眾皆大笑。
恪趨至前，取粉筆添二字於其下言：諸葛子瑜之驢。
滿座之人，無不驚訝，權大喜，遂將驢賜之。
又一日，大宴官僚，權命恪把盞。
巡至張昭麵前，昭不飲，言：此非養老之禮也。
權謂恪言：恪能強子布飲乎？
恪領命，乃謂昭言：昔薑尚父年九十，未嘗言老，今臨陣之日，先生在後，飲酒之日，先生在前：何謂不養老也？
昭無言可答，隻得強飲，權因此愛之，故命輔太子。
張昭佐吳王，位列三公之上，故以昭子張休為太子右弼。
又以顧雍為丞相，陸遜為上將軍，輔太子守武昌，權複還建業。
群臣共議伐魏之策，張昭奏言：權初登寶位，未可動兵，隻宜修文偃武，增設學校，以安民心，遣使入川，與蜀同盟，共分天下，緩緩圖之。
權從昭言，即令使命星夜入川，來見禪，禮畢，細奏其事。
三、聯吳三興師
後主聞知，遂與群臣商議，眾議皆謂孫權僭逆，宜絕吳盟好（圖虛名忘實利，不智！）。
蔣琬言：可令人問於丞相。後主即遣使到漢中問諸葛亮。
諸葛亮言：可令人齎禮物入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏，魏必命司馬懿拒之。懿若南拒東吳，亮再出祁山，長安可圖也。（天下沒有免費的午餐！）
後主依言，遂令太尉陳震，將名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳作賀。
震至東吳，見了孫權，呈上國書，權大喜，設宴相待，打發回蜀。
權召陸遜入，告以西蜀約會興兵伐魏之事。
遜言：既與同盟，不得不從，今卻虛作起兵之勢，遙與西蜀為應（出勤不出工，以虛對虛！）。待諸葛亮攻魏急，遜可乘虛取中原也。即時下令，教荊襄各處都要訓練人馬，擇日興師。
陳震回到漢中，報知諸葛亮。
諸葛亮尚憂陳倉不可輕進，先令人去哨探，回報：陳倉城中郝昭病重。
諸葛亮言：大事成矣。遂喚魏延、薑維分付：延二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下，如見火起，並力攻城。
二人俱未深信，又來問：何日可行？諸葛亮言：三日都要完備，不須辭亮，即便起行。
二人受計去了。
又喚關興、張苞至，附耳低言，二人各受密計而去。
郭淮聞郝昭病重，乃與張郃商議：郝昭病重，郃可速去替昭（兵貴神速！），淮自寫
申奏朝廷，彆行定奪。張郃引著三千兵，急來替郝昭。
郝昭病危，忽報蜀軍到城下了，昭急令人上城守把，時各門上火起，城中大亂。
昭聽知驚死，蜀兵一擁入城。
魏延、薑維領兵到陳倉城下看時，並不見一麵旗號，又無打更之人，二人驚疑，不敢攻城。
諸葛亮大叫言：延二人來的遲了！二人慌忙下馬，拜伏於地言：亮真神計也！
諸葛亮令放入城，謂二人言：令延三日內領兵取城，此乃穩眾人之心也（明修棧道！）。令關興、張苞，隻推點軍，暗出漢中，亮藏於軍中，星夜倍道徑到城下，使昭不能調兵。早有細作在城內放火、發喊相助，令魏兵驚疑不定，兵無主將，必自亂矣。亮因而取之，易如反掌（暗度陳倉！）。兵法雲：出其不意，攻其無備。正謂此也。
魏延、薑維拜伏。
諸葛亮憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表昭忠（忠勇之士，當敬之！）。
諸葛亮謂魏延、薑維言：延二人可引兵去襲散關，把關之人，若知兵到，必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。（機不可失，失不再來！）
魏延、薑維受命，引兵徑到散關，把關之人，果然儘走。
二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。
二人相謂言：亮神算，不可測度！急登樓視之，乃魏將張郃也，二人乃分兵守住險道。
張郃見蜀兵把住要路，遂令退軍，魏延隨後追殺一陣（趁火打劫！），魏兵死者無數，張郃大敗而去。
延回到關上，令人報知諸葛亮，諸葛亮先自領兵，出陳倉斜穀，取了建威。
四、敵手再相逢
後麵蜀兵陸續進發，後主又命大將陳式來助，諸葛亮驅大兵複出祁出。
安下營寨，諸葛亮聚眾言：亮二次出祁山，不得其利，今又到此，亮料魏人必依舊戰之地，與亮相敵（經驗是一麵鏡子;借鑒它，你能清楚地看到往事。）。魏意疑亮取雍、郿二處，必以兵拒守；亮觀陰平、武都二郡，與漢連接，若得此城，亦可分魏兵之勢。何人敢取之？
薑維言：維願往。王平應言：平亦願往。
諸葛亮大喜，遂令薑維引兵一萬取武都，王平引兵一萬取陰平，二人領兵去了。
張郃回到長安，見郭淮、孫禮，言：陳倉已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，今諸葛亮複出祁山，分道進兵。
淮大驚言：若如此，必取雍、郿矣！乃留張郃守長安，令孫禮保雍城，淮自引兵星夜來郿城守禦，一麵上表入洛陽告急。
魏主曹睿設朝，近臣奏言：陳倉城已失，郝昭已亡，諸葛亮又出祁山，散關亦被蜀兵奪了。睿大驚。
又奏滿寵等有表，言：東吳孫權僭稱帝號，與蜀同盟，今遣陸遜在武昌訓練人馬，聽候調用，隻在旦夕，必入寇矣。
睿聞知兩處危急，舉止失措，甚是驚慌，此時曹真病未痊，即召司馬懿商議。
懿奏言：以懿愚意所料，東吳必不舉兵。
睿問：懿何以知之？懿言：諸葛亮嘗思報猇亭之仇，非不欲吞吳也，隻恐中原乘虛擊蜀，故暫與東吳結盟。陸遜亦知蜀意，故假作興兵之勢以應之，實是坐觀成敗耳（看得通透！）。睿不必防吳，隻須防蜀。
睿言：懿真高見！遂封懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令近臣取曹真總兵將印來。
懿言：懿自去取之。遂辭帝出朝，徑到曹真府下，先令人入府報知，懿方進見。
問病畢，懿言：東吳、西蜀會合，興兵入寇，今諸葛亮又出祁山下寨，真知之乎？
真驚訝言：真家人知真病重，不令真知。似此國家危急，何不拜仲達為都督，以退蜀兵耶？
懿言：懿才薄智淺，不稱其職。真言：取印與仲達。
懿言：真少慮，懿願助一臂之力，隻不敢受此印也。真躍起言：如仲達不領此任，中國必危矣！真當抱病見睿以保之！
懿言：睿已有恩命，但懿不敢受耳。真大喜言：仲達今領此任，可退蜀兵。
懿見真再三讓印，遂受之（真“忠臣良將”也！），入內辭了魏主，引兵往長安來與諸葛亮決戰。
未知勝負如何，且看下文分解。