一、穩定後方赴前線
諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷（傳言：諸葛亮不懂放權，事必躬親，終致其死後無治國大才續任，也使其活活累死！）。
兩川之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。
又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。
因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫（足見諸葛亮治國之能也！）。
建興三年，益州飛報：蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。
建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人獻了城，止有永昌太守王伉不肯反。
現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。
王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守永昌，其勢甚急。
諸葛亮乃入朝奏後主言：南蠻不服，實國家之大患也，亮當自領大軍，前去征討。
後主問：東有孫權，北有曹丕，今亮棄禪而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？
諸葛亮言：東吳方與蜀國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。亮又留關興、張苞等分兩軍為救應，保禪萬無一失。今亮先去掃蕩蠻方，然後北伐，以圖中原，報備三顧之恩，托孤之重。
後主言：禪年幼無知，惟亮斟酌行之（遇強示弱也！）。
言未畢，南陽人王連，字文儀，現為諫議大夫出言：不可！南方不毛之地，瘴疫之鄉；亮秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，亮隻須遣一大將討之，必然成功。（知人善任，用人之道！）
諸葛亮言：南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，亮當親去征之。可剛可柔，彆有斟酌，非可容易托人。
王連再三苦勸，諸葛亮不從。
是日，諸葛亮辭了後主，令蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。
關公第三子關索，入軍來見諸葛亮言：自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見備報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得吳仇人已皆誅戮，徑來西川見禪，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。
諸葛亮聞之，嗟訝不已，遣人申報朝廷，就令關索為前部先鋒，一同征南。
大隊人馬，各依隊伍而行，饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。
二、妙計平三反
雍闓聽知諸葛亮自統大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闓在左，朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。
高定令鄂煥為前部先鋒，煥身長九尺，麵貌醜惡，使一枝方天戟，有萬夫不當之勇：領本部兵，離了大寨，來迎蜀兵。
諸葛亮統大軍已到益州界，前部先鋒魏延，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。
鄂煥拍馬與魏延交鋒，戰不數合，延詐敗走，煥隨後趕來。
走不數裡，張翼、王平兩路軍殺來，絕煥後路，延複回，三員將並力拒戰，生擒鄂煥。
解到大寨，入見諸葛亮，諸葛亮令去煥縛，以酒食待之。
問：煥是何人部將？煥言：是高定部將。
諸葛亮言：亮知高定乃忠義之士，今為雍闓所惑，以致如此，亮今放煥回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。
鄂煥拜謝而去，回見高定，說諸葛亮之德，定亦感激不已（如此易心動之人，可靠乎？）。
次日，雍闓至寨，禮畢，闓問：如何得鄂煥回也？
定言：諸葛亮以義放之。（說此何意？帶闓投諸葛亮乎？）
闓言：此乃諸葛亮反間之計：欲令闓兩人不和，故施此謀也。定半信不信，心中猶豫。
蜀將搦戰，闓自引三萬兵出迎，戰不數合，闓撥馬便走。
延率兵大進，追殺二十餘裡，次日，雍闓又起兵來迎。
諸葛亮一連三日不出（耐得住寂寞，才能贏得最後的勝利！），至第四日，雍闓、高定分兵兩路，來取蜀寨。
諸葛亮令魏延兩路伺候，雍闓、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數，都解到大寨來。
雍闓的人，囚在一邊；高定的人，囚在一邊。
令軍士謠說：高定的人免死，雍闓的人儘殺。（反間計，破聯盟之通方！）眾軍皆聞此言。
少時，諸葛亮令取雍闓的人到帳前，問：是何人部從？眾偽言：高定部下人也。
諸葛亮教皆免其死，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨，諸葛亮又喚高定的人問之。
眾皆告言：其等實是高定部下軍士。
諸葛亮亦皆免其死，賜以酒食；卻揚言：雍闓今日使人投降，要獻高定並朱褒首級以為功勞，亮甚不忍。其等既是高定部下軍，亮放其等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕。
眾皆拜謝而去；回到本寨，入見高定，說知此事。
定乃密遣人去雍闓寨中探聽，卻有一班放回的人，言說諸葛亮之德；因此雍闓部軍，多有歸順高定之心（軍心如此容易動搖乎？）。
雖然如此，高定心中不穩，又令一人來諸葛亮寨中探聽虛實，被伏路軍捉來見諸葛亮。
諸葛亮故意認做雍闓的人，喚入帳中問：雍闓既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？其不精細，如何做得細作！軍士含糊答應。
諸葛亮以酒食賜之，修密書一封，付軍士言：軍士持此書付雍闓，教闓早早下手，休得誤事。
細作拜謝而去，回見高定，呈上諸葛亮之書，說雍闓如此如此。
定看書畢，大怒言：定以真心待闓，闓反欲害定，情理難容！（如此好騙，終非良將！）
使喚鄂煥商議，煥言：煥等謀反作惡，皆雍闓之故，不如殺闓以投諸葛亮。定問：如何下手？
煥言：可設一席，令人去請雍闓。闓若無異心，必坦然而來；若闓不來，必有異心。定可攻闓前，煥伏於寨後小路候之；闓可擒矣（煥略有計謀，但骨氣不佳！輕易變心，能信乎？）。
高定從煥言，設席請雍闓，闓果疑前日放回軍士之言，懼而不來（既有疑慮則當防之，有備無患也！）。
是夜高定引兵殺投雍闓寨中，諸葛亮放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰。
雍闓軍不戰自亂（闓亦無能之將也！），闓上馬望山路而走。
行不二裡，鄂煥挺方天戟，驟馬當先，雍闓措手不及，被煥一戟刺於馬下，就梟其首級。
闓部下軍士皆降高定，定引兩部軍來降諸葛亮，獻雍闓首級於帳下。
諸葛亮高坐於帳上，喝令左右推轉高定，斬首報來。
定問：何故斬也？諸葛亮大笑言：定來詐降，敢瞞亮耶！
定問：亮何以知定詐降？
諸葛亮於匣中取出一緘，與高定言：朱褒已使人密獻降書，說定與雍闓結生死之交，豈肯一旦便殺此人？亮故知定詐也。（惡人先告狀，兵不厭詐也！）
定叫屈言：朱褒乃反間之計也，亮切不可信！
諸葛亮言：定若捉得朱褒，方表真心。（借力打力，高！）
定問：定去擒朱褒來見亮，若何？諸葛亮言：若如此，亮疑心方息也。
高定即引部將鄂煥並本部兵，殺奔朱褒營來，褒見高定軍來，慌忙與高定答話。
定大罵言：褒如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害定耶？（中離間計也！）
褒目瞪口呆，不能回答，鄂煥於馬後轉過，一戟刺朱褒於馬下。
定厲聲而言：如不順者皆戮之！眾軍一齊拜降。
定引兩部軍來見諸葛亮，獻朱褒首級於帳下。
諸葛亮大笑言：亮故使定殺此二賊，以表忠心。（不費一兵一卒而平二賊，牛！）遂命高定為益州太守，總攝三郡，令鄂煥為牙將，三路軍馬已平。
三、智擒