一、路遇貴人
趙雲正飲酒間，忽見人馬動（見微知著,睹始知終），席上不見了劉備。
聽得蔡瑁引軍望西趕去了，雲引著原帶來三百軍，奔出西門，正迎著蔡瑁，瑁謊稱：劉備逃席而去，不知何往。
趙雲是謹細之人，不肯造次（謹慎能捕千秋蟬,小心駛得萬年船），即策馬前行。
遙望大溪，彆無去路，乃複回馬，喝問蔡瑁，瑁言明：聞劉備匹馬出西門，到此卻又不見。
雲令三百軍四散觀望，並不見蹤跡，再回馬時，蔡瑁已入城去了。
雲拿守門軍士追問，皆言：劉備飛馬出西門而去。
雲再欲入城，又恐有埋伏，遂急引軍歸新野（虎歸深山龍得水,終知是人還是鬼!）。
劉備躍馬過溪，望南漳策馬而行，見一牧童，牧童停牛罷笛，認出劉備。
劉備因此想見牧童的師父司馬徽，向牧童打聽其師的朋友襄陽龐德公、龐統。
童子便引劉備到司馬徽家中，忽聞琴聲甚美，劉備教童子且休通報（打斷他人是很不禮貌的行為，忌之），側耳聽之。
琴聲忽住而不彈，一人笑而出言：琴韻清幽，音中忽起高抗之調，必有英雄竊聽（傳言有人偷聽，琴弦會斷，不知真假！）。
童子向劉備介紹：此即其師水鏡先生也。
劉備慌忙進前施禮，衣襟尚濕，水鏡言明：劉備今日幸免大難！
劉備驚訝不已（對方觀察細微而已，何必驚訝！）。
小童再介紹：此劉備也。（介紹人的順序：先介紹主人，再介紹客人）水鏡請入草堂，分賓主坐定。
水鏡問劉備何來？
劉備謊稱：偶爾經由此地，因小童相指，得拜尊顏，不勝萬幸！
水鏡笑言：劉備不必隱諱，劉備今必逃難至此。劉備遂以襄陽一事告之。
水鏡稱：觀劉備氣色，已知之矣。
水鏡問劉備：何故至今猶落魄不偶（古代一種迷信觀念，認為偶數好，奇數不好。）耶？
劉備稱：命途多蹇，所以至此。
水鏡則認為：因劉備左右不得其人耳。
劉備列舉文有孫乾、糜竺、簡雍之輩，武有關、張、趙雲之流，竭忠相輔，頗賴其力。
水鏡認為：關、張、趙雲，皆萬人敵，惜無善用之之人。孫乾、糜竺輩，乃白麵書生，非經綸濟世之才也。
劉備表示：嘗側身以求山穀之遺賢，奈何未遇其人！
水鏡言：孔子雲十室之邑必有忠信。
劉備向水鏡請教，水鏡介紹：荊襄諸郡小兒謠言（凡謠言均為居心叵測之人的精心編製，絕非所謂的“民心”。欲破謠言，分析其利弊即可）。
謠曰：八九年間始欲衰，至十三年無孑遺。到頭天命有所歸，泥中蟠龍向天飛。
此謠始於建安初，建安八年，劉表喪卻前妻，便生家亂，此所謂始欲衰也；無孑遺者，不久則表將逝，文武零落無孑遺矣；天命有歸，龍向天飛，蓋應在劉備也。
劉備聞言驚謝表示：不敢當！（滿招損，謙受益！）
水鏡指出：臥龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。
劉備問：臥龍、鳳雛何人也？水鏡借口天色已晚，讓劉備於此暫宿一宵，明日當言之。
劉備因思水鏡之言，寢不成寐，約至更深，忽聽一人叩門而入，劉備起床密聽之。
聞其人言：久聞劉表善善惡惡，特往謁之。及至相見，徒有虛名，蓋善善而不能用，惡惡而不能去者也（耳聽為虛眼見為實，有時親眼所見也未必是真，重大事項更應深入調查後方可行動）。故遺書彆之，而來至此。
水鏡言其不識明主，其人表示讚同。
劉備暗忖此人必是臥龍、鳳雛，即欲出見，又恐造次（沉心靜氣，方易做出正確判斷。君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是）。
候至天曉，劉備見水鏡，求與昨夜之人相見。