燕王慕容垂看鄴城這硬骨頭不好啃，就召集手下開會商量。右司馬封衡提議引漳水灌城，慕容垂拍板同意。有次慕容垂巡視包圍圈，順便在華林園喝酒，秦兵偷偷摸出來偷襲，箭跟下雨似的，慕容垂差點沒跑出來，多虧冠軍大將軍慕容隆帶著騎兵衝陣，才勉強脫險。
竟陵太守趙統進攻襄陽，前秦荊州刺史都貴嚇得逃往魯陽。
五月，前秦洛州刺史張五虎占著豐陽投降了。
梁州刺史楊亮帶著五萬大軍伐蜀，派巴西太守費統等人率三萬水陸大軍當先鋒。楊亮屯兵巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人迎戰。
前秦的苻定、苻紹都投降了燕國，燕將慕容麟帶兵往西攻打常山。
後秦王姚萇進軍屯駐北地，前秦的華陰、北地、新平、安定等地的羌胡部落，投降他的有十多萬人。
六月初一，崇德太後褚氏去世。
前秦王苻堅親自率兩萬步騎兵攻打後秦，駐軍趙氏塢，派護軍將軍楊璧等人分路進攻。後秦兵屢戰屢敗，姚萇的弟弟鎮軍將軍尹買被殺。後秦軍營裡沒井，前秦兵堵塞安公穀、攔截同官水，想困死他們。後秦兵慌得不行，還有渴死的。結果趕上天下大雨，後秦軍營裡積水三尺，而營外百步之外才濕了一寸多，後秦軍士氣又起來了。苻堅歎氣：“老天爺也幫賊寇啊！”
慕容泓的謀臣高蓋等人覺得慕容泓的德行威望不如慕容衝，而且執法太嚴，就殺了慕容泓，立慕容衝為皇太弟，讓他代行皇帝職權，設置百官，高蓋當尚書令。後秦王姚萇派兒子姚嵩到慕容衝那兒當人質求和。
將軍劉春攻打魯陽，都貴逃回長安。
後秦王姚萇率七萬大軍攻打前秦，苻堅派楊璧等人抵抗，被姚萇打敗。楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等幾十名將領被擒，姚萇對他們都以禮相待後放走。
燕將慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻謨都投降了。慕容麟進軍包圍中山，秋季七月，攻克中山，活捉苻鑒。慕容麟威名大振，留下屯駐中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝率兩州兵力攻打燕國。燕王慕容垂派寧朔將軍平規迎戰王永，王永派昌黎太守宋敞在範陽迎戰，宋敞兵敗，平規進占薊南。
前秦平原公苻暉率洛陽、陝城的七萬兵力回到長安。
益州刺史王廣派將軍王虯率三萬蜀漢兵力北上救援長安。
前秦王苻堅聽說慕容衝離長安越來越近，就帶兵返回，派撫軍大將軍高陽公苻方駐守驪山，任命平原公苻暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配五萬兵力抵抗慕容衝。慕容衝與苻暉在鄭西交戰，大敗苻暉。苻堅又派前將軍薑宇和小兒子河間公苻琳率三萬兵力在灞上抵抗慕容衝，苻琳、薑宇都戰敗而死，慕容衝於是占據阿房城。
前秦的康回軍隊多次戰敗，退回成都。梓潼太守壘襲獻涪城投降。荊州刺史桓石民占據魯陽，派河南太守高茂北上戍守洛陽。
己酉日，將康獻皇後安葬在崇平陵。
燕國的翟斌仗著功勞驕橫放縱，索要無度，又因為鄴城久攻不下，暗中懷有二心。太子慕容寶請求除掉他，燕王慕容垂說：“河南的盟約不能違背。如果他發難，罪責在他。現在事情沒顯露就殺他，人們會說我忌憚他的功勞才能。我正收攬豪傑成就大業，不能讓人覺得我心胸狹隘，失去天下人心。就算他有陰謀，我用智慧防備，他也乾不了什麼。”範陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟仗功驕橫，必定成為國家禍患。”慕容垂說：“驕橫就會快速敗亡，怎能成為禍患？他有大功，就讓他自取滅亡吧。”對他更加禮遇。
翟斌暗示丁零部眾和黨羽請求讓他當尚書令。慕容垂說：“翟王的功勞，應當位居上輔，但朝廷機構還沒建立，這個官職不能倉促設置。”翟斌發怒，暗中與前秦長樂公苻丕勾結，讓丁零人決堤放水。事情敗露，慕容垂殺了翟斌及其弟翟檀、翟敏，其餘的人都赦免了。翟斌哥哥的兒子翟真，夜裡帶著部眾向北逃往邯鄲，又率兵返回攻打鄴城包圍圈，想與苻丕內外呼應。太子慕容寶和冠軍大將軍慕容隆打敗了他，翟真逃回邯鄲。
太原王慕容楷、陳留王慕容紹對慕容垂說：“丁零人沒有大誌向，隻是受寵過了頭才作亂。現在逼急了他們就會聚集為寇，緩一緩他們就會自行潰散。潰散後再攻打，沒有不勝的。”慕容垂聽從了他們的意見。
龜茲王帛純處境危急，用重金賄賂獪胡求救。獪胡王派弟弟呐龍、侯將馗率二十多萬騎兵，還引來溫宿、尉頭等各國兵力共七十多萬救援龜茲。前秦的呂光與他們在城西交戰，大敗敵軍。帛純出逃，三十多個國家的王侯投降。呂光進入龜茲城，城裡像長安的街市，宮室十分壯觀。呂光安撫西域，威望恩德顯著，遠方各國，連前代沒能降服的，都來歸附，獻上漢朝所賜的符節信物。呂光都上表朝廷更換，並立帛純的弟弟帛震為龜茲王。
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八月，翟真從邯鄲向北逃跑，燕王慕容垂派太原王慕容楷、驃騎大將軍慕容農率騎兵追擊，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想交戰，慕容農說：“士兵饑餓疲倦，而且看賊營裡沒有青壯年，恐怕有埋伏。”慕容楷不聽，進軍交戰，燕兵大敗。翟真向北逃往中山，屯駐在承營。
鄴城中糧草都沒了，人們削鬆木喂馬。燕王慕容垂對眾將說：“苻丕是窮寇，肯定不會投降，不如退駐新城，給苻丕西歸的道路，來報答秦王過去的恩德，同時也為討伐翟真做準備。”丙寅夜，慕容垂解除包圍前往新城。派慕容農巡視清河、平原，征收督運租賦。慕容農明確規定紀律，調節有無，軍令嚴明，不侵犯百姓，因此糧食布帛源源不斷，軍資充足。
戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
太保安奏請趁苻氏衰敗，開拓中原，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，率豫州刺史桓石虔等人伐秦。謝玄到下邳，前秦徐州刺史趙遷放棄彭城逃跑，謝玄進占彭城。
前秦王苻堅聽說呂光平定西域，任命呂光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉，因道路斷絕，命令沒能送達。