王韌隨手接過諸葛亮的戰報，看了起來。
原來諸葛亮放了孟獲回去以後，他不敢再在諸葛亮大軍附近停留，直接渡過了瀘水，回到南中老窩。
半路遇到了來尋找他的士兵。他們便簇擁了孟獲一起回去。
孟獲回去以後，命人把瀘水上的所有船隻全部收攏到南岸，又讓士兵在南岸沿水建立土城。
他想以瀘水為屏障，阻擋諸葛亮進入南中。
諸葛亮帶領大軍來到瀘水邊上以後。命人巡視瀘水，得到的回報卻是瀘水麵所有的船隻都被孟獲收到南岸去了。
而且蠻人在南岸築起了土城，守住水麵，他們很難渡過瀘水。
這時，天氣已經來到了夏天，逐漸炎熱起來，瀘水上麵籠罩著一層蒙蒙的水汽。而荊州大軍連日趕路，都已顯得非常疲勞。
諸葛亮便讓他們分開，在樹林茂密的地方，安營紮寨，以避暑氣。休息幾天，再行動。
呂凱聽了諸葛亮的安排，心下有些疑惑，問道：“我們在叢林茂密的地方安營紮寨。一旦蠻人采取火攻，怎麼辦？”
諸葛亮輕搖羽扇，笑道：“季平放心。他們不會想到此計。你看孟獲的行動就知道了。”
“他不想再來跟我們作戰了。隻想著依靠瀘水之險，阻擋我們前進的腳步而已。你去照辦就是了。”
呂凱領命而去。很快，蜀軍依山傍林，紮下連營。
趙雲、魏延、張任、王平、劉封、廖化、周倉等將領各率本部，分據要地，休整士卒。
然而，南中的酷暑濕熱遠超蜀中，加上瀘水蒸騰的瘴氣，許多北方士兵水土不服，病倒者日增。
營中彌漫著病氣與焦慮。消息傳到南岸，孟獲與其洞主們聞之大喜，認為天助蠻方，漢軍不戰自潰。
孟獲更是得意，隻道諸葛亮智窮，困守北岸等死，下令嚴防死守，絕不給漢任何渡河機會。
諸葛亮深知士兵疲憊病弱是實情，但孟獲的固守心態更是可利用之機。他召來眾將商議。
“孟獲以為憑瀘水天險，便可高枕無憂。殊不知，此乃其敗亡之始。”諸葛亮目光掃過帳下諸將，“今士卒疲病，蠻兵驕惰，正可用計。”
他隨即調兵遣將：
令趙雲、魏延：各引精兵五千，多備解暑藥草、驅瘴丸散，趁夜向上遊進發。
尋找水流較緩、蠻兵守備鬆懈之處，伐木造筏，秘密準備渡河器械。務必隱匿行蹤。
命王平、劉封：率本部兵馬，大張旗鼓砍伐竹木，於下遊開闊處日夜打造船隻、浮橋。
佯裝強攻渡口，吸引南岸蠻兵主力注意。可多設疑兵旗幟，擂鼓呐喊。
又派張任、廖化，領兵在北岸林中深處，擇地勢稍高，乾燥通風之地，另辟數處營盤。
將病重士卒轉移安置，並廣設灶台，虛張聲勢，使蠻兵哨探誤以為我軍主力仍在此處休整，且人數眾多。
最後，讓周倉負責護衛中軍，並組織健壯士卒協助轉移病員、采集藥草、保障後勤。
“切記，”諸葛亮叮囑道，“上遊行動務必隱秘，下遊佯攻務必逼真。待上遊得手，以火為號，下遊即刻發動強攻，吸引蠻兵。上遊之兵則直搗其土城後方！”
眾將領命，分頭行動。
數日後，成都方麵派出的糧草官吳班押運著大批糧秣、藥材抵達營中。
諸葛亮大喜，親自接見吳班：“伯遠吳班字）來得及時！糧草軍資，乃三軍命脈。此番更有驅瘴解毒之藥，解我燃眉之急。”
他命吳班將軍需物資妥善安置，並協助張任、廖化照料病營。
南岸的孟獲士兵很快發現了蜀軍的動向。哨探不斷回報：
“報！漢軍在下遊大造船隻，聲勢浩大！”
“報！漢軍林中炊煙繚繞，營帳連綿，似乎並無撤軍之意！”
“報！上遊……上遊未見異常。”
孟獲與其心腹朵思大王等人商議。分析漢軍動向。