魯厘公在位三十三年，在季氏的輔佐下，魯國社會安定，人民安居樂業。與諸侯相處和諧，魯國沒有戰事。厘公去世，他的兒子公子興繼位，就是魯文公。
魯文公即位後，想與諸侯搞好關係，文公三年魯文公拜會晉襄公。晉襄公見魯文公前來拜會，表麵上熱情款待，心中卻另有盤算。他深知魯國在季氏輔佐下國力漸穩，此時魯文公主動示好，或許可加以利用。
宴會上，晉襄公提及周邊小國時有不安分之舉，似有侵犯魯國邊境之意。魯文公心中一驚，忙請教應對之策。晉襄公卻話鋒一轉，提出若魯國能在某些事務上支持晉國，晉國願出兵相助。魯文公一時猶豫不決，既不想輕易答應晉國的條件，又擔心那些小國真的侵犯魯國。
回到驛館後，魯文公與隨行大臣商議。有大臣認為這是晉國的圈套，不可輕信；也有大臣覺得可先應承下來，再從長計議。魯文公陷入了兩難的抉擇，不知該如何是好，隻覺這趟拜會之行，遠沒有自己想象的那麼簡單。
魯文公知道一次諸侯之間的拜會是不可能解決什麼根本問題的，有些問題的解決是需要時間的，有些問題的解決是需要利益的。事情沒有發生，不要過多在意，注意防範就可以了。諸侯之間的拜會，主要是表示友好，化解矛盾，也就行了。
魯文公的晉國之行，圓滿結束了。
翟人是夷狄的一個分支，經常騷擾中原諸國，搶掠邊境百姓，老百姓對他們恨之入骨，因為他們善於騎射，來去如風，各諸侯也拿他們沒有辦法。季氏任相國時，翟人有所收斂，不敢輕易犯邊。
相國季氏與魯厘公相繼去世，這些翟人便故技重演，時常騷擾中原諸國。魯文公十一年十月，翟人侵犯魯國境地。魯文公得知翟人犯境，立刻召集大臣商議對策。朝堂之上，眾人議論紛紛，有的主張求和，認為翟人凶悍，難以抗衡；有的則主張出兵迎擊，保衛國土尊嚴。
魯文公想起季氏在世時，翟人不敢妄動，心中既懷念季氏的賢能，又為當下局勢發愁。此時，大夫叔孫得臣站了出來，他慷慨激昂地說：“主公，翟人屢屢犯我邊境，若不予以痛擊，魯國威嚴何存？臣願領兵出戰，定叫翟人有來無回！”
魯文公思索片刻，覺得叔孫得臣所言有理，便任命他為統帥，率領大軍前往邊境禦敵。叔孫得臣領命後，迅速集結軍隊，日夜兼程趕往邊境。他深知翟人的作戰特點，提前做好了周密的部署，準備給翟人一個狠狠的教訓。
為了徹底消滅翟人，魯文公派使者去聯合宋國、晉國、齊國、衛國。五國聯合會戰無死角，一定會消滅翟人。然而，就在魯軍準備與四國聯軍會合時，意外發生了。
翟人不知從何處得知了五國聯合的消息，竟改變策略，繞過魯軍主力，突襲了魯國後方一座小城。城中百姓驚慌失措，毫無防備。叔孫得臣得知後，心急如焚，若回援後方，之前的部署就會被打亂；若繼續等待聯軍，後方小城恐將淪陷。
就在他猶豫不決時，後方傳來消息，小城的一位年輕將領竟帶領城中百姓頑強抵抗，暫時擋住了翟人的攻勢。叔孫得臣當機立斷，分出一部分兵力火速回援，同時加快與四國聯軍的會合。最終，五國聯軍順利會師，對翟人形成了包圍之勢。
魯軍在鹹打敗了翟人，抓獲了翟人首領喬如，魯國大夫富父終甥用戈刺喬如咽喉，殺死了他，將喬如的頭顱埋在子駒門，並以“喬如”二字命名子駒門。
翟人將領鄋瞞率軍騷擾宋國，宋國將領司徒皇父率軍抵抗，在長丘擊敗了翟人，俘獲了長翟首領緣斯。
晉國消滅了路國時，抓獲了喬如的弟弟棼如。齊惠公二年，鄋瞞騷擾齊國，齊王子城父抓獲了他的弟弟榮如，將他的首級埋在北門。衛人抓獲了他的弟弟簡如。翟人的首領鄋瞞最終滅亡了。
在一場激烈的戰鬥中，聯軍憑借人數和戰術優勢，大敗翟人，滅了翟國，將其趕出了魯國邊境內。融入了中華大家庭。
魯文公有兩個妃子，長妃是齊女，生了兩個兒子，長子叫惡次子叫視。次妃敬贏倍受文公寵愛，生有兒子公子俀，俀暗中拉攏相國襄仲，襄仲見公子俀得文公寵愛，又見其聰慧伶俐，便有心扶持他。
魯文公病重，朝堂之上，圍繞著立嗣之事暗流湧動。長妃之子惡為長子，按祖製當立為太子，可襄仲卻在暗中為公子俀謀劃。叔仲說：“廢長立幼，有違祖製，是萬萬不可以的。”
襄仲求助於齊惠公，因齊惠公剛剛登基，想親近魯國，便答應了襄仲。這年冬季十月，襄仲殺害了長夫人的兒子公子惡與公子視，並立俀為太子。不久魯文公去世，襄仲立太子子俀為君，就是魯宣公。
魯宣公即位後，襄仲權傾朝野。長妃悲憤交加，帶著公子惡與公子視的靈位回了齊國，齊國上下為之震動。齊長妃痛哭流涕說道：“襄仲大逆不道，殺害了嫡長子，而立庶子，真是天理難容啊！”
齊惠公雖之前答應襄仲之事，但此時也覺此舉有違大義，沒想到會發生這麼嚴重的後果。心中對魯國漸生不滿。而魯國國內，許多大臣對襄仲廢長立幼、殺害公子之事心懷不滿，朝堂暗流湧動。
與此同時，周邊一些小國聽聞魯國的變故，覺得有機可乘，開始蠢蠢欲動，邊境時有摩擦發生。魯宣公年幼，麵對內憂外患，隻能倚仗襄仲。襄仲一方麵要穩定國內局勢，安撫不滿的大臣；另一方麵要應對邊境危機，加強國防。
然而，他扶持魯宣公上位本就引起諸多爭議，此時處理事務也多有掣肘。叔仲等舊臣暗中抵製，讓襄仲疲於應對。魯國也因廢長立幼，得不到諸侯的支持。
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