蓋聞混沌初判，清濁肇分，有梵音自無極而生，化三十六天大千世界。西方極樂淨土，周回九億由旬，七寶池中金蓮湧波，八功德水梵唄長流。其間有佛土名曰娑婆，居須彌山麓，釋迦如來演法之地也。然佛國非止一處，今且表那靈鷲峰雷音寺中，正值孟蘭盆盛會，但見：
瓔珞垂珠掛寶幢，摩尼閃光映虹梁。五百羅漢跌迦坐，三千揭諦誦華章。香雲繚繞凝法相，天花亂墜聚祥光。八部天龍騰瑞靄，四大菩薩現慈航。
如來丈六金身現紫金毫光，正說妙法蓮華經時，忽見東南隅有黑氣衝霄，霎時間玳瑁琉璃皆顯裂紋。觀音尊者玉淨瓶中楊柳枝忽枯三葉，文殊座下青獅昂首怒嘯。如來止講，合掌歎曰：“善哉！末法劫波將至，魔星現於欲界第六天，吾等當啟三十三天法會共議。”
卻說西天佛國原有五方佛土：中央毗盧遮那佛掌娑婆世界，東方藥師佛鎮淨琉璃界，西方阿彌陀佛主極樂淨土，南方寶生佛轄功德林，北方不空成就佛統羯磨域。五方各攝八萬四千小世界，中有天龍八部護持，外有金剛力士巡守。然自無始劫來，有魔羅波旬潛伏欲界，其麾下六梵天主、大自在天、阿修羅王等皆蓄異誌。
這日毗盧遮那佛召聚諸佛，但見三十三天外大梵天宮金光萬道，過去莊嚴劫千佛、現在賢劫千佛、未來星宿劫千佛皆現法身。有迦葉尊者擊大法鼓，聲傳三界；阿難陀尊者吹白海螺，響徹九幽。諸佛蓮台按周天星鬥排列，菩薩寶座依八卦方位陳列。
忽見東方青光漫卷，藥師佛乘十二神將輦駕而至，璃璃大地頓現百寶光明；西方白虹貫空，阿彌陀佛攜觀音、大勢至二聖駕臨，空中自然湧出無量壽經；南方赤霞翻湧，寶生佛率無儘藏菩薩示現，虛空遍生如意寶珠；北方玄雲旋舞，不空成就佛引摧魔金剛降臨，大地頓起羯磨法輪。
如來示諸佛觀照水鏡，但見鏡中顯現：阿修羅王聚百萬魔眾於鐵圍山巔，鑿通地獄九幽之路；夜摩天中六梵天主竊取天火，鍛造破法金剛杵；他化自在天建造逆佛塔，塔頂懸十二顆噬法舍利。更有三十六路外道邪師在人間散布謗佛之言，七十二地煞魔星於各界煽動貪嗔癡毒。
阿彌陀佛眉間白毫放光曰：“魔道雖熾，然我佛門有三世諸佛法印，十方菩薩願力，豈容邪祟猖獗？”藥師佛掌中藥壺傾灑甘露：“當以慈悲方便度化，先遣十二藥叉大將鎮守四方結界。”寶生佛項間瓔珞作響：“須防魔眾竊取七寶精氣，當啟八功德水大陣。”不空成就佛掌中金剛輪轉：“宜調五大明王布降魔金剛界。”
如來遂頒法旨：命彌勒菩薩率未來劫諸佛駐守兜率天，防止魔眾擾亂時間因果；遣地藏菩薩深入無間地獄，度化惡道眾生以斷魔軍兵源；令韋陀天尊統率三十二護法神，於三界要道設卡巡防；調四大天王各領天兵，鎮守東南西北四大部洲。
卻說那阿修羅王見佛界嚴陣以待，乃聚魔眾於鐵圍山血池殿。此殿以萬人顱骨為礎，千魔皮囊為帷，池中翻湧赤色業火。阿修羅王四頭八臂齊震，吼聲如雷：“昔者佛老奪我修羅道統，今當借末法劫氣，重定三界秩序！”當下命大自在天取“穢土魔幡”插於須彌山陰，引九幽濁氣上衝佛國；令六梵天主攜“破法金剛杵”擊穿三十三天結界；遣夜摩天眾持“惑心迷幡”擾亂四禪天清淨。
第一場惡戰起於西牛賀洲。但見韋陀天尊揮降魔杵迎戰六梵天主，杵杵生蓮華光明，天主金剛杵迸黑焰毒火。五百羅漢布金剛伏魔陣，三千揭諦誦楞嚴神咒。魔軍陣中忽現百眼魔君，眼中射出穢光汙染法器；佛門這廂有藥師佛十二神將拋出甘露瓶，滌淨妖氛。戰至酣處，韋陀天尊現三頭六臂降魔金身，一舉砸碎六梵天主半副魔鎧。
第二陣發於東海蓬萊。龍王八部眾與夜摩天魔軍鏖戰於弱水之淵。但見蛟魔王掀萬丈波濤，夜叉部射玄冰箭雨，而魔軍祭起噬法蚌珠吸攝佛力。危難間觀音菩薩駕臨，玉淨瓶傾灑楊枝甘露，頓時化弱水為八功德水，水中綻千葉寶蓮困住魔眾。龍女奏般若琵琶，音波所至魔兵儘數解體。
最慘烈者當屬北俱蘆洲之戰。阿修羅王親率百萬魔眾強攻金剛界。北方不空成就佛現忿怒明王相，五大明王結陣相抗。降三世明王踏大自在天，軍荼利明王戰廣目天魔，大威德明王敵遍淨天眾，金剛夜叉明王鬥色界魔君。虛空藏菩薩撒下虛空網，網羅八萬四千魔兵；彌勒佛打開人種袋，收儘邪師外道。
然魔道詭詐非常，竟暗中打通人間帝王心竅。唐室宮中武曌女帝受摩醯首羅天蠱惑，頒《破佛令》於天下。霎時間神州大地梵刹傾頹，經卷焚毀，僧尼還俗。佛門氣運驟衰，西方極樂淨土亦現凋零之相：八功德水位降三寸，七寶樹林葉落紛飛，連如來蓮台亦暗三分。
值此存亡之際，忽從雞足山深處升起萬丈豪光。但見迦葉尊者自定中蘇醒，掌托釋迦牟尼佛所授衣缽，聲如獅吼：“佛法非關興衰，隻在當人方寸！”聲震三界，正在廝殺的諸佛菩薩頓時心光朗照。阿難尊者於恒河畔重演梵唄，聲波所至，被毀寺院自動重建；舍利弗智慧第一現虛空藏，被焚經卷自然複現文字。
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如來見機緣已至，乃集諸佛心光凝成般若法印。此印非金非玉，無形無相，卻含攝十方三世一切佛法真理。法印照處，武曌女帝頓悟前因，下罪己詔重興佛法；魔眾兵器儘化蓮華，阿修羅王四頭八臂漸顯慈悲相；逆佛塔轉為浮屠，噬法舍利變作摩尼寶珠。
最終在鐵圍山頂，如來與魔羅波旬展開法辯。如來曰：“以魔見佛，佛亦是魔；以佛見魔，魔亦是佛。”波旬答：“無魔則無佛，無佛則無魔。”如來微笑：“正是此理。”掌心顯出卍字金光，照徹波旬本源——原是毗盧遮那佛一念無明所化。波旬頓時淚流滿麵，化作金剛護法，發誓永護正法。
經此劫難，佛界重定秩序：五方佛土互通有無，諸天菩薩輪流下界度生，天龍八部與阿修羅眾共組護法聯軍。人間帝王皆受五戒，每甲子開水陸法會超度冤魂。那靈鷲峰雷音寺中，如來重開法筵，所說妙法較前更勝十倍。但見：
金鐘撞破虛空界，玉磬敲開涅盤門。
貝葉經傳千古法，蓮花座湧十方春。
魔佛本來同體性，慈悲智慧是根宗。
要知未來劫中事，且看菩提月常輪。
正是：
三界渾淪一念中，魔佛相爭總是空。
但得心蓮開妙境，何處非是大梵宮。
佛界演義，至此暫歇。後有無量劫數，無窮法門，亦不過如是如是而已。
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