公元216年秋月，成都城外的稻田泛起層層金浪。諸葛亮站在丞相府的閣樓上，遠眺著這片豐收的景象，眉頭卻不見舒展。兩年的休養生息讓蜀中終於恢複了生機，糧倉裡堆滿了穀粟，軍營中也重新聚起了四五十萬將士。但這位蜀漢丞相的心中，卻壓著一塊沉甸甸的石頭。
“丞相，永昌郡的急報。”參軍張禕快步走來，遞上一封沾著泥點的文書。
諸葛亮展開絹帛，目光驟然凝重。文書上寫著：南蠻部族攻占不韋城，太守府官吏全部遇難。
“這是本月第三起了。”諸葛亮的聲音低沉，“永昌郡的守軍還剩多少？”
張禕歎了口氣：“自雍凱之亂後，永昌郡兵力不足五千，且分散在各縣。南蠻人專挑防守薄弱的城池下手...”
閣樓裡陷入沉寂，隻聽得見窗外風吹稻浪的沙沙聲。諸葛亮走到地圖前，手指劃過蜀國西南的大片疆域：“我們在荊州與東吳軍對峙，精銳儘數東調。永昌、戕河二郡兵力空虛，這才讓南蠻有了可乘之機。”
此時的永昌郡東南密林中，南蠻各部正在舉行盛大的祭祀。巨大的篝火映照著塗滿彩繪的臉龐，獸骨製成的號角發出低沉嗚咽。人群中走出一位身材魁梧的漢子，他頭戴雄羽冠，身披虎皮大氅，腰間懸掛著七把不同樣式的短刀。
“漢人奪我們的獵場，占我們的水源，把我們的兄弟當做奴仆！”孟獲的聲音如雷震響，“如今他們的軍隊都調去了東方，該是我們奪回家園的時候了！”
人群中爆發出震天的吼聲。一個老祭司顫巍巍地捧出一壇血酒：“大王，各部族都已到齊，隻等您一聲令下。”
孟獲接過酒壇，仰頭痛飲，酒液順著他的胡須滴落：“傳令各部，三日後攻打鋪雲城！”
永昌郡太守府內，留守的參軍李恢正在焦急地踱步。他是個文官，手下能調動的兵力不足三千。
“大人，南蠻人已經聚集了數萬人，正向鋪雲城進發！”探馬來報時，聲音都在發抖。
李恢握緊了手中的兵符：“立即關閉所有城門，派快馬向成都求援。”他望著城外黑壓壓的山林，喃喃自語：“隻怕援軍未到，城就先破了...”
鋪雲城的攻防戰持續了兩天兩夜。南蠻戰士如潮水般衝擊著城牆，他們用巨木撞擊城門，用簡陋的雲梯攀登城樓。守軍箭矢用儘，隻好拆毀民房，用磚石砸向攀城的敵人。
第三日黎明，城門終於被撞開。孟獲一馬當先衝入城中，他的雙刀沾滿了血跡。
“降者不殺！”孟獲的聲音在街道上回蕩。但當看到幾個負隅頑抗的漢軍士兵被亂刀砍死時，他的眉頭微微皺起：“我說過，降者不殺！”
部將阿會喃咧嘴一笑：“大王，這些漢人不會真心投降的。”
孟獲沒有答話，他望著四處逃散的百姓，心中泛起一絲不安。南蠻各部與漢人積怨已深，一旦破城，報複在所難免。他想起小時候，漢人官吏如何欺壓部落，如何強征他們的糧食，如何將反抗者吊死在城門口。
“傳令下去，不得騷擾百姓，不得焚燒房屋。”孟獲下令道。
阿會喃不解：“大王，弟兄們盼這一天盼了這麼久...”
“我們要的是土地，不是屠殺！”孟獲厲聲喝道，“若與漢人無異，又如何稱得上正義之師？”
消息傳到成都時，諸葛亮正在與群臣議事。聽到鋪雲城失守，朝堂上一片嘩然。
“南蠻烏合之眾，臣願領兵五萬，必能平定叛亂！”老將陳到率先請命。
諸葛亮搖頭：“叔至將軍，如今我軍主力都在荊州與吳軍對峙，若抽調兵力南下，隻怕孫權會乘虛而入。”
“難道就任由蠻人猖獗？”陳到急道。
諸葛亮展開地圖：“南蠻地形複雜，叢林密布，我軍不善山地作戰。強行征討，恐難奏效。”他停頓片刻，“而且，南蠻之亂，根源在於永昌郡治理不善。雍凱之亂後，我們未能及時選派得力官員，這才導致蠻族生變。”
尚書令李嚴上前道：“丞相，不如先派使者招安，許以官職財帛，暫緩兵鋒。”
諸葛亮沉吟良久：“也罷。就先派鄧芝前往南中，會見孟獲。若能化乾戈為玉帛，自是上策。”
鄧芝帶著厚禮前往南中的消息，很快傳到了孟獲耳中。
“漢人使者？”孟獲冷笑，“必是諸葛亮的緩兵之計。”