一、舊敵變新友
曹操欲斬劉岱、王忠，在孔融的勸諫下，操乃免其死，黜罷爵祿（死罪可免，活罪難逃！刑罰量刑，適度為宜）。
曹操欲自起兵伐劉備。
孔融建議：隆冬盛寒，未可動兵，待來春再動（天時是成功之路的伯樂、機遇;地利是成功之路的環境、條件;人和是成功之路的綜合實力）。先使人招安張繡、劉表（摟草打兔子捎帶手（活）），然後再圖徐州。
操然融言，先遣劉曄往說張繡。
曄至襄城，先見賈詡，詡乃留曄於家中。
次日詡來見張繡，說曹公遣劉曄招安之事，正議間，袁紹有使至，亦是招安之意。
詡問來使袁紹興兵破曹操的勝負，使者以隆冬寒月為由稱暫時罷兵，現在來請張繡和劉表。
詡以袁紹不能容紹兄弟推出——紹不能容天下國士（對至親不義者，旁人何得其義），當麵扯碎書，叱退來使。
張繡因袁強曹弱，今毀書叱使，怕袁紹來攻打。
詡建議去從曹操，繡怕因繡與操有仇，曹操不容。
詡例數從操之便：曹操奉天子明詔，征伐天下，其一也；紹強盛，繡以少從之，必不以繡為重，操雖弱，得繡必喜（越有風險越投資，沒有風險絕不投），其二也；曹操王霸之誌，必釋私怨，以明德於四海（救急不救窮，救窮不救慫），其三也。
繡從詡言，請劉曄相見，曄盛稱操德，且好言相勸張繡。
繡大喜，即同賈詡等赴許都投降，繡見操，拜於階下。
操忙扶起，執繡手好言安慰（沒有永遠的朋友，隻有永恒的利益），遂封繡為揚武將軍，封賈詡為執金吾使。
操即命繡作書招安劉表，賈詡建議：劉景升好結納名流，今必得一有文名之士往說之，方可降耳。（投其所好,得製其命）
荀攸向曹操舉薦孔文舉，操然之。
二、禰衡小傳
攸出見孔融，問融意見，融推薦禰衡，並欲薦之天子。
上表奏帝，帝覽表，以付曹操。
操遂使人召衡至，禮畢，操不命坐。
禰衡仰天長歎：曹操手下無人，操大讚操手下，以應對。
禰衡大肆貶低曹操手下，操大怒問衡有何能！
衡自誇一番，時止有張遼在側，掣劍欲斬之。
操令禰衡充鼓吏之職，衡不推辭，應聲而去。
遼問曹操：禰衡出言不遜（巧言亂德），何不殺之？
操怕殺了禰衡，天下必謂操不能容物（小不忍，則亂大謀），故令為鼓吏以辱之。
操大宴賓客，令鼓吏撾鼓。
舊吏向禰衡說明：撾鼓必換新衣。
衡穿舊衣而入，遂擊鼓為《漁陽三撾》，音節殊妙，淵淵有金石聲，坐客聽之，莫不慷慨流涕。
左右喝問禰衡：何不更衣！衡當麵脫下舊破衣服，裸體而立，渾身儘露（大丈夫能忍天下之不能忍，故能為天下之不能為之事）。
衡乃徐徐著褲，顏色不變。
操質問禰衡無禮，衡借機大罵曹操。
孔融在坐，恐操殺衡，乃從容對曹操進言：禰衡罪同胥靡，不足發明王之夢(明王:所謂明王,即明況之王的略稱；在此是指曹操。胥靡:據說是衛國一個逃犯，逃到了魏國；衛國國君不惜百金和一座城池要把他從魏國換回來繩之以法。主要是為了立法度、向國民申明法令的嚴肅性。夢和以前周武王飛熊入夢有關係,想說明禰衡不是那種應夢賢臣。整句話的意思是：禰衡的罪即使同胥靡一樣，也不會像胥靡那樣，值得用巨大代價來換回這個罪犯以正法，不會對明王統一中國的宏偉夢想有任何幫助。潛意中含有：殺這樣的名士反而會對統一國家的理想有損害！。
操令衡往荊州為使，並許諾：如劉表來降，便用衡作公卿。
衡不肯往，操令二人扶挾而行，教手下文武，整酒於東門外送之。
荀彧想給禰衡一個下馬威，衡卻將眾人侮辱一番。
眾欲殺之，荀彧急止之，眾恨而散。
衡至荊州，見劉表畢，表麵頌德，實譏諷（恃才傲物，宜諡曰驕）。
表看破曹操借刀殺人之計（害人之心不可有，防人之心不可無），遣衡去見黃祖，使曹操知表有識，袁紹亦遣使至。
表問眾謀士意見，從事中郎將韓嵩建議：今兩雄相持，劉備若欲有為，乘此破敵可也（鷸蚌相爭，漁翁得利）。如其不然，將擇其善者而從之。今曹操善能用兵，賢俊多歸，其勢必先取袁紹，然後移兵向江東，恐將軍不能禦；莫若舉荊州以附操，操必重待將軍矣。
表派韓嵩且去許都，觀操動靜，再作商議。
去許都前嵩言明：君臣各有定分，劉表若能上順天子，下從曹公，使嵩可也；如持疑未定，嵩到京師，天子賜嵩一官，則嵩為天子之臣，不複為劉表死矣(光明磊落做人,坦坦蕩蕩做事,人待我何，亦待人何。
表堅持讓韓嵩先往觀之，嵩辭表，到許都見操。
操遂拜嵩為侍中，領零陵太守，遣嵩回荊州說劉表。
嵩回見表，稱頌朝廷盛德，勸表遣子入侍。
表大怒，因嵩懷二心，欲斬之。
嵩聲稱：劉表負嵩，嵩才負劉表。
蒯良勸解：嵩未去之前，先有此言矣(真正聰明的人，從來都是把醜話說在前麵。
劉表遂赦之。
黃祖以禰衡汙蔑祖為土木偶人，遂斬之。
衡至死罵不絕口，劉表聞衡死，令葬於鸚鵡洲邊。
曹操知禰衡受害，笑稱：腐儒舌劍，反自殺矣！(多行不義必自斃,子姑待之
三、密事泄露
操因不見劉表來降，便欲興兵問罪。
荀彧勸諫：袁紹未平，劉備未滅，而欲用兵江漢，是猶舍心腹而順手足也。可先滅袁紹，後滅劉備，江漢可一掃而平矣(事情分輕重緩急,重大事,輕小事,才能真正成功,要懂得取舍。操從之。
董承自劉備去後，無計可施，見曹操驕橫愈甚，感憤成疾(所謂的強者，就是能夠自如駕馭情感的人，所謂弱者，就是被情感奴役的人。