同年十月，成都的空氣中已帶著凜冽的寒意。丞相府內，諸葛亮麵對著一幅巨大的蜀國地圖，手指重重地點在永昌郡的位置上。
“不過半月，南蠻又連克三城。”參軍張禕的聲音沉重，“探馬來報，孟獲正在集結各部，有北犯益州郡之勢。”
諸葛亮閉上雙眼，腦海中浮現出先帝托孤時的囑托。若益州有失，蜀漢將失去根基之地。他睜開眼時，目光已變得堅定：“傳令，從漢中調兵五萬，南陽三萬，犍為四萬，巴郡三萬，即刻集結成都。”
十日後，各地精兵陸續抵達成都。校場上，十五萬大軍整齊列陣，旌旗蔽日。諸葛亮身著戎裝，登台誓師。
“南蠻負險猖獗，侵我疆土，殺我百姓！”諸葛亮的聲音在秋風中格外清晰，“今奉天子明詔，討伐不臣。望諸將士同心協力，收複河山！”
台下將士齊聲高呼：“願隨丞相討賊！收複河山！”聲震四野。
大軍開拔那日，成都百姓夾道相送。老將陳到與王平率領先鋒部隊，率先出發。陳到已是須發花白，但跨坐戰馬依然身姿挺拔。
“叔至兄，此去南中，山高林密，不比平原作戰。”王平驅馬與陳到並行，“丞相特意囑咐，要謹慎行軍。”
陳到點頭：“子均放心，某雖年邁，尚未糊塗。”他望著前方蜿蜒的山路，“南蠻擅山林戰，我軍確需小心。”
先鋒部隊行至永昌地界時，已是第三日黃昏。山路愈發崎嶇，兩側密林深不見底。
“傳令下去，就地紮營，多設崗哨。”陳到經驗老到，知道這等地形最易遇伏。
夜深時分，林中果然傳來異響。巡哨士兵剛發出警報，就聽箭矢破空之聲驟起。
“敵襲！敵襲！”
南蠻戰士從密林中蜂擁而出，他們赤足踏地幾無聲響，手中彎刀在月光下泛著寒光。陳到迅速披甲出帳，隻見營中已陷入混戰。
“不要慌亂！結陣禦敵！”老將聲如洪鐘，迅速穩定了軍心。
王平率一隊精銳從側翼殺出，與蠻兵短兵相接。一場激戰持續到黎明，南蠻人方才退入林中。
清點戰場，蜀軍死傷三百餘人，蠻兵遺屍百餘具。
“這些蠻兵身手矯健，熟悉地形，實是勁敵。”王平擦拭著刀上的血跡，麵色凝重。
陳到沉思片刻：“看來孟獲已知我軍到來。傳令加快行軍，務必儘快抵達永昌。”
中軍大帳中，諸葛亮接到先鋒遇襲的軍報，並不意外。
“孟獲果然善用地利。”他對參軍張禕、王伉道，“傳令三軍，行軍時多加哨探，遇險要處先派小隊查探。”
馬岱上前請命：“丞相，末將願率輕騎先行，清剿沿途伏兵。”
諸葛亮搖頭：“南中地形複雜，騎兵難以施展。你與張嶷各領一軍，保護大軍兩翼即可。”
關興、張苞二小將在一旁躍躍欲試。費詩看出他們的心思，笑道：“二位小將軍莫急，自有你們建功之時。”
諸葛亮正色道：“南征之戰，非同小可。孟獲能統一南蠻各部，必非庸才。諸將切不可輕敵。”
數日後，大軍抵達瀘水北岸。對岸就是不韋城——永昌郡的重鎮，如今已被南蠻占據。
諸葛亮登高遠望，但見城牆上蠻兵林立，防守森嚴。
“丞相，是否立即攻城？”張苞迫不及待地問。
諸葛亮搖頭：“我軍遠來疲憊，蠻兵以逸待勞，強攻非上策。”他轉身下令：“沿河紮營，先探明敵情。”
對岸不韋城內，孟獲正與部下暢飲慶功。探馬來報蜀軍已至河北，部將阿會喃當即請戰：“大王，讓我率一軍渡河夜襲，必取諸葛亮首級！”
孟獲大笑：“漢人善用兵法，豈會不防夜襲？”他站起身，走到城樓望向對岸連綿的營寨，“諸葛亮治軍嚴謹，營寨布置得法，確是勁敵。”
帶來洞主擔憂道：“聽說諸葛亮有鬼神莫測之機，此次親征，恐難對付。”
孟獲不以為意：“漢人兵法再妙，到了這南中山林，也難施展。傳令各部，嚴守城池，待蜀軍糧儘自退。”
然而諸葛亮並未給孟獲固守的機會。次日清晨，蜀軍開始在北岸大興土木，建造戰船竹筏。
“丞相真要強渡瀘水？”王伉不解，“南蠻在對岸設防，渡河恐損失慘重。”
諸葛亮微笑：“我自有計較。”他命關興、張苞各領五千人馬，沿河上下遊分彆駐紮，多立旗幟，虛張聲勢。
孟獲得知蜀軍分兵，疑為疑兵之計，不敢大意，也分兵防守上下遊。