一、治標不治本
諸葛亮用減兵添灶之法，退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏，不敢追趕，亦收兵回長安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
諸葛亮大賞三軍已畢，回到成都，入見後主，奏言：忽承禪降詔召回，不知有何大事？
後主無言可對，良久乃言：禪久不見亮之麵，心甚思慕，故特詔回，一無他事。（老實人才是真正的聰明人）
諸葛亮言：此非禪本心，必有奸臣讒譖，言亮有異誌也。
後主聞言，默然無語。
諸葛亮言：今若內有奸邪，亮安能討賊乎？後主言：禪因過聽宦官之言，一時召回亮。今日茅塞方開，悔之不及矣！
諸葛亮遂喚眾宦官究問，方知是苟安流言，急令人捕之，已投魏國去了。
諸葛亮將妄奏的宦官誅戮，餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪，規諫天子（治標不治本！）。
二人唯唯服罪。
二、五次出師
諸葛亮拜辭後主，複到漢中，一麵發檄令李嚴應付糧草；一麵再議出師。
楊儀言：前數興兵，軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以三個月為期：且如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，住了三個月，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖矣。（周而複始,循環往複）
諸葛亮言：亮伐中原，非一朝一夕之事，正當為此長久之計。遂下令，分兵兩班，限一百日為期，循環相轉，違限者按軍法處治。
建興九年春二月，諸葛亮複出師伐魏，時魏太和五年也。
魏主曹睿知諸葛亮又伐中原，急召司馬懿商議。
懿言：今子丹已亡，懿願竭一人之力，剿除寇賊，以報睿。
睿大喜，設宴待之。
次日，人報蜀兵寇急，睿即命司馬懿出師禦敵，親排鑾駕送出城外。
懿辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。
張郃言：郃願引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。懿言：不如留兵守上邽，餘眾悉往祁山，郃肯為先鋒否？
郃大喜言：今懿肯委重任，雖萬死不辭！（士為知己者死！）
司馬懿令張郃為先鋒，總督大軍，又令郭淮守隴西諸郡，其餘眾將各分道而進。
前軍哨馬報：諸葛亮率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷，徑出陳倉，過劍閣，由
散關望斜穀而來。
司馬懿謂張郃言：今諸葛亮長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧，郃可結營守祁山，懿與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。（兵馬未動，糧草先行！）
郃領諾，遂引四萬兵守祁山，懿引大軍望隴西而去。
三、障眼法
諸葛亮兵至祁山，見渭濱有魏軍提備，乃謂諸將言：此必是司馬懿也，今營中乏糧，屢遣人催並李嚴運米應付，卻隻是不到（當深察緣由，以免後患！）。亮料隴上麥熟，可密引兵割之。（與搶劫何異？）
留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營，諸葛亮自引薑維、魏延等諸將，前到鹵城。
鹵城太守素知諸葛亮，慌忙開城出降（一個人越敢於擔當大任，他的意氣就是越風發。）。諸葛亮撫慰畢，問：此時何處麥熟？太守告言：隴上麥已熟。
諸葛亮乃留張翼、馬忠守鹵城，自引諸將並三軍望隴上而來。
前軍回報言：司馬懿引兵在此。諸葛亮驚言：懿預知亮來割麥也！
即沐浴更衣，推過一般三輛四輪車來，車上皆要一樣妝飾，此車乃諸葛亮在蜀中預先造
下的。
當下令薑維引一千軍護車，五百軍擂鼓，伏在上邽之後；馬岱在左，魏延在右，亦各引
一千軍護車，五百軍擂鼓。
三人各受計，引兵推車而去。
諸葛亮又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥，令關興結束做天蓬模樣，手執七星皂幡，步行於車前。
諸葛亮端坐於上，往魏營而來，哨探軍見之大驚，不知是人是鬼，火速報知司馬懿。
懿自出營視之，隻見諸葛亮端坐於四輪車上；左右二十四人，披發仗劍；前麵一人，手執皂幡，隱隱似天神一般。
懿言：這個又是諸葛亮作怪也！遂撥二千人馬分付言：二千人馬疾去，連車帶人，儘情都捉來！
魏兵領命，一齊追趕。
諸葛亮見魏兵趕來，便教回車，遙望蜀營緩緩而行，魏兵皆驟馬追趕，儘力趕了一程，追之不上。
各人大驚，都勒住馬言：奇怪！其等急急趕了三十裡，隻見在前，追之不上，如之奈何？諸葛亮見兵不來，又令推車過來，朝著魏兵歇下，魏兵猶豫良久，又放馬趕來。
諸葛亮複回車慢慢而行，魏兵又趕了二十裡，隻見在前，不曾趕上，儘皆癡呆。
諸葛亮教回過車，朝著魏軍，推車倒行，魏兵又欲追趕。
後麵司馬懿自引一軍到，傳令言：諸葛亮善會八門遁甲，能驅六丁六甲之神。此乃六甲
天書內縮地之法也，眾軍不可追之。
眾軍方勒馬回時，左勢下戰鼓大震，一彪軍殺來。
懿急令兵拒之，見蜀兵隊裡二十四人，擁出一輛四輪車；車上端坐諸葛亮。
懿大驚言：方才那個車上坐著諸葛亮，趕了五十裡，追之不上；如何這裡又有諸葛亮？怪哉！怪哉！
言未畢，右勢下戰鼓又鳴，一彪軍殺來，四輪車上亦坐著一個諸葛亮，左右亦有二十四人，擁車而來。
懿心中大疑，回顧諸將言：此必神兵也！（長他人誌氣，滅自己威風！）眾軍心下大亂，不敢交戰，各自奔走。
又一彪軍殺來：當先一輛四輪車，諸葛亮端坐於上，左右前後推車使者，同前一般，魏兵無不駭然。
司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，急急引兵奔入上邽，閉門不出。
四、兵退賺大將
諸葛亮早令三萬精兵將隴上小麥割儘，運赴鹵城打曬去了，司馬懿在上邽城中，三日不敢出城。
後見蜀兵退去，方敢令軍出哨；於路捉得一蜀兵，來見司馬懿。
懿問之，其人告言：其乃割麥之人，因走失馬匹，被捉前來。
懿問：前者是何神兵？答：三路伏兵，皆不是諸葛亮，乃薑維、馬岱、魏延也，每一路隻有一千軍護車，五百軍擂鼓，隻是先來誘陣的車上乃諸葛亮也。
懿仰天長歎言：諸葛亮有神出鬼沒之機！
報副都督郭淮入見，懿接入，禮畢，淮言：淮聞蜀兵不多，現在鹵城打麥，可以擊之。
懿細言前事，淮笑言：隻瞞過一時（障眼之法，豈可長久！），今已識破，何足道哉！淮引一軍攻亮後，懿引一軍攻亮前，鹵城可破，諸葛亮可擒類。
懿從之，遂分兵兩路而來。
諸葛亮引軍在鹵城打曬小麥，忽喚諸將聽令：今夜敵人必來攻城，亮料鹵城東西麥田之內，足可伏兵；誰敢為亮一往？
薑維、魏延、馬忠、馬岱四將出言：其等願往。
諸葛亮大喜，乃命薑維、魏延各引二千兵，伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千
兵，伏在西南、東北兩處：“隻聽炮響，四角一齊殺來。”
四將受計，引兵去了。
諸葛亮自引百餘人，各帶火炮出城，伏在麥田之內等候。
司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，乃謂諸將言：若白日進兵，城中必有準備，今可乘夜晚攻之，此處城低壕淺，可便打破。遂屯兵城外。
一更時分，郭淮亦引兵到，兩下合兵，把鹵城圍得鐵桶相似。
城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。
魏軍中信炮連聲，三軍大驚，又不知何處兵來。