一、二擒孟獲
諸葛亮放了孟獲，眾將上帳問：孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定，亮何故放之？
諸葛亮笑言：亮擒獲，如囊中取物耳，直須降伏獲心，自然平矣。諸將聞言，皆未肯信（諸葛亮這麼沒有威信嗎？）。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。
眾兵見了孟獲，拜問：獲如何能夠回來？獲言：蜀人監獲在帳中，被獲殺死十餘人，乘夜黑而走；正行間，逢著一哨馬軍，亦被獲殺之，奪了此馬：因此得脫。（江湖大佬的普遍做法——打腫臉充胖子，沒有威信做不了老大，沒有能力也無法服眾，為難“老大”了！）
眾皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。
此時董荼那、阿會喃已在洞中，孟獲使人去請，二人懼怕，隻得也引洞兵來。
獲傳令：獲已知諸葛亮之計矣，不可與戰，戰則中亮詭計。亮川兵遠來勞苦，況即日天炎，獲等有此瀘水之險，將船筏儘拘在南岸，一帶皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀！（以逸待勞，不失為良計！）
眾酋長從獲計，儘拘船筏於南岸，一帶築起土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆是各洞供運，孟獲以為萬全之策，坦然不憂。
諸葛亮提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報：瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶築起土城，皆有蠻兵守把。
時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。
諸葛亮自至瀘水邊觀畢，傳令：諸將各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處，與亮將息人馬。
乃遣呂凱離瀘水百裡，揀陰涼之地，分作四個寨子：使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
參軍蔣琬看了，入問諸葛亮：倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？
諸葛亮笑言：琬勿多疑，亮自有妙算。蔣琬等皆不曉亮意。
蜀中差馬岱解暑藥並糧米到，諸葛亮令入。
岱參拜畢，一麵將米藥分派四寨。
諸葛亮問：岱將帶多少軍來？馬岱言：有三千軍。
諸葛亮言：亮軍累戰疲困（此真話耶？），欲用岱軍，未知肯向前否？岱言：皆是朝廷軍馬，何分彼我？亮要用，雖死不辭。
諸葛亮言：今孟獲拒住瀘水，無路可渡，亮欲先斷獲糧道，令獲軍自亂。
岱問：如何斷得？諸葛亮言：離此一百五十裡，瀘水下流沙口，水慢，可以紮筏而渡。岱提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷獲糧（計毒莫過於絕糧），然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，便為內應（搖擺不定之人，“威逼利誘”最見效！）。
馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水：因見水淺，大半不下筏，隻裸衣而過，半渡
皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。
馬岱大驚，連夜回告諸葛亮，諸葛亮隨喚向導土人問之（派兵之前為何不問?）。
土人言：目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時，須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。
諸葛亮遂令土人引路，又選精壯軍五六百，隨著馬岱，來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜渡水，岱領著二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。
那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過，馬岱占了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。
洞蠻不知，正解糧到，被岱前後截住，奪糧百餘車，蠻人報入孟獲大寨中。
孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務（不務正業，愚昧人抱著手吃自己的肉），謂眾酋長言：獲若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠瀘水之險，深溝高壘以待之，蜀人受不過酷熱，必然退走。那時獲與眾酋長隨後擊之，便可擒諸葛亮也。言訖，嗬嗬大笑。
班內一酋長言：沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深為利害，當分軍守把。獲笑言：獲正要蜀兵來渡此水，渡則必死於水中矣。
酋長又言：倘有土人說與夜渡之法，當複何如？獲言：獲境內之人，安肯助敵人耶？（自大——自取滅亡之先兆也！）
正言之間，報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打著“平北將軍馬岱”旗號。
獲笑言：量此小輩，何足道哉！即遣副將忙牙長，引三千兵投夾山峪來。
馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。
兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒，隻一合，被岱一刀，斬於馬下，蠻兵大敗走回，來見孟獲，細言其事。
獲喚諸將問：誰敢去敵馬岱？言未畢，董荼那出言：其願往。
孟獲大喜，遂與三千兵而去。
獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃引三千兵，去守把沙口。
董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱引兵來迎，部內軍有認得是董荼那，說與馬岱如此如此。
岱縱馬向前大罵言：亮饒汝性命，今又背反，豈不自羞！
董荼那滿麵慚愧，無言可答，不戰而退，馬岱掩殺一陣而回。
董荼那回見孟獲言：馬岱英雄，抵敵不住。
獲大怒言：獲知董原受諸葛亮之恩，今故不戰而退，正是賣陣之計！（此言不差，明白人！）喝教推出斬了。
眾酋長再三哀告，方才免死，叱武士將董荼那打了一百大棍（死罪可免，活罪難逃！），放歸本寨。
諸多酋長皆來告董荼那言：眾酋長雖居蠻方，今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想諸葛亮神機莫測，況眾酋長皆受亮活命之恩，無可為報。今欲舍一死命，殺孟獲去投諸葛亮，以免洞中百姓塗炭之苦。
董荼那問：未知眾酋長心下若何？內有原蒙諸葛亮放回的人，一齊同聲應言：願往！（人心齊,泰山移）
董荼那手執鋼刀，引百餘人，直奔大寨而來，時孟獲大醉於帳中（戰況不佳，竟大醉不醒，當死也！）。
董荼那引眾人持刀而入，帳下有兩將侍立，董荼那以刀指言：兩將亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。
二將言：不須董下手，二將當生擒孟獲，去獻亮。一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知諸葛亮。
諸葛亮已有細作探知此事，密傳號令，教各寨將士，整頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。
董荼那先入中軍見諸葛亮，細說其事，諸葛亮重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引眾酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。
諸葛亮笑問：獲前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？獲言：此非亮之能也；乃獲手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服！
諸葛亮問：亮今再放獲去，若何？孟獲言：若亮端的肯放獲回洞中，亮當率兵再決勝負。若亮這番再擒得獲，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。（軟中帶硬，不失“老大”風範！）