章武元年秋八月，先主劉備率領大軍抵達夔關，禦駕駐紮在白帝城。前隊的軍馬已經開出川口。近臣上奏說：“東吳的使者諸葛瑾到了。”先主傳下旨意，不讓諸葛瑾進城。黃權上奏道：“諸葛瑾的弟弟諸葛亮在蜀國擔任丞相，他必定是有事而來。陛下為何拒絕他呢？應當召他進城，聽聽他要說什麼。如果他的話可行，就采納；如果不可行，就借著他的口，向孫權表明，讓孫權知道我們興兵問罪是有理有據的。”先主聽從了黃權的建議，召諸葛瑾入城。諸葛瑾進了城，拜倒在地。先主問道：“子瑜諸葛瑾字子瑜）遠道而來，有什麼事？”諸葛瑾說：“臣的弟弟諸葛亮長久以來侍奉陛下，所以臣不畏懼斧鉞之刑，特地前來奏報荊州之事。之前，關公在荊州的時候，吳侯多次求親，關公沒有答應。後來關公攻打襄陽，曹操多次給吳侯寫信，讓他襲擊荊州；吳侯原本不肯答應，隻因呂蒙與關公關係不睦，所以擅自興兵，結果釀成大禍，如今吳侯後悔莫及。這都是呂蒙的罪過，並非吳侯的過錯。如今呂蒙已經去世，冤仇也該平息了。孫夫人一直思念著回到蜀國。現在吳侯派臣作為使者，願意送回孫夫人，捆綁歸還投降的將領，並且將荊州依舊歸還，與蜀國永遠結為盟好，共同消滅曹丕，以正其篡逆的罪行。”先主憤怒地說：“你們東吳害死了我的弟弟，如今還敢用花言巧語來勸說我！”諸葛瑾說：“臣請陛下允許，讓臣從輕重大小之事來為陛下分析。陛下是漢朝皇叔，如今漢帝已被曹丕篡奪皇位，陛下不考慮剿滅逆賊，卻因為異姓兄弟的親情，而屈尊興兵，這是舍棄大義而追逐小義。中原是天下的核心之地，長安和洛陽都是大漢開創基業的地方，陛下不謀取中原，卻隻爭奪荊州，這是舍棄重要的而選取不重要的。天下人都知道陛下即位後，必定會複興漢室，恢複山河。如今陛下對魏國不聞不問，反而想要討伐吳國，臣私下認為陛下不該如此。”先主大怒，說：“殺害我弟弟的仇，我與東吳不共戴天！想要我罷兵，除非我死！若不是看在丞相的麵子上，我先斬了你的頭！現在暫且放你回去，告訴孫權：洗淨脖子等著受死吧！”諸葛瑾見先主不聽勸，隻得回到江南。
張昭見到孫權，說道：“諸葛子瑜知道蜀兵勢大，所以借著求和的名義，想要背叛吳國，投奔蜀國。他這次去肯定不會回來了。”孫權說：“我與子瑜有生死不變的盟誓，我不會辜負子瑜，子瑜也不會辜負我。從前子瑜在柴桑的時候，孔明來到吳國，我想讓子瑜留下孔明。子瑜說：‘弟弟已經侍奉玄德，從道義上講不能有二心；弟弟不留下，就如同我不會去投奔蜀國一樣。’他的話足以感動神明。如今他怎麼會投降蜀國呢？我與子瑜可謂是神交，不是外人的言論能離間的。”正說著，忽然有人報告諸葛瑾回來了。孫權說：“我說得沒錯吧？”張昭滿臉羞愧地退下了。諸葛瑾見到孫權，說了先主不肯通和的意思。孫權大驚，說：“如果這樣，那江南就危險了！”台階下有一人進言說：“我有一計，可以解除這個危機。”眾人一看，是中大夫趙谘。孫權問：“德度趙谘字德度）有什麼好計策？”趙谘說：“主公可以寫一份表章，我願意作為使者，去拜見魏帝曹丕，陳說利害關係，讓他襲擊漢中，那麼蜀兵就會自顧不暇。”孫權說：“這個計策很好。但是你這次去，不要丟了東吳的顏麵。”趙谘說：“如果有一點差錯，我就投江而死，哪還有臉麵再見江南的人呢！”
孫權十分高興，立刻寫了稱臣的表章，讓趙谘作為使者。趙谘連夜趕到許都，先拜見了太尉賈詡等大小官僚。第二天早朝，賈詡出班奏報：“東吳派中大夫趙谘前來上表。”曹丕笑著說：“這是想退蜀兵的緣故。”隨即下令召見趙谘。趙谘在丹墀下拜伏行禮。曹丕看完表章，便問趙谘：“吳侯是怎樣的君主？”趙谘說：“他是聰明、仁德、智慧、有雄略的君主。”曹丕笑著說：“你是不是誇獎得太過分了？”趙谘說：“臣並非過度誇讚。吳侯從平凡人中提拔魯肅，這是他的聰慧；從行伍中選拔呂蒙，這是他的英明；俘獲於禁卻不殺害，這是他的仁德；兵不血刃奪取荊州，這是他的智慧；占據三江，虎視天下，這是他的雄才；向陛下屈身稱臣，這是他的謀略。從這些方麵來看，難道不是聰明、仁德、智慧、有雄略的君主嗎？”曹丕又問：“吳主很有學問嗎？”趙谘說：“吳主擁有戰船萬艘，披甲士兵百萬，任用賢能，誌在治理天下。稍有閒暇的時候，他就博覽書傳，遍觀史籍，汲取其中的要義，而不像書生那樣隻知道尋章摘句。”曹丕問：“我想討伐吳國，可以嗎？”趙谘說：“大國有征伐的軍隊，小國有防禦的策略。”曹丕問：“吳國害怕魏國嗎？”趙谘說：“擁有百萬甲兵，以長江、漢水為護城河，有什麼可害怕的？”曹丕問：“東吳像你這樣的人才有多少？”趙谘說：“聰明傑出的有八九十人，像臣這樣的人，車載鬥量，數不勝數。”曹丕感歎道：“出使四方，不辱君命，你當之無愧。”於是，曹丕立刻降詔，命令太常卿邢貞帶著冊封文書，封孫權為吳王，加賜九錫。趙谘謝恩後出城。
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大夫劉曄勸諫說：“如今孫權害怕蜀兵的勢力，所以前來請降。依臣愚見，蜀、吳交戰，這是上天要滅亡吳國。現在如果派遣上將率領數萬兵馬，渡江襲擊吳國，蜀國從外部進攻，魏國從內部攻打，不出十天，吳國就會滅亡。吳國滅亡後，蜀國就孤立了。陛下為何不早點謀劃呢？”曹丕說：“孫權既然已經以禮歸服我，我如果攻打他，就會讓天下想要投降的人心寒，不如接納他為好。”劉曄又說：“孫權雖然有雄才大略，但隻是殘漢的驃騎將軍、南昌侯，官職低微，勢力弱小，還有畏懼中原之心。如果封他為王，那就和陛下隻差一階了。如今陛下相信他的詐降，尊崇他的位號來扶植他，這是給老虎添翅膀啊。”曹丕說：“不然。我既不幫助吳國，也不幫助蜀國。等著看吳、蜀交戰，如果滅掉一國，隻剩下一國，那時再消滅它，有什麼難的？我心意已決，你不要再多說了。”於是，命令太常卿邢貞和趙谘捧著冊封文書，徑直前往東吳。
孫權聚集百官，商議抵禦蜀兵的策略。忽然有人報告說魏帝封主公為吳王，按照禮節應當遠迎。顧雍勸諫說：“主公應該自稱上將軍、九州伯的職位，不應當接受魏帝的封爵。”孫權說：“當年沛公接受項羽的封爵，是因為當時的形勢，為什麼要拒絕呢？”於是，率領百官出城迎接。邢貞自恃是上國的天使，進門時不下車。張昭大怒，厲聲說道：“禮不可不恭敬，法不可不嚴肅，而你竟敢如此自大，難道以為江南沒有鋒利的刀劍嗎？”邢貞慌忙下車，與孫權相見，然後一同乘車入城。忽然，車後有一人放聲大哭，說：“我們不能奮不顧身，為主公吞並魏國、蜀國，卻讓主公接受彆人的封爵，這不是恥辱嗎！”眾人一看，是徐盛。邢貞聽了，感歎道：“江東有這樣的將相，終究不會長久屈居人下！”孫權接受了封爵，眾文武官僚拜賀完畢，孫權命令收拾美玉明珠等物品，派人送去進獻謝恩。
很快就有密探報告說，蜀主劉備率領本國大軍，還有蠻王沙摩柯的數萬番兵，以及洞溪漢將杜路、劉寧的兩支兵馬，水陸並進，聲勢震天。水路軍已經出了巫口，旱路軍已經到達秭歸。當時孫權雖然登上了王位，但魏主不肯接應。孫權問文武百官：“蜀兵勢大，我們該怎麼辦？”眾人都沉默不語。孫權感歎道：“周郎之後有魯肅，魯肅之後有呂蒙，如今呂蒙已經去世，沒有人能為我分憂了！”話還沒說完，忽然班列中一個年輕將領奮然而出，伏地奏道：“臣雖然年幼，但熟讀兵書。希望能得到數萬兵馬，去打敗蜀兵。”孫權一看，是孫桓。孫桓字叔武，他的父親叫孫河，原本姓俞，孫策喜愛他，賜姓孫，因此他也算是吳王的宗族。孫河生了四個兒子，孫桓是長子，他弓馬嫻熟，經常跟隨吳王征戰，屢立奇功，官授武衛都尉，當時年僅二十五歲。孫權問：“你有什麼計策戰勝蜀兵？”孫桓說：“臣有兩員大將，一名李異，一名謝旌，都有萬夫不當之勇。請給我數萬兵馬，我去擒獲劉備。”孫權說：“侄子雖然英勇，但畢竟年幼，必須有一個人相助才行。”虎威將軍朱然站出來說：“臣願意和小將軍一起擒獲劉備。”孫權答應了，於是點了水陸軍五萬，封孫桓為左都督，朱然為右都督，即日起兵。
哨馬探聽到蜀兵已經在宜都下寨，孫桓率領二萬五千軍馬，駐紮在宜都界口，前後分設三個營寨，來抵禦蜀兵。蜀將吳班手持先鋒印，從出川以來，所到之處，敵軍望風而降，兵不血刃，一直打到宜都。他探知孫桓在那裡下寨，立刻飛奏先主。此時先主已經到達秭歸，聽到奏報後憤怒地說：“這個毛頭小子，怎敢與我對抗！”關興上奏說：“既然孫權派這小子為將，不用陛下派遣大將，臣願意去擒獲他。”先主說：“我正想看看你的勇氣。”隨即命令關興前往。關興拜彆正要出發，張苞站出來說：“既然關興前去討賊，臣願意一同前往。”先主說：“兩位侄子一同前去很好，但一定要謹慎，不可魯莽行事。”
張苞和關興向先主劉備拜彆後，與先鋒會合，一同進軍，擺好陣勢。孫桓得知蜀兵大批到來，便將各營寨的兵力集中起來。雙方陣勢擺開，孫桓帶領李異、謝旌站在門旗之下。隻見蜀營中，湧出兩員大將，都頭戴銀盔，身披銀鎧，騎著白馬，打著白旗。為首的張苞手持丈八點鋼矛，後麵的關興橫著大砍刀。張苞大罵道：“孫桓小子！死到臨頭了，還敢抗拒天兵嗎！”孫桓也罵道：“你父親已經成了無頭之鬼，如今你又來送死，真是愚蠢至極！”張苞大怒，挺槍直取孫桓。孫桓背後的謝旌，急忙拍馬前來迎戰。兩將大戰了三十多個回合，謝旌抵擋不住，敗下陣來，張苞乘勝追擊。李異見謝旌戰敗，趕忙拍馬，揮舞著蘸金斧上前迎戰。張苞與李異交戰二十多個回合，不分勝負。吳軍中的裨將譚雄，見張苞英勇，李異難以取勝，便暗中放了一支冷箭，正好射中張苞所騎的戰馬。那匹馬負痛，朝著本陣狂奔，還沒跑到門旗邊，就轟然倒地，把張苞掀翻在地上。李異見狀，急忙衝上前，掄起大斧，朝著張苞的腦袋砍去。就在這時，忽然一道紅光閃過，李異的腦袋已經落地。原來是關興見張苞的馬往回跑，正準備接應，忽然看見張苞落馬，李異又追了過去，關興大喝一聲，手起刀落，將李異斬於馬下，救了張苞。蜀兵乘勢掩殺過去，孫桓大敗。雙方各自鳴金收兵。
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第二天，孫桓又率領軍隊前來挑戰。張苞、關興一同出戰。關興立馬於陣前，指名要孫桓出來交鋒。孫桓大怒，拍馬揮刀，與關興大戰三十多個回合，漸漸體力不支，大敗退回本陣。兩位小將追殺進營，吳班率領張南、馮習驅兵掩殺。張苞奮勇當先，衝入吳軍，正好遇上謝旌，一槍將其刺死。吳軍四散奔逃。蜀將得勝收兵，卻發現關興不見了。張苞大驚，說道：“安國關興字安國）要是有什麼閃失，我也不獨自活下去！”說完，綽槍上馬。沒走幾裡路，隻見關興左手提刀，右手活捉了一名敵將。張苞問道：“這人是誰？”關興笑著回答：“我在亂軍中，正好遇到仇人，所以把他活捉了回來。”張苞一看，原來是昨天放冷箭的譚雄。張苞十分高興，和關興一同回到本營，將譚雄斬首，用他的血祭祀了死去的戰馬。隨後，他們寫好捷報，派人送到先主劉備那裡。
孫桓折損了李異、謝旌、譚雄等眾多將士，兵力衰竭，勢力孤單，無法抵擋蜀兵，於是趕忙派人回東吳求救。蜀將張南、馮習對吳班說：“如今吳兵戰敗，正是乘虛劫寨的好時機。”吳班說：“孫桓雖然折損了很多將士，但朱然的水軍如今在江上紮營，並未受損。如果今天去劫寨，倘若水軍上岸，截斷我們的歸路，那可怎麼辦？”張南說：“這件事很容易解決。可以讓關興、張苞二位將軍，各帶領五千兵馬埋伏在山穀中。如果朱然前來救援，左右兩軍一齊殺出夾攻，必定能夠取勝。”吳班說：“不如先派小卒假裝投降，把劫寨的事情告訴朱然。朱然看到火起，必然會來救援，我們再讓伏兵出擊，大事就成了。”馮習等人聽了，都非常高興，於是按照這個計策行動。
朱然得知孫桓損兵折將，正準備前去救援，忽然有伏路軍帶著幾個小卒前來投降。朱然詢問他們，小卒說：“我們是馮習帳下的士卒，因為他賞罰不明，所以前來投降，順便報告機密。”朱然問：“報告什麼事？”小卒說：“今晚馮習打算乘虛攻打孫將軍的營寨，約定以舉火為信號。”朱然聽完，立刻派人去通知孫桓。報信的人走到半路，被關興殺死。朱然一邊商議，打算帶兵去救援孫桓。部將崔禹說：“小卒的話，不可輕信。倘若有什麼閃失，水陸兩軍就全完了。將軍隻宜穩守水寨，我願意替將軍走一趟。”朱然聽從了他的建議，於是命令崔禹帶領一萬兵馬前去救援。當晚，馮習、張南、吳班分兵三路，徑直殺入孫桓的營寨，一時間，四周火光衝天，吳兵大亂，四處尋找出路逃跑。
崔禹正趕路時，忽然看到火光，急忙催促士兵前進。剛轉過山頭，忽然山穀中鼓聲大作，左邊關興，右邊張苞，兩路兵馬夾攻。崔禹大驚，正想逃走，正好遇到張苞。兩人交手隻一個回合，崔禹就被張苞生擒。朱然得知情況危急，急忙駕船順流而下，退了五六十裡。孫桓帶領敗軍逃走，問部將：“前麵哪裡城池堅固，糧草充足？”部將說：“從這裡往北，夷陵城可以屯兵。”孫桓帶著敗軍急忙朝著夷陵逃去。剛進入城中，吳班等人就追了上來，將夷陵城四麵圍住。關興、張苞等人押著崔禹回到秭歸。先主劉備十分高興，傳旨將崔禹斬首，大大賞賜了三軍。從此，蜀軍威風大振，江南的將領們無不膽寒。
孫桓派人向吳王孫權求救，孫權大驚，立刻召集文武官員商議，說：“如今孫桓被困在夷陵，朱然在江中大敗，蜀兵勢大，這可怎麼辦？”張昭上奏說：“如今各位將領雖然大多去世，但還有十幾個人，何必擔心劉備呢？可以任命韓當為正將，周泰為副將，潘璋為先鋒，淩統為後衛，甘寧為救應，起兵十萬前去抵禦。”孫權聽從了他的建議，立刻命令各位將領迅速出發。此時，甘寧已經患上痢疾，但他仍然帶病出征。
先主劉備從巫峽建平開始，一直到夷陵邊界，七十多裡的地方，連接著四十多個營寨。他見關興、張苞屢立大功，感歎道：“昔日跟隨我的將領，都已年邁無用了；如今有這兩個侄子如此英雄，我還擔心什麼孫權呢！”正說著，忽然有人報告韓當、周泰領兵來了。先主正準備派遣將領迎敵，近臣上奏說：“老將黃忠，帶著五六個人投奔東吳去了。”先主笑著說：“黃漢升黃忠字漢升）不是反叛之人。因為我失口說老將無用，他必定不服老，所以奮力去與敵人對抗了。”隨即召來關興、張苞，說：“黃漢升這次去，必定會有危險。賢侄不要怕辛苦，前去相助。隻要稍有功勞，就立刻讓他回來，不要讓他有什麼閃失。”兩位小將拜彆先主，帶領本部兵馬去支援黃忠。正是：老臣素矢忠君誌，年少能成報國功。不知道黃忠此去會怎樣，且看下文分解。
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