一、撕破臉
章武二年夏六月，東吳陸遜大破蜀兵於猇亭彝陵之地，先主奔回白帝城，趙雲引兵據守。馬良至，將諸葛亮之言，奏知先主。
先主歎言：備早聽亮之言，不致今日之敗！今有何麵目複回成都見群臣乎！遂傳旨就白帝城住紮，將館驛改為永安宮。
報馮習、張南、傅彤，程畿、沙摩柯等皆歿於王事，先主傷感不已。
近臣奏稱：黃權引江北之兵，降魏去了，備可將權家屬送有司問罪。
先主言：黃權被吳兵隔斷在江北岸，欲歸無路，不得已而降魏：是備負權，非權負備也，何必罪權家屬？仍給祿米以養之。
黃權降魏，諸將引見曹丕，丕言：權今降丕，欲追慕於陳、韓耶（陳平，韓信，這倆當初都在項羽手下，後來投降了劉邦。）？
權泣而奏言：權受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令權督諸軍於江北，被陸遜絕斷。權歸蜀無路，降吳不可，故來投丕。敗軍之將，免死為幸，安敢追慕於古人耶！
丕大喜，遂拜黃權為鎮南將軍，權堅辭不受。
近臣奏言：有細作人自蜀中來，說蜀主將黃權家屬儘皆誅戮。權言：權與蜀主，推誠相信，知權本心，必不肯殺權之家小也。（君臣知心，千古楷模！）丕然之。
曹丕問賈詡：丕欲一統天下，先取蜀乎？先取吳乎？
詡言：劉備雄才，更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權，能識虛實，陸遜現屯兵於險要，隔江泛湖，皆難卒謀。以詡觀之，諸將之中，皆無孫權、劉備敵手。雖以丕天威臨之，亦未見萬全之勢也。隻可持守，以待二國之變。（靜待時機,伺機而動）
丕言：丕已遣三路大兵伐吳，安有不勝之理？
尚書劉曄言：近東吳陸遜，新破蜀兵七十萬，上下齊心，更有江湖之阻，不可卒製，陸遜多謀，必有準備。
丕言：曄前勸丕伐吳，今又諫阻，何也？
曄言：時有不同也。昔東吳累敗於蜀，其勢頓挫，故可擊耳；今既獲全勝，銳氣百倍，未可攻也。（此一時彼一時也！）
丕言：丕意已決，曄勿複言。遂引禦林軍親往接應三路兵馬。
哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休，諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真，朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。
劉曄言：既有準備，去恐無益。（識時務者為俊傑,通機變者為英豪）丕不從，引兵而去。
吳將朱桓，年方二十七歲，極有膽略，孫權甚愛之；時督軍於濡須，聞曹仁引大軍去取羨溪，桓遂儘撥軍守把羨溪去了，止留五千騎守城。
報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙、引五萬精兵飛奔濡須城來，眾軍皆有懼色。
桓按劍而言：勝負在將，不在兵之多寡。兵法雲：客兵倍而主兵半者，主兵尚能勝於客兵。今曹仁千裡跋涉，人馬疲困。桓與諸將共據高城，南臨大江，北背山險，以逸待勞，以主製客：此乃百戰百勝之勢（冷靜分析敵我態勢，為將之首要任務！）。雖曹丕自來，尚不足憂，況仁等耶！
傳令，教眾軍偃旗息鼓，隻作無人守把之狀。
魏將先鋒常雕，領精兵來取濡須城，遙望城上並無軍馬。
雕催軍急進，朱桓橫刀飛馬而出，直取常雕，戰不三合，桓一刀斬常雕於馬下。
吳兵乘勢衝殺一陣，魏兵大敗，死者無數。
朱桓大勝，曹仁領兵隨後到來，卻被吳兵從羨溪殺出，曹仁大敗而退，回見魏主，細奏大敗之事。
丕大驚。
探馬報：曹真、夏侯尚圍了南郡，被陸遜伏兵於內，諸葛瑾伏兵於外，內外夾攻，因此大敗。
探馬又報：曹休亦被呂範殺敗。
丕聽知三路兵敗，乃喟然歎言：丕不聽賈詡、劉曄之言，果有此敗！
時值夏天，大疫流行，馬步軍十死六七，遂引軍回洛陽。
吳、魏自此不和（撕破臉而已！）。
二、托孤
章武三年夏四日，先主自知病入四肢，厭見侍從之人，乃叱退左右，獨臥於龍榻之上。
陰風驟起，見燈影之下，二人侍立，先主怒言：備心緒不寧，教二人且退，何故又來！
叱之不退。
先主起而視之，上首乃關羽，下首乃翼德也。
先主大驚問：二弟原來尚在？關羽言：羽等非人，乃鬼也。上帝以羽二人平生不失信義，皆敕命為神，備與二弟聚會不遠矣。
先主扯定大哭，忽然驚覺，二弟不見。
即喚從人問之，時正三更。
先主歎言：備不久於人世矣！遂遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等（足見不信任諸葛亮之心也！），星夜來永安宮，聽受遺命。
諸葛亮等與先主次子魯王劉永、梁王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。
諸葛亮到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏於龍榻之下。
先主傳旨，請諸葛亮坐於龍榻之側，撫亮背言：備自得亮，幸成帝業；不納亮之言，自取其敗。嗣子孱弱，不得不以大事相托。言訖，淚流滿麵。
諸葛亮亦涕泣言：願備善保龍體，以副下天之望！
先主以目遍視，見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。
謖退出，先主謂諸葛亮言：亮觀馬謖之才何如？諸葛亮言：此人亦當世之英才也。
先主言：不然。備觀此人，言過其實，不可大用，亮宜深察之（傳言：街亭之失，乃諸葛亮失策也。馬謖僅是替罪羊耳，借備之言遮羞也！）。
分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與諸葛亮而歎言：聖人雲：鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。煩亮將詔付與太子禪，凡事更望亮教之！
諸葛亮等泣拜於地言：願備將息龍體！亮等儘施犬馬之勞，以報備知遇之恩也。
先主命內侍扶起諸葛亮，一手掩淚，一手執亮手，言：備今死矣，有心腹之言相告！
諸葛亮言：有何聖諭！
先主泣言：亮才十倍曹丕，若禪可輔，則輔之；如禪不才，亮可自為成都之主。（傳言：正是此言絕諸葛亮代劉禪之念！）
諸葛亮聽畢，手足失措，泣拜於地言：亮安敢不竭股肱之力，儘忠貞之節，繼之以死乎！
言訖，叩頭流血。
先主又請諸葛亮坐於榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，分付言：永等皆記備言：備亡之後，永兄弟三人，皆以父事亮，不可怠慢。言罷，遂命二王同拜諸葛亮。
二王拜畢，諸葛亮言：亮雖肝腦塗地，安能報知遇之恩也！
先主謂眾官言：備已托孤於亮，令禪以父事之，眾官俱不可怠慢，以負備望。
又囑趙雲言：備與雲於患難之中，相從到今，不想於此地分彆，雲可想備故交，早晚看覷備子，勿負備言（為劉禪再加一道崗！）。
雲泣拜言：雲敢不效犬馬之勞！
先主又謂眾官言：眾官，備不能一一分囑，願皆自愛。
言畢，駕崩，壽六十三歲，時章武三年夏四月二十四日也。
三、計起計破
先主駕崩，文武官僚，無不哀痛，諸葛亮率眾官奉梓宮還成都。