公子慶父，字仲，是魯莊公的庶兄，他的同母弟弟公子牙，字叔，是莊公的庶弟。莊公的同母弟弟還有公子友，因其手掌中天生有一個“友”字的紋路，便以此為名，字季，人們稱他為季友。雖然兄弟三人同為大夫，但一來有嫡庶之分，二來隻有季友最為賢能，所以莊公唯獨親近信任季友。
莊公即位的第三年，曾出遊郎台，在台上看到黨氏的女兒孟任，容貌極其美麗，便派內侍去召喚她。孟任拒絕了。莊公說：“你若依從了我，我就立你為夫人。”孟任要求莊公立下盟誓，莊公答應了。孟任於是割破手臂，以血為誓，與莊公在台上同宿，之後莊公便將她帶回宮中。一年多後，孟任生下一個兒子，取名般。莊公想立孟任為夫人，向母親文薑請示。文薑不答應，一心要讓兒子與娘家聯姻，於是定下襄公剛出生的女兒為莊公的婚事。隻因薑氏年紀尚小，直到二十歲時才娶進魯國。所以孟任雖然沒有被立為夫人，但那二十多年間，實際上掌管著六宮之事。等到薑氏嫁入魯國成為夫人時，孟任已因病臥床不起。不久後，孟任去世，以妾的禮節下葬。薑氏嫁入魯國許久都沒有生子，她的妹妹叔薑陪嫁過來，生下一個兒子，名叫啟。此前，莊公還有個妾風氏，是須句子的女兒，生了一個兒子叫申。風氏將申托付給季友，打算立申為繼承人。季友說：“子般年紀更大。”此事便作罷了。薑氏雖為夫人，但莊公想到她娘家與自己有殺父之仇，表麵上對她有禮節，內心卻並不寵愛。
公子慶父生得魁梧壯碩，氣宇軒昂，薑氏看上了他，暗中派內侍往來傳話，兩人便私通起來，感情十分親密。薑氏因此與叔牙結為一黨，相約日後共同扶持慶父為君，叔牙為相。髯翁寫詩道：“淫風鄭衛隻尋常，更有齊風不可當。堪笑魯邦偏締好，文薑之後有哀薑。”
莊公三十一年，一整個冬天都沒有下雨，莊公打算舉行雩祭來祈禱降雨。祭祀的前一天，在大夫梁氏的庭院中演練樂舞。梁氏有個女兒，容貌極為美麗，公子般對她心生愛慕，暗中與她來往，也有約定要娶她為夫人。這一天，梁女爬上梯子，隔著牆觀看樂舞排練。圉人犖在牆外看到梁女的美貌，便站在牆下，故意唱歌來挑逗她。歌中唱道：“桃之夭夭兮，淩冬而益芳。中心如結兮，不能逾牆。願同翼羽兮，化為鴛鴦。”公子般也在梁氏家中觀看雩祭演練，聽到歌聲便出來查看。看到是圉人犖，公子般十分生氣，命令左右將他擒住，鞭打了三百下，打得他血流滿地。犖再三哀求，公子般才將他釋放。公子般把這件事告訴了莊公，莊公說：“犖如此無禮，就應該殺了他，不能隻是鞭打。犖勇猛敏捷，天下無人能及，鞭打他，他必定會記恨你。”原來圉人犖力氣極大，他曾登上稷門城樓，飛身而下，落地後又縱身一躍，便用手攀住了樓屋的一角，並用手搖晃，整個樓都跟著震動。莊公勸公子般殺了犖，也是因為畏懼他的勇猛。子般說：“他不過是個匹夫，有什麼可擔心的？”圉人犖果然怨恨子般，於是投靠到慶父門下。
第二年秋天，莊公病重，心中懷疑慶父有不軌之心。他故意先召來叔牙，詢問自己身後之事。叔牙果然極力稱讚慶父的才能，說：“如果慶父主持魯國國政，國家就有希望了。況且父死子繼，兄終弟及，這是魯國的慣例。”莊公沒有回應。叔牙離開後，莊公又召來季友詢問。季友回答說：“您和孟任有過盟誓。既然已經立她為妾，怎麼能再廢掉她的兒子呢？”莊公說：“叔牙勸我立慶父，你怎麼看？”季友說：“慶父殘忍，對親人都無情，不是做君主的料。叔牙偏袒他的兄長，他的話不能聽。我會拚死侍奉子般。”莊公點頭，之後便不能言語了。季友出宮後，急忙讓內侍傳達莊公的口信，讓叔牙在大夫針季的家中等候，說馬上就有君命到來。叔牙果然前往針氏家中。季友便封了一瓶毒酒，讓針季去毒死叔牙。他還親手寫了一封信給叔牙，信中說：“國君有令，賜公子一死。公子喝下這酒死去，子孫後代能保住地位。否則，家族就要被滅了！”叔牙不肯服毒，針季抓住他的耳朵強行灌下。不一會兒，叔牙七竅流血而死。史官寫詩評論毒殺叔牙這件事：“周公誅管安周室，季友酖牙靖魯邦。為國滅親真大義，六朝底事忍相戕。”
當晚，莊公去世。季友侍奉公子般主持喪事，並告知國人明年更改公子般主持喪事，並告知國人明年更改年號。各國都派人前來吊唁，這是後話。
到了冬天十月，子般念及外家黨氏的恩情，聽說外祖父黨臣病死，便前去吊喪。慶父秘密召來圉人犖，對他說：“你難道忘了被鞭打後背的仇恨嗎？蛟龍離開水，連普通人都能製服它。你為什麼不在黨氏那裡報仇呢？我會為你做主。”犖說：“如果公子相助，我怎敢不聽從您的命令！”於是，犖懷揣利刃，趁夜奔向黨大夫家。當時已是三更時分，他翻牆進入，潛伏在屋外。到了天亮時，小內侍開門取水，圉人犖突然衝進寢室。子般剛下床穿鞋子，驚訝地問道：“你怎麼到這裡來了？”犖說：“來報去年被你鞭打後背的仇！”子般急忙拿起床頭的劍砍向犖，砍傷了犖的額頭，腦袋都破了。犖左手擋住劍，右手握著利刃刺向子般，刺中了子般的脅部，子般當場死去。內侍驚慌地報告黨氏，黨氏家中眾人拿著兵器一起來攻打犖。犖因為腦袋受傷無法戰鬥，被眾人亂刀砍成肉泥。季友聽說子般遇害，知道是慶父所為，擔心災禍殃及自己，便逃到陳國避難。慶父假裝不知情，將罪責推到圉人犖身上，滅掉了他的家族，以此向國人解釋。夫人薑氏想趁機立慶父為君，慶父說：“還有兩個公子在，不把他們斬儘殺絕，我還不能取而代之。”薑氏問：“那應該立申為君嗎？”慶父說：“申年紀大了，難以控製，不如立啟。”於是，慶父為子般發喪，以發送訃告為名，親自前往齊國，告知子般的變故，並賄賂豎貂，立子啟為君。子啟當時年僅八歲，這就是閔公。閔公是叔薑的兒子，叔薑是夫人薑氏的妹妹。閔公是齊桓公的外甥。
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閔公對內畏懼哀薑，對外害怕慶父，想借助外家的勢力來鞏固自己的地位。於是，他派人約齊桓公在落姑之地會麵。閔公拉著齊桓公的衣服，秘密訴說慶父在國內製造內亂的事，眼淚止不住地流。齊桓公問：“如今魯國大夫中誰最賢能？”閔公說：“隻有季友最賢能，他現在在陳國避難。”齊桓公說：“為什麼不把他召回來呢？”閔公說：“我擔心慶父會起疑心。”齊桓公說：“隻要說是我的意思，誰敢違抗？”於是派人以齊桓公的名義，到陳國召回季友。閔公在郎地等候，等季友到達郎地後，兩人一同乘車回國，閔公立季友為相。對外聲稱這是齊侯的命令，不敢不遵從。這一年是周惠王六年，也是魯閔公元年。
這年冬天，齊侯又擔心魯國的君臣地位不穩，派大夫仲孫湫前去問候，同時觀察慶父的動靜。閔公見到仲孫湫，淚流滿麵，說不出話來。後來仲孫湫見到公子申，與他談論魯國的事情，公子申說得頭頭是道。仲孫湫說：“這是治理國家的人才啊！”他囑咐季友要好好對待公子申，並勸說季友儘早除掉慶父。季友伸出一隻手掌給他看，仲孫湫立刻明白了孤掌難鳴的意思，說：“我會向我們國君說明，倘若有緊急情況，齊國不會坐視不管。”慶父帶著豐厚的禮物來見仲孫湫，仲孫湫說：“如果公子能忠於國家，我們國君也會受益，豈止是我呢？”堅決推辭，沒有接受禮物。慶父心懷恐懼地退下了。仲孫湫辭彆閔公回國，對齊桓公說：“不除掉慶父，魯國的災難就不會停止！”齊桓公說：“我派兵去除掉他，怎麼樣？”仲孫湫說：“慶父的凶惡還沒有完全顯露出來，現在討伐他名不正言不順。我看他的誌向，不甘心居於人下，肯定還會有變故。等他再次發動變故時再誅殺他，這是成就霸王之業的機會。”齊桓公說：“好。”
閔公二年，慶父篡奪君位的想法越發急切，隻是因為閔公是齊侯的外甥，而且季友忠心輔佐，他不敢輕舉妄動。一天，守門人來報告：“大夫卜齮前來拜訪。”慶父將卜齮迎進書房，見卜齮怒氣衝衝，便詢問他的來意。卜齮訴苦說：“我的田地與太傅慎不害的田莊相鄰，被慎不害強行奪去。我去告訴主公，主公卻偏袒他的師傅，反而勸我讓步。我咽不下這口氣，特意來投奔公子，希望您能在主公麵前為我說句話。”慶父屏退隨從，對卜齮說：“主公年幼無知，即使我說了他也不會聽。你要是能做成大事，我幫你殺了慎不害，怎麼樣？”卜齮說：“季友還在，我怕事情不成。”慶父說：“主公童心未泯，經常夜裡從武闈出去，在街市上遊玩。你派人埋伏在武闈，等他出來時將他刺殺，就說是盜賊乾的，誰能知道真相呢？我以國母的名義，代立為君，驅逐季友就易如反掌了。”卜齮答應了。於是，卜齮找來勇士秋亞，交給他鋒利的匕首，讓他埋伏在武闈。閔公果然夜裡外出，秋亞突然衝出來，刺殺了閔公。左右侍從大聲呼喊，抓住了秋亞。卜齮帶領家丁趕來，將秋亞奪走。慶父在家中殺了慎不害。季友得知變故，連夜敲開公子申的門，將他叫醒，告知慶父製造的叛亂，兩人一同逃到邾國避難。髯翁寫詩道：“子般遭弑閔公戕，操刃當時誰主張？魯亂儘由宮閫起，娶妻何必定齊薑！”
魯國人一向敬服季友，聽說魯侯被殺，相國出逃，全國上下群情激憤，都怨恨卜齮，痛恨慶父。當天，城中百姓罷市，一下子聚集了上千人，他們先包圍了卜齮的家，將卜齮全家殺光。眾人又打算攻打慶父，聚集的人越來越多。慶父知道人心背離，想要出逃。他想起齊侯曾借助莒國的力量複國，齊國與莒國有恩，自己可以通過莒國向齊國解釋。況且文薑原本與莒國的醫生有交情，如今的夫人薑氏，是文薑的侄女，有這層關係，凡事都能托付。於是，慶父便換上便服，扮成商人，車上裝滿財物，逃到了莒國。夫人薑氏聽說慶父逃到莒國，覺得自己也難以安身，也想到莒國躲避。身邊的人說：“夫人因為慶父的緣故，得罪了國人，現在又去同一個國家，誰能接納您呢？季友在邾國，眾人都支持他，夫人不如去邾國，向季友乞求憐憫。”於是，薑氏逃到邾國，求見季友。季友拒絕見她。
季友聽說慶父和薑氏都出逃了，便帶著公子申回到魯國，同時派人向齊國告難。齊桓公對仲孫湫說：“現在魯國沒有國君，我們趁機奪取魯國，怎麼樣？”仲孫湫說：“魯國是秉持禮儀的國家，雖然遭遇弑君之亂，但這隻是一時的變故，人心還沒有忘記周公，不能奪取它。況且公子申熟悉國家事務，季友有平定叛亂的才能，一定能安定百姓，我們不如趁機幫助他們。”齊桓公說：“好。”於是命令上卿高傒，率領南陽甲士三千人，吩咐高傒見機行事：“公子申如果確實能夠主持國家大事，就扶立他為君，以修好鄰國關係；不然，就吞並魯國的土地。”高傒領命出發。他來到魯國時，公子申和季友也剛好到達。高傒見公子申相貌端莊，談吐有條理，心中十分敬重。於是，他與季友商定計策，擁立公子申為君，這就是僖公。高傒讓甲士幫助魯國人修築鹿門之城，以防邾國和莒國來犯。季友派公子奚斯跟隨高傒到齊國，感謝齊侯安定魯國的功勞。同時，，感謝齊侯安定魯國的功勞。同時，派人到莒國，打算借助莒國人之手殺掉慶父，並許以豐厚的賄賂。
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慶父逃到莒國的時候，車上載著魯國的寶器。他通過莒國的醫生把這些寶器獻給了莒國國君，莒君收下了。後來，莒君又貪圖魯國送來的豐厚賄賂，便派人對慶父說：“莒國狹小，害怕因為公子您而引發戰爭，請公子改去彆的國家吧。”慶父還沒來得及動身，莒君就下令驅逐他。慶父想到豎貂曾接受過自己的賄賂，和自己關係不錯，於是打算從邾國前往齊國。齊國邊境的官吏向來知道慶父作惡多端，不敢擅自讓他入境，慶父隻好暫住在汶水邊上。
恰好公子奚斯到齊國答謝完畢，返回途中來到汶水，與慶父相遇。奚斯想帶慶父回國，慶父說：“季友肯定不會容我。子魚，你要是能替我傳話，求他顧念先君的血脈，留我一條性命，讓我做個普通百姓，我就算死了也會感激不儘！”奚斯回到魯國複命，便把慶父的話轉達給了僖公。僖公打算答應慶父的請求，季友卻說：“如果不誅殺弑君的人，拿什麼來警戒後人呢？”他私下裡對奚斯說：“慶父要是自殺，還可以為他立後代，不至於斷絕他的祭祀。”奚斯領命，再次前往汶水邊上。他想把季友的話告訴慶父，卻難以開口，於是在門外放聲大哭。慶父聽到哭聲，知道是奚斯來了，長歎一聲說：“子魚不進來見我，卻哭得這麼悲傷，我是在劫難逃了！”於是解下腰帶，在樹上上吊自殺。奚斯進屋為慶父入殮，然後回去向僖公稟報，僖公不禁連連歎息。
這時，忽然有人來報：“莒君派他的弟弟嬴拿，率領軍隊來到邊境。聽說慶父已經死了，特地來索要答謝的賄賂。”季友說：“莒人並沒有擒獲並押送慶父，怎麼能居功呢？”於是主動請求率領軍隊去迎敵。僖公解下自己佩戴的寶刀贈給季友，說：“這把刀名叫‘孟勞’，長度不滿一尺，卻鋒利無比，叔父您收好。”季友把刀掛在腰間，謝恩後出發。
軍隊行進到酈地，莒國公子嬴拿已經擺好陣勢等待。季友心想：“魯國剛立國君，國事還不穩定，如果作戰失敗，人心就會動搖。莒拿貪婪又沒有謀略，我應該用計取勝。”於是，他來到陣前，邀請嬴拿當麵交談。季友對嬴拿說：“我們兩人之間的矛盾，士卒有什麼罪過呢？聽說公子力大無窮，擅長搏鬥，我提議我們各自放下武器，徒手較量一番，怎麼樣？”嬴拿說：“太好了！”雙方約定讓軍士後退，就在戰場上開始搏鬥。兩人你來我往，一時間難分高下。大約鬥了五十多個回合，季友的兒子行父，當時年僅八歲，季友十分疼愛他，這次也把他帶到了軍中。行父在一旁觀看戰鬥，見父親久戰不勝，便大聲呼喊：“‘孟勞’在哪裡？”季友聽後，突然醒悟過來，故意露出一個破綻，讓嬴拿逼近一步。季友迅速轉身，從腰間拔出“孟勞”刀，反手一揮，嬴拿連眉帶額，天靈蓋被削去了半邊。刀刃上竟然沒有沾血，這果然是一把寶刀！莒軍見主將被劈倒，還沒交鋒，就紛紛逃命。季友大獲全勝，高唱凱歌回朝。
僖公親自到郊外迎接季友，封他為上相，把費邑賜給他作為采地。季友上奏說：“我和慶父、叔牙都是桓公的孫子，我為了國家，毒死叔牙，逼死慶父，大義滅親，實在是不得已。如今他們二人都沒有了後代，而我獨自享受榮耀和爵位，擁有大片封邑，我有什麼臉麵去見地下的桓公呢？”僖公說：“他們二人犯上作亂，給他們封邑難道不是不合典製嗎？”季友說：“他們雖有犯上之心，但並沒有實際的謀反行動，況且他們的死也不是因為受到刑罰。應該為他們都建立後代，以彰顯親族之間的情誼。”僖公聽從了他的建議。於是，讓公孫敖繼承慶父的後代，這就是孟孫氏。慶父字仲，後人以他的字作為姓氏，本來叫仲孫，因為避諱慶父的惡行，改為孟氏。孟孫氏的采地在成地。又讓公孫茲繼承叔牙的後代，這就是叔孫氏，采地在郈地。季友的采地在費邑，又加封汶陽的田地，這就是季孫氏。從此，季、孟、叔三家鼎足而立，共同執掌魯國國政，被稱為“三桓”。就在這一天，魯國的南門無緣無故地崩塌了。有見識的人認為，南門高大卻突然傾倒，預示著日後必定會有衰敗的災禍，這種征兆已經顯現出來了。史官寫詩道：“手文征異已褒功，孟叔如何亦並封？亂世天心偏助逆，三家宗裔是桓公。”
齊桓公得知薑氏在邾國，就對管仲說：“魯桓公、魯閔公都不得善終，都是因為我齊國薑氏的緣故。如果不加以聲討，魯國人必定會以此為戒，兩國的姻親關係也就斷絕了。”管仲說：“女子出嫁後就跟隨夫家，她得罪了夫家，娘家是不能去聲討的。您要是想處理這件事，應該隱秘行事。”齊桓公說：“好。”於是派豎貂前往邾國，送薑氏回魯國。薑氏走到夷地，住在館舍裡。豎貂告訴薑氏：“夫人參與弑殺兩位國君，齊、魯兩國無人不知。夫人即便回國，又有什麼臉麵去見太廟呢？不如自行了斷，還能保全自己的名聲。”薑氏聽後，關上門哭泣。到了半夜，屋裡沒了動靜。豎貂開門查看，發現薑氏已經上吊自殺了。豎貂告知夷地的官員，讓他們辦理喪事，然後迅速飛報給僖公。僖公迎接薑氏的靈柩回國，按照禮儀安葬。僖公說：“母子之情，不能斷絕。”給薑氏諡號為哀，所以稱她為哀薑。八年後，僖公因為莊公沒有合適的配偶，仍然把哀薑的牌位祔祭在太廟。這實在是過於寬厚的做法。
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齊桓公自從救援燕國、平定魯國之後，威名更加遠揚，諸侯們都心悅誠服。齊桓公也越發信任管仲，專心於飲酒、打獵，享受生活。一天，齊桓公在大澤的岸邊打獵，豎貂為他駕車。車馬飛馳，眾人正興致勃勃地比賽射箭。突然，齊桓公停下目光，凝視著前方，半晌沒有說話，臉上露出恐懼的神色。豎貂問道：“您瞪大了眼睛在看什麼呢？”齊桓公說：“我剛才看到一個鬼物，形狀怪異可怕，過了很久才消失，這恐怕是不祥之兆吧！”豎貂說：“鬼是屬陰的東西，怎麼敢在白天出現呢？”齊桓公說：“先君在姑棼打獵時就見過大野豬，那也是在白天。你趕緊給我把仲父召來。”豎貂說：“仲父又不是聖人，怎麼能知曉鬼神之事呢？”齊桓公說：“仲父能認出‘俞兒’，怎麼能說他不是聖人呢？”豎貂說：“您之前先描述了俞兒的樣子，仲父是迎合您的心意，編出好聽的說法來鼓勵您出征。現在您隻說見到鬼，不要透露鬼的樣子，如果仲父說的和您見到的一樣，那就證明仲父確實是聖人，沒有欺騙您。”齊桓公說：“好。”於是趕快駕車回宮，心中充滿了疑慮和恐懼，當晚就患上了重病，如同瘧疾一般。
第二天，管仲和各位大夫前來探問病情。齊桓公把管仲召來，跟他說起見到鬼的事：“我心裡害怕，不敢說出口，仲父你試著說說鬼的樣子。”管仲回答不上來，說：“請讓我去打聽一下。”豎貂在一旁笑著說：“我就知道仲父說不出來。”齊桓公的病情越發嚴重，管仲十分擔憂，便在門上張貼告示：“如果有人能說出主公見到的鬼的樣子，就把封邑的三分之一贈送給他。”
有一個人，戴著鬥笠，穿著破舊的衣服前來求見管仲。管仲向他作揖，請他進來。那人問：“國君生病了嗎？”管仲說：“是的。”那人又問：“國君是見到鬼才生病的吧？”管仲再次回答：“是的。”那人接著問：“國君是在大澤中見到鬼的嗎？”管仲說：“你能說出鬼的樣子嗎？如果能，我就和你共享家業。”那人說：“請讓我見到國君，當麵說給他聽。”管仲帶著他到寢室去見齊桓公。此時，齊桓公正坐在層層墊子上，兩個婦人在為他按摩後背，兩個婦人在為他捶腿，豎貂捧著藥湯，站在一旁等候他飲用。管仲說：“國君的病，有人能說出病因，我已經把他帶來了，國君可以召見他。”
齊桓公把那人召進來，看到他戴著鬥笠，穿著破舊，心裡很不高興，急忙問道：“仲父說能認出鬼的人就是你？”那人回答：“主公是自己傷害了自己，鬼怎麼能傷害主公呢？”齊桓公問：“那麼到底有沒有鬼呢？”那人回答：“有。水中有鬼叫‘罔象’，土丘上有鬼叫‘峷’，山上有鬼叫‘夔’，野外有鬼叫‘彷徨’，大澤中有鬼叫‘委蛇’。”齊桓公說：“你說說‘委蛇’的樣子。”那人說：“那‘委蛇’，身體像車輪那麼大，長度像車轅，穿著紫色衣服，戴著紅色帽子。這種東西，討厭聽到車馬轟鳴的聲音，一聽到就會雙手捧著腦袋站著。它不輕易出現，見到它的人必定能稱霸天下。”齊桓公聽後，開心地笑了起來，不知不覺站起身說：“這正是我見到的！”於是，他頓時覺得精神爽朗，病也不知道跑到哪裡去了。
齊桓公問：“你叫什麼名字？”那人回答：“我叫皇子，是齊國西部邊境的農夫。”齊桓公說：“你可以留下來在我這裡做官。”於是想封他為大夫。皇子堅決推辭說：“您尊崇王室，抵禦四方蠻夷，安定中原，撫慰百姓，讓我能一直做太平盛世的百姓，不妨礙我務農就足夠了，我不想做官。”齊桓公說：“真是高士啊！”賞賜給他糧食和布帛，命令有關部門免除他家的賦稅徭役。齊桓公又重重賞賜了管仲。豎貂說：“仲父說不出鬼的樣子，而皇子能說出來，仲父怎麼能接受賞賜呢？”齊桓公說：“我聽說，‘獨斷專行的人昏庸，善於聽取眾人意見的人明智’。如果沒有仲父，我根本就聽不到皇子的話。”豎貂這才心服口服。
這一年是周惠王十七年。狄人侵犯邢國，又調兵攻打衛國。衛懿公派人到齊國告急。各位大夫請求救援衛國，齊桓公說：“討伐山戎的戰事剛剛結束，百姓還未從創傷中恢複。暫且等到來年春天，會合諸侯一起去救援吧。”這年冬天，衛國大夫寧速來到齊國，說：“狄人已經攻破衛國，殺死了衛懿公。現在打算迎接公子毀回國做國君。”齊侯大驚道：“沒有早點救援衛國，我真是罪責難逃啊。”不知道狄人是如何攻破衛國的，且看下回分解。
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