一、令勝兵敗
眾將聞諸葛亮不追魏兵，俱入帳告言：魏兵苦雨，不能屯紮，因此回去，正好乘勢追之，亮如何不追？
諸葛亮言：司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。不如縱懿遠去，亮卻分兵徑出斜穀而取祁山，使魏人不提防也。
眾將問：取長安之地，彆有路途，亮隻取祁山，何也？
諸葛亮言：祁山乃長安之首也：隴西諸郡，倘有兵來，必經由此地；更兼前臨渭濱，後靠斜穀，左出右入，可以伏兵，乃用武之地。亮故欲先取此，得地利也（如此地利，為何不堅守？）。
眾將皆拜服。
諸葛亮令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀：俱會於祁
山。調撥已定，諸葛亮自提大軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
曹真、司馬懿二人，在後監督人馬，令一軍入陳倉古道探視，回報說蜀兵不來，又行旬
日，後麵埋伏眾將皆回，說蜀兵全無音耗。
真言：連綿秋雨，棧道斷絕，蜀人豈知真等退軍耶？懿言：蜀兵隨後出矣。
真問：何以知之？懿言：連日晴明，蜀兵不趕，料懿有伏兵也，故縱懿兵遠去；待懿兵
過儘，亮卻奪祁山矣。
曹真不信，懿言：懿料諸葛亮必從兩穀而來，懿與子丹各守一穀口，十日為期。若無蜀兵來，懿麵塗紅粉，身穿女衣，來營中伏罪。
真言：若有蜀兵來，真願將天子所賜玉帶一條、禦馬一匹與懿。即分兵兩路：真引兵屯於祁山之西斜穀口；懿引軍屯於祁山之東箕穀口。
各下寨已畢。
懿先引一枝兵伏於山穀中；其餘軍馬，各於要路安營，懿更換衣裝，雜在全軍之內，遍觀各營。
有一偏將仰天而怨言：大雨淋了許多時，不肯回去；今又在這裡頓住，強要賭賽，卻不苦了官軍！（抱怨身處黑暗,不如提燈前行）
懿聞言，歸寨升帳，聚眾將皆到帳下，挨出那將來，懿叱之言：朝廷養軍千日，用在一時，那將安敢出怨言，以慢軍心！
那將不招（有錯要認，挨打站穩！），懿叫出同伴之人對證，那將不能抵賴。
懿言：懿非賭賽，欲勝蜀兵，令眾將各人有功回朝，那將乃妄出怨言，自取罪戾！喝令武士推出斬之，須臾，獻首帳下，眾將悚然。
懿言：諸將皆要儘心以防蜀兵，聽懿中軍炮響，四麵皆進（氣實則鬥，氣奪則走）。
眾將受令而退。
魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將，引二萬兵，取箕穀而進。
參謀鄧芝到來，芝言：亮有令：如出箕穀，提防魏兵埋伏，不可輕進（發布軍令前，乾啥了？）。
陳式言：式料魏兵連遭大雨，衣甲皆毀，必然急歸；安得又有埋伏？今式兵倍道而進，可獲大勝，如何又教休進？
芝言：亮計無不中，謀無不成，（吹牛不上稅！）式安敢違令？
式笑言：亮若果多謀，不致街亭之失！
魏延想起諸葛亮向日不聽其計，亦笑言：亮若聽延言，徑出子午穀，此時休說長安，連洛陽皆得矣！既令進兵，今又教休進，何其號令不明！（政令不明,舉措不時,本事不理,勉力不時）
式言：式自有五千兵，徑出箕穀，先到祁山下寨，看亮羞也不羞！
芝再三阻當，式隻不聽，徑自引五千兵出箕穀去了，鄧芝隻得飛報諸葛亮。
陳式引兵行不數裡，四麵伏兵皆出，式急退時，魏兵塞滿穀口，圍得鐵桶相似，式左衝右突，不能得脫。
魏延一彪軍殺入，救了陳式，五千兵隻剩得四五百帶傷人馬，背後魏兵趕來，得杜瓊、張嶷引兵接應，魏兵方退。
陳、魏二人方信諸葛亮先見如神，懊悔不及。
鄧芝回見諸葛亮，言魏延、陳式如此無禮。
諸葛亮笑言：魏延素有反相，亮知延常有不平之意；因憐延勇而用之，久後必生患害。（魏延不反亮，能善終否？）
陳式折了四千餘人，止有四五百帶傷人馬，屯在穀中。
諸葛亮令鄧芝再來箕穀撫慰陳式，防其生變；一麵喚馬岱、王平分付：斜穀若有魏兵守把，岱二人引本部軍越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左，舉火為號。
又喚馬忠、張翼分付：忠等亦從山僻小路，晝伏夜行，徑出祁山之右，舉火為號，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。亮自從穀中三麵攻之，魏兵可破也。
四人領命分頭引兵去了。
關興、廖化二人受了密計，引兵而去，諸葛亮自領精兵倍道而行，又喚吳班、吳懿授與密計，亦引兵先行。
曹真心中不信蜀兵來，縱令軍士歇息（一將無能，累死三軍！）；隻等十日無事，要羞司馬懿，不覺守了七日，忽有人報穀中有些小蜀兵出來。
真令副將秦良引五千兵哨探，不許縱令蜀兵近界，秦良領命，引兵剛到穀口，哨見蜀兵退去。
良急引兵趕來，行到五六十裡，不見蜀兵，心下疑惑，教軍士下馬歇息。
哨馬報言：前麵有蜀兵埋伏。
良上馬看時，隻見山中塵土大起，急令軍士提防，前麵吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。
左右是山，皆無走路，山上蜀兵大叫：下馬投降者免死！
魏兵大半多降，秦良死戰，被廖化一刀斬於馬下。
諸葛亮把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲與蜀兵五千人穿了，扮作魏兵，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引著，徑奔曹真寨來；先令報馬入寨言：隻有些小蜀兵，儘趕去了。
真大喜。
報司馬都督差心腹人至，真喚入問之。
其人告言：今懿用埋伏計，殺蜀兵四千餘人。司馬懿致意真，教休將賭賽為念，務要用心提備。
真言：真這裡並無一個蜀兵。遂打發來人回去。
報秦良引兵回來了，真自出帳迎之，比及到寨，人報前後兩把火起。
真急回寨後看時，關興、廖化、吳班、吳懿四將，指麾蜀軍，就營前殺將進來；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。
魏軍措手不及，各自逃生，眾將保曹真望東而走，背後蜀兵趕來。
二、兵敗受罰
曹真正奔走，司馬懿一彪軍殺到，懿大戰一場，蜀兵方退。
真得脫，羞慚無地。
懿言：諸葛亮奪了祁山地勢，懿宜去渭濱安營，再作良圖。
真問：仲達何以知真遭此大敗也？懿言：見來人報稱子丹說並無一個蜀兵，懿料諸葛亮暗來劫寨，故相接應。切莫言賭賽之事，隻同心報國。
曹真甚是惶恐，氣成疾病，臥床不起（心不定則事亂,人不靜則病來），兵屯渭濱，懿恐軍心有亂，不敢教真引兵。