建安十六年冬，雒山敗報傳至許都。
曹操披夜召眾，長史荀彧、尚書程昱、主簿賈詡悉數到場。朝堂之上，燈火低垂，寒風入室，氣氛凝重。
曹操立於階前，沉聲道：“赤羽伏雒，趙雲殺鐘繇，擒曹洪，連破三軍，漢中之勢，已傾我西防。”
荀彧皺眉：“主公，漢中雖失，然可引為疑兵之地，設疑陣誘呂布北攻。”
賈詡拱手：“可設‘空城計’，棄宛城而守許都，令呂布疑有伏兵，不敢深入。另可傳假檄文，偽作呂布將張遼反正，以擾其心。”
曹操撫須：“空城之計，須設於宛、鄴、許三地皆可見虛實，而我則暗聚兵南陽。”
程昱補道：“張合、樂進可守濮陽，徐晃守陽翟，曹仁引兵返葉縣。三路虛實並行，彼軍若踏入，三麵圍擊。”
曹操大笑：“善！”遂命賈詡策文，荀彧草調令，三日內，疑陣成。
建業軍府，諸葛亮聞之，眉頭微蹙。
“曹操棄宛城，亦無新兵出營，疑點重重。”陳宮低語。
“依我觀，曹操非怯，乃誘。”諸葛亮搖扇步入帷帳，手指地圖，“若我軍北攻許都，彼伏許下之軍；若繞東進壽春，又恐葉縣埋伏。”
呂布沉聲：“不如索性直攻宛城？”
“不可。”諸葛亮製止，“此乃其所欲。我們須另辟蹊徑。”
翌日，諸葛亮分兵三路：趙雲南守荊襄，高順仍據雒山，呂布領軍虛出汝南，夜遣奇兵三百繞道長社，焚其糧倉。
曹操見兵不過三百，果信其為擾軍，遂調守兵往許下。
當夜，呂布親率輕騎五千疾奔宛西，一舉破其西寨，焚輜重千車，斬守將郭配。許都驚擾，曹操始覺中計，急命張合、曹仁回援。
陳宮此時遣人假扮張遼舊部，持偽檄入許都，言張遼已歸呂布，願為內應。曹操雖疑，然京師震動，不得不分兵守城。
是夜，許都大雪，曹操立於望樓，遙望南原。
“諸葛亮……好一手空實互換。既不攻我，又令我疑東防、懼北援。”
賈詡立於側，道：“主公，建業兵鋒漸盛，若不退步，引劉表中立，恐十麵埋伏。”
曹操長歎：“若劉表與呂布連手，南陽不保，西線儘失。”
翌日，他傳書江陵，遣使重金賄劉表，允歸其子劉琦南郡；又遣使往西涼，試圖策反馬騰之心。
曹操又令修鄴城與許都之間驛道，意圖以捷報擾建業軍心，宣言“曹仁斬呂布先鋒”。同時下令工部官員建造空營八座，分布許昌、長社、葉縣三地，火炬夜明，旌旗獵獵，實則營中空無一人。各地傳令，命文士扮作士卒，沿途鼓噪，言魏兵已調十萬返許都。
許都百姓紛傳戰報，朝廷中樞軍心不穩。曹操借機命司馬懿在朝堂上講軍略，宣稱“呂布勢雖盛，實乃虛浮，若我堅守三月，其軍自潰。”
與此同時，曹操命夏侯惇、曹休各自統兵四千，夜行於陳留以西，繞道大梁，擬從側翼破建業糧道。
此舉雖未出大兵，卻使東南防線兵力驟增，諸葛亮不得不調荊襄副將馮習北進。
建業軍府，諸葛亮設局，喚趙雲、陳宮議策。
“曹操三策：一者擾我軍心，二者造假軍威，三者暗襲糧道。”
陳宮點頭：“須以奇應奇。可於宛南設假道，引其襲之；又令馬超兵起隴右，攻破武威。”
趙雲請命：“願自率偏將南下，伏擊曹休。”
諸葛亮應允：“陳宮留守建業，趙將軍率三千輕騎夜走壽春。吾命劉封、關平率舟師佯攻葉縣，實則吸其援兵。”
此後三日內，趙雲突襲曹休於梁野，斬其副將、破其營寨。
馬超自隴西兵發冀城，連下三縣，隴右騷動。
曹操回聞三線皆亂，怒斥督軍不力，然局勢已失控。
疑陣之策雖巧，終究難敵赤羽兵鋒四麵壓境。
建業諸將再集。
諸葛亮展圖而笑：“敵以疑城虛實迷我，而我以四麵奇兵破之。許都動，鄴下驚。此局雖未破中原，然已令曹操無暇西顧。”
呂布起身道：“再給我三月，破宛、取許、斬魏之首。”
陳宮言：“此戰未定，然漢中、雒山之捷已定西基；南陽、汝南之擾亂魏策；北地、冀涼之起，動其根本。”
諸葛亮肅容：“諸位，請整軍東進，三月後，謀取關中。”
星月漸隱，夜風刺骨，然而建業諸將，眼中俱燃戰火之光。
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