操重賞三軍，親至四塚寨周圍閱視，顧謂眾將言：荊州兵圍塹鹿角數重，徐公明深入其中，竟獲全功。操用兵三十餘年，未敢長驅徑入敵圍，公明真膽識兼優者也！
眾皆歎服（功高震主而主而主不疑，位極人臣而眾不嫉）。
操班師還於摩陂駐紮。
徐晃兵至，操親出寨迎之，見晃軍皆按隊伍而行，並無差亂。
操大喜言：徐將軍真有周亞夫之風矣（更勝“周亞夫”一籌,善終也！）！遂封徐晃為平南將軍，同夏侯尚守襄陽，以遏關公之師。
操因荊州未定，就屯兵於摩陂，以候消息（知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得）。
三、敗走麥城
關公在荊州路上，進退無路，謂趙累言：前有吳兵，後有魏兵，羽在其中，救兵不至，如之奈何？
累言：昔呂蒙在陸口時，嘗致書羽，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲羽，是背盟也。羽暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看蒙如何對答。（公道不在人心,是非在乎實力！）
關公從累言，遂修書遣使赴荊州來。
呂蒙在荊州，傳下號令：凡荊州諸郡，有隨關公出征將士之家，不許吳兵攪擾，按月給與糧米；有患病者，遣醫治療。將士之家，感蒙恩惠，安堵不動。
關公使至，呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待，使者呈書與蒙。
蒙看畢，謂來使言：蒙昔日與關羽結好，乃一己之私見；今日之事，乃上命差遣，不得自主，煩使者回報羽，善言致意。遂設宴款待，送歸館驛安歇。
隨征將士之家，皆來問信；有附家書者，有口傳音信者，皆言家門無恙，衣食不缺（用兵之道，攻心為上，攻城為下。心戰為上，兵戰為下。）。使者辭彆呂蒙，蒙親送出城。
使者回見關公，具道呂蒙之語，並言：荊州城中，羽寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。
公大怒言：此奸賊之計也！羽生不能殺此賊，死必殺之，以雪羽恨！（各為其主，何恨之有！）喝退使者（越是狂妄的任性，越容易成為最悲劇的結果）。
使者出寨，眾將皆來探問家中之事；使者具言各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送各將。各將欣喜，皆無戰心。
關公率兵取荊州，軍行之次，將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒，遂催軍前進。
蔣欽領一彪軍攔住，勒馬挺槍大叫：關羽何不早降！
關公罵言：羽乃漢將，豈降賊乎！拍馬舞刀，直取蔣欽，不三合，欽敗走。
關公提刀追殺二十餘裡，左邊山穀中韓當領軍衝出，右邊山穀中周泰引軍衝出，蔣欽回馬複戰，三路夾攻。
關公急撒軍回走，行無數裡，南山岡上人煙聚集，一麵白旗招颭，上寫“荊州土人”四字，眾人都叫本處人速速投降。
關公大怒，欲上岡殺之，山崦內又有兩軍撞出：左邊丁奉，右邊徐盛；並合蔣欽等三路軍馬，將關公困在核心，手下將士，漸漸消疏。
比及殺到黃昏，關公遙望四山之上，皆是荊州土兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。
軍心儘變，皆應聲而去（“四麵楚歌”之功效也！）。
關公止喝不住，部從止有三百餘人，殺至三更，關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出關
公。
關平告言：軍心亂矣，必得城池暫屯，以待援兵，麥城雖小，足可屯紮。關公從之，催
促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚將士商議。
四、近援無望
趙累言：此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬
接濟，以待川兵大至，軍心自安矣。正議間，吳兵已至，將城四麵圍定。
公問：誰敢突圍而出，往上庸求救？廖化言：化願往。
關平言：平護送化出重圍。關公即修書付廖化藏於身畔，飽食上馬，開門出城。
吳將丁奉截住，被關平奮力衝殺，奉敗走，廖化乘勢殺出重圍，投上庸去了，關平入城，堅守不出。
劉封、孟達自取上庸，太守申耽率眾歸降，因此漢中王加劉封為副將軍，與孟達同守上庸。
當日探知關公兵敗，二人正議間，廖化至。
封令請人問之，化言：關公兵敗，現困於麥城，被圍至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。望二將軍速起上庸之兵，以救此危，倘稍遲延，公必陷矣。
封言：化且歇，容封計議。化乃至館驛安歇，專候發兵。
劉封謂孟達言：關公被困，如之奈何？（有此一問，便說明心中不想救！）
達言：東吳兵精將勇；且荊州九郡，俱已屬東吳，止有麥城，乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬，屯於摩陂：量達等山城之眾，安能敵得兩家之強兵？不可輕敵。
封言：奈關公是封叔父，安忍坐視而下救乎？（真不忍乎？）
達笑言：封以關公為叔，恐關公未必以封為侄也。達聞漢中王初嗣封之時，關公即不悅。後漢中王登位之後，欲立後嗣，問於諸葛亮，諸葛亮言：‘此家事也，問關、張可矣，’漢中王遂遣人至荊州問關公，關公以封乃螟蛉之子，不可僭立，勸漢中王遠置封於上庸山城之地，以杜後患。此事人人知之（喜怒不形於色,好惡不言於表;悲歡不溢於麵——保命也），封豈反不知耶？
封言：達言雖是，但以何詞卻之？（“壞事”他人做，“好事”自己當，真小人也！）
達言：但言山城初附，民心未定，不敢造次興兵，恐失所守（欲加之罪，何患無辭！）。封從達言。
次日，請廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大驚，以頭叩地言：若如此，則關公休矣！
達言：化速回，靜候蜀兵至可也。化大慟告求，劉封、孟達皆拂袖而入。
廖化知事不諧，尋思須告漢中王求救，遂上馬大罵出城，望成都而去（每個人都要努力成為一個行動派,不空想,不取悅,不坐井觀天,不瞻前顧後,做一個勇敢的人。）。
關公在麥城盼望上庸兵到，不見動靜；手下止有五六百人，多半帶傷；城中無糧，甚是苦楚。
諸葛瑾來見關公，禮畢茶罷，瑾言：今奉權命，特來勸諭羽。今羽所統漢上九郡，皆已屬他人；止有孤城一區，內無糧草，外無救兵，危在旦夕。羽歸順權，複鎮荊襄，可以保全家眷，幸羽熟思之。
關公正色言：蒙劉備以手足相待，安肯背義投敵國乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毀其節，身雖殞，名可垂於竹帛也（記得降曹否？虛名而已，何故執著！）。瑾勿多言，速請出城，羽欲與孫權決一死戰！
瑾言：權欲與羽結秦晉之好，同力破曹，共扶漢室，彆無他意。羽何執迷如是？
言未畢，關平拔劍而前，欲斬諸葛瑾。公止之言：瑾弟諸葛亮在蜀，佐平伯父，今若殺瑾，傷瑾兄弟之情也。遂令左右逐出諸葛瑾。
瑾滿麵羞慚，上馬出城，回見吳侯言：關公心如鐵石，不可說也。
孫權言：真忠臣也！似此如之奈何？呂範言：範請卜其休咎。
權即令卜之，範揲蓍成象，主敵人遠奔。
權問呂蒙：卦主敵人遠奔，蒙以何策擒之？
蒙笑言：卦象正合蒙之機也，關公雖有衝天之翼，飛不出蒙羅網矣！（“卦象”心理作用耳！）
畢竟呂蒙之計若何，且看下文分解。