由於晉惠公多次背信棄義，終於惹惱了秦穆公。秦穆公親率大軍攻打晉國，在韓原與晉展開了大決戰。因秦軍心裡憋了一口氣，所以與晉軍作戰特彆勇敢。晉軍漸漸不支，晉惠公的戰馬陷入爛泥動彈不得。秦穆公見晉惠公陷在爛泥中，便率戰車圍了上來。準備捉拿晉惠公。
正在緊急關頭，晉國大夫虢射率戰車迎住秦穆公。晉軍箭如飛蝗，射中秦穆公。由於秦穆公貪功冒進，使自己陷入險境。正在這危險時刻，一隊山民拿著農具衝到秦穆公麵前。他們不但救了秦穆公，還把晉惠公給活捉了，打敗了晉軍。
原來這些山民是來報恩的。當年這些山民把一匹無主馬給宰殺吃肉了，他們殺死的馬是秦穆公走失的良馬。這些山民知道闖禍了，以為必死無疑。秦穆公赦免他們，還給他們酒喝。這些山民感激涕零，知道秦晉開戰，便來助戰。
秦晉之戰，秦取得了勝利。活捉的晉惠公，本想要祭天，因夫人的原因，秦穆公原諒了晉惠公。並在當年十一月份送晉惠公歸國。晉惠公歸國後，心中又羞又惱，深知自己在這場戰爭中丟儘顏麵。
晉惠公返回晉國後，重新修整政務，並與大臣們商量說：“重耳在外，諸侯大多想送他回國而獲得好處，重耳是晉的最大隱患，應該想辦法消除。”
晉惠公便派人到狄刺殺重耳，重耳聽到消息，便逃到齊國。
晉惠公逃亡到梁國時，梁伯把自己的女兒嫁給了他，生下一男一女，男孩就是公子圉。秦穆公將晉惠公送歸晉國後，惠公便將公子圉立為太子，並派太子到秦國做了人質。秦穆公將本族女兒嫁給太子圉，侍奉他的生活起居。
時光荏苒，數年過去，晉惠公的身體每況愈下。太子圉聽聞父親病重，心中憂慮。便跟妻子秦女商議說：“我母親家梁國被秦國滅掉了，沒有外援，國內也沒有親信大夫，若父親去世，自己若不能及時歸國，這國君之位恐有變數。”
妻子秦女說：您是一國太子，在此受到汙辱，秦君讓我照顧你，為的是穩住你的心，現在你父親病重，你已無心住在秦國了，那你就逃走吧，我也不會聲張出去。太子圉瞞著秦穆公，拋下妻子，偷偷逃回了晉國。
晉惠公十四年九月去世，太子圉繼位，就是晉懷公。晉懷公即位後，擔心秦國攻打晉國，怕秦尋找公子重耳，立他為君，便下令在國內跟隨重耳逃亡在外的人，必須按時歸晉，逾期未歸的將被滅族。此令一出，國內人心惶惶。
狐突之子狐毛、狐偃跟隨重耳在外，狐突卻不肯召他們回國。晉懷公大怒，將狐突抓了起來，質問他為何違抗命令。狐突大義凜然道：“子之能仕，父教之忠，古之製也。我若召他們回來，便是教他們不忠，又怎能為人父？”
晉懷公惱羞成怒，竟將狐突殺害。這一暴行讓國內臣民對晉懷公更加不滿，朝堂之上人心離散。而秦穆公得知太子圉私自逃回晉國，且繼位後如此行事，勃然大怒，決定扶持重耳回國奪位。他派人去請重耳，重耳欣然答應。
晉國公子重耳此時在楚國，楚成王說：“楚國太遠了，要經過好幾個國家才能到達，秦國與晉國接壤，秦君很賢明，您應該去秦國，這樣對你更有利。”
秦穆公派人把重耳接到秦國，並把同宗五個女子嫁給重耳，原公子圉的妻子也在其中。重耳不想接納公子圉的妻子，司空季子說：“他的國家尚且要去攻打，何況他原來的妻子呢！您接受了她，是與秦國結成聯姻，便宜返回晉國。您這是拘泥於小禮節，而忘了大恥啊！”
重耳欣然接受了。秦穆公特彆高興，與重耳飲酒。趙衰朗頌了《黍苗》一詩助興。秦穆公說：“知道您們想馬上返回晉國，今天的酒宴便是送彆酒，我們都儘興。”
趙衰與重耳離開了座位，再次拜謝說：“我們這些孤臣，仰望君王您，就好像百穀祈望知時節的好雨啊！”
當時是晉惠公十四年的秋天。惠公當年九月去世，太子圉登基。十一月安葬了惠公。十二月，晉國大夫欒枝、郤縠等人聽說重耳在秦國，都暗中來勸重耳、趙衰等人回國，做內應的人很多。
穆公派軍隊護送重耳回晉國，晉國人聽說秦軍來了，也是人心惶惶，晉懷公剛剛登基，立足未穩，根本無法抵擋重耳的攻勢。但私下裡都知道是公子重耳要回來了。重耳在外流亡十九年，最終返回晉國時已經六十二歲了。
這一年的春天，秦軍護送重耳歸晉到達黃河岸邊。咎犯對重耳說：“我跟您周遊天下，犯過很多錯誤，我自己清楚，您就更明白了，就讓我從此離開吧。”
重耳說：“如果我回到晉國後，不與您同心共事，請河伯見證！”
說完把玉璧扔進黃河中，與子犯盟誓。當時介子推也跟隨重耳，同乘一船，他聽了就笑道：“的確上天保佑公子，可子犯卻認為是自己的功勞，並以此向君王邀賞，太丟人了，我不願和他共事。”
渡過黃河，介子推便隱藏起來，沒有與重耳同行。
二月秦晉兩國大夫在郇城會盟。晉國大夫都願意歸順重耳，隻有呂省等幾位舊臣不想歸附重耳。重耳被擁立為晉國君。就是晉文公。
晉懷公知道重耳已入秦，便逃到高梁，文公派人在高梁殺死了懷公圉，這就是他在秦國做人質，不辭而彆的後果。
秦晉兩國互派使者，提出聯姻修好的建議。如今晉文公剛剛建國，不宜再與秦國為敵。權衡再三。他將女兒嫁給秦穆公之子，兩國結為秦晉之好。此後，邊境戰火平息，百姓得以休養生息。秦晉兩國在相對和平的環境中各自發展，暗中卻都在積蓄力量，等待著下一次決定命運的較量。