眾皆拜服。
諸葛亮選一舌辯軍士，軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。
懿喚入，拆書看畢，問：軍士何人也？答：其乃中原人，流落蜀中：鄭文與某同鄉。今諸葛亮因鄭文有功，用為先鋒。鄭文特托其來獻書，約於明日晚間，舉火為號，望乞懿儘提大軍前來劫寨，鄭文在內為應。
司馬懿反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實，即賜軍士酒食，分付：本日二更為期，懿自來劫寨，大事若成，必重用軍士。
軍士拜彆，回到本寨告知諸葛亮。
諸葛亮仗劍步罡，喚王平、張嶷公付；又喚馬忠、馬岱分付；又喚魏延分付。
諸葛亮自引數十人，坐於高山之上，指揮眾軍。
司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。
長子司馬師諫言：不如令彆將先去，懿為後應可也。（平日非至穩之兵,必不可輕用險著;平日非至正之道,必不可輕用奇謀）
懿從之，遂令秦朗引一萬兵，去劫蜀寨，懿自引兵接應。
是夜二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對麵不見，懿大喜言：天使懿成功也！
秦朗當先，引萬兵直殺入蜀寨中，並不見一人，朗知中計，忙叫退兵。
四下火把齊明：左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來，秦朗死戰，不能得出。
背後司馬懿見蜀寨火光衝天，又不知魏兵勝負，隻顧催兵接應，望火光中殺來。
火炮震地：左有魏延，右有薑維，兩路殺出，魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。
秦朗所引一萬兵，都被蜀兵圍住，箭如飛蝗，秦朗死於亂軍之中，司馬懿引敗兵奔入本寨。
三更以後，天複清朗，諸葛亮在山頭上鳴金收軍，二更時陰雲暗黑，乃諸葛亮用遁甲之法；後收兵已了，天複清朗，乃諸葛亮驅六丁六甲掃蕩浮雲也。
當下諸葛亮得勝回寨，命將鄭文斬了（誠信何在？），再議取渭南之策。
每日令兵搦戰，魏軍隻不出迎，諸葛亮自乘小車，來祁山前、渭水東西，踏看地理。
到一穀口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千餘人，兩山又合一穀，可容四五百人，背後兩山環抱，隻可通一人一騎。
諸葛亮看了，心中大喜，問向導官：此處是何地名？答：此名上方穀，又號葫蘆穀。
諸葛亮回到帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計。
令喚集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆穀中，製造木牛流馬應用，又令馬岱領五百兵守住穀口。
諸葛亮囑馬岱言：匠作人等，不許放出，外人不許放入。亮還不時自來點視，切不可走漏消息。（為勝利不擇手段乎？）
馬岱受命而去，杜睿等二人在穀中監督匠作，依法製造，諸葛亮每日往來指示。
長史楊儀入告：今糧米皆在劍閣，人夫牛馬，搬運不便，如之奈何？（未卜先知否？）
諸葛亮笑言：前者所積木料，並西川收買下的大木，教人製造木牛流馬，搬運糧米，甚是便利，牛馬皆不水食，可以晝夜轉運不絕也。
眾皆驚問：不知亮有何妙法，造此奇物？諸葛亮言：已令人依法製造，尚未完備，今先將造木牛流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，眾將視之。
眾大喜，諸葛亮即手書一紙，付眾觀看。
眾將環繞而視，眾將看了一遍，皆拜伏言：亮真神人也！
過了數日，木牛流馬皆造完備，宛然如活者一般，上山下嶺，各儘其便。
眾軍見之，無不欣喜（傳言：所謂的“木牛流馬”實際是類似獨輪小推車的運輸工具，主要是提高了山路運輸的效率。演義中太過神化！）。
諸葛亮令右將軍高翔，引一千兵駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
哨馬報言：蜀兵用木牛流馬轉運糧草，人不大勞，牛馬不食。
懿大驚言：今用此法，必為久遠之計，不思退矣。如之奈何？
急喚張虎、樂綝二人分付：虎二人各引五百軍，從斜穀小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過儘，一齊殺出，不可多搶，隻搶三五匹便回。
二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在穀中，果見高翔引兵驅木牛流
馬而來。
將次過儘，兩邊一齊鼓噪殺出，蜀兵措手不及，棄下數匹，張虎、樂綝歡喜，驅回本寨。
司馬懿看了，乃大喜言：亮會用此法，難道懿不會用！便令巧匠百餘人，當麵拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣製造木牛流馬。
不消半月，造成二千餘隻，與諸葛亮所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威，引一千軍驅駕木牛流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。
魏營軍將，無不歡喜。
高翔回見諸葛亮，說魏兵搶奪木牛流馬各五六匹去了，諸葛亮笑言：亮正要懿搶去，亮隻費了幾匹木牛流馬，卻不久便得軍中許多資助也。
諸將問：亮何以知之？諸葛亮言：司馬懿見了木牛流馬，必然仿亮法度，一樣製造，那時亮又有計策。（學我者生，似我者亡）
數日後，人報魏兵也會造木牛流馬，往隴西搬運糧草。
諸葛亮便喚王平分付：平引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，隻說是巡糧軍，徑到運糧之所，將護糧之人儘皆殺散，驅木牛流馬而回，徑奔過北原來：此處必有魏兵追趕，平便將木牛流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，平等竟棄之而走，背後魏兵趕到，牽拽不動，打抬不去。亮再有兵到，平卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行，魏兵必疑為怪也！
王平受計引兵而去。
諸葛亮又喚張嶷分付：嶷引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩塗麵，妝作種種怪異之狀；一手執繡旗，一手仗寶劍；身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏於山傍。待木牛流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。
張嶷受計引兵而去。
諸葛亮又喚魏延、薑維分付：延二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛流馬，以防交戰。又喚廖化、張翼分付：化二人引五千兵，去斷司馬懿來路。
又喚馬忠、馬岱分付：忠二人引二千兵去渭南搦戰。
六人各各遵令而去。
魏將岑威引軍驅木牛流馬，裝載糧米，正行之間，忽報前麵有兵巡糧，岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。
兩軍合在一處，蜀兵就本隊裡殺起，大呼：蜀中大將王平在此！魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。
岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，餘皆潰散，王平引兵儘驅木牛流馬而回，敗兵飛奔報入北原寨內。
郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救，王平令兵扭轉木牛流馬舌頭，皆棄於道上，且戰且走。
郭淮教且莫追，隻驅回木牛流馬，眾軍一齊驅趕，卻驅不動！
郭淮心中疑惑，正無奈何，兩路兵殺來，乃魏延、薑維也。
王平複引兵殺回，三路夾攻，郭淮大敗而走，王平令軍士將牛馬舌頭，重複扭轉，驅趕而行。
郭淮望見，方欲回兵再追，見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，驅駕木牛流馬如風擁而去（心理戰乎？）。
郭淮大驚言：此必神助也！眾軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救，方到半路，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地，旗上大書漢將張翼、廖化。
司馬懿見了大驚，魏軍著慌，各自逃竄。
未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。