一、四擒孟獲
諸葛亮自駕小車，引數百騎前來探路，前有西洱河，水勢雖慢，並無一隻船筏。
諸葛亮令伐木為筏而渡，其木到水皆沉，諸葛亮遂問呂凱（先問後行可好？！），凱言：西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍，可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。
諸葛亮即調三萬人入山，伐竹數十萬根，於河麵狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。乃調大軍
於河北岸一字兒下寨，便以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來，將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰。
諸葛亮乘駟馬車，左右眾將簇擁而出，諸葛亮見孟獲騎赤毛牛，口中辱罵，手下萬餘洞丁，各舞刀牌，往來衝突。
諸葛亮急令退回本寨，四麵緊閉，不許出戰，蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。
諸將大怒，皆來稟諸葛亮言：諸將情願出寨決一死戰！（諸將皆莽夫耶？）諸葛亮不許。
諸將再三欲戰，諸葛亮止言：堅守數日，待獲猖獗少懈，亮自有妙計破之。
蜀兵堅守數日，諸葛亮在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將問：諸將敢出戰否？
眾將欣然要出，諸葛亮先喚趙雲、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此，二人受了計策先進。
又喚王平、馬忠入帳，受計去了。
再喚馬岱分付：亮今棄此三寨，退過河北；亮軍一退，岱可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。岱受計而去。
喚張翼言：亮軍退去，寨中多設燈火，孟獲知之，必來追趕，翼卻斷獲後。張翼受計而退。
諸葛亮隻教關索護車，眾軍退去，寨中多設燈火，蠻兵望見，不敢衝突。
次日平明，孟獲引大隊蠻兵徑到蜀寨之時，隻見三個大寨，皆無人馬，於內棄下糧草車
仗數百餘輛。
孟優問：諸葛棄寨而走，莫非有計否？孟獲言：料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。
孟獲自驅前部，直到西洱河邊，望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。
蠻兵哨見，皆不敢進。
獲謂優言：此是諸葛亮懼獲追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。遂將蠻兵屯於河岸，又使人去山上砍竹為筏，以備渡河；卻將敢戰之兵，皆移於寨前麵，蜀兵早已入自己之境（凡事不能隻知其一,不知其二,顧前不顧後。）。
四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到，蠻兵獠丁，自相衝突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，
徑奔舊寨。
趙雲從寨中殺出，獲慌忙回西洱河，望山僻處而走，馬岱殺出，孟獲隻剩得數十個敗殘
兵，望山穀中而逃。
見南、北、西三處塵頭火光，隻得望東奔走，方才轉過山口，見一大林之前，數十從人，
引一輛小車；車上端坐諸葛亮，嗬嗬大笑言：蠻王孟獲！天敗至此，亮已等候多時也！
獲大怒，回顧左右言：左右奮力前去，連人帶車砍為粉碎！（困獸猶鬥，何況人乎？）數騎蠻兵，猛力向前。
孟獲當先呐喊，搶到大林之前，踏了陷坑，一齊塌倒，大林之內，轉出魏延，引數百軍來，用索縛定。
諸葛亮招安蠻兵，並諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉去了，除死傷外，其餘儘皆歸降。
諸葛亮以酒肉相待，以好言撫慰，儘令放回，蠻兵皆感歎而去。
少頃，張翼解孟優至，諸葛亮誨之言：優兄愚迷，優當諫之。今被亮擒了四番，有何麵目再見人耶！
孟優羞慚滿麵，伏地告求免死，諸葛亮言：亮殺優不在今日，亮且饒優性命，勸諭優兄。
令武士解優繩索，放起孟優，優泣拜而去。
魏延解孟獲至，諸葛亮大怒言：獲今番又被亮擒了，有何理說！獲言：獲今誤中詭計，死不瞑目！
諸葛亮叱武士推出斬之，獲全無懼色（命裡有時終須有，命裡無時莫強求！），回顧諸葛亮言：若敢再放獲回去，必然報四番之恨！
諸葛亮大笑，令左右去獲縛，賜酒壓驚，就坐於帳中。
諸葛亮問：獲尚然不服，何也？獲言：獲雖是化外之人，不似亮專施詭計，獲如何肯服？
諸葛亮言：再放獲回去，複能戰乎？獲言：亮若再拿住獲，獲那時傾心降服，儘獻本洞之物犒軍，誓不反亂。
諸葛亮即笑而遣之，獲忻然拜謝而去，聚得諸洞壯丁數千人，望南迤邐而行。
兄弟孟優，重整殘兵，來與兄報仇，兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。
二、五擒孟獲
優言：隻可就山陰洞中，退避不出，蜀兵受不過暑氣，自然退矣。（韜光養晦，等待時機，才能終成。）
獲問：何處可避？優言：此去西南有禿龍洞，洞主朵思大王，與優甚厚，可投之。
孟獲先教孟優到禿龍洞，見了朵思大王，朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。
朵思言：若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！
獲大喜，問計於朵思，朵思言：此洞中止有兩條路：東北上一路，就是獲所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到（世事無絕對！前人能做到，後人亦能做到，隻不過做到的幾率大小不同罷了！）；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令獲穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！
孟獲大喜，以手加額言：今日方有容身之地！又望北指言：任諸葛神機妙算，難以施設！四泉之水，足以報敗兵之恨也！
自此，孟獲、孟優終日與朵思大王筵宴。
諸葛亮連日不見孟獲兵出（偵察兵、間諜都到哪裡去了？），遂傳號令教大軍離西洱河，望南進發。
此時正當六月炎天，其熱如火。
諸葛亮統領大軍，正行之際，哨馬飛報：孟獲退往禿龍洞中不出，將洞口要路壘斷，內有兵把守；山惡嶺峻，不能前進（不應該根據情報而行動嗎？行動起來了，情報才到，如果行動有誤，豈不有全軍覆沒之危？）。
諸葛亮請呂凱問之，凱言：凱曾聞此洞有條路，實不知詳細。
蔣琬言：征之無益，不如班師回國。
諸葛亮言：亮軍一退，獲必乘勢追之，今已到此，安有複回之理！（如果總是半途而廢，你的生命也隻能被荒廢）遂令王平領數百軍為前部，教新降蠻兵引路，尋西北小徑而入。