一、逃亡之路
關、張兩軍皆潰，劉備引數十騎奔回沛城，劉備急喚城上軍士放下吊橋（性命攸關之際，做決定一定要慎重）。
呂布隨後也到，城上欲待放箭，又恐射了劉備（投鼠忌器，既是保命之法又是攻敵大忌）。
呂布乘勢殺入城門，把門將士，抵敵不住，都四散奔避。
呂布招軍入城，劉備見勢已急，隻得棄了妻小（事急從權，但輕易舍棄妻小者，非善類也），穿城而過，匹馬逃難。
呂布趕到劉備家中，糜竺向呂布替劉備妻小求情。
呂布念與劉備舊情，令糜竺引劉備妻小，去徐州安置。（凡事留一線，日後好相見）
關、張二人亦各自收得些人馬，往山中住紮。
在孫乾建議下劉備投奔曹操，途中絕糧，嘗往村中求食。
聽說是劉豫州，皆爭進飲食（人的名，樹的影，有個好名聲，好處多多）。
劉安聞豫州牧至，欲尋野味供食，一時不能得，乃殺安妻以食之（為一己之私，以禽獸之法對親密同類，天誅地滅也）。
劉安騙劉備吃下了安妻之肉，劉備知道後稱謝而彆（毫無人性之人，即便對己有恩，不除已是恩典，“稱謝”則視其為同類也），取路出梁城。
二、戲虎奪城
劉備與曹操相見，具說失沛城、散二弟、陷妻小之事，操亦為之下淚。
聽說安殺妻為食之事，操乃令孫乾以金百兩往賜之（投其所好，拉攏人心之良方）。
軍行至濟北，夏侯淵等迎接入寨，言兄夏侯惇損其一目，臥病未痊。
操臨臥處視之（親自慰問有功之人，贏得人心，激勵部下，探聽虛實，百利無一害），
令先回許都調理。
探得呂布近況後，操即令曹仁引三千兵打沛城，操親提大軍，與劉備來戰呂布。
前至山東，路近蕭關，泰山寇孫觀、吳敦、尹禮、昌豨領兵三萬餘攔住去路，操令許褚迎戰，許褚奮力死戰，四將抵敵不住，各自敗走。
操乘勢掩殺，追至蕭關，布已回徐州，欲同陳登往救小沛，令陳珪守徐州。
陳登臨行與珪商定了應對呂布的計策。
陳登向呂布建議：將錢糧移於下邳。
布答應，並將妻小移去，一麵令宋憲、魏續保護妻小與錢糧移屯下邳；一麵自引軍與陳登往救蕭關。
到半路，登主動請纓先到關探曹操虛實，布許之，登乃先到關上，陳宮等接見。
登謊稱：溫侯深怪陳宮等不肯向前，要來責罰。
宮建議：宮等緊守關隘，呂布深保沛城。
陳登表麵答應，乘夜連寫三封書，拴在箭上，射下關去（雙方合作，互通有無，最為關鍵）。
次日辭了陳宮，陳登來見呂布謊稱：關上孫觀等皆欲獻關，已留下陳宮守把，建議呂布於黃昏時殺去救應。
呂布聞言深信不疑（孤證不立，重大事宜，切不可隻聽一麵之詞），便教陳登飛騎先至關上約陳宮為內應，舉火為號。
登徑往，向宮謊稱：曹兵已抄小路到關內，恐徐州有失，宮等宜急回。
宮遂引眾棄關而走（軍政大事，豈可不加核實，便做決斷！生死大事，不可兒戲）。
登就關上放起火來，呂布乘黑殺至，陳宮軍和呂布軍在黑暗裡自相掩殺。
曹兵望見號火，一齊殺到，孫觀等各自四散逃避去了。
呂布直殺到天明，方知是計，急與陳宮回徐州，到得城邊方知糜竺奪了徐州，布遍尋軍中，卻不見陳登。
宮勸布急投小沛，布從之，行至半路，見高順、張遼因陳登之言來救呂布。
布得知大怒，急驅馬至小沛，隻見小沛城上儘插曹兵旗號，布正待攻城，張飛領兵來戰。
布親自接戰，正鬥間，曹操親統大軍衝殺前來，呂布料難抵敵，引軍東走，曹兵隨後追趕。
呂布走得人困馬乏，關羽攔截，呂布慌忙接戰，背後張飛趕來，布無心戀戰，與陳宮等殺開條路，徑奔下邳（三十六計，走為上）。
關、張相見，各灑淚言失散之事，兩個敘話畢，一同引兵來見劉備，哭拜於地。
劉備悲喜交集，引二人見曹操，便隨操入徐州，糜竺接見，具言家屬無恙，劉備甚喜。
陳珪父子亦來參拜曹操，操設一大宴，犒勞諸將，宴罷，操嘉陳珪父子之功，加封十縣之祿，授登為伏波將軍（有功必賞，以小博大）。
三、虎不離山
曹操得了徐州，商議起兵攻下邳。
程昱表示：布今止有下邳一城，若逼之太急，必死戰而投袁術（將敵逼至絕境，不智）。布與術合，其勢難攻。今可使能事者守住淮南徑路，內防呂布，外當袁術（遇大事當防護為先，防範為上）。
操與劉備商量：操當山東諸路；淮南徑路，請劉備當之。
劉備答應，留糜竺、簡雍在徐州，帶孫乾、關、張引軍住守淮南徑路。
曹操自引兵攻下邳，呂布在下邳，自恃糧食足備，且有泗水之險，安心坐守。
陳宮建議：乘曹兵寨柵未定，以逸擊勞（兵貴神速，出其不意，易於得手也）。
布因屢敗，認為不可輕出（勝敗乃兵家常事，看不透勝敗，不可為將也）。
曹操勸降呂布，布本意讓曹操且退，尚容商議（局勢不利之際，拖延暫緩，不失為良策）。陳宮在布側大罵曹操奸賊，一箭射中操麾蓋（上下異心，自尋死路也），操遂引兵攻城。
宮向布建議：曹操遠來，勢不能久（遠來之敵，避其銳氣，耗之）。呂布以步騎出屯於外，宮將餘眾閉守於內，操若攻呂布，宮引兵擊其背；操若來攻城，呂布為救於後，此乃犄角之勢也（內外夾擊，牽製、速勝之法）。
呂布同意，遂歸府收拾戎裝，布妻嚴氏聞之，出言勸阻呂布外出。
布躊躇未決（做大事者，猶豫不決乃大忌），三日不出。
宮再獻計策：呂布可引精兵往斷曹兵糧道。
布然宮言，複入內對嚴氏、貂蟬說知此事（向無謀之人問計謀，自尋煩惱）。
嚴氏、貂蟬皆不讓呂布外出，呂布乃出，拒絕了陳宮的計策（英雄氣短，兒女情長！）。
布終日不出，隻同嚴氏、貂蟬飲酒解悶（廢物就是這樣養成的！）。
四、求援未果
謀士許汜、王楷見布，獻計：袁術在淮南，聲勢大振，呂布舊曾與術約婚，今可仍求之（危難之際，利用舊交求援，可也）。
布從其計，即日修書，就著二人前去。
布令張遼、郝萌兩個引兵一千，送出隘口，抹過劉備寨，眾將追趕不及，已出隘口。
郝萌將五百人，跟許汜、王楷而去，張遼引一半軍回來，到隘口時，雲長攔住。
高順引兵出城救應，接入城中去了（無論出入，有人接應，事半功倍），許汜、王楷至壽春，拜見袁術，呈上書信。
術因呂布反複無信，要呂布先送布女，然後發兵（對於言而無信之人，能遠離則遠離。無法遠離時，以其實物相押，不失為一良方）。
許汜、王楷隻得拜辭，和郝萌回來，許汜等打算像上次突圍一樣，夜過劉備寨（計謀首次使用為出其不意，再次使用便是冒險為之，三次以上者乃送人頭也）。
許汜、王楷先過去了，郝萌被張飛生擒過去，五百人馬儘被殺散。
張飛解郝萌來見劉備，劉備押往大寨見曹操（借花獻佛，送人情的好辦法）。