時光荏苒，轉眼間，皇太極與德川幕府之間的那場驚心動魄的交戰已經過去了整整兩年。然而，這場戰役所帶來的影響卻如同漣漪一般，在歲月的長河中不斷擴散，深遠而持久。
尤其是德川家光，他在這場戰爭中連續兩次遭受皇太極的重創，最終不得不無奈地犧牲津輕家和南部家的利益來換取暫時的和平。這一舉動不僅讓日本國內的藩主們對他大失所望，更讓他們心寒至極。
從此以後，除了德川家族的分支以及少數與德川家光關係密切的親信藩主仍然願意聽從他的指揮外，那些遠在九州、四國和中國地區的藩主們已經完全變成了既不聽從調遣也不接受詔令的獨立勢力。日本國內的內亂由此愈發明顯，各種矛盾和衝突不斷升級，局勢變得越來越緊張。
而這一切，都如同擺在朱由校麵前的一幅清晰畫卷，毫無遺漏地展現在他的眼前。日本的情報如潮水般源源不斷地湧入大明，朱由校敏銳地察覺到，攻打日本的時機已經悄然成熟。
此時此刻的日本，德川幕府的威望一落千丈，各地的一揆運動如野火燎原般愈演愈烈。麵對如此洶湧的民變浪潮，德川幕府不得不調集更多的軍隊去鎮壓叛亂。然而，軍隊數量的增加意味著軍費開支的大幅增長，這無疑給本就捉襟見肘的幕府財政帶來了更為沉重的負擔。
為了緩解財政壓力，幕府又不得不從各地藩主身上征收更多的賦稅。
各地藩主為了滿足幕府的需求以及自身的利益，妄圖把農業先進地區業已大量存在的小自耕農重新淪為農奴。
這種倒行逆施的行為，自然引發了更大的反抗。
天啟十二年九月1632年）長崎港一家明人開辦的酒屋包廂裡，大明日本軍情司副司長郭國安，秘密會見了一名年僅十二歲的少年。
這名少年名叫天草時貞，本名益田時貞。其父名益田好次，肥後國大名小西行長的家臣。後來時貞被過繼給天草甚兵衛，改名為天草時貞，小名四郎。時珍自小聰穎過人，有神童之稱，且外表俊秀。有一位相士曾對天草說：“閣下麵相尊貴，本應掌握天下，隻可惜生在德川時代，難成大事。”
關原合戰後小西行長被斬首，領地遭改易，家臣們紛紛四散成為浪人，時貞從小跟隨養父天草甚兵衛就居住在長崎港。
經過軍情處多年觀察之後，終於在今時今日，郭國安親自接見了這個少年。
郭國安直接開門見山的向時貞提出了，自己代表薩摩藩，大明在日商人等名義，資助其發動一揆。
聰明的時貞立馬就領悟到了郭國安的用意。
時任將軍的德川家光奉行的是閉關鎖國政策，這對倚重於海上貿易的薩摩藩來說絕對是不可接受的事情。自從明荷澎湖海戰之後，如今的長崎港，再也看不到懸掛荷蘭東印度公司旗幟的商船，絡繹不絕的大明大小商船比比皆是。
雙方之間利益相同，時貞養父和親父因德川幕府而從家臣變成了浪人，因此其對德川家異常仇恨。而對麵的郭國安代表著誰的利益，時貞並不是真正感興趣，隻要對方願意資助自己發動一揆，那麼對方便是自己的盟友。
少年老成的時貞開口說道：“那麼貴客能給小子提供什麼樣的資助？”
郭國安飲了一杯燒酒，吧唧了下嘴巴，回答說：“我在雲仙嶽給你隱藏了五百名野人，兩千條明製火繩槍，五門明製十二磅炮，長槍、短刀若乾。糧草五千石，白銀五萬兩。”
“對了，阿蘇山還有一座無人居住的城寨，我給你的建議是，廣積糧，緩起事。”
郭國安說完，天草時貞倒吸一口涼氣，一臉震驚之色再也藏不住。
如此之多的物資，足以給其武裝五千人有餘，而且對麵之人所說的五百野人，應該也是久經沙場的精銳之士。
搞得他有點納悶了，其完全可以不用自己出麵，就能拉起一支起義軍，但又為何需要自己出麵呢？
於是他忍不住問道：“既然閣下有如此神通，為何要找我這個乳臭未乾的小子？而且，我還沒到元服的年紀。”
實際上郭國安也不清楚軍情局為何會找上這位十二歲的少年，但山峰有令，他又不能不執行。
於是他回答道：“在你幼年時，是否有一位相士為你相過麵？你的所有情況我都了如指掌，所以我認為你可以，你就可以。還有，這隻是前期的援助，未來我們會安排運送更多的物資給你。”
該交代的事情已然交代，郭國安沒有給時貞留出考慮時間。他拍了拍時貞的肩膀，誘惑道：“德川幕府能分封藩國，我們也能。”
時貞豁然起身，“你究竟是誰？你背後站著的到底是誰？”
郭國安哈哈大笑，給了他一個以後你就知道了的眼神，就步出了包廂，獨留天草時貞一人在包廂。
第二日清晨，天草時貞親赴雲仙嶽，正式接管了那五百野人以及那批龐大的物資。
此後三個月，肥前、肥後、築前、築後數千浪人被秘密轉移到了秘密基地。
天啟十三年1633年）三月，年僅十三歲的天草時貞在島原半島雲仙嶽高舉義旗，正式打出了反對幕藩封建壓迫的大起義。
五千名端著火繩槍，還有五門火炮的起義軍，於三月六日下山迅速攻占了毫無防備的島原城，將藩主鬆倉勝家趕出了領地。
三月十五日，起義軍暴增至一萬五千人。隨即，天草時貞兵分兩路，一路沿海岸線南下，迅速攻占深江、有家、有馬、原城。一路由其親率，沿海岸線北上，迅速攻占東古關、多比良、神代，以及愛野。
短短不到一個月時間，天草時貞便迅速占領了整個島原半島。起義軍也從五千人迅速膨脹到了三萬餘。
這幾乎將整個島原半島的所有貧民、浪人，甚至連婦女都包括在內。
五月，天草起義軍渡過島原灣抵達天草島，迅速得到了島民的歡迎，天草島領主寺澤氏狼狽逃離該島。
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