第三日夜，瀘水上突然起霧。諸葛亮親率主力，乘竹筏悄然渡河。馬岱、張嶷各領一軍在兩翼掩護。
霧散時分，蜀軍主力已在對岸立穩陣腳。孟獲得報大驚，急調兵馬迎戰。
兩軍在瀘水南岸擺開陣勢。南蠻兵士赤膊紋身，手持各色兵器，吼聲震天。蜀軍則鎧甲鮮明，陣形嚴整。
孟獲騎一匹高大滇馬出陣，高聲挑戰：“久聞諸葛丞相大名，今日可敢與我一戰？”
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諸葛亮在門旗下從容應答：“蠻王若肯歸順，仍可永鎮南中，何必兵戈相見？”
孟獲大笑：“漢人詭計多端，今日許我官爵，他日必反悔！不如戰場上見真章！”
話音未落，蠻將阿會喃已揮刀衝出陣來。蜀軍陣中，馬岱挺槍迎戰。二將戰至三十回合不分勝負。
張苞見狀，按捺不住，拍馬舞矛直取孟獲。蠻將忙牙長急忙攔截，二人戰作一團。
諸葛亮見蠻兵士氣正盛，下令鳴金收兵。首戰雙方未分勝負，各自回營。
是夜，諸葛亮召集眾將議事。
“蠻兵勇悍，不可力敵。”諸葛亮道，“我觀蠻王雖勇，卻少謀略。可用計破之。”
他命王平、陳到各領一軍，伏於城外山林中。又令關興、張苞次日再戰，許敗不許勝。
第二日，關興、張苞率軍挑戰，戰不數合即詐敗而走。孟獲果然中計，率軍追擊。至伏擊處，王平、陳到兩軍齊出，斷其歸路。
孟獲陷入重圍，左衝右突不得出。正當危急時刻，忽然林中殺出一支蠻兵，為首正是帶來洞主。
“大王快走！”帶來洞主奮力殺開一條血路，助孟獲突圍。
孟獲退回城中，清點人馬，折兵數千，不禁歎道：“諸葛亮果然名不虛傳！”
此後數日，諸葛亮屢用計謀，或夜襲擾敵，或斷其糧道。孟獲雖勇，但謀略不及，連吃敗仗，不得不放棄不韋城，退守鋪雲。
蜀軍收複不韋城時，城中景象令人觸目驚心。街道上隨處可見漢人官吏的屍體，許多百姓家中遭劫。
參軍王伉憤然道：“蠻人殘暴至此，當嚴懲不貸！”
諸葛亮卻道：“南蠻與漢人積怨已深，若以暴製暴，仇恨永無化解之日。”他下令厚葬死者，安撫百姓，對俘虜的蠻兵也給予醫治飲食。
消息傳到鋪雲城，孟獲頗感意外：“諸葛亮不殺我族人？”他沉思片刻，對部下道：“此必是收買人心之計，不可上當。”
阿會喃提議：“蜀軍連勝，必然鬆懈。不若夜劫其營，可反敗為勝。”
孟獲以為然，當夜親率精兵，趁夜色潛往蜀軍營寨。隻見寨中燈火稀疏，守備鬆懈。孟獲大喜，率軍突入，卻發現是座空營。
“中計！”孟獲急令退兵，但為時已晚。四周火把齊明，蜀軍從四麵八方殺來。
混戰中，孟獲坐騎被箭射倒，跌落馬下。張苞縱馬趕到，大喝：“蠻王還不投降！”
孟獲怒目圓睜，揮刀力戰。關興從旁殺出，雙戰孟獲。孟獲雖勇，但難敵二小將合力，終被生擒。
押回大營時，孟獲昂首不跪。諸葛亮下帳親解其縛，賜酒壓驚。
“今番被擒，可心服否？”諸葛亮問。
孟獲昂頭道：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”
諸葛亮笑道：“既如此，我放你回去，整兵再戰如何？”
眾將大驚，紛紛勸阻。諸葛亮卻執意釋放孟獲，並歸還其兵器馬匹。
孟獲疑為詐術，匆匆離去。回至鋪雲城，部下皆驚疑不定。
帶來洞主道：“諸葛亮如此寬厚，莫非真有誠意？”
孟獲沉吟良久，終搖頭道：“漢人狡詐，此必是收買人心之計。我等若信，他日必遭毒手。”
然而諸葛亮七擒七縱的傳奇，這才剛剛開始。兩位對手的較量，將在南中的山林間繼續上演...
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