淮令人去麥田搜時，四路蜀兵，一齊殺至；鹵城四門大開，城內兵殺出：裡應外合，大殺了一陣，魏兵死者無數。
司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住了山頭，郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。
諸葛亮入城，令四將於四角下安營。
郭淮告司馬懿言：若不早圖，日後難退矣。
懿問：當複如何？淮言：可發檄文調雍、涼人馬並力剿殺，淮願引軍襲劍閣，截亮歸路，使亮糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。
懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬，不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。
懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
諸葛亮在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚薑維、馬岱入城聽令：今魏兵守住山險，不與亮戰：一者料亮麥儘無糧；二者令兵去襲劍閣，斷亮糧道也。維二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。
二人引兵去了。
長史楊儀入帳告言：向者亮令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，隻待會兵交換：現存八萬軍，內四萬該與換班。
諸葛亮言：既有令，便教速行。眾軍聞知，各各收拾起程。
報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了，蜀兵無不驚駭。
楊儀入告諸葛亮言：魏兵來得甚急，亮可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然後換之。諸葛亮言：不可。亮用兵命將，以信為本；且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚
扉而望；亮今便有大難，決不留他。（太過重視行為規則與拘泥形式，以致在事業上坐失良機，那損失是很大的）
即傳令教應去之兵，當日便行，眾軍聞之，皆大呼言：眾軍願且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報亮！
諸葛亮言：眾軍該還家，豈可複留於此？（欲擒故縱乎？）眾軍皆要出戰，不願回家。
諸葛亮言：眾軍既要與亮出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待魏兵息喘，便急攻之：此
以逸待勞之法也。
眾兵領命，列陣而待，西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏，方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，雍、涼兵抵敵不住，往後便退。
蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵屍橫遍野，血流成渠。
諸葛亮出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。
報永安李嚴有書告急，諸葛亮大驚，拆封視之。
書雲：近聞東吳令人入洛陽，與魏連和，魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵，今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。
諸葛亮覽畢，甚是驚疑，乃聚諸將言：若東吳興兵寇蜀，亮須速回也。（如此輕信乎？）即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：司馬懿知亮屯軍在此，必不敢追趕。
王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩駱，徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿言：今蜀兵退去，不知何意？懿言：諸葛亮詭計極多，不可輕動，不如堅守，待亮糧儘，自然退去。
大將魏平出言：蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，懿按兵不動，畏蜀如虎，奈天下
笑何？懿堅執不從。
諸葛亮知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏，若魏兵追到，聽亮炮響，急滾下木石，先截魏兵去路，兩頭一齊射之。
二人引兵去了，又喚魏延、關興引兵斷後，城上四麵遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火，大兵儘往木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿：蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。
懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑言：此乃空城也。令人探之，果是空城，懿大喜言：諸葛亮已退，誰敢追之？
先鋒張郃言：郃願往。懿阻言：郃性急躁，不可去。
郃言：今日正是立功之際，卻不用郃，何也？懿言：蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。
郃言：郃已知得，不必掛慮。懿言：郃自欲去，莫要追悔。
郃言：雖萬死無恨。懿言：郃既堅執要去，可引五千兵先行，卻教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏，懿卻引三千兵隨後策應。（不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。）
張郃領命，引兵火速望前追趕，行到三十餘裡，樹林內閃出魏延一彪軍，郃大怒，回馬交鋒。
不十合，延詐敗而走，郃又追趕三十餘裡，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。
方轉過山坡，關興一彪軍閃出，郃就拍馬交鋒，不十合，興撥馬便走，郃隨後追之。
趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，並無伏兵，於是放心又趕。
魏延抄在前麵，郃又與戰十餘合，延又敗走，郃奮怒追來，又被關興抄在前麵，截住去路。
郃大怒，拍馬交鋒，戰有十合，蜀兵儘棄衣甲什物等件，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取（軍
紀何在？）。
延、興二將，輪流交戰，張郃奮勇追趕。
看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵言：郃隻顧趕來，延今與郃決一死戰！
（明顯的激將之法，引君入甕！）
郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延，延揮刀來迎，戰不十合，延大敗，儘棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。
張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來，此時天色昏黑，山上火光衝天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。
郃大驚言：郃中計矣！急回馬時，背後已被木石塞滿了歸路，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。（活靶子也！）
兩下萬弩齊發，將張郃並百餘個部將，皆射死於木門道中。
張郃已死，隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計，眾軍勒回馬急退。
聽得山頭上大叫言：諸葛亮在此！眾軍仰視，見諸葛亮立於火光之中，指眾軍而言：亮今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。魏兵各人安心而去，上覆仲達：早晚必為亮所擒矣。
魏兵回見司馬懿，細告前事。
懿悲傷不已，仰天歎言：張郃身死，懿之過也！乃收兵回洛陽。
魏主聞張郃死，揮淚歎息，令人收郃屍，厚葬之。
五、除患欲六出師
諸葛亮入漢中，欲歸成都見後主。
都護李嚴妄奏後主言：嚴已辦備軍糧，行將運赴亮軍前，不知亮何故忽然班師。（苟安之翻版乎？）
後主聞奏，即命尚書費禕入漢中見諸葛亮，問班師之故。
禕至漢中，宣後主之意，諸葛亮大驚言：李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。
費禕言：李嚴奏稱軍糧已辦，亮無故回師，禪因此命禕來問耳。
諸葛亮大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕亮見罪，故發書取回，卻又妄奏禪，遮飾己過（此時訪察，晚乎？）。
諸葛亮大怒言：匹夫為一己之故，廢國家大事！令人召至，欲斬之。
費禕勸言：亮念備托孤之意，姑且寬恕。諸葛亮從之。
費禕即具表啟奏後主，後主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。
參軍蔣琬出班奏言：李嚴乃備托孤之臣，乞望恩寬恕。
後主從之，即謫為庶人，徙於梓潼郡閒住（傳言：李嚴與諸葛亮同是托孤之臣，一直想與諸葛亮分權，諸葛亮大權獨攬不給李嚴機會，李嚴懷恨在心一直找諸葛亮麻煩，諸葛亮忍無可忍方才設計除之。）。
諸葛亮回到成都，用李嚴子李豐為長史（既顯亮寬宏大度又有以子牽治李嚴之意，妙！）；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士：三年然後出征。
兩川人民軍士，皆仰亮恩德。
時建興十二年春二月。
諸葛亮入朝奏言：亮今存恤軍士，已經三年，可以伐魏，今番若不掃清奸黨，恢複中原，誓不見禪也！
後主言：方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，亮何不安享太平？
諸葛亮言：亮受備知遇之恩，未嘗不設伐魏之策。竭力儘忠，為禪克複中原，重興漢室：亮之願也。（傳言：因為蜀國內部矛盾激烈，不易調和，所以諸葛亮不斷北伐，轉移蜀國內部注意力！）
言未畢，班部中一人出言：亮不可興兵。眾視之，乃譙周也。
未知譙周有何議論，且看下文分解。