義熙二年丙午，公元406年）
春天正月甲申，北魏主拓跋珪前往豺山宮。北魏在各個州設置三個刺史，每個郡設置三個太守，每個縣設置三個令長。刺史、令長各自到州縣赴任，太守雖然設置了，但並不直接管理百姓。那些因功被封到各州的大臣，都被召回京城，隻保留爵位，回家閒住。
益州刺史司馬榮期在白帝攻打譙明子，把他打敗了。
後燕的慕容熙率軍到了陘北，他害怕契丹人多勢眾，就想回去，但是苻皇後不同意。正月戊申，慕容熙於是扔下輜重，帶著輕裝部隊去偷襲高句麗。
南燕主慕容超越來越猜忌暴虐，國家政事都由他寵信的人說了算，他還成天沉迷於遊玩打獵。封孚、韓訁卓多次勸諫，他都不聽。慕容超曾經在殿前問封孚：“你覺得朕可以和前代哪個君主相比？”封孚回答說：“桀、紂。”慕容超又羞又怒，封孚卻慢悠悠地走出去，麵不改色。鞠仲對封孚說：“跟天子說話，怎麼能這樣呢！你應該回去道歉。”封孚說：“我都七十歲了，隻求個好死的地方罷了！”最終也沒去道歉。慕容超看他在當時有威望，就寬容了他。
桓玄叛亂的時候，河間王司馬曇的兒子司馬國璠、司馬叔璠逃到了南燕。二月甲戌，司馬國璠等人攻打並占領了弋陽。
後燕軍隊行軍三千多裡，士兵和馬匹又累又冷，一路上不斷有人死去。他們去攻打高句麗的木底城，沒打下來，隻好撤回去。夕陽公慕容雲被箭射中受傷，又害怕慕容熙的暴虐，就借口生病辭去官職。
三月庚子，北魏主拓跋珪回到平城。夏天四月庚申，他又前往豺山宮。四月甲午，回到平城。
柔然的社侖侵犯北魏邊境。
五月，後燕主慕容寶的兒子博陵公慕容虔、上黨公慕容昭，都因為被懷疑而被賜死。
六月，前秦隴西公姚碩德從上邽到長安朝見秦王姚興，姚興為此大赦天下。等姚碩德回去的時候，姚興送他到雍城才返回。姚興侍奉晉公姚緒和姚碩德，都像對待家人一樣，車馬、服飾、玩物，都先給兩位叔叔，自己用次一等的。國家的重大決策，都先谘詢他們再施行。
禿發傉檀討伐沮渠蒙遜，沮渠蒙遜環城堅守。禿發傉檀打到赤泉後就回去了，還向前秦獻上三千匹馬、三萬隻羊。秦王姚興覺得他很忠誠，就任命禿發傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，讓他鎮守姑臧，把原來的涼州刺史王尚召回長安。涼州人申屠英等派主簿胡威到長安，請求留下王尚，姚興沒答應。胡威見到姚興，流著淚說：“我們涼州尊奉陛下的教化，到現在已經五年了。涼州地處偏遠，陛下的威嚴和恩澤難以顧及，當地的士人百姓一直提心吊膽，流血奮戰，共同守衛孤城。我們仰仗陛下的聖德，依靠好太守的仁政，才得以保全，一直到今天。陛下怎麼能為了三千匹馬、三萬隻羊就把我們給賣了呢？輕視百姓而看重牲畜，這恐怕不行吧！如果國家軍隊需要馬匹，隻需尚書發一道命令，我們涼州三千多戶，每戶交一匹馬，早上命令下去，晚上就能辦好，這有什麼難的！以前漢武帝傾儘天下的財力，開拓河西地區，來斬斷匈奴的右臂。現在陛下無緣無故放棄五個郡的土地，把忠誠善良的華夏族人，送給殘暴的敵虜，這不僅會讓我們涼州的士人百姓陷入水深火熱之中，恐怕還會成為陛下日後的憂患。”姚興聽了很後悔，派西平人車普趕緊去阻止王尚啟程，又派使者去通知禿發傉檀。這時候禿發傉檀已經率領三萬步兵和騎兵駐紮在五澗，車普先把情況告訴了他，禿發傉檀馬上催著王尚離開。王尚從清陽門出城，禿發傉檀從涼風門進城。
彆駕宗敞護送王尚回長安，禿發傉檀對宗敞說：“我得到涼州三千多家百姓，最看重的就是你一個人，你為什麼要離開我呢！”宗敞說：“現在送舊主回去，這正是我對殿下您忠誠的表現啊。”禿發傉檀說：“我剛接管你們涼州，你覺得我該用什麼策略來安撫遠方和近處的百姓呢？”宗敞說：“涼州土地雖然破敗，但地理位置很重要。殿下您如果能以恩惠安撫百姓，招攬賢能才俊來建功立業，還有什麼目標不能實現呢！”接著他推薦了本州的十幾位文武名士，禿發傉檀很高興地接納了。王尚回到長安，姚興任命他為尚書。
禿發傉檀在宣德堂宴請群臣，他抬頭看著堂屋，感歎說：“古人說：‘建造的人不居住，居住的人不建造’，這話說得真對啊。”武威人孟禕說：“以前張文王開始建造這座堂屋，到現在已經一百年了，曆經十二位君主。隻有踐行誠信、順應天道的人，才能長久居住在這裡。”禿發傉檀覺得他說得很對。
北魏主拓跋珪規劃平城，想要仿照鄴城、洛陽、長安的樣子，擴建宮殿。他覺得濟陽太守莫題心思靈巧，就召見他，和他商討工程建設。莫題因為長期侍奉拓跋珪，漸漸有些懈怠，拓跋珪很生氣，就賜他死罪。莫題是莫含的孫子。於是，拓跋珪征調八個部落五百裡內的成年男子，修築南宮，宮門高達十多丈，還挖掘溝渠池塘，擴大園林，規劃建造外城，方圓二十裡，劃分設置市場和居民區，三十天後完工。
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秋天七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。
八月，禿發傉檀讓興城侯禿發文支鎮守姑臧，自己回到樂都。雖然他接受了前秦的爵位和任命，但他的車馬、服飾、禮儀，都和帝王一樣。
八月甲辰，北魏主拓跋珪前往豺山宮，接著又去了石漠。九月，他越過沙漠向北，癸巳日，往南回到長川。
劉裕聽說譙縱造反，就派龍驤將軍毛修之，率領軍隊與司馬榮期、文處茂、時延祖一起去討伐。毛修之到了宕渠，司馬榮期被他的參軍楊承祖殺害。楊承祖自稱巴州刺史，毛修之隻好退回白帝。
禿發傉檀向西涼請求交好，西涼公李暠答應了。沮渠蒙遜襲擊酒泉，打到安珍。李暠戰敗，據城堅守，沮渠蒙遜就帶兵回去了。
南燕的公孫五樓想獨攬朝廷大權，就在南燕主慕容超麵前說北地王慕容鐘的壞話，請求殺掉他。南燕主慕容備德去世的時候，慕容法沒有去奔喪，慕容超派人去責備他。慕容法害怕了，就和慕容鐘以及段宏一起謀劃造反。慕容超得知後，征召慕容鐘，慕容鐘稱病不來。慕容超就逮捕了他的同黨侍中慕容統等人，並處死。征南司馬卜珍告發左仆射封嵩多次與慕容法來往，懷疑有奸情，慕容超就把封嵩抓起來，關進廷尉的監獄。太後很害怕，哭著告訴慕容超說：“封嵩多次派黃門令牟常來勸我說：‘皇帝不是太後親生的，恐怕會像永康年間那樣指慕容寶即位後逼殺慕容垂的皇後段氏）。’我是個婦道人家，見識短淺，害怕被皇帝殺害，就把這些話告訴了慕容法。慕容法被謀反的事連累，我也不知道該說什麼了。”慕容超聽後，就把封嵩車裂了。西中郎將封融逃到北魏。
慕容超派慕容鎮攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射濟陽王慕容凝和韓範攻打兗州。慕容昱攻下莒城，段宏逃到北魏。封融和一群強盜襲擊石塞城，殺死鎮西大將軍餘鬱，國內震動恐慌。濟陽王慕容凝謀劃殺掉韓範，襲擊廣固，韓範得知後，帶兵攻打慕容凝，慕容凝逃到梁父。韓範收編了他的部隊，攻打梁父，把城攻克。慕容法出逃到北魏，慕容凝出逃到前秦。慕容鎮攻克青州，慕容鐘殺了自己的妻子兒女，挖地道出城，和高都公慕容始一起逃到前秦。前秦任命慕容鐘為始平太守，慕容凝為侍中。
南燕主慕容超喜歡更改舊有的製度，朝廷內外很多人都不高興。他又想恢複肉刑，增設烹煮、車裂等刑罰，因為眾人意見不合，最終沒有施行。
冬天十月，封孚去世。
尚書討論建立義功的封賞，上奏請求封劉裕為豫章郡公，劉毅為南平郡公，何無忌為安城郡公，其餘的人也都有不同等級的封賞。
梁州刺史劉稚造反，劉毅派將領去討伐並擒獲了他。
十月庚申，北魏主拓跋珪回到平城。
十月乙亥，朝廷任命左將軍孔安國為尚書左仆射。
十一月，禿發傉檀遷都到姑臧。
乞伏乾歸到前秦朝見。
十二月，朝廷任命何無忌為都督荊、江、豫三州八郡軍事、江州刺史。
這一年，桓石綏和司馬國璠、陳襲在胡桃山聚眾為寇，劉毅派司馬劉懷肅去討伐，把他們打敗了。桓石綏是桓石生的弟弟。
【內核解讀】
這段關於義熙二年公元406年）的史事，展現了南北朝時期多國並立、戰亂頻發的動蕩格局，其中各方勢力的決策與興衰頗具深意：
北魏的製度調整與權力鞏固：拓跋珪推行“州郡縣各置三長官”的製度，看似分散權力，實則通過將功臣召回京師、以爵歸第，強化了中央對地方的控製。他修建平城宮室時，因莫題“稍怠”便賜死，儘顯鐵腕統治風格。這種強硬手段雖能快速推進改革如三十日完工外城修建），卻也埋下了統治集團內部的緊張隱患——嚴苛的權威依賴個人威懾，缺乏製度緩衝，極易引發反彈。
南燕的加速敗亡：慕容超的統治堪稱“自毀式操作”：猜虐成性、寵信權幸，甚至拿自己與桀紂對比時，竟因封孚直言而“優容”，看似寬容實則無力掌控人心。公孫五樓專權引發的內亂，更是暴露了南燕統治集團的分裂——宗室、大臣或叛逃北魏，或投奔後秦，核心力量不斷瓦解。而他試圖恢複肉刑、增設酷刑的想法，雖因眾議不合擱置，卻已儘顯其治國理念的落後與殘暴，加速了政權的合法性流失。
後秦與涼州的博弈：姚興將涼州從王尚手中轉給禿發傉檀，竟因後者獻上“三千匹馬、三萬隻羊”，這種“以土地換牲畜”的短視決策，被申屠英痛斥為“賤人貴畜”，直指其違背漢武帝經營河西以固邊疆的戰略。雖然後悔並試圖挽回，但禿發傉檀已強勢接管涼州，姚興的失策不僅讓後秦失去了對河西的控製，更讓禿發氏成為新的地方強權——傉檀雖受秦爵命卻“車服禮儀如王者”，足見其割據之心。
東晉的內部整合與外部挑戰：劉裕集團在平定桓玄後，開始著手清理殘餘勢力如討平桓石綏、劉稚叛亂），並通過論功行賞鞏固核心團隊封劉裕等人為公）。但東晉的統治仍不穩定：譙縱叛亂、司馬榮期被部下所殺，顯示地方將領的忠誠度堪憂；毛修之討叛失利，則暴露了東晉軍事力量的分散與脆弱。不過，劉裕通過平定內亂、封賞功臣，正逐步積累威望，為日後代晉奠定基礎。
各國興衰的共性邏輯：無論是南燕的慕容超、後秦的姚興，還是北魏的拓跋珪，其決策都深刻影響著政權走向——慕容超因“失人心”加速敗亡，姚興因“短視”喪失戰略要地，拓跋珪靠“強權”推進改革卻暗藏危機。而禿發傉檀能在涼州立足，得益於宗敞“惠撫其民、收其賢俊”的建議，反襯出“得人心者得根基”的樸素真理。
這一年的曆史，如同一個縮影：亂世之中，沒有永恒的強者，隻有順應時勢、凝聚人心者才能短暫立足，而短視、殘暴與內耗，永遠是政權崩塌的加速器。
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