一、有備無患望風而逃
曹操興師西征，分兵三隊：前部先鋒夏侯淵；張郃；操自領諸將居中；後部曹仁、夏侯惇，押運糧草。
張魯與弟張衛，商議退敵之策。
衛獻策：可於陽平關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵曹兵。魯在漢寧，多撥糧草應付。
張魯依言，遣大將楊昂、楊任，與衛即日起程，軍馬到陽平關，下寨已定。
夏侯淵、張郃前軍隨到，離關一十五裡下寨，是夜，軍士疲困，各自歇息。
寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨，曹兵大敗，退見曹操。
操怒問：豈不知兵若遠行疲困，可防劫寨（知易行難，行勝於言）？如何不作準備？
欲斬二人，以明軍法，眾官告免。
操次日自引兵為前隊，見山勢險惡，林木叢雜，不知路徑，恐有伏兵，即引軍回寨，謂許褚、徐晃二將言：操若知此處如此險惡，必不起兵來。
許褚言：兵已至此，操不可憚勞。
次日，操上馬，隻帶許褚、徐晃二人，來看張衛寨柵。
操揚鞭遙指，謂二將言：如此堅固，急切難下！
言未已，背後一聲喊起，箭如雨發，楊昂、楊任分兩路殺來，操大驚。
許褚大呼：褚當敵賊！徐公明善保操。
說罷，提刀縱馬向前，力敵二將。
楊昂、楊任不能當許褚之勇，回馬退去，其餘不敢向前。
徐晃保著曹操奔過山坡，夏侯淵、張郃二將引軍殺來接應。
殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨，操重賞四將。
自此兩邊相拒五十餘日，隻不交戰。
曹操傳令退軍，賈詡問：賊勢未見強弱，操何故自退耶？
操料賊兵每日提備，急難取勝。
操以退軍為名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝賊矣。
令夏侯淵、張郃分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。
曹操一麵引大軍拔寨儘起，楊昂聽得曹兵退，請楊任商議，欲乘勢擊之。
楊任認為：操詭計極多，未知真實，不可追趕。
任不往，昂當自去，楊任苦諫不從。
楊昂儘提五寨軍馬前進，隻留些少軍士守寨。
是日，大霧迷漫，對麵不相見，楊昂軍至半路，不能行，權且紮住。
夏侯淵一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到楊昂寨前。
守寨軍士，聽得馬蹄響，隻道是楊昂兵回，開門納之，曹軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。
五寨軍士，儘皆棄寨而走。
比及霧散，楊任領兵來救，與夏侯淵戰不數合，背後張郃兵到。
楊任殺條大路，奔回南鄭。
楊昂待要回時，已被夏侯淵、張郃兩個占了寨柵，背後曹操大隊軍馬趕來，兩下夾攻，四邊無路。
楊昂欲突陣而出，正撞著張郃，兩個交手，被張郃殺死。
敗兵回投陽平關，來見張衛，衛知二將敗走，諸營已失，半夜棄關，奔回去了（望風而逃乎？）。
曹操遂得陽平關並諸寨。
二、難逃一死奸佞助敵
張衛、楊任回見張魯，衛言二將失了隘口，因此守關不住。
張魯大怒，欲斬楊任。
任辯稱：任曾諫楊昂，休追操兵，昂不肯聽信，故有此敗。
任再乞一軍前去挑戰，必斬曹操，如不勝，甘當軍令。
張魯取了軍令狀，楊任上馬，引二萬軍離南鄭下寨。
曹操提軍將進，先令夏侯淵領五千軍，往南鄭路上哨探，正迎著楊任軍馬，兩軍擺開。任遣部將昌奇出馬，與淵交鋒；戰不三合，被淵一刀斬於馬下。
楊任自挺槍出馬，與淵戰三十餘合，不分勝負。
淵佯敗而走，任從後追來；被淵用拖刀計，斬於馬下。
曹操知夏侯淵斬了楊任，即時進兵，直抵南鄭下寨。
張魯慌聚文武商議，閻圃保南安龐德一人，可敵曹操手下諸將。
張魯大喜，即召龐德至，厚加賞勞；點一萬軍馬，令龐德出。
離城十餘裡，與曹兵相對，龐德出馬搦戰。
曹操在渭橋時，深知龐德之勇，欲得龐德，諸將須皆與緩鬥，使德力乏，然後擒之。
張郃先出，戰了數合便退，夏侯淵也戰數合退了，徐晃又戰三五合也退了，臨後許褚戰五十餘合亦退。
龐德力戰四將，並無懼怯。
各將皆於操前誇龐德好武藝，曹操心中大喜，與眾將商議：如何得龐德投降？
賈詡獻計：鬆極貪賄賂（貪官汙吏，名聲在外，其主“不知”，怪哉？）。暗以金帛送之，使譖龐德於張魯，便可圖矣。
操聽詡計，選一精細軍校，重加賞賜，付與金掩心甲一副，披在貼肉，外穿漢中軍士號衣，先於半路上等候。
次日，先撥夏侯淵、張郃兩枝軍，遠去埋伏；卻教徐晃挑戰，不數合敗走，龐德招軍掩殺，曹兵儘退。
龐德奪了曹操寨柵，見寨中糧草極多，即時申報張魯；一麵在寨中設宴慶賀。
當夜二更之後，三路火起：正中是徐晃、許褚，左張郃，右夏侯淵，三路軍馬，齊來劫
寨。
龐德不及提備，隻得上馬衝殺出來，望城而走，背後三路兵追來，龐德急喚開城門，領
兵一擁而入。
細作已雜到城中，徑投楊鬆府下謁見，具言：曹操久聞盛德，特使其送金甲為信，更有密書呈上。
鬆大喜，看了密書中言語，答應下來，打發來人先回，便連夜入見張魯，說龐德受了曹操賄賂，賣此一陣。
張魯大怒，喚龐德責罵，欲斬之，閻圃苦諫。
張魯言：龐德來日出戰，不勝必斬！
龐德抱恨而退，次日，曹兵攻城，龐德引兵衝出。
操令許褚交戰，褚詐敗，龐德趕來，操自乘馬於山坡上喚言：龐令明何不早降？
龐德尋思：拿住曹操，抵一千員上將！遂飛馬上坡。
一聲喊起，連人和馬，跌入陷坑內去；四壁鉤索一齊上前，活捉了龐德，押上坡來。
曹操下馬，叱退軍士，親釋德縛，問龐德肯降否。
龐德尋思張魯不仁，情願拜降（沒有對比，就沒有傷害！）。
曹操親扶上馬，共回大寨，故意教城上望見。
三、“好心”得善果奸佞被誅殺
人報張魯，德與操並馬而行，魯益信楊鬆之言為實（昏君配佞臣，當亡也！）。
次日，曹操三麵豎立雲梯，飛炮攻打，張魯見其勢已極，與弟張衛商議。
衛建議：放火儘燒倉廩府庫，出奔南山，去守巴中。
楊鬆則建議開門投降，張魯猶豫不定。
衛再次催促：隻是燒了便行。
張魯向本欲歸命國家，而意未得達；今不得已而出奔，倉廩府庫，國家之有，不可廢也。
遂儘封鎖。
是夜二更，張魯引全家老小，開南門殺出。
曹操教休追趕，提兵入南鄭，見魯封閉庫藏，心甚憐之，遂差人往巴中，勸使投降。
張魯欲降，張衛不肯（望風而逃時，如何肯了？）。
楊鬆以密書報操，便教進兵，鬆為內應。
操得書，親自引兵往巴中，張魯使弟衛領兵出敵，與許褚交鋒；被褚斬於馬下。