詩曰：
手握貔貅號令新，睦州談笑定妖塵。
全師大勝勢無敵，背水調兵真有神。
殄滅渠魁如拉朽，解令偽國便稱臣。
班班青史分明看，忠義公明誌已伸。
話說當下關勝等四位將領，騎著快馬，率領軍隊迅速殺到烏龍嶺上，正好與石寶的軍馬相遇。關勝在馬上大聲怒喝：“賊將，怎敢殺害我的弟兄！”石寶見是關勝，心中膽怯，無心戀戰，連忙退上嶺去。此時，指揮白欽卻上前迎戰關勝，兩匹馬交錯，兵器並舉。兩人激戰不到十個回合，烏龍嶺上突然又響起鳴鑼收軍的聲音。關勝見狀，沒有繼續追趕。嶺上的軍兵頓時亂作一團。原來，石寶一直隻顧在嶺東廝殺，卻沒料到嶺西童樞密已率領大隊人馬，奮力殺上嶺來。宋軍中的大將王稟，立刻與南兵指揮景德展開激戰。兩人你來我往，鬥了十多個回合，王稟瞅準時機，將景德斬於馬下。
緊接著，呂方、郭盛率先朝著山上衝去，想要奪取嶺隘。然而，他們還沒跑到嶺邊，山頭上突然飛下一塊大石頭，郭盛連人帶馬被砸死在嶺邊。在嶺東的關勝，遠遠望見嶺上大亂，心知嶺西已有宋兵殺上，急忙召集眾將，一起殺上山去。宋軍兩麵夾攻，嶺上頓時陷入混戰。呂方恰好遇到白欽，兩人立刻展開廝殺。他們交手不到三個回合，白欽一槍刺來，呂方敏捷地一閃，白欽的槍從呂方肋下刺了個空。而呂方的戟也被白欽撥得倒橫。兩人在馬上都無法充分施展兵器，索性都扔掉手中武器，在馬上相互揪住。偏偏此時他們身處山嶺險峻之處，馬匹根本站立不穩。兩人用力過猛，結果連人帶馬都滾下了嶺去，這兩位將領就這樣死在了嶺下。
這邊關勝等眾將棄馬步行，全都殺上嶺來。此時兩麵都是宋兵，已經成功殺到嶺上。石寶見兩邊都無路可逃，擔心被活捉受辱，便抽出劈風刀自刎而死。宋江的眾將成功奪取了烏龍嶺關隘，關勝急忙派人將這個消息告知宋先鋒。
睦州上遊方向，又有軍馬殺來，與關勝等人上下夾攻。江裡水寨中的四個水軍總管，見烏龍嶺已失，睦州也已淪陷，紛紛棄船，逃到江對岸。結果被隔岸的百姓生擒了成貴和謝福，並將他們押送到睦州獻給宋軍。翟源和喬正則趁亂逃走，不知去向。宋兵大隊人馬回到睦州，宋江得知消息後，出城迎接童樞密和劉都督入城。眾人屯駐安營完畢，宋江出榜安撫百姓，讓他們恢複正常的生活。投降的南兵不計其數。宋江將倉庫裡的糧米全部分發給百姓，讓他們各自回歸本業，重新成為良民。之後，宋江下令將水軍總管成貴、謝福剖腹取心，用來祭祀兄弟阮小二、孟康，以及在烏龍嶺陣亡的所有將佐，讓這些死去的英靈都能得到祭奠。接著，宋江又讓李俊等水軍將佐，帶領眾多船隻，把俘獲的賊首和偽官，押送到張招討的軍中。
宋江又見折損了呂方、郭盛，心中惆悵不已，於是按兵不動，等待盧先鋒的兵馬，準備一同攻取清溪。有詩為證：
古睦封疆悉已平，行宮滾滾火煙生。
幾多賊將俱誅戮，準擬清溪大進兵。
且不說宋江在睦州屯駐的情況，再說副先鋒盧俊義，自從在杭州分兵之後，統領三萬人馬，本部下有正偏將佐二十八員，帶領軍隊取山路朝著杭州進發。他們經過臨安鎮錢王故都，來到了昱嶺關前。把守昱嶺關的，是方臘手下的一員大將，綽號小養由基的龐萬春，他是江南方臘國裡箭術最為高超的人。龐萬春還帶著兩員副將，一個叫雷炯，一個叫計稷。這兩個副將都能拉開七八百斤勁弩，而且各自擅長使用一枝蒺藜骨朵。他們手下共有五千人馬。三人牢牢守住昱嶺關隘，得知宋兵分撥副先鋒盧俊義率領軍隊前來，早已準備好了應對的器械，隻等宋軍靠近。
且說盧先鋒的軍馬漸漸靠近昱嶺關前。當日，盧俊義先派史進、石秀、陳達、楊春、李忠、薛永六員將校，帶領三千步軍，前去偵察。當時，史進等六將都騎著戰馬，其餘的都是步軍，他們一路緩緩哨探到關下，卻一個敵軍都沒撞見。史進在馬上心中起疑，便和眾將商議。話還沒說完，他們已經來到關前。抬頭一看，隻見關上豎著一麵彩繡白旗，旗下站著小養由基龐萬春。龐萬春看到史進等人，大笑起來，罵道：“你們這夥草賊，隻配在梁山泊裡待著，靠著宋朝招安的誥命過日子，怎麼敢跑到我這國土裡來逞強！你們可曾聽說過我小養由基的名字？我聽說你們這夥人裡有個叫小李廣花榮的，叫他出來，和我比比箭法。先讓你們見識一下我的神箭！”
話剛說完，“嗖”的一箭射出，正中史進，史進當即落馬。其他五將急忙一起上前救起史進，上馬就往回跑。這時，山頂上一聲鑼響，左右兩邊的鬆樹林裡，萬箭齊發。五員將顧不得史進，各自拚命逃命。轉過山嘴，對麵兩邊山坡上，一邊是雷炯，一邊是計稷，弩箭像雨點般射來。縱然有天大的本事，也難以躲避這般密集的箭矢。可憐梁山的六員將佐，就這樣命喪於此。史進、石秀等六人，一個都沒能逃脫，全都被射死在關下。
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三千步卒，最後隻剩下一百多個小軍逃了回來，向盧先鋒報告了此事。盧俊義聽後大驚失色，如癡如醉，愣了半晌。神機軍師朱武趕忙勸諫道：“如今先鋒如此煩惱，恐怕會耽誤大事。我們可以再商量一個計策，去奪取關隘，斬殺賊將，報此仇恨。”盧俊義說：“宋公明兄長特意分給我這麼多將校，可如今還沒打贏一場，卻先折損了六員大將，而且三千軍卒，隻剩下一百多人回來。這樣下去，我有何顏麵去歙州與兄長相見！”
朱武回答道：“古人說：天時不如地利，地利不如人和。我們都是中原山東、河北一帶的人，不擅長水戰，所以失了地利。必須找到當地的鄉民給我們指引路徑，才能了解這裡山路的曲折情況。”盧先鋒說：“軍師說得極是。那派誰去偵察路徑比較好呢？”朱武道：“依我看，可以派鼓上蚤時遷去。他擅長飛簷走壁，適合去山中探路。”盧俊義隨即讓人叫來時遷。時遷領命後，帶上乾糧，佩上腰刀，離開營地出發了。有詩為證：
六位統軍俱射死，三千步卒儘銷亡。
欲施妙計勍強寇，先使時遷去探詳。
且說時遷朝著山的深處走去，一心尋找路徑。走了半天，天色漸漸暗了下來，他來到一個地方，遠遠望見有一點明亮的燈光。時遷心想：“有燈光的地方肯定有人家。”於是趁著夜色，摸到燈光處一看，原來是一座小小的庵堂，裡麵透出燈光。時遷來到庵前，悄悄鑽了進去。隻見裡麵有一個老和尚正在坐著誦經。時遷便敲響了老和尚的房門，老和尚讓一個小行者來開門。時遷進到裡麵，立刻向老和尚行禮。
老和尚說道：“客官不必行禮。如今正是萬馬千軍廝殺的地方，你怎麼會走到這裡？”時遷回答道：“實不相瞞，師父，小人是梁山泊宋江部下的偏將時遷。如今奉聖旨前來剿收方臘，沒想到昨晚被昱嶺關上的守將用亂箭射死了我們六員首將，我們沒辦法過關，所以特意派我來尋找道路，探聽有沒有小路可以過關。我從深山曠野一路尋到這裡，還望師父能指點迷津，若有小路能偷偷越過關去，我一定重重報答。”
老和尚說：“這裡的百姓都被方臘殘害，沒有一個不怨恨他的。老僧也是靠村裡的百姓施主施舍齋糧維持生計。如今村裡的人都逃散了，老僧無處可去，隻能在這裡等死。今日幸好天兵降臨，百姓有福了。將軍來剿滅這些賊人，為民除害，老僧原本不敢多嘴，就怕被賊人知道。但既然是天兵派來的頭目，我多說幾句也無妨。這裡並沒有路可以直接過關，要一直走到西山嶺邊，才有一條小路可以通到關上，隻是恐怕最近也被賊人用石塊堵住了，過不去。”
時遷問道：“師父，既然有這條小路能通到關上，那不知道能不能直接通到賊人的寨子裡？”老和尚說：“這條小路一直能通到龐萬春的寨後，下了嶺就是過關的路。隻是恐怕賊人已經用大石塊把路堵住了，很難過去。”時遷說：“沒關係。既然有路徑，不怕他們堵住，我自有辦法。既然如此，我已經知道路的方向了，小人回去報告主將，到時再來酬謝師父。”老和尚說：“將軍見到外人時，可彆說老僧多嘴。”時遷說：“小人是個心思縝密的人，不會說出師父的。”有詩為證：
破庵深院草蕭蕭，老衲幽棲更寂寥。
指引時遷知向導，剪除方臘若芻蕘。
當日，時遷告彆老和尚，徑直回到營地，向盧先鋒報告了此事。盧俊義聽後非常高興，馬上請軍師商議奪取關隘的計策。朱武說：“如果真有這樣一條路徑，那就太好了，拿下這昱嶺關簡直易如反掌。再派一個人和時遷一起去，完成這件大事。”時遷問：“軍師要辦什麼大事？”朱武說：“最要緊的是放火放炮。需要你們帶上火炮、火刀、火石，到賊人的寨後放起號炮，這就是你要做的大事。”
時遷說：“既然隻是要放火、放炮，沒有彆的事，那就不用再派彆人和我一起去了，就我自己去就行。就算再派一個人，也跟不上我飛簷走壁的速度，反而會耽誤時間。而且我去那邊行事，你們這邊怎麼及時趕到關邊呢？”朱武說：“這倒容易。賊人的埋伏隻能用一次。我如今不管他們有沒有埋伏，隻要在路上遇到樹木茂密的地方，就放火燒，任他們設伏也不怕。”時遷說：“軍師的見解真是高明。”當下，時遷收拾好火刀、火石和引火煤筒，用包袱背著火炮，來向盧先鋒告辭後便出發了。盧俊義讓時遷帶上二十兩銀子和一石米，送給老和尚，還派了一個軍校挑著一同前往。
當日午後，時遷帶著那個挑米的軍校，沿著原來的路徑，再次來到庵堂。見到老和尚後，時遷恭敬地說：“主將先鋒向您多多拜謝，送上這些微薄的禮物。”說著，便把銀子和米糧都交給了老和尚。老僧欣然收下。時遷吩咐小軍自行回營，然後再次向老和尚請求：“希望您能指引我路徑，讓小行者帶我去吧。”老和尚說道：“將軍稍等，夜深了再去，白天去恐怕會被關上的人察覺。”說完，便準備了晚飯款待時遷。
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到了夜裡，老和尚讓小行者帶路：“送將軍到那邊後，你就立刻回來，千萬彆讓人察覺到。”當時，小行者領著時遷，離開了草庵，朝著深山之中的小路走去。他們穿越樹林，翻過山嶺，一路上攀爬藤葛，行走在數裡長的山間小徑和野坡之上。此時月色微明，天氣有些昏暗。來到一處山嶺，這裡險峻異常，石壁高聳。遠遠望去，有一個小小的路口，嶺岩上堆滿了大石，被砌成高高的牆壁，將道路阻斷，根本無法通行。小行者說：“將軍，已經能看到關隘了，那堆著石塊的牆壁那邊就是。翻過那石壁，就有大路了。”時遷說：“小行者，你回去吧，我已經知道路該怎麼走了。”小行者便轉身回去了。
時遷施展起他飛簷走壁、跳籬越牆的高超本領，那些石壁對他來說，輕鬆便攀爬了過去。朝著東邊前行時，隻見林木之中，半邊天都被映得通紅。原來是盧先鋒和朱武等人拔營起寨，一路上放火燒林，朝著關隘趕來。他們先派了三五百軍人，在路上清理屍首，沿著山邊放火開路，讓敵軍的埋伏軍兵無處藏身。昱嶺關上的小養由基龐萬春，得知宋兵放火燒林開路，說道：“這是他們的進兵之法，想讓我們的伏兵無法施展。我們隻需牢牢守住此關，任他們有多大能耐，也彆想過去！”他望見宋兵漸漸靠近關下，便帶著雷炯、計稷，一同來到關前守護。
卻說時遷一步步悄悄摸到關上，爬上一棵大樹的頂端，伏在枝葉茂密的地方。他看到龐萬春、雷炯、計稷等人都手持弓箭、踏弩，埋伏在關前，隻等宋兵到來。隻見宋兵一路放著火衝了過來。中間林衝、呼延灼騎在馬上，在關下大罵：“賊將，怎敢抗拒天兵！”南軍的龐萬春等人正要放箭射擊，卻沒料到，時遷早已在關上。時遷悄悄地從樹上溜下來，轉到關後，看到有兩堆柴草。他立刻摸進柴草堆裡，取出火刀、火石，點燃火種，把火炮放在柴堆上。他先用一些硫黃、焰硝點燃那邊的草堆，接著又點燃了這邊的柴堆。隨後，他點燃火炮，帶著火種，直接爬上關隘的屋脊。此時，兩邊柴草堆裡的火同時燃燒起來，火炮發出震天動地的聲響。關上的眾將頓時大亂，士兵們大喊大叫，隻顧四處奔逃，哪裡還有心思迎敵。龐萬春和兩個副將急忙跑到關後救火，時遷就在屋脊上又放起炮來。火炮的威力巨大，震得關屋都搖晃起來，嚇得南兵紛紛扔掉刀槍弓箭、衣袍鎧甲，全都朝著關後逃竄。時遷在屋上大聲喊道：“已經有一萬宋兵先過關了，你們還不趕緊投降，免你們一死！”龐萬春聽了，嚇得魂飛魄散，隻是跺腳。雷炯、計稷更是嚇得呆若木雞，動彈不得。林衝、呼延灼率先衝上山頂，很快就趕到了關頂。眾將都爭著搶在前麵，一起追過關去三十多裡，追上了南兵。孫立生擒了雷炯，魏定國活捉了計稷，唯獨龐萬春逃脫了。宋兵還擒獲了大半南軍士兵。至此，宋兵成功占領了昱嶺關，在關上屯駐了人馬。
盧先鋒拿下昱嶺關後，重重地獎賞了時遷。他下令將雷炯、計稷在關上剖腹取心，用來祭奠史進、石秀等六人，並收拾他們的屍骸，葬在關上。其餘敵軍的屍首，則全部火化。第二天，盧先鋒與諸將披掛上馬。一方麵行文向張招討申報收複昱嶺關的消息；另一方麵，率領軍隊繼續前進，沿著山路追趕，順利通過關隘，一直來到歙州城邊安營紮寨。
原來，歙州的守禦由皇叔大王方垕負責，他是方臘的親叔叔。與他一同守城的，還有兩位大將，他們都被封為文職，共同守護歙州。一位是尚書王寅，一位是侍郎高玉。他們統領著十數員戰將，屯駐兩萬軍隊，堅守著歙州城。王尚書原本是本州山裡的石匠出身，擅長使用一條鋼槍，坐下騎著一匹名叫轉山飛的好馬。這匹馬登山渡水，如履平地。高侍郎則是本州士人的後代，會使一條鞭槍。因為這兩人頗通文墨，方臘便加封他們為文職官爵，掌管兵權之事。小養由基龐萬春兵敗回到歙州，徑直來到行宮，向皇叔麵奏道：“由於當地百姓泄密，引誘宋兵從小路偷越過關，導致我軍士卒離散，難以抵擋。”皇叔方垕聽後勃然大怒，喝罵龐萬春道：“這昱嶺關是歙州最為要緊的屏障，如今被宋兵突破，他們早晚就會打到歙州，我們該如何迎敵？”王尚書上奏道：“主上暫且息怒。自古道：非乾征戰罪，天賜不全功。如今殿下可暫且免去龐將軍的罪責，讓他立下軍令狀，保證必勝，然後派他領軍先行出戰，擊退宋兵。如果不能取勝，就將兩罪並罰。”方垕覺得有理，便撥給他五千軍馬，讓龐萬春出城迎敵，並要求得勝後回來複命。有詩為證：
雷厲風飛兵似虎，翻江騰地馬如龍。
宋江已得重關隘，僭竊何煩待戰攻。
且說盧俊義度過昱嶺關之後，催兵迅速趕到歙州城下。當日，他與諸將一起，從上下兩個方向攻打歙州。城門打開，龐萬春率領軍隊出城迎戰。兩軍各自擺開陣勢，龐萬春出到陣前挑戰。宋軍隊裡歐鵬騎馬而出，手持一根鐵槍，與龐萬春展開交戰。兩人交手不到五個回合，龐萬春佯裝敗走，歐鵬一心想要立頭功，縱馬追趕。龐萬春突然轉過身，背對著歐鵬射出一箭。宋將歐鵬武藝高強，伸手便將箭接住。原來，歐鵬沒想到龐萬春會放連珠箭。歐鵬接住一箭後，放心大膽地繼續追趕。這時，弓弦聲響，龐萬春又射出第二支箭，歐鵬躲避不及，中箭落馬。城上的王尚書、高侍郎見龐萬春射中歐鵬，使其落馬，龐萬春得勝，便率領城中軍馬，一同衝殺出來。宋軍抵擋不住，大敗而回，退回三十裡下寨，安營紮寨。
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在清點兵將時，混亂之中又折損了菜園子張青。孫二娘見丈夫戰死，命令手下軍人尋得屍首火化，痛哭了一場。盧先鋒看到這種情況，心中煩悶，思考著這樣下去不是辦法，便和朱武商議道：“今日進兵，又折損了兩員大將，這可如何是好？”朱武道：“輸贏勝敗，本就是兵家常事；生死交鋒，也是人之常情。今日賊兵見我們退回軍馬，必定會自恃其能，料想他們今晚肯定會乘勢來劫營。我們可以將軍馬和眾將分調開，四下埋伏，在中軍綁幾隻羊，如此這般安排。”於是，朱武讓呼延灼率領一支軍隊在左邊埋伏，林衝率領一支軍隊在右邊埋伏，單廷圭、魏定國率領一支軍隊在背後埋伏，其餘偏將則分彆埋伏在四散的小路裡。朱武叮囑，夜間賊兵來時，以中軍火起為信號，四下裡各自捉人。盧先鋒將這些安排都布置妥當，眾將各自前去守備。
且說南國王尚書、高侍郎二人頗有些謀略，他們與龐萬春等人商議後，向皇叔方垕建議道：“今日宋兵敗退，退到三十多裡外屯駐。他們營寨空虛，軍馬必然疲憊。我們何不順勢去劫營，必定能大獲全勝。”方垕說：“你們眾官仔細商議，可行就去做。”高侍郎說：“我和龐將軍領兵去劫營，尚書與殿下則要緊守城池。”當夜，二將披掛上馬，率領軍兵出發。行軍途中，馬摘下鑾鈴，軍士口中銜枚，悄無聲息地疾行，來到宋軍寨柵前。他們看到營門沒有關閉，南兵不敢貿然進去。起初，還能聽到清晰的更點聲，可過了一會兒，更鼓便敲得雜亂無章。高侍郎勒住馬說：“不能進去。”龐萬春問道：“相公為何不進兵？”高侍郎回答：“聽他們營裡更點混亂，其中必然有詐。”龐萬春說：“相公錯了。今日他們兵敗膽寒，肯定疲憊不堪，睡夢中打更，哪裡能敲得清楚，所以才會混亂。相公何必多疑，隻管殺進去就是。”高侍郎說：“你說得也有道理。”當下，他們催促軍兵劫營，眾人手持大刀闊斧，殺進營中。
二將進入寨門，一直衝到中軍，卻一個軍將都沒看到，隻見柳樹上綁著幾隻羊，羊蹄上拴著鼓槌，敲打著鼓，所以更點才會混亂。兩將意識到劫了個空寨，心中頓時慌亂起來，急忙大喊：“中計了！”轉身便往外跑。此時，中軍內突然火起。隻見山頭上炮聲響起，又燃起大火，四下裡伏兵紛紛殺出，一起圍攏過來。兩將衝開寨門拚命逃竄，正好迎麵遇上呼延灼。呼延灼大喝：“賊將，還不快快下馬受降，饒你不死！”高侍郎心慌意亂，隻想脫身，無心戀戰。呼延灼趕上前去，雙手揮動雙鞭，重重地打在高侍郎頭上，打碎了他半個天靈蓋。龐萬春則拚命衝破重圍，得以逃脫性命。他正拚命逃跑時，沒料到湯隆埋伏在路邊，湯隆用鉤鐮槍一鉤，將龐萬春的馬腳拖倒，把他活捉了。眾將早已在山路裡追殺南兵。到了天明，眾人都回到寨中，盧先鋒早已坐在中軍帳內，隨即對眾人進行賞賜，這且按下不表。有詩為證：
賊寇乘虛夜劫營，豈知埋伏有強兵。
中軍炮響神威振，混殺南軍滿歙城。
盧先鋒下令清點本部將佐時，發現丁得孫在山路草叢中被毒蛇咬了腳，毒氣侵入腹中，不幸身亡。盧先鋒下令將龐萬春剖腹剜心，用來祭奠歐鵬以及史進等人，並將龐萬春的首級解送到張招討的軍中。第二天，盧先鋒與諸將再次進兵到歙州城下，隻見城門大開，城上沒有旌旗飄揚，城樓上也不見軍士。單廷圭、魏定國兩人一心想要奪取頭功，率領軍隊便殺進城去。後麵中軍的盧先鋒趕到時，不禁叫苦，那二將已經衝進城門了。原來，王尚書見劫營的人馬失利，便假裝棄城而逃，在城門裡挖了陷坑。單廷圭、魏定國二人勇猛有餘，卻少了些謀略，毫無防備地率先衝了進去，沒想到連人帶馬都陷入了坑裡。陷坑兩邊埋伏著長槍手和弓箭軍士，他們一起上前，將兩人戳殺，單廷圭和魏定國就這樣死在了坑中。可憐聖水將軍單廷圭和神火將軍魏定國，今日竟命喪於土坑之中！盧先鋒又見折損了兩員大將，心中憤怒不已，急忙下令前部軍兵，每人兜著土塊進城，一麵填平陷坑，一麵與敵軍激戰。宋兵奮勇廝殺，將南兵人馬殺倒，都填在了坑中。當下，盧先鋒一馬當先，躍馬殺入城中，正好遇上皇叔方垕。兩人交馬隻一回合，盧俊義因心中憤怒，施展平生威風，揮動樸刀，將方垕斬於馬下。城中的軍馬打開城西門，突圍而逃。宋兵眾將齊心協力，向前剿捕南兵。