初夏的天津港，海風帶著鹹腥味。老船長鄭大福正指揮水手們往"東海號"上裝貨，忽然看見一隊奇特的船隻駛入港口。這些船造型古樸，船頭繪著日輪圖案，桅杆上飄揚的旗幟上寫著"禦仕え"。
"喲，這是倭人的船？"鄭大福眯起眼睛，"好些年沒見著了。"
使團為首的是一位身著黑色和服、腰佩長短刀的中年武士，神情肅穆。通譯介紹說，這是德川幕府的重臣鬆平信綱。
"華夏總統閣下，"鬆平用生硬的漢語說道，深深鞠躬，"敝國仰慕天朝文明，特來求學。"
總統府內，向拯民與各部官員接見了日本使團。
"總統閣下，"鬆平信綱態度恭謹，"我國見識了貴國在火器、工業上的成就，深感震撼。特請天朝不吝賜教，助我日本推行革新。"
北部軍區司令覃宏武低聲對向拯民道："總統，倭人向來狡詐，前朝時倭寇之患猶在眼前，不可不防啊。"
工業部長阿鐵卻持不同意見："他們的工匠我看過了，手藝很精細。若是誠心求學，未嘗不是好事。"
向拯民沉吟片刻，對鬆平說："學問之道，貴在真誠。若貴國真心向學，我華夏自當以誠相待。"
三天後，一場特彆的演示在天津機器局舉行。
阿鐵親自為日本使團講解蒸汽機的原理。當巨大的飛輪開始轉動，發出轟鳴聲時，鬆平信綱帶來的工匠們都瞪大了眼睛。
"斯國一！"一個年輕工匠忍不住驚歎。
鬆平嚴厲地瞪了他一眼，那工匠立即噤聲。
"不必拘禮。"阿鐵笑道，"學問就是要多問多學。你們看，這蒸汽推動活塞，活塞帶動連杆..."
演示結束後，鬆平私下對阿鐵說："部長閣下，不瞞您說，我國也有南蠻傳來的蒸汽機，但遠不如貴國的精巧。"
"技術可以學，"阿鐵正色道，"但更要學的是格物致知的精神。"
與此同時，在財政部，覃玉正與日本使團的賬房先生對接。
"首批赴日人員共二百人，"覃玉翻看名冊，"包括工匠、醫師、農師、學者。所需物資清單在這裡。"
日本賬房看著長長的清單，麵露難色："這個...費用恐怕..."
"費用的事好說。"覃玉爽快道，"可以用你們的木材、海產來抵。重要的是要把事情辦好。"
趙磊的商幫最先行動起來。他在長崎設立了分會，由精明能乾的侄子趙明遠負責。
"明遠，記住，"臨行前趙磊囑咐，"跟倭人做生意，既要誠信，也要留個心眼。"
趙明遠到長崎後，發現日本鎖國多年，物資極其匱乏。他帶來的絲綢、瓷器大受歡迎，但更讓日本商人感興趣的，是那些工業設備。
"趙桑，"一個日本商人指著紡織機模型，"這個，可以賣嗎？"
"現在不行，"趙明遠笑道，"但我們可以幫你們建紡織廠。"
第一批華夏工匠抵達江戶時，引起了轟動。為首的老工匠周大山一下船，就被請到了幕府的鑄炮廠。
"周師傅，"鬆平信綱親自作陪，"請看我們仿製的火炮。"
周大山檢查後搖頭："鐵質太脆，炮壁厚薄不均。這樣會炸膛的。"
他手把手地教日本工匠選礦、配料、淬火。有個叫小野的年輕工匠學得特彆認真，每天最早到最晚走。
"小野君，歇會兒吧。"周大山遞過水壺。
"周師傅，我不累。"小野用生硬的漢語說，"日本，太落後了。要快點學。"
在京都，學者柳明開設的學堂座無虛席。他不僅教授漢語，還講解華夏的政治製度。