永昌太守王伉出城迎接諸葛亮，諸葛亮入城已畢，問：誰與伉守永昌，以保無虞？
伉言：皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。
諸葛亮遂請呂凱至，凱入見，禮畢。
諸葛亮問：今欲平蠻方，凱有何高見？
呂凱遂取一圖，呈與諸葛亮言：凱自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與亮，亮試觀之，可為征蠻之一助也。
諸葛亮大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官（初入異地，向導——事半功倍之關鍵也！）。
諸葛亮提兵大進，深入南蠻之境。
天子差使命至，諸葛亮請入中軍，但見一人素袍白衣而進，乃馬謖也——為兄馬良新亡（蜀國又失一良才也！），因此掛孝。
謖言：奉禪敕命，賜眾軍酒帛。諸葛亮接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。
諸葛亮問：亮奉禪詔，削平蠻方，久聞幼常高見，望乞賜教。
謖言：謖有片言，望亮察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破南蠻，明日複叛。亮大軍到南蠻，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，蠻兵反必速。夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。願亮但服南蠻心足矣。（言之有理！）
諸葛亮歎言：幼常足知亮肺腑也！諸葛亮遂令馬謖為參軍，即統大兵前進。
蠻王孟獲，聽知諸葛亮智破雍闓等，遂聚三洞元帥商議。
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。
獲言：今諸葛亮領大軍來侵獲境界，不得不並力敵之，三洞元帥可分兵三路而進，如得勝者，便為洞主。
分金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。
哨馬飛報，說三洞元帥分兵三路到來。
諸葛亮聽畢，即喚趙雲、魏延至，卻都不分付；更喚王平、馬忠（傳言：秦末漢初，有三個韓信：被劉邦封為韓王的韓王信；“漢初三傑”之韓信；韓王安後裔韓信，殺“諸呂”有功任縣尹。同名同姓者，見怪不怪！）至，囑之言：亮欲令子龍、文長去，此二人不識地理，未敢用之；王平可往左路迎敵，馬忠可往右路迎敵。亮卻使子龍、文長隨後接應，今日整頓軍馬，來日平明進發。二人聽令而去。
又喚張嶷、張翼分付言：翼二人同領一軍，往中路迎敵，今日整點軍馬，來日與王平、馬忠約會而進。亮欲令子龍、文長去取，奈二人不識地理，故未敢用之。張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、魏延見諸葛亮不用，各有慍色。
諸葛亮言：亮非不用雲二人，但恐以中年涉險，為蠻人所算，失其銳氣耳。趙雲言：倘雲等識地理，若何？
諸葛亮言：雲二人隻宜小心，休得妄動。二人怏怏而退。
趙雲請魏延到自己寨內商議（雲，武藝高強，膽氣過人，能屈能伸，團結同仁，敢於直諫，不可多得之良才也！）言：雲二人為先鋒，卻說不識地理而不肯用。今用後輩，雲等豈不羞乎？
延言：延二人隻今就上馬，親去探之，捉住土人，便教引進，以敵蠻兵，大事可成。
雲從之，遂上馬徑取中路而來。
行不數裡，見數十騎蠻兵，縱馬而來，二人兩路衝出。
蠻兵見了，大驚而走，趙雲、魏延各生擒幾人，回到本寨，以酒食待之，卻細問其故。
蠻兵告言：前麵是金環三結元帥大寨，正在山口，寨邊東西兩路，卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。
趙雲、魏延聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。
二更天氣，趁著月色而行，剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。
趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。
趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥，交馬隻一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級，
餘軍潰散。
魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來，趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。
比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明，魏延殺奔董荼那寨來，董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。
寨前門一聲喊起，蠻兵大亂，王平軍馬早已到了，兩下夾攻，蠻兵大敗。
董荼那奪路走脫，魏延追趕不上，趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前。
兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂走脫，各自收軍，回見諸葛亮。
諸葛亮問：洞蠻兵，走了兩洞之主，金環三結元帥首級安在？趙雲將首級獻功。
眾皆言：董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。諸葛亮大笑言：二人亮已擒下了。
趙、魏二人並諸將皆不信（諸葛亮在軍中威望竟不能取信與人，可悲！難怪要用計調動老將，估計怕老將不聽從調遣也！），少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。
諸葛亮言：觀呂凱圖本，已知各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，教深入重地（調兵遣將，非用計不可？），先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也，亮料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。
諸將皆拜伏言：亮機算，神鬼莫測！（隨時有身邊人算計，安心否？）
諸葛亮令押過董荼那、阿會喃至帳下，儘去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。
四、一擒孟獲
諸葛亮謂諸將言：來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。
喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。
又喚王平、關索同引一軍，授計而去。
諸葛亮分撥已畢，坐於帳上待之（穩坐中軍帳，喝退百萬敵）。
蠻王孟獲聽報說三洞元帥，俱被諸葛亮捉將去了，部下之兵，各自潰散。
獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。
孟獲騎一匹卷毛赤兔馬，回顧左右蠻將言：人說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯，始知前日之言謬也。早知如此，獲反多時矣。誰敢去擒蜀將：以振軍威？
言未儘，忙牙長應聲而出，來取王平，二將交鋒，戰不數合，王平便走。
孟獲驅兵大進，迤邐追趕，關索略戰又走，約退二十餘裡。
孟獲正追殺之間，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。
王平、關索複兵殺回，前後夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃，背後三路兵追殺將來。
獲正奔走之間，常山趙子龍攔住，獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。
孟獲止與數十騎奔入山穀之中，背後追兵至近，前麵路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。
魏延受了諸葛亮計策，引五百步軍，伏於此處，孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了，從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見諸葛亮，諸葛亮早已殺牛宰羊，設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。
諸葛亮端坐於帳上，見蠻兵紛紛穰穰，解到無數。
諸葛亮喚到帳中，儘去其縛，撫諭言：蠻兵皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚。亮想蠻兵父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。亮今儘放蠻兵回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
言訖，各賜酒食米糧而遣之，蠻兵深感亮恩，泣拜而去。
諸葛亮教喚武士押過孟獲來，不移時，前推後擁，縛至帳前，獲跪與帳下。
諸葛亮問：備待獲不薄，獲何敢背反？獲言：兩川之地，皆是他人所占土地，亮主倚強奪之，自稱為帝。獲世居此處，亮等無禮，侵獲土地（實話也！）：何為反耶？
諸葛亮言：亮今擒獲，獲心服否？（無理之時，擇有利之事說之！）獲言：山僻路狹，誤遭亮手，如何肯服！
諸葛亮言：獲既不服，亮放獲去，若何？獲言：亮放獲回去，再整軍馬，共決雌雄；若能再擒獲，獲方服也。
諸葛亮即令去獲縛，與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。
未知再來交戰若何，且看下文分解。