徹底清理完元人在北平的情報網絡，抓獲所有潛伏的探子，坐鎮北平，負責整個北線防禦的征虜大將軍魏國公徐達，卻有些悶悶不樂。如今已是七月中旬，北平的天氣雖仍十分炎熱，但大軍出發進攻哈拉和林，按照前幾次北征線路，應該是從東側迂回，越過土剌河，進逼鄂爾渾河畔的哈拉和林。這樣一路前進，順利的話，到達土剌河上遊的忽蘭忽失溫便已經將近十一月了，那時候的漠北已是天寒地凍，大雪紛飛的季節了，對明軍而言十分不利。
因此，徐達自打接到旨意後一直在猶豫，雖然他積極配合清除元人的情報網絡，但對於北伐出兵，他遲遲沒有下達命令，相反他想找個機會向朱標進言，推遲到明年開春，這樣至少有大半年的暖和時間，便於行軍布陣。
這一日，北平將軍府二堂，徐達又如近些日子一樣，盯著牆上掛著的地圖發呆。進攻哈拉和林的路線，經過與眾將的反複推敲，已經十分明確。按照前次北征曹國公李文忠東路軍的進攻路線，走開平、迤都、哈剌莽來，越過臚朐河，經三峽口到達忽蘭忽失溫。這一路皆是草原，有河流，有據點，方便休整補給。
可他就是擔心天氣寒冷對明軍不利，若是遭遇大敗，便是千古罪人。可越是猶豫不決拖下去，便於作戰的時間就越短，這讓徐達更加煩惱。兩天前，他寫了密折進京，向皇帝表明自己的想法，不過現在還沒有收到回信。
噔噔，一陣嘈雜的腳步聲，一名親兵前來稟告——京中內侍馬忠來了！
“馬忠？”徐達聞言一愣。馬忠是朱標的親信內侍之一，僅排在秦順之後，派他前來一定是重要的旨意。徐達不敢耽擱，匆匆趕往正堂。
馬忠見到徐達，沒有拿出天使的架勢吆五喝六，而是對徐達大禮參拜，搞得徐達一愣，意識到馬忠似乎並不是帶著聖旨來的，也沒有過於客套。互相見禮完畢，將馬忠引至二堂，屏退左右。
徐達說：“馬公公千裡而來，辛苦了。”
馬忠笑著回答：“不敢，小的為陛下分憂而已。魏國公鎮守邊疆，才是真辛苦。”
“馬公公此來是為了......”
馬忠明知道旁邊沒有其他人，還是謹慎地左右瞧了瞧：“請國公爺見諒。”說著，馬忠便湊到徐達跟前，附耳低語。
“擴廓將死，機不可失。”
“真的？”徐達不敢相信的自己的耳朵。
“陛下親口相告，小的怎敢亂說。”
“難怪......”
“難怪什麼？”馬忠好奇。
“沒什麼。”徐達笑著說。
馬忠立即意識到自己越界了，立馬起身：“國公爺公務繁忙，小的就不多打攪了，告辭。”
“來人啊！請馬公公後院歇息。”
馬忠走後，徐達在二堂中來回踱步，雙手不停地揉搓，顯得非常激動。
“果真如此的話，那真是天賜良機。錦衣衛的消息，也隻是說擴廓病重，並無任何歸天的征兆，陛下如何得知？”
“不管了。機不可失，失不再來。”徐達一跺腳，“來人啊。傳本帥的命令，眾將齊聚正堂。”
在徐達整兵準備北伐的時候，遠在漠北的哈拉和林，內外一片祥和景象，無論軍民都沒有感受到一丁點兒的危險。
位於蒙古中部的鄂爾渾河上遊的哈拉和林，是窩闊台合於公元1253年命漢族工匠所修築的，一座具有中原漢族建築風格和北方遊牧民族草原生活特色的城市。
13世紀，隨著蒙古大軍南征北戰，帝國版圖日益擴張，哈拉和林逐漸成為世界的首都。從歐洲中部萊茵河畔的維也納，到東亞黃河邊的汴梁，從北方寒冷的俄羅斯草原，到西亞炎炎烈日下的阿拉伯半島沙漠，大半個歐亞大陸都籠罩在這座城市的權威之下。
歐洲的傳教士、南宋的使節團、波斯的商隊、高麗的進貢者，如同一條條人河，日夜不斷地在這裡彙集；蒙古帝國大汗的詔令從這裡發出，指揮著蒙古大軍征服世界，從各地掠奪來的奇珍異寶彙集於此，堆積如山，不可計數。
哈拉和林城南北約四裡，東西約二裡，大汗所居的萬安宮在其西南隅，有宮牆環繞，周約二裡，由覲見大廳、側樓以及大門殿組成，均在建在高台之上。城內劃分有回回和漢人兩個居民區，另外建有十二座屬於各種不同民族的異教徒的廟宇，兩座伊斯蘭教寺院，一座基督教的教堂等宗教建築。
蒙古帝國的前四位大汗，成吉思汗、窩闊台、貴由、蒙哥，皆坐鎮哈拉和林，管理這個龐大的帝國。由於帝國的強盛，哈拉和林的畜牧業、農業、商業、手工業、宗教、教育、科技等高度發達，成為蒙古帝國的政治、經濟、文化中心。
中統元年(公元1260年)﹐元世祖忽必烈在開平城繼位﹐其幼弟阿裡不哥則據哈拉和林地區自立為大汗，二者相互攻伐，征戰不止。中統二年冬﹐忽必烈軍打敗阿裡不哥﹐進占哈拉和林。忽必烈建立元朝後遷都大都，蒙古帝國的政治中心完成了從漠北向漠南最終進入長城的轉移。哈拉和林雖然失去了都城的地位，然優越的地理位置決定了它仍為漠北重要的城市，元朝以大臣出鎮﹐遣重兵防守﹐於其地開屯田﹐建倉廩﹐立學校，成為嶺北行中書省的首府。
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洪武三年公元1370年），元順帝病死於應昌，愛猷識理達臘繼位成為新大汗，在李文忠的逼迫之下，退往哈拉和林，回到了帝國輝煌的起點，並以此為都城，意圖東山再起。
當愛猷識理達臘到達哈拉和林的時候，這座城市已經完全沒有了往日的光輝，城牆破敗、宮殿失修，堂堂蒙古帝國大汗連個像樣的落腳地都沒有。雖然已是喪家之犬，愛猷識理達臘作為黃金家族的血脈，怎能失了威嚴。站穩腳跟之後，他立即命人對萬安宮、宮城、外城等進行維護和修繕，經過幾年的光景，已經恢複了幾分帝國都城的樣子。
去年得知洪武皇帝駕崩的消息，愛猷識理達臘認為這是南下收複失地的大好機會，立即派出心腹愛將擴廓帖木兒領兵越過草原戈壁，來到長城以北伺機而動。
可惜，天不遂人願，擴廓突然病倒拖住了戰爭的腳步，更沒想到的是，這一拖就是大半年的時間，眼看著機會白白溜走，擴廓拖著病體回到哈拉和林。這期間，免不得有人進言，要元主派遣其他人代替擴廓，但愛猷識理達臘沒有同意。
他並不是不信不過其他將領的忠心，而是怕其他人將自己僅剩的的一點兒家底兒都給敗光了。放眼朝野，論忠心、擴廓可能排不到第一，但是論能力，能和明軍掰手腕兒的，就非擴廓莫屬。
眼下，成吉思汗後裔的黃金家族，雖然仍占據蒙古帝國大汗的位置，但實力大不如前，引來了不少的覬覦者，愛猷識理達臘不得不小心應付，擴廓回師也有這方麵的原因。
永樂元年開春，天氣漸暖，擴廓的病有所好轉，他奏請愛猷識理達臘，再次領兵向東，進駐忽蘭忽失溫，一方麵防備明軍可能的主動進攻，另一方麵則是相機而動，爭取主動權。
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