四月初十日，江州太守府衙。
孟獲和孟優被繩索綁縛著帶至堂前，衣發淩亂，孫策高坐在堂上，淡淡的道：“閣下兄弟雖然貴為南蠻的氏族領袖，但是今日兵敗遭擒，那麼應該可以原諒在下讓兩位像是俘虜一般跪在這裡。”
孟獲雖然落魄至此，在孫策麵前卻不肯失了尊嚴體麵，他昂首怒目道：“我一時失察，以至兵敗，心中其實不服。孫策，你若敢放我回去，我必重整軍馬，再決雌雄，那時你能擒住我，我方才心服。”
“閣下的這個要求是不知兵者之言，無怪乎今日會跪在這裡。兵法有雲：一日縱敵，萬世之患，閣下若是向深山老林中一鑽，我再到哪裡去找你。”孫策冷冷瞥了孟獲一眼，“既然心中不服，也就不必多說什麼廢話了。左右，推出去斬訖報來！”
眾武士將孟獲和孟優押出堂去，諸葛亮出列奏道：“主公，南蠻可以說是另外一個山越，孟獲的能力與祖郎相比並無區彆。若能為我所用……”
“南蠻部落可用，孟獲不可用。孟獲與祖郎雖然能力相當，但是目的畢竟不同。劫掠糧草猶可恕，攻襲州郡不可活。”孫策搖頭打斷了諸葛亮，“我並非嗜殺之人，但是今次令我不安的是，孟獲此番入寇，竟然能夠避過雲南建寧直取江州，可見川南的道路郡縣，其已儘數熟之。若我今次縱虎歸山，恐怕川南邊患將永無消弭之日——我意已決，若殺死孟獲能保川南平安，我便殘暴一回又如何，孔明無需再勸。”
片刻，武士將孟獲、孟優的首級獻上，孫策略略掃了一眼道：“不必再談孟獲了，記得將其首級送往許昌，小心不要弄丟了。”孫策頓了頓接著道，“今日召集各位議事，主要是議處南蠻降部。”
廷議中，眾人發生了激烈的爭論。江東的謀臣將佐認為南蠻為益州禍患久矣，而今幸得破亡，應依山越舊例，將其悉數遷入蜀中，使之散居各郡縣，撥以田畝，教之耕種，使其逐漸改俗習農，以永空川南疫瘴之地。然而益州舊臣則反對此議，認為若將南蠻遷入益州，改其習俗，非但難以教化，反會埋下禍患之源。
孫策見爭吵越來越激烈，笑著擺手道：“諸位少安毋躁，今日召集各位仔細辨析此事，不必過於意氣用事。”他轉向呂凱道：“季平，你久鎮川南，深曉南蠻諸部，依你之見，如何處置南蠻方能不生禍患？”
呂凱道：“主公，南蠻夷狄之性，幾近於禽獸，刑罰無法威之，仁義不能教之，況且其民事從罪酋孟獲日久，其情難以驟轉，置其於益州，在下以為有百害而無一利。”
孫策摸著自己的下頦道：“依季平之見，應如何處置南蠻降部？”
呂凱躬身道：“今罪酋孟獲伏誅，在下以為主公當施以從眾望外之恩，對南蠻各部酋長假以官爵，以分其土地，析其部落，使其權弱勢分，互為鉗製。南蠻部落本就分散，每一部不過幾百數千人，如此分化不令其合流，當能永保川南之安。至於川南山林，疫瘴橫行，難以耕種，主公收之無用，便賜予南蠻諸部亦無妨。”
孫策聽罷不置可否，轉向王伉道：“王伉，你以為季平所言之策是否可行？”
王伉謙恭的道：“在下認為季平所言頗合夷情。在下建議主公可依本朝光武皇帝安置匈奴舊事，使南蠻留居川南，不改其風土習俗，全其部落，順其土俗，如此一可充實川南人煙空虛之地，二可使其常為藩屬，三可不必靡費錢糧，一舉三得，何樂而不為？”
孫策沉吟不語，卻見諸葛亮出列道：“季平與王伉之言，在下不敢苟同。聖人雲有教無類，若能教化南蠻，使其畏威懷德，其眾必能在益州安居樂業。如此，一者可免川南禍亂之憂，二者可供我軍糧資所用，三者可彰主公仁義之美，如此方可稱得一舉三得。”
孫策笑著看向呂凱：“季平，你以為孔明之言如何？”
呂凱皺眉道：“主公，在下認為不妥。仁義雖美，可待後世行之，此刻孜孜以求，恐成宋襄之仁。”
王伉亦勸道：“主公，南蠻化外之人，速來不習王化，不知禮儀，不能以常理度之。其人弱則請服來朝，強則叛亂犯邊，反複無常，絕難馴服，在下與季平久居建寧，深受其苦。如今江州一戰，降者萬餘，如悉數遷入蜀中，任其繁衍生息，數十年間，人口將數倍之，久之必為心腹之患，主公不可不查！”
陸遜道：“山越遷徙已經數年，不僅開墾良田萬畝，生活習性現亦與漢人無異，並無禍亂產生。王將軍所慮未免太過杞人憂天了。”
王伉向孫策道：“主公，季平此番言語，句句皆是金石良言，必可解決川南禍患，主公還要深思才是。”
孫策沉吟不決，問賈詡道：“文和先生何以沉默不語，不知先生有何建議可以教我？”
賈詡笑道：“在下的建議主公定然不納，也就不必說了。”
賈詡的仁慈隻會有選擇的給予自己轄下的子民，至於其他，是否能夠被看作是人就值得商榷了，何況南蠻。孫策笑著搖搖頭，轉向周瑜問道：“公瑾以為應該如何處置南蠻？”
“江州一戰後，首惡孟獲既誅，南蠻元氣已滅，誌氣已衰，百年之內斷難恢複，縱有小患，不傷大局，小弟以為將其遷居蜀中並無不妥之處。”周瑜答道，“隻是遷置南蠻之事，不宜操之過急。依小弟之見，不如仿照山越舊例，先行開放雲南轄下臨近南蠻部落的郡縣，允其生活通商，同時逐漸改變漢民對待南蠻部落的方式，宣傳南蠻的禮儀和傳統，並授予他們謀生的技能。對其部落首領，可遴選威望素著者入朝為官，以示恩寵。”
呂凱見孫策頻頻點頭，心中暗歎一聲，已明孫策的心意，加之周瑜的建議確實有可取之處，並非不切實際的紙上談兵。呂凱於是出列道：“主公既然決議如此處置，在下不敢異議。待主公入主成都，在下求為雲南太守，左手綏靖右手鐵血，為主公平撫南蠻。”