交涉署的大門已被日軍用槍托撞開，二十多名日本士兵如狼似虎般蜂擁而入，毫不留情地剪斷了電燈和電話線，交涉署頓時陷入一片黑暗。
日兵用手電筒照亮四周，威逼工作人員立即交出武器，準備進行搜查。當時，王至誠的照相機也被收繳。
沒有照相機，如同戰場上的戰士沒有槍一樣。王至誠正要站出來要回，蔡公時拽了拽王至誠的胳膊，自己走向前麵。
“我們都是交涉公署的職員，我是交涉員，並沒有武器，任憑你們搜查。”蔡公時冷靜地回答，儘管心中暗潮湧動，他依然保持著鎮定。
日本士兵用手電筒翻箱倒櫃，然而他們一無所獲，工作人員的床上僅放著手提皮包。日軍隨即打開包裹進行搜檢，捆了五大包準備帶走。
蔡公時見狀，心中一緊，迅速用流利的日語大喊：“你們看看牆壁上掛著的是誰的畫像！”他指向掛在牆上的孫中山肖像，希望以此提醒他們的身份。
然而，日軍完全不顧孫中山的領袖地位，粗暴地撕毀了畫像以及旁邊的國民政府旗幟，強行帶走手提包和許多機密文件。
蔡公時據理辯爭，然而日本軍官惱羞成怒，命令士兵將蔡公時綁起來！日軍先將蔡公時從床上拖下來，用粗糙的繩子捆綁住他的雙手。
王至誠和其餘的職員、勤務兵和火夫則被分成五人一組，全部捆綁。
“你們不明白外交禮儀，竟如此蠻橫！”蔡公時的憤怒充斥著整個房間，“此次貴國出兵濟南，是為了保護僑民，為什麼卻借機尋釁，肆意行動，侵入中國官署，捆綁中國官員？”
一名日本軍官冷冷回應：“大日本皇軍確實是被署中的人員所槍殺，非得交出槍彈才能了結！”
“你們——二次三番地侵擾濟南，現在深夜闖入交涉署，做出種種無理之舉，實非文明國應有的作為。”蔡公時堅持用中文辯駁。
日本軍官憤怒地吼道：“交涉署一點也不負責任，大日本損失好多的士兵。”
蔡公時繼續辯駁：“至於已死的日本兵，如果真是由本署所為，理應由貴國領事提出質問，中國自會作出相應的答複，何必如此喋喋不休？”
一名會說中文的日本軍官冷笑著說道：“你們的蔣總司令想找我們談判，我們毫無興趣。你的官兒再大，也比不過蔣總司令！”
蔡公時忍無可忍，憤怒地反駁：“我不過是一名普通的國字號政府外交部山東交涉員，怎能讓你們在中國的土地上胡作非為？”
那名日本軍官憤怒地一巴掌摑在蔡公時的臉上，咬牙切齒地罵道：“你……竟敢侮辱日軍！把你送到蔣總司令手裡，他也會先殺了你，再向日軍道歉！”
就在此時，另一名日本軍官走進來報告：“在公署三樓上已經架設了大炮，隨時可以轟擊馬路對麵駐基督醫院的國軍。”
蔡公時用日語嚴詞拒絕：“這裡是中國政府的外交機關，並非戰鬥單位，諸位既然不明白外交事務，何必一味蠻橫？”
日軍並不理會，反而用刀子對質疑的中國職員進行無情的劃刺。等日兵手裡的刀子放在王至誠的臉上……
蔡公時義憤填膺地痛斥道：“你們簡直是一群強盜！我早已看透了你們的本質。現在，我以一個中國人的身份痛斥你們這幫強盜！”
“給我打！”日本軍官命令身邊的日本士兵對捆綁在柱子上的公署人員肆意毒打。蔡公時見狀，便轉而用溫和的語氣與日領事館洽商：“我是這裡的主任，你們可以打我！”
日本士兵怒道：“你不配！”
除了王至誠之外，公署人員大都聽不懂日兵和蔡公時究竟說了什麼。不久，這名日本士兵攜帶物品離開，隨後領進來一位指揮官。這位日本軍官坐在蔡公時麵前，命令他跪下來。
蔡公時冷冷回應：“你可以殺了我，但決不能讓我在你們這些日本侵略者麵前跪下！”
日本軍官為了威脅蔡公時，先後槍殺了王至誠身邊的兩名中國職員。見蔡公時依然繼續抗議，他便拿出一紙命令，要求蔡公時用日語大聲宣讀。
蔡公時沉重地用中文對周圍的人說：“這是日軍第六師團長福田的命令，要求我們脫去衣服，槍斃我們。我們彆無選擇，唯有堅守氣節，赴死也在所不惜！”
“你敢帶頭抗命？”日本軍官憤怒地拔出戰刀，殘忍地削掉了蔡公時的雙耳，轉身又屠戮了身邊的兩名外交公署職員。
20多名日本士兵如一群惡貫滿盈的強盜，狂笑不止，令人毛骨悚然。那名形同畜獸的日本軍官本以為殘忍的手段能將蔡公時嚇得屁滾尿流，低聲求饒，卻未曾料到，蔡公時並沒有被恐懼打倒。
王至誠虎目圓睜，怒聲斥責：“小日本強盜！野獸們！中國人可殺不可辱！”這番話激勵了交涉署的庶務張麟書、參議張鴻漸、書記王炳潭等人，他們紛紛向前，怒斥這些殺人不眨眼的東京強盜。
然而，喪心病狂的日本軍官並不打算就此罷手，惡狠狠地先將張麟書的耳鼻割下，接著又斷其腿臂，血肉模糊，慘不忍睹。
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王至誠終於忍不住站了出來，說道：“你們的所作所為，罄竹難書！”
日本軍官唰地拔出長刀，逼近王至誠的脖子，說道：“念你是川島父女的朋友，佐藤鬆本的學生，我不想你的血玷汙天字號賜予的長刀。”
王至誠毫不畏懼地說：“你們如此惡毒的手段，把中日兩國文化交流以及在關東大地震後建立的那點友誼踐踏得蕩然無存……”
日本軍官喊道：“希望你一個記者，莫管閒事！”
交涉署工作人員爭相怒罵，憤怒和絕望在空氣中彌漫。
作為交涉署主任蔡公時，深知自己有責任保護部屬和王至誠這個文化同盟。他明白，必須將日軍的注意力吸引到自己身上。再一次高聲嗬斥：“倭寇乃禽獸也，彼待我等如古代奴隸主虐殺戰俘。”他的聲音如同洪鐘，震撼人心。
氣急敗壞的日本軍官，竟然先後挖掉了蔡公時的雙眼。鮮血立刻噴流而出，血流滿麵。
蔡公時並未屈服，用九江口音的國語堅定地說：“不料吾輩不死於槍林彈雨之中，而競死於強盜倭奴之手！”
當日本軍官舉起戰刀威脅的時候，蔡公時大聲呼喊：“日寇決意殺害我等，唯此國恥，何日可雪！野獸們，來吧，中國人可殺不可辱！”
日本軍官將戰刀迅速刺入蔡公時的口中，狠勁一旋，剜掉了他的舌頭。蔡公時血肉模糊，前胸儘是熱血，儘管如此，他依然用鼻音表示著對敵人的輕蔑。
戰刀霍然一閃，蔡公時的鼻子被削去，熱血噴湧而出。蔡公時俯下身子，日本軍官以為他去撿起鼻子，得意地嘲笑笑著。沒想到蔡公時用手指蘸著自己的熱血，再次書寫：“上馬提劍上陣平天下，下馬執筆拜相安天下。”
日本軍官仍不放手，又將蔡公時等人的綁繩砍斷，命令士兵將公署人員一串一串地拖拽出屋外。
未等日本士兵來拖拽，王至誠毅然決然地想昂首挺胸地走出屋門，希望和他們站在一起，直至犧牲。
正在走出房屋的時候，從門後竄出一個人來，握緊王至誠的嘴巴，那人輕聲對王至誠說，“你不能死！你一定要把消息傳出去！”
從1928年5月3日早8點辦公，到晚上10點被日軍包圍，蔡公時前後上任時間不超過15個小時，15名交涉公署人員皆未能見到祖國統一的那一天，年輕的生命就此隕滅。
為了掩蓋滔天罪行，日軍竟然一把火焚燒了交涉公署。
等大火把交涉署燒成一堆廢墟的時候，川島美子和南造雲子突然出現在廢墟之上，似乎在議論被燒焦的屍骨中，少了兩個人。
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