井陘人賈鮑，拉上北山丁零的翟遙等五千多人，趁夜偷襲中山，悄咪咪摸到了外城。章武王宙帶著奇兵從外麵包抄，太子寶在城裡大喊著衝鋒。兩邊一夾擊，把對方揍得稀碎，人全逮了，就翟遙、賈鮑倆人騎馬溜了。
劉顯地盤大、兵力強，在北方那是相當橫。可偏偏他兄弟內部鬨矛盾，北魏長史張兗跟魏王拓跋珪說：“劉顯這貨想吞並咱們，現在不趁他家裡亂收拾他，以後準是大麻煩。但咱自己乾不動，得跟燕國組隊。”拓跋珪聽了，又派安同去燕國求支援。
朝廷征召會稽隱士戴逵，戴逵推了好幾次不去；郡縣還一個勁兒催，戴逵乾脆躲到了吳地。謝玄上奏說：“戴逵隻想按自己的想法活，現在朝廷的命令還沒收回，他搞不好要遭風吹雨淋的罪。陛下既然喜歡他、看重他，也該讓他名聲和身子都好好的；求您彆再召他了。”皇帝答應了。戴逵是戴逯的哥哥。
前秦主苻登任命他哥苻同成為司徒、代理尚書令，封潁川王；弟弟苻廣為中書監，封安成王；兒子苻崇為尚書左仆射，封東平王。
燕主慕容垂從黎陽回了中山。
吳深殺了燕國清河太守丁國，章武人王祖殺了太守白欽，勃海人張申占著高城叛亂；燕主慕容垂命令樂浪王慕容溫去平叛。
苑川王乞伏國仁帶三萬騎兵，在六泉偷襲鮮卑老大密貴、裕苟、提倫三部。秋七月，跟沒弈乾、金熙在渴渾川開乾。沒弈乾、金熙被揍慘了，三部全都投降。
前秦主苻登在瓦亭駐軍，後秦主姚萇攻打彭沛穀堡，打下來了，彭沛穀逃到杏城。姚萇回陰密，讓太子姚興守長安。
燕趙王慕容麟在上穀討伐王敏，把他砍了。
劉衛辰給燕國獻馬，被劉顯搶了。燕主慕容垂氣炸，派太原王慕容楷帶兵幫趙王慕容麟打劉顯，把劉顯揍得大敗。劉顯逃到馬邑西山，魏王拓跋珪帶兵跟慕容麟在彌澤會師再打劉顯，又贏了。劉顯逃到西密，慕容麟把他的部眾全收了，繳獲的馬牛羊多到能按千萬算。
呂光的手下彭晃、徐炅在臨洮攻打張大豫，把他打敗。張大豫逃到廣武，王穆逃到建康。八月，廣武人把張大豫抓了送姑臧，砍了。王穆偷襲占了酒泉，自稱大將軍、涼州牧。
辛巳這天，立皇子司馬德宗為太子，大赦天下。
燕主慕容垂立劉顯的弟弟劉可泥為烏桓王，用來安撫他的部眾，把八千多部落遷到中山。
前秦馮翊太守蘭櫝帶兩萬兵從頻陽進和寧，跟魯王苻纂謀劃打長安。苻纂的弟弟苻師奴勸苻纂稱帝，苻纂不聽。苻師奴殺了苻纂自己上，蘭櫝就跟苻師奴翻臉了。西燕主慕容永攻打蘭櫝，蘭櫝派人向後秦求救。後秦主姚萇想自己去救，尚書令姚旻、左仆射尹緯說：“苻登就在瓦亭附近，會趁機抄咱們後路的。”姚萇說：“苻登人多，但不是一時半會兒能搞定的；他反應慢、沒決斷，肯定不會輕舉妄動派輕兵深入。等我兩個月，必能破賊回來，苻登就算來了，也搞不出啥花樣。”九月，姚萇在泥源駐軍。苻師奴迎戰，被打得大敗，逃到鮮卑那兒。後秦把他的部眾全收了，屠各董成等人都投降了。
前秦主苻登進占胡空堡，戎人、夏人來歸附的有十多萬。
冬十月，翟遼又叛燕，派兵跟王祖、張申在清河、平原一帶搶東西。
後秦主姚萇在河西進攻西燕主慕容永，慕容永跑了。蘭櫝又列兵拒守，姚萇攻打他，十二月，抓住蘭櫝，於是到了杏城。
後秦姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的堡壘，打下來了，抓住徐嵩還數落他。徐嵩罵道：“你姚萇罪該萬死，苻黃眉想斬你，先帝攔著。給你內外重任，榮寵到頂了。結果你連狗馬都不如，不懂報恩，還敢造反。你們羌人就沒人性！趕緊殺了我，我好早點見先帝，看他在地下收拾你！”姚方成氣壞了，把徐嵩砍成好幾段，把他的士卒全活埋了，把他老婆孩子賞給士兵。後秦主姚萇挖開前秦主苻堅的墳，鞭子抽了無數下，扒了衣服讓屍體光著，用荊棘墊著，挖個坑埋了。
涼州鬨大饑荒，一鬥米要五百錢，都有人吃人的事了，死了一多半人。
呂光的手下彭晃、徐炅在臨洮攻打張大豫，把他打敗。張大豫逃到廣武，王穆逃到建康。八月，廣武人把張大豫抓了送姑臧，砍了。王穆偷襲占了酒泉，自稱大將軍、涼州牧。
呂光的部將彭晃、徐炅在臨洮攻打張大豫，擊敗了他。張大豫逃往廣武，王穆逃往建康。八月，廣武人抓獲張大豫，將他送往姑臧，殺了他。王穆偷襲並占據酒泉，自稱大將軍、涼州牧。
辛巳日，立皇子司馬德宗為太子，大赦天下。
燕主慕容垂立劉顯的弟弟劉可泥為烏桓王，以安撫他的部眾，把八千多部落遷到中山。
前秦馮翊太守蘭櫝率領部眾二萬人從頻陽進入和寧，與魯王苻纂謀劃攻打長安。苻纂的弟弟苻師奴勸苻纂稱帝，苻纂不聽。苻師奴殺了苻纂，取而代之，蘭櫝於是與苻師奴斷絕關係。西燕主慕容永攻打蘭櫝，蘭櫝派使者向後秦求救。後秦主姚萇想親自去救援，尚書令姚旻、左仆射尹緯說：“苻登就在附近的瓦亭，將會乘虛襲擊我們的後方。”姚萇說：“苻登兵力強盛，但不是一時半會兒能製服的；苻登行事遲緩，缺乏決斷，一定不會輕舉妄動派軍隊深入。等我兩個月，我必定能打敗敵人回來，苻登即使來了，也無能為力。”九月，姚萇在泥源駐軍。苻師奴迎戰，大敗，逃到鮮卑。後秦收編了他的全部部眾，屠各董成等人都投降了。
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前秦主苻登進軍占據胡空堡，戎人、夏人前來歸附的有十多萬。
冬季十月，翟遼又背叛燕國，派兵與王祖、張申一起在清河、平原一帶搶劫掠奪。
後秦主姚萇在河西進攻西燕主慕容永，慕容永逃走。蘭櫝又排列軍隊拒守，姚萇攻打他，十二月，抓獲蘭櫝，於是前往杏城。