冀南都司都指揮僉事於成勇，臨危受命暫代晉州諸軍主將。此前他所部主力在寺頭驛與八旗漢軍激烈交鋒，卻不幸戰敗，隻得狼狽回防晉州。
這場敗仗讓於成勇心有餘悸，麵對八旗漢軍的洶洶來勢，他滿心畏懼。又想起王德勝部此前的遭遇，若不是圭聖軍及時出手相助，恐怕早已被八旗漢軍全殲，鑒於此於成勇再也不敢出城對戰。
為了守住晉州，於成勇絞儘腦汁，下了決心死守城池。他親自指揮，在城外構建三道堅固防線，組織軍民日夜挖掘護城壕，那一道道壕溝如同大地的傷疤，成為阻擋敵軍的屏障。
他又命人對城牆進行加固，每一塊磚石都被仔細檢查，缺漏之處迅速修補，防守器物也被一一配置到位，強弓硬弩整齊排列，滾木礌石堆積如山，火藥火油還有金汁俱全。城牆上一門門城防土炮也已安置妥當，黑洞洞的炮口對準城外，於成勇直接將晉州城打造成了一個鐵烏龜。
譚威深知圭聖軍擅長野戰，若局促於城內，優勢難以發揮，於是他主動找到於成勇，誠懇地提出：“於將軍，我圭聖軍向來長於野戰，若駐守城內，怕是施展不開。依我之見，不如讓我軍駐守城外，隨時準備應對敵軍，與城內形成掎角之勢。”
於成勇聽後，心中卻另有一番盤算。他暗自思忖，自己剛剛戰敗，譚威在解救自己部下時卻打了勝仗，自己的顏麵何存？城內糧食儲備有限，多一支軍隊駐守，消耗必然增大，還不如讓譚威出城，也好讓他吃點苦頭。
想到這些，於成勇微微皺眉，猶豫片刻後虛偽的說道：“譚將軍，您的提議雖好，但城外局勢複雜，我擔心圭聖軍難以周全。依我看，塔魯關地勢險要，易守難攻，不如圭聖軍駐守那裡，既能監視敵軍，又可保萬全。”
譚威聽出了於成勇話中的深意，這是拿自己做擋箭牌，但他也不好強行反駁，畢竟於成勇才是此地主官，隻得無奈應允。圭聖軍到達塔魯關後，迅速展開行動。譚威立即派出偵騎，密切監視敵軍動向。
偵騎們如同幽靈，在山野間穿梭，將敵軍的一舉一動及時傳回。與此同時將士們齊心協力，修築工事。他們挖土搬石，搭建起堅固的營寨，鹿角、拒馬等防禦設施也一一布置妥當。
八旗漢軍前鋒抵達晉州後，對譚威構建的防線不屑一顧，直接繞過奔向州城。他們派出小股部隊，向晉州城試探進攻，但都被城上如雨的箭矢和滾木礌石擊退。幾番試探無果後，八旗漢軍前鋒改變策略，對晉州城圍而不攻，試圖以圍困之法，等待大部隊到來。
麵對敵軍的圍困，譚威冷靜分析局勢，製定了“敵進我退，敵住我擾，敵疲我打，敵退我追”的作戰方針。圭聖軍依照這一方針，頻繁襲擾八旗漢軍。他們趁夜出擊，如鬼魅般襲擊敵軍的糧草輜重，吃掉了幾支小部隊。每次行動，圭聖軍都速戰速決，打得八旗漢軍防不勝防，叫苦不迭。
不久之後，孔有德率領八旗漢軍主力浩浩蕩蕩地到達，同樣沒看上千把人的圭聖軍，直奔州城，他望著晉州城那堅固的城防和嚴密的防守，心中暗自思忖，強攻恐怕難以取勝，徒增傷亡。
於是他留下六千人繼續圍困晉州，自己則親率大軍繞城南下，目標直指南宮縣。他企圖攻下南宮，在此設伏，等待盧象升的到來，然後與滿清八旗合圍，話說回來，這孔有德確實聰明。
孔有德，原本是東江鎮總兵毛文龍的義子，在毛文龍麾下時，他深受其賞識與栽培，在軍中逐漸嶄露頭角。毛文龍死後，孔有德轉投山東，統領登萊軍，崇禎皇帝對登萊軍寄予厚望，特意撥發內帑，為其打造火器重炮，期望能借此強軍，抵禦外敵。
孔有德倒也並非庸碌之輩，練兵頗有一套方法，在他的訓練下，登萊軍也有了幾分精銳之師的模樣。然而命運的轉折總是突如其來，登萊軍奉旨北援，這本是報效朝廷、建功立業的機會，可主官上級的指揮卻混亂不堪。一會兒下令登萊軍乘船前行，一會兒又改令走陸路，如此反複折騰，致使孔有德部損失了大量輜重。
士兵們在這混亂的調度下，疲憊不堪，士氣低落，等到了吳橋之時，全軍已然斷糧多日，遠遠望去，士兵們衣衫襤褸，麵黃肌瘦，活脫脫一群乞丐模樣。軍中士卒們連日來忍受著饑餓，還要艱難跋涉，實在難以支撐。無奈之下，有人在當地鄉紳處偷了幾隻雞來果腹。
這本是為了生存的無奈之舉，可那鄉紳卻不依不饒，非要嚴懲這些士兵。孔有德得知此事後，為了安撫鄉紳，將偷雞的士兵摜耳遊街，以示懲戒。他本以為這樣便能平息事端，可那鄉紳卻得寸進尺，依舊不依，非要孔有德將偷雞士兵償命不可。
士兵們心中的怒火本就被饑餓與疲憊點燃，此時更是被鄉紳的無理要求徹底激怒，終於，士卒們嘩變了，直接踏平了當地。孔有德見此情形，心中也是無奈又憤懣。在這絕境之下，他順勢率領嘩變的士兵回攻登萊。
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朝廷得知此事後，大為震驚，立刻發兵圍剿。孔有德在與朝廷軍隊的對抗中，雖奮力抵抗，但終究難以抵擋朝廷大軍的攻勢。最後在登州，孔有德帶著麾下萬人，攜帶大量火器，乘船毅然奔向遼東，投降了滿清。
此次作為火器部隊的將領，孔有德跟著清軍南下。清軍向來擅長野戰，在開闊的戰場上，鐵騎縱橫，無人能敵。然而在攻城方麵，清軍卻一直存在短板。而孔有德所率領的部隊，恰好彌補了這個缺陷。
他帶來的火器重炮，在攻城時威力巨大，能夠對堅固的城池造成沉重打擊。孔有德身為降清的明軍將領，在滿清陣營中被視為“二鬼子”。為了向新主子表忠心，他在南下過程中往往表現得更為殘暴。所到之處，燒殺搶掠，無惡不作，百姓們深受其害。
不僅如此，他還成為了清軍的一枚絕佳誘餌，清軍深知孔有德曾為明軍將領，明軍對其恨入骨髓，便利用他的這一特點，讓他率領部隊先行，引誘明軍出戰。一旦明軍上鉤，清軍便從暗處殺出，將明軍一舉殲滅。
盧象升站在營帳中，眉頭緊鎖，他心裡清楚，滿清向來狡詐多端，詭計百出。此次八旗漢軍南下，意圖險惡，絕不能分散主力。
於是他將各地那些尚有一戰之力的獨立軍隊，如同撒下一張嚴密的大網般，進行精心部署。他期望以此能夠有效地阻擊八旗漢軍的攻勢，為大明爭取更多的時間，拖延敵軍的腳步。
圭聖軍的土字營偵騎在偵察過程中，敏銳地發現了敵軍主力已然南下的重要情報。譚威得知後，不敢有絲毫耽擱，立刻率領圭聖軍迅速奔赴晉州城下。然而八旗漢軍卻在此故布疑陣，他們以五千兵力大張旗鼓地與圭聖軍對峙，卻僅留下一千人佯裝圍城。
晉州城被圍之後，與外界徹底失聯，消息斷絕。於成勇被困城中，對城外的局勢虛實全然不知，心中慌亂不已。他完全不顧譚威和圭聖軍的死活，隻是一味地命令守軍緊緊守住城池，不敢有絲毫出城迎敵的舉動。
圭聖軍與八旗漢軍在城外僵持不下，雙方虎視眈眈。由於一時之間都難以尋找到合適的戰機，且彼此心中都有所顧慮，不敢貿然進攻。雙方先是以弓箭對射，一時間箭雨紛飛，呼嘯著劃過天空，落在對方的陣營中。
但這種對射並未持續太久，八旗漢軍開始用火繩槍試射，奈何譚威對射程把握極好，圭聖軍全軍提前撤出射程。八旗漢軍不僅沒有發揮火繩槍的優勢，反而被譚威的複合弓部隊殺傷許多，一陣對射之後，譚威又讓雷字營一人舉雙旗，水字營用樹條掃出煙塵，造成千軍萬馬的感覺，五千八旗漢軍不明敵情不敢上前，對峙片刻，便各自收兵回營。
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