黃忠暗道不好，眼下有兩條路，要麼繼續向北殺，不知曹軍人馬還有多少，要麼返回向南殺，張合也有幾萬大軍。黃忠與趙雲魏延略一商議，如今隻得退兵，命後隊改前隊，立刻突圍！幾員大將帶著人馬向回衝，司馬懿見劉備軍退，立刻帶鐘繇郭淮向南追殺，趙雲見勢不好，大叫道，你們先退，我來斷後！這時張飛正好來到，聽了以後道：“四弟，斷後就交給你了，務必回來。”
趙雲道：“三哥放心，料也無妨！”於是率本部人馬五千在轅門處等著司馬懿大軍，張合剛要與路招殺回，卻見劉備人馬蜂擁而出，為首幾員大將當先，張飛黃忠魏延王平，張合命人死死擋住不得後退，黃忠拈弓搭箭，一箭將路招射下馬，劉備軍士氣大振，四人率軍一路衝出，張合尾隨追殺。
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卻說司馬懿剛從火營中衝突而出，卻見趙雲橫槍立馬率軍擋住去路，司馬懿帳下護軍大將馮楷挺刀率軍直奔趙雲，馮楷以為自己怎麼也走幾個回合，後麵大軍一衝，趙雲非敗不可，沒想到馮楷剛衝到趙雲馬前，趙雲挺槍大喝一聲，一槍就將馮楷刺於馬下，趙雲用槍代替軍令，後麵大軍跟著趙雲直撲入司馬懿敵陣，鐘繇郭淮哪裡抵擋的住，一下子就被衝擊的大亂，司馬懿氣極，親自仗劍砍了三四名後退軍校這才穩住陣型，但已經退到前營與後營之間的位置。趙雲見張飛等人已退遠，立刻退兵，司馬懿等再次翻身殺出，趙雲軍已走出去很遠，司馬懿恐有變故，不再追趕，立刻命郭淮率人馬去占西城，自己率人馬去北岸支援，讓鐘繇守住大營。
北岸也打成一團，馬超率兩萬人馬在渭水邊團團轉，就等著司馬懿營中火起，問了一遍沒看到，再問還是沒起火，馬超想到自己父親死於司馬懿之手就咬牙切齒，這次憋著一股勁，一心要殺了司馬懿報仇。馬休馬鐵馬岱都眼看東麵，等著火起，太陽剛落，就聽前麵有人報司馬懿大營火起，馬超命人立刻渡過渭水，人馬早就坐在船上，一聲令下連人帶馬渡過渭水，馬岱對馬超道：“將軍與馬休馬鐵前去破敵，我在這裡率人保護船隻，一旦有失，你我可以從容撤退。”馬超點頭，命馬岱帶兩千人馬看住船隻。與馬休馬鐵飛速趕渭水北岸直奔浮橋而去，到了浮橋邊卻沒見到曹軍敗退人馬，馬超暗道不好，前軍攻擊不利啊，對馬休馬鐵道：“快，將浮橋給我燒了！”
眾人沒帶引火之物，馬超下令將浮橋砍斷，正在這時，就聽一聲號炮響，夏侯淵揮舞大刀率人馬衝了上來，不由分說，兩路人馬就殺做一團，馬超帶著氣來的，虎頭湛金槍如梨花飛舞，曹軍被殺死無數，馬休馬鐵也是殺得興起，馬超所帶人馬大多是西涼舊部，與曹軍勢不兩立，將夏侯淵殺得節節敗退，正在此時，司馬懿帶兵殺到，將馬超圍在核心，一通亂殺，馬超與馬休馬鐵都被殺散，馬超心中大急，在人群中左右衝突尋找馬休馬鐵兩位兄弟，終於在人群中尋到二位，馬休馬鐵叫道：“兄長，不要管我們，快走！我們中計了！”馬超大叫不行，要走一起走，隨即又殺到核心，救出兩位兄弟，三人撥馬便逃，一路向西飛馳，司馬懿隨後掩殺，追到西城對岸就聽一聲號炮響，無數劉備人馬殺出為首的正是馬岱和陳到，司馬懿暗叫不好，與夏侯淵兩人掉頭便逃，陳到率白毦軍隨後追趕，殺死無數曹軍，見司馬懿退卻，不再追趕，收集馬超軍殘部，接到馬超，拱手對馬超道：“軍師情知中司馬懿之計，派我來接應將軍。”
馬超見隻剩幾千人馬，隻得與陳到馬岱合兵一處渡河回到西城。諸葛亮早已率軍進駐西城，殺退了郭淮人馬，接到馬超，幾人率軍退回大營。
各路人馬都來大營交令，馬超首先請罪，劉備剛要說話，諸葛亮對眾人道：“今日之敗，亮之罪也，與眾將無關，臣請大王降罪。”說罷跪在劉備麵前。
劉備連忙擺手道：“軍師，智者千慮，必有一失，勝敗乃兵家常事，不必在意，待回去整備人馬，他日再戰。”好言安撫了眾將一番。
張合殺到劉備軍大營，正碰到關羽敗退回來，劉備率眾出來接應，張合見劉備軍準備充分，料也占不到便宜，便下令回軍，司馬懿得勝後曹軍士氣大振，眾將皆要請命一鼓作氣殺奔劉備大營活捉劉備。
司馬懿謂眾人道：“雖然我們殺退了劉備人馬，但他們損失不大，除了馬超一路折了些人馬，其他路都並未大礙。再者，劉備大營駐紮非常得法，易守難攻，我們這樣打容易吃虧，不如另想他法。”遂命大排筵宴慶功，一麵派人向曹操報捷。
劉備與諸葛亮商議退兵，諸葛亮親自安排緩緩退兵，待司馬懿得知，劉備軍早已退回漢中，派魏延馬超張飛各守關隘。諸葛亮請命自貶三級仍領軍師事，在漢中操練人馬，劉備回到成都。自此兩軍罷戰。
司馬懿自劉備退兵，留夏侯淵與郭淮鎮守西涼，自己領其餘人馬回到長安，曹丕早到長安迎接，宣詔升司馬懿為太尉，長安侯，司馬懿又保舉薑維，言之前在大營獻策，曹丕保舉薑囧薑維為牙將，在司馬懿軍中效力。
卻說司馬青帶夷洲特產回到南徐，孫權拉著周瑜來接，見到司馬青，孫權大喜，拉住司馬青道：“秀才，你這次可是立了大功啊，我要重重賞你。”
司馬青謙虛道：“將軍過譽了，這都是都督指派，將士用命而已，司馬青無故受賞，寢食不安。”
孫權見司馬青如此，更是歡喜，設宴接風，南徐文武都一起飲宴。孫權提升司馬青與孟賁龐喜官職，各賜建業城宅邸一座，良田百頃，其餘眾將各有封賞。眾將皆大喜謝恩。
孫權道：“我江東基業創立不易，全賴各位愛卿共襄盛舉。我孫權不才，願與諸位共享榮華。”
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眾人皆稱善。
待眾文武散去，孫權又單獨設一小宴宴請司馬青與周瑜張昭，孫權問司馬青夷洲之事，司馬青就從海上發現夷洲講起，司馬青為人穩重，也不加修飾，然而當描述當地的風土人情的時候依然讓孫權與張昭驚歎不已。
“他們那裡男女真的夏天都不穿衣服嗎？”孫權問道。
司馬青道：“是啊，那樣方便在樹林中奔跑，追逐野獸。”
孫權歎道：“這不就是野人嘛，這樣的人不知能否歸化成為我所用。”
司馬青道：“這個真的不知，然而那裡土地廣闊，各種作物都適合播種，今年我們播種的糧食生長的就很好。就是那些土人總是來騷擾我們，被我們殺死不少。”
張昭道：“主公不必憂慮，隻要是人，就會服教化，與之慢慢相處，總會有歸化的一天。”
孫權點頭。
周瑜道：“主公，有了夷洲，加上我江東水軍，我們多造大船，北上進攻曹操我們就多了一路海上路線，令其防不勝防，另外，主公，等科舉結束我意率人馬乘船從海路北上遼東一次，為主公開辟出一條海上通道，那樣的話我們的戰馬問題就能解決一部分。”
提到戰馬，孫權來了精神，問道：“遼東戰馬？”
周瑜點頭。
孫權興奮地站起來道：“孤若有大批遼東戰馬，何懼曹軍！”
周瑜道：“主公，此去遼東不僅圍戰馬，如果將公孫康聯合攻打曹軍的話。”
孫權接到：“南北夾擊，再聯合劉備，曹操休矣！”
四人相視哈哈大笑。
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