一、逆天而行
譙周官居太史，頗明天文，見諸葛亮又欲出師，乃奏後主言：周今職掌司天台，近有群鳥數萬，自南飛來，投於漢水而死，此不祥之兆；周又觀天象，見奎星躔於太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，亮隻宜謹守，不可妄動。
諸葛亮言：亮受備托孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！（將戰爭帶進生活中，不廢國家大事？）
遂命有司設太牢祭於昭烈之廟，涕泣拜告言：臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今亮複統全師，再出祁山，誓竭力儘心，剿滅漢賊，恢複中原，鞠躬儘瘁，死而後已！
祭畢，拜辭後主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。
報關興病亡（如失關羽乎？），諸葛亮放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇（哭死能得天下否？）。
諸葛亮引蜀兵三十四萬，分五路而進，令薑維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊，令李恢先運糧草於斜穀道口伺候。
二、初戰不利
魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改為青龍元年，此時乃青龍二年春二月也。
近臣奏言：邊官飛報蜀兵三十餘萬，分五路複出祁山。
魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂言：今諸葛亮又出祁山，如之奈何？
懿奏言：夜觀天象，中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利於西川。懿托睿洪福，當往破之，但願保四人同去。
睿問：懿保何人？懿言：夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲為淵報仇。懿今保夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠；夏侯和為行軍司馬，共讚軍機，以退蜀兵。
睿言：向者夏侯楙駙馬違誤軍機，至今羞慚不回，今此四人，亦與楙同否？懿言：此四人非夏侯楙所可比也。（一龍生九子，子子各不同！）
睿乃從懿請，即命司馬懿為大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。
懿受命，辭朝出城。
睿又以手詔賜懿言：懿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。待蜀糧儘，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善於此也。（總結到位！）
司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，於渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又於大營之後東原，築起一城，以防不虞。
郭淮、孫禮來見，懿迎入，禮畢，淮言：今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。
懿言：所言甚善，淮可就總督隴西軍馬，據北原下寨，按兵休動；隻待蜀兵糧儘，方可攻之。
郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。
諸葛亮複出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、後；自斜穀直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以為久計。
每日令人巡哨，報郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。
諸葛亮謂諸將言：魏兵於北原安營者，阻絕隴道也；亮今虛攻北原，暗取渭濱。令人紮木筏百餘隻，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。亮夤夜隻攻北原，司馬懿必引兵來救，懿若少敗，亮把後軍先渡過岸去，然後把前軍下於筏中。休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻懿後。亮自引一軍去取前營之門，若得渭水之南，則進兵不難矣。
諸將遵令而行。
早有巡哨軍飛報司馬懿，懿喚諸將議言：諸葛亮如此設施，亮以取北原為名，順水來燒浮橋，亂懿後，卻攻懿前也。
傳令與夏侯霸、夏侯威言：若聽得北原發喊，便提兵於渭水南山之中，待蜀兵至擊之。
又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏於渭水浮橋北岸：若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。
又傳令郭淮、孫禮言：諸葛亮來北原暗渡渭水，淮新立之營，人馬不多，可儘伏於半路。若蜀兵於午後渡水，黃昏時分，必來攻淮。淮詐敗而走，蜀兵必追，淮等皆以弓弩射之。懿水陸並進，若蜀兵大至，隻看懿指揮而擊之。
各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營，懿自引一軍救北原。
諸葛亮令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷為前隊，薑維、馬忠為中隊，廖化、張翼為後隊：兵分三路，去攻渭水旱營。
是日午時，人馬離大寨，儘渡渭水，列成陣勢，緩緩而行，魏延、馬岱將近北原，天色已昏。
孫禮哨見，便棄營而走，魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。
魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落於水中，餘眾奔逃無路，幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。
吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，吳班中箭，落水而死，餘軍跳水逃命，木筏儘被魏兵奪去。
此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，隻聽得喊聲四起。
王平謂張嶷言：軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在麵前，如何不見一個魏兵？平等且看浮橋火起，方可進兵。（謹慎能捕千秋蟬,小心駛得萬年船）
二人勒住軍馬，背後一騎馬來報：亮教軍馬急回，北原兵、浮橋兵俱失了。
王平、張嶷大驚，急退軍時，被魏兵抄在背後，一齊殺來，火光衝天，王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。
平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。
諸葛亮回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬餘人，心中憂悶。
三、求助盟友
費禕自成都來見丞相，諸葛亮請入，費禕禮畢，諸葛亮言：亮有一書，正欲煩禕去東吳投遞，不知肯去否？
禕言：亮之命，豈敢推辭？諸葛亮即修書付費禕去了，禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上諸葛亮之書。
權拆視之，書略：漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力儘忠：今大兵已會於祁山，狂寇將亡於渭水。伏望權念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不儘言，萬希聖聽！
權覽畢，大喜，乃謂費禕言：權久欲興兵，未得會合諸葛亮。今既有書到，即日權自親征，入居巢門，取魏新城；再令陸遜、諸葛瑾等屯兵於江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，克日興師。
費禕拜謝言：誠如此，則中原不日自破矣！
權設宴款待費禕，飲宴間，權問：亮軍前，用誰當先破敵？禕言：魏延為首。（為何不是傳人薑維？）
權笑言：延勇有餘，而心不正，若一朝無諸葛亮，延必為禍。諸葛亮豈未知耶？（何以看出魏延心不正？離間計乎？）
禕言：權之言極當！禕今歸去，即當以此言告諸葛亮。遂拜辭孫權，回到祁山，見了諸葛亮，具言吳主起大兵三十萬，禦駕親征，兵分三路而進。
諸葛亮又問：權彆有所言否？費禕將論魏延之語告之。
諸葛亮歎言：真聰明之主也！亮非不知此人。為惜延勇，故用之耳。禕言：亮早宜區處。
諸葛亮言：亮自有法。禕辭彆諸葛亮，自回成都。
四、偷雞不成蝕把米
報有魏將來投降，諸葛亮喚入問之，答：其乃魏國偏將軍鄭文也，近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏向，加秦朗為前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降亮。願賜收錄。言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。
諸葛亮問：朗武藝比文若何？鄭文言：文當立斬之。
諸葛亮言：文若先殺秦朗，亮方不疑。（殺敵證清白，簡單易行！）鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。
諸葛亮親自出營視之，隻見秦朗挺槍直取鄭文，文拍馬舞刀相迎，隻一合，斬秦朗於馬下，魏軍各自逃走。
鄭文提首級入營，諸葛亮回到帳中坐定，喚鄭文至，叱左右：推出斬之！
鄭文言：文無罪！諸葛亮言：亮向識秦朗，文今斬者，並非秦朗。安敢欺亮！
文拜告言：此實秦朗之弟秦明也。諸葛亮笑言：司馬懿令文來詐降，於中取事，卻如何瞞得亮過！若不實說，必然斬文！
鄭文隻得訴告其實是詐降，泣求免死。
諸葛亮言：文既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，亮便饒文性命。若捉住司馬懿，便是文之功，還當重用。
鄭文隻得寫了一書，呈與諸葛亮，諸葛亮令將鄭文監下。
樊建問言：亮何以知文詐降？諸葛亮言：司馬懿不輕用人，若加秦朗為前將軍，必武藝高強；今與鄭文交馬隻一合，便為文所殺，必不是秦朗也，以故知文詐。（兵不厭詐！）