狂風呼嘯，羊角風卷起，天地瞬間變得昏暗無光，黃沙漫天飛舞，陰雲密布，氣氛壓抑得讓人窒息。大遼國的軍隊浩浩蕩蕩地進發，如山嶽崩塌般氣勢磅礴，仿佛整個乾坤都為之失色。
黑色的雕旗隨風舒展，好似烏雲在天空中翻騰，沙柳箭如流星般飛馳而出。連環駿馬奔跑起來，速度快過疾風，虎臂強弓射出的箭，仿佛能縮地追擊。士兵們頭戴千池荷葉般的青氈笠，身上的鐵甲在寒日的映照下閃爍著寒光。朱纓棍如豹子的狼牙般揮舞，寶雕弓好似烏龍的脊背般緊繃。
胡笳聲響起，仿佛在共同吟唱著天山的戰歌，鼓聲陣陣，震撼著大地，就連白駱駝也似乎受到了鼓舞。番王左右侍從手持鉞斧，威風凜凜，統軍前後士兵橫握金戈，氣勢洶洶。瀚海的狂風翻動著人馬，乳酪的香氣飄散在空氣中，仿佛在為君王的盛宴增添氛圍。海青鷹展翅高飛，讓鴻雁都感到憂愁，豹子的吼聲傳來，令神鬼都為之懼怕。
番兵們穿著平整的貂鼠袍，矯健的健兒揮舞著魚腹刀，十萬番兵展現出無比的英勇威武，虎筋弦緊繃，發出悲愴的號聲。幽州城下，人潮湧動，連珠炮轟鳴，聲響震天。仿佛神兵從天而降，四野的人們都仰頭觀望，被這宏大的場麵所震撼。
當時，宋江站在高處，看到遼兵如此強大的陣勢，心中慌亂，急忙騎馬回到本陣。他在營帳中與盧俊義、吳用、公孫勝等人商議道：“今日雖然贏了一陣，斬殺了他們兩個先鋒，但我登上高處觀望遼兵，隻見他們鋪天蓋地而來，陣容浩大。這可是大隊的番軍人馬，明日必定要與他們展開大戰，我們兵力薄弱，恐怕寡不敵眾，這可如何是好？”
吳用說道：“兵微將寡之時，自古以來善於用兵的人，能夠以少勝多，這才是高明之處。昔日晉朝謝玄率領五萬人馬，就擊退了苻堅的百萬雄兵，像這樣以少勝多的例子數不勝數，先鋒何必懼怕！可傳令給三軍眾將，明日務必讓旗幡整齊嚴整，弓弩上好弦，刀劍拔出鞘，深深埋下鹿角，嚴密警戒守護營寨，濠塹準備完備，各種軍器都布置妥當，提前準備好雲梯、炮石等攻城器械。依舊擺出九宮八卦陣勢，如果遼軍前來攻打，就按照陣勢依次應對。縱使他們有百萬之眾，又怎敢輕易衝陣！”
宋江說：“軍師所言極是。”隨即傳令下去，眾將三軍都領命行事。五更時分開始做飯，天剛亮就拔營出發，向前抵達昌平縣界，立即將軍馬擺開陣勢，紮下營寨。
前麵排列的是馬軍，虎軍大將秦明在前，呼延灼在後，關勝在左，林衝在右，東南方向是索超，東北方向是徐寧，西南方向是董平，西北方向是楊誌。宋江坐鎮中軍，其餘眾將各歸原位。後麵的步軍另成一隊，作為後陣，由盧俊義、魯智深、武鬆三人統領。數萬將士，個個都是能征善戰之輩，此時都摩拳擦掌，準備投入廝殺。陣勢布置完畢，隻等番軍到來。
沒過多久，遠遠望見遼兵浩浩蕩蕩地前來。前麵有六隊番軍人馬，他們既是哨探道路，也是壓陣之軍。番兵這六隊，每隊各有五百人，左邊設置三隊，右邊設置三隊，循環往來，陣勢變化不定。先頭看到的是遊動的士兵，隨後大隊人馬如潮水般湧來，前軍清一色都是黑色的旗幟，一帶有七座旗門，每座旗門有千匹馬，各有一員大將。這些大將是怎樣的裝扮呢？他們頭頂黑色頭盔，身披玄色鎧甲，上身穿著皂色戰袍，騎著烏黑色的戰馬，手中拿著相同的兵器，正好對應北方鬥、牛、女、虛、危、室、壁七星。七門之內總設一員把總大將，對應上界北方玄武水星。這員大將又是怎樣的模樣呢？他頭披青絲細發，黃色抹額緊緊束著烏雲般的頭發；身穿禿袖皂袍，銀色壓鎧散發著陣陣冷氣。獅蠻帶緊扣烏油甲，錦雕鞍穩穩地跨在烏騅馬上。身上掛著一副走獸飛魚沙柳硬弓和長箭，手中拿著一口三尖兩刃四楞八環刀。此人正是番將曲利出清，他率領著三千披發的黑甲人馬，對應北辰五氣星君。皂旗下的軍兵多得數都數不清。真可謂是：凍雲截斷東方日，黑氣平吞北海風。有詩為證：
兵按北方玄武象，黑旗黑鎧黑刀槍。
烏雲影裡玄冥降，凜凜威風不可當。
左軍全是青龍旗，一帶有七座旗門，每座旗門有千匹馬，各有一員大將。這些大將頭戴四縫盔，身披柳葉甲，上身穿著翠色袍，下騎著青鬃馬，手持相同的兵器，正好對應東方角、亢、氐、房、心、尾、箕七星。七門之內總設一員把總大將，對應上界東方蒼龍木星。這員大將頭戴獅子盔，身披狻猊鎧。身穿堆翠繡青袍，腰係縷金碧玉帶。坐在雕鞍上，腰間懸掛著弓箭，腳蹬寶鐙，穿著鷹嘴花靴。手中拿著月斧金絲杆，騎著龍駒玉塊青馬。他就是番將隻兒拂郎，率領三千青色寶幡人馬，對應東震九氣星君。青旗下左右圍繞的軍兵多得數不清。恰似：翠色點開黃道路，青霞截斷紫雲根。有詩為證：
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青龍驅陣下天曹，青蓋青旗青戰袍。
共向山前呈武勇，堂堂殺氣拂雲霄。
右軍全是白虎旗，一帶有七座旗門，每座旗門有千匹馬，各有一員大將。這些大將頭戴水磨盔，身披爛銀鎧，上身穿著素羅袍，騎著雪白色的戰馬，各拿伏手兵器，正好對應西方奎、婁、胃、昴、畢、觜、參七星。七門之內總設一員把總大將，對應上界西方鹹池金星。這員大將頭頂兜鍪鳳翅盔，身披花銀雙鉤甲。腰間玉帶閃爍著寒光，合身的素袍如飛雪般潔白。騎著一匹照夜玉狻猊馬，手持一枝純鋼銀棗槊。他是番將烏利可安，率領三千白纓素旗人馬，對應西兌七氣星君。白旗下前後護禦的軍兵多得數不清。正像：征駝卷儘陰山雪，番將斜披玉井冰。有詩為證：
太白分兵下九天，白雲光擁素袍鮮。
巨靈翻海人難敵，擾得蒼龍夜不眠。
後軍全是緋紅旗，一帶有七座旗門，每座旗門有千匹馬，各有一員大將。這些大將頭戴箱朱紅漆笠，身披猩猩血染的征袍，桃紅鎖甲顯現出魚鱗般的紋理，騎著衝陣龍駒赤兔馬，各持伏手兵器，正好對應南方井、鬼、柳、星、張、翼、軫七星。七門之內總設一員把總大將，對應上界南方朱雀火星。這員大將頭頂著絳冠，朱纓燦爛奪目；身穿緋紅袍，茜色光芒耀眼。甲衣如一片紅霞，靴子上刺著數條花縫。腰間係著寶帶紅鞓，臂上掛著硬弓長箭。手持八尺火龍刀，騎著一匹胭脂馬。他是番將洞仙文榮，率領三千紅羅寶幡人馬，對應南離三氣星君。紅旗下朱纓絳衣的軍兵多得數不清。恰似：離宮走卻六丁神，霹靂震開三昧火。有詩為證：
祝融飛令下南宮，十萬貔貅烈火紅。
閃閃赤雲生澗穀，陣前誰敢去當鋒？
陣前左邊有一隊五千人的猛兵，人馬都戴著金縷弁冠，穿著鍍金銅甲，身著緋袍，係著朱纓，打著火焰紅旗，騎著絳鞍赤馬。簇擁著一員大將：他頭戴簇芙蓉如意縷金冠，身披結連環獸麵鎖子黃金甲，穿著猩紅烈火繡花袍，係著碧玉嵌金七寶帶。手持兩口日月雙刀，騎著一匹五明赤馬。此人正是遼國禦弟大王耶律得重，對應上界太陽星君。正如同：金烏擁出扶桑國，火傘初離東海洋。有詩為證：
海神英武出扶桑，耶律提兵準太陽。
雄略嘉謀播遼國，源源兵陣遠鷹揚。
陣前右邊設置一隊五千人的女兵，人馬都戴著銀花弁冠，穿著銀鉤鎖甲，身著素袍，係著素纓，打著白旗，騎著白馬，手持銀杆刀槍。簇擁著一員女將：她頭上鳳釵對插青絲，紅羅抹額上珠翠散亂地鋪著，雲肩巧妙地襯托著錦裙，繡襖緊緊裹著銀甲，小巧的花靴穩穩地踏在金鐙上，翩翩的翠袖中玉鞭輕盈地揮舞著。她手持一口七星寶劍，騎著一匹銀鬃白馬。她就是遼國天壽公主答裡孛，對應上界太陰星君。恰似：玉兔團團離海角，冰輪皎皎照瑤台。有詩為證：
貌似春煙籠芍藥，顏如秋水浸芙蓉。
玉纖輕搦龍泉劍，到處交兵占上風。
兩隊陣中，圍繞著一圈都是黃旗，軍將們都騎著黃馬，身披金甲。襯甲袍好似一片黃雲，繡包巾散發出半天的黃霧。黃軍隊中有軍馬大將四員，各領兵三千，分布在四角。每角上有一員大將，團團守護：東南方向的一員大將，身著青袍金甲，頭戴三叉金冠，束著獸麵腰帶，帶著全副弓箭，手持青纓寶槍，騎著粉青馬，站在陣前，對應上界羅睺星君，他是遼國皇侄耶律得榮；西南方向的一員大將，身著紫袍銀甲，頭戴寶冠，束著腰帶，背著硬弓長箭，手持一口寶刀，騎著海騮馬，站在陣前，對應上界計都星君，他是遼國皇侄耶律得華；東北方向的一員大將，身著綠袍銀甲，頭戴紫冠，束著寶帶，腰間懸掛著龍弓鳳箭，手持方天畫戟，騎著五明黃馬，站在陣前，對應上界紫氣星君，他是遼國皇侄耶律得忠；西北方向的一員大將，身著白袍銅甲，紅抹額下青絲散亂地撒著，金廂帶裝飾得七寶璀璨，腰間懸掛著雕箭畫弓，手持七星寶劍，騎著踢雪烏騅馬，站在陣前，對應上界月孛星君，他是遼國皇侄耶律得信。
黃軍陣內簇擁著那員上將，對應上界中央鎮星，他左邊有人舉著青旗，右邊有人持著白鉞，前麵有人擎著朱幡，後麵有人張著皂蓋。周圍的旗號對應二十四氣、六十四卦，南辰北鬥，飛龍飛虎，飛熊飛豹，明麵上分出陰陽左右，暗地裡契合璿璣玉衡、乾坤混沌之象。那員上將是怎樣的裝扮呢？他頭戴七寶紫金冠，身披耀日黃金龜背甲，身著西川蜀錦製成的繡征袍，係著藍田美玉製成的玲瓏帶。左邊懸掛著金畫鐵胎弓，右邊帶著鳳翎鈚子箭。腳穿鷹嘴雲根靴，騎著鐵脊銀鬃馬。錦雕鞍穩穩地踏在金鐙上，紫絲韁牢牢地絆在山鞽上。腰間掛著寶劍，用以驅趕番將，手中揮舞著馬鞭，統領大軍。馬前有一將，擎著朱紅畫杆方天戟。這簇軍馬光輝耀眼，四邊都閃耀著金色，對應中宮土星一氣天君。他就是大遼國都統軍大元帥兀顏光上將軍。
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黃旗之後，中軍是鳳輦龍車，前後左右有七重劍戟槍刀圍繞。九重之內，又有三十六對黃巾力士推著車駕。前麵有九騎金鞍駿馬駕轅，後麵有八對錦衣力士跟隨。輦上中間坐著大遼郎主，他頭戴衝天唐巾，身穿九龍黃袍，腰係藍田玉帶，腳穿朱履朝靴。左右有兩個大臣：左丞相幽西孛瑾，右丞相太師褚堅，他們都戴著貂蟬冠，穿著火裙朱服，係著紫綬金章，拿著象簡玉帶。龍床兩邊，金童玉女手持簡圭。龍車前後左右兩邊，簇擁著護駕天兵。大遼國主對應上界北極紫微大帝，總領鎮星。左右二丞相，對應上界左輔右弼星君。真可謂是：一天星鬥離乾位，萬象森羅降世間。有詩為證：
旗幡鎧甲與刀槍，正按中央土德黃。
天意豈能人力勝，枉將生命苦相戕。
那遼國番軍擺列的天陣已然完成，形狀如同雞卵，屯紮穩定後，團團如覆盆之狀。旗幟排列在四角，長槍擺放在八方，循環變化沒有定數，進退都有規則，擺出了如此強大的陣勢。
宋江見狀，立刻下令讓強弓硬弩手守住陣腳，壓陣的輕騎兵也做好準備。他在中軍豎起雲梯將台，帶著吳用、朱武登上台去觀望遼軍陣勢。宋江一看，驚訝得合不攏嘴。吳用瞧了半天，也摸不著頭腦。朱武仔細辨認後，認出這是天陣，便對宋江和吳用說道：“這乃是太乙混天象陣。”
宋江趕忙問道：“該如何攻打呢？”朱武回答：“此天陣變化無窮，局勢交錯複雜，難以預測，切不可貿然攻打。”宋江又說：“若打不開這陣勢，怎樣才能讓敵軍退兵？”吳用接口道：“眼下急切間還不清楚陣內虛實，怎麼能輕易去攻打呢？”
他們正在商議，兀顏統軍在中軍傳令：“今日五行屬金，可派亢金龍張起、牛金牛薛雄、婁金狗阿哩義、鬼金羊王景四位將領，跟隨太白金星番將烏利可安，出陣攻打宋兵。”
宋江等眾將在陣前，遠遠望見對陣右軍的七座旗門，時而打開，時而關閉，軍中戰鼓雷響，陣勢嚴整。那引軍旗在陣內從東轉向北，又從北轉向西，最後朝西投南。朱武見此情形，騎在馬上說道：“這是天盤左旋之象。今日屬金，天盤向左轉動，必定有敵軍來襲。”
話還沒說完，隻聽五聲炮響，對陣中頓時湧出敵軍。中間是太白金星，四下是四位星宿，帶領著五旗軍馬如卷席般衝殺過來，那氣勢猶如山崩地裂，銳不可當。宋江的軍馬一時措手不及，急忙往後退，大隊人馬連忙壓住陣腳。遼兵從兩麵夾攻，宋軍抵擋不住，大敗而逃，匆忙退回本寨，遼兵倒也沒有追趕。
宋江趕忙清點軍中頭領，發現孔亮被刀砍傷，李雲中箭，朱富被炮擊中，石勇被槍刺中，受傷的軍卒更是不計其數。宋江立即命人將傷者抬上車，送到後寨，讓安道全醫治。同時，他又命令前軍在營寨前布下鐵蒺藜，深深埋下鹿角，堅守寨門。
宋江在中軍心中煩悶，與盧俊義等人商議：“今日吃了敗仗，這可如何是好？要是再不出戰，敵軍必定會來攻打。”盧俊義說：“明日派兩路軍馬抵住他們的壓陣軍兵，再調兩路軍馬衝擊敵軍正北的七座旗門，同時讓步軍從中間殺進去，看看裡麵究竟是何虛實。”宋江點頭道：“也隻能如此了。”
第二天，宋江依照盧俊義的計策，整頓好營寨，率軍來到陣前準備迎戰。他大開寨門，引兵向前。遠遠望去，遼軍已經近在眼前，六隊壓陣的遼軍正在前方偵察。宋江隨即派關勝在左，呼延灼在右，率領本部軍馬去衝擊壓陣的遼兵，大隊人馬則繼續前進，與遼軍正麵相接。
接著，宋江又派花榮、秦明、董平、楊誌在左，林衝、徐寧、索超、朱仝在右，兩隊軍兵去衝擊遼軍的皂旗七門。果然，他們撞開了皂旗陣勢，打敗了皂旗人馬，遼軍正北的七座旗門，隊伍頓時混亂起來。
宋江陣中，李逵、樊瑞、鮑旭、項充、李袞率領五百牌手衝向前去，背後魯智深、武鬆、楊雄、石秀、解珍、解寶帶著所有步軍頭目，也一同殺入。然而，混天陣內突然四麵炮響，東西兩麵的遼軍，以及正麵的黃旗軍，一齊殺了過來。宋江的軍馬抵擋不住，轉身便逃，後麵的士兵也難以招架，最終大敗而回，退回原寨。
宋江急忙清點軍隊，發現折損了大半兵力。杜遷、宋萬也受了重傷，而且在混亂中不見了黑旋風李逵。原來，李逵殺得性起，隻顧著往遼軍陣裡猛衝，結果被遼軍的撓鉤搭住，活捉了去。宋江在寨中得知此事，心中憂慮萬分。他傳令先將杜遷、宋萬送到後寨，讓安道全醫治，受傷的馬匹則交給皇甫端照料。
宋江又與吳用等人商議：“今日又折損了李逵，輸了這一陣，這可怎麼辦才好？”吳用說：“前日我們活捉的那個小將軍，是兀顏統軍的兒子，正好可以用他來交換李逵。”宋江卻擔憂道：“這次換了，以後要是再折損將領，拿什麼去解救？”吳用勸道：“兄長何必如此固執，先顧好眼前的事要緊。”