冠、身穿青色寬鬆衣服、腳穿木鞋，模樣都和左慈一樣的人。這件事轟動了整個街市。曹操命令眾將用豬羊血潑在這些人身上，把他們押送到城南教場。曹操親自率領五百甲兵將他們圍住，全部斬首。奇怪的是，每個人的頸腔內都冒出一道青氣，升上天空彙聚在一起，化作一個左慈的模樣。他在空中招來一隻白鶴，騎在上麵，拍手大笑道：“土鼠隨金虎，奸雄一旦休！”曹操命令眾將用弓箭射他。忽然狂風大作，飛沙走石，那些被斬首的屍體竟然都跳了起來，手提自己的頭顱，奔上演武廳來打曹操。文官武將們嚇得紛紛掩麵倒地，驚慌失措，彼此都顧不上了。正是：奸雄權勢能傾國，道士仙機更異人。不知道曹操性命如何，且看下文分解。
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