旁白）：建安二十年秋，湘水的界碑還沾著露水，成都的道路已揚起歸塵，陳倉的山道布滿了伏兵，陽平關的城牆染透了鮮血。劉備西歸時的憂慮，蔣欲川南陽的靜觀，曹操攻關的艱難，張魯投降的無奈，交織成亂世的又一幅畫卷——漢中易主，曹魏扼住了益州的咽喉，而江東的逍遙津，正等待著一場新的廝殺。
一、湘水彆去：玄德西歸憂漢中孔明謀策固蜀防
湘水之畔，劉備與魯肅握手言和後，便率大軍西歸益州。站在船頭，望著滔滔江水，他眉頭緊鎖：“孔明，曹操若趁我回蜀之際攻取漢中，益州危矣！”
諸葛亮手持羽扇，沉吟道：“主公放心，我已派黃權率輕騎前往漢中，勸說張魯歸降——若張魯能降，我們可借其之力抵禦曹操；若不成，也能拖延時日，待主公回蜀後再調兵馳援。”
劉備點頭，又想起趙雲：“子龍被貶江州，雖有過錯，卻也是忠直之士。待回蜀後，我便恢複他的兵權，讓他駐守巴西，防備漢中方向。”
此時，關羽騎馬趕來：“兄長，我率部回荊州駐守，若曹操來犯，定讓他有來無回！”
劉備叮囑道：“雲長，湘水劃界隻是權宜之計，孫權仍對荊州虎視眈眈，你需‘東和孫權，北拒曹操’，切勿再意氣用事。”
關羽雖口中應諾，眼中卻閃過一絲傲氣——他自恃勇猛，並未將孫權放在眼裡，這為日後荊州之失埋下了隱患。
船隊西行了三日，探馬來報：“主公，曹操已率十萬大軍出陳倉，擊敗張魯部將楊昂、楊任，包圍陽平關！”
劉備心中一沉：“黃權還未到漢中，曹操竟進展如此之快！傳令下去，加速行軍，務必儘快趕回成都！”
二、南陽靜觀：欲川書院論時局舊部密報透軍情
就在劉備西歸、曹操攻漢中的同時，南陽城內的“南陽書院”裡，蔣欲川正為學生們講解《孫子兵法》。他身著布衣，雖被閒置多年，卻仍氣度不凡。“‘兵者，詭道也’，曹操攻漢中，看似勢如破竹，實則糧草運輸艱難，若張魯能堅守陽平關，曹操必因缺糧而退。”
課後，老部下李忠悄悄來訪：“將軍，曹操圍攻陽平關已半月，糧草漸缺，夏侯淵建議撤軍，但曹操不肯，仍在堅持。吳侯那邊，湘水劃界後已回師建業，呂蒙正在訓練水師，似有異動。”
蔣欲川點頭：“孫權若趁曹操攻漢中、劉備回蜀之際出兵合肥，曹操必首尾難顧——這正是江東的機會，可惜孫權未必有此遠見。”
李忠又道：“有人勸將軍向曹操上表，請求複職，將軍為何不肯？”
蔣欲川輕歎：“曹操多疑，我若主動求官，必被猜忌；若他用我，自會來召。如今南陽百姓安居樂業，我在此講學，也算是儘一份力。”
他走到窗前，望著南陽的街景，喃喃道：“曹操若得漢中，必對益州形成威脅；劉備若失漢中，蜀地難守。亂世棋局，一步錯則滿盤輸啊。”
三、陳倉伏兵：孟德明修棧道計徐晃暗度破楊昂
陳倉古道上，曹操的十萬大軍正緩緩前行。探馬來報：“主公，楊昂、楊任率兩萬大軍在陳倉南口設伏，欲偷襲我軍糧草。”
曹操冷笑：“張魯小兒，也敢用伏兵之計！徐晃，你率一萬精兵，佯裝護送糧草，引誘楊昂出擊；張合，你率兩萬精兵，繞至陳倉南口西側，待楊昂出擊後，斷其退路！”
二將領命而去。
次日清晨，徐晃率軍護送著“糧草車”實則空車，隻表麵覆蓋糧草）行至陳倉南口。楊昂見時機已到，大喊：“殺！奪取曹軍糧草！”率部衝出埋伏圈，直奔糧草車。
徐晃佯裝不敵，率軍後撤。楊昂大喜，率軍追擊，卻不知已落入圈套。“不好！有埋伏！”當楊昂追到一處山穀時，張合率軍從兩側衝出，截斷了他的退路。
“徐晃！你敢騙我！”楊昂怒喝，提刀衝向徐晃。
徐晃手持大斧，迎了上去：“楊昂匹夫，今日便是你的死期！”兩人大戰二十回合，徐晃一斧劈中楊昂肩膀，楊昂慘叫一聲，被徐晃生擒。
楊任見楊昂被俘，率軍來救，卻被曹操的中軍攔住。“楊任，降者免死！”曹操在陣前大喊。
楊任怒喝：“我乃張魯部將，豈會降你！”提槍衝向曹操，卻被許褚攔住。許褚力大無窮，隻三回合便將楊任生擒。
曹軍大獲全勝，順利通過陳倉古道，直抵陽平關下。
四、陽平困守：張衛固執拒降議孟德糧儘欲撤軍
陽平關城頭，張魯的弟弟張衛身披重甲，望著城下的曹軍，怒聲道：“曹操匹夫，竟敢來犯我漢中！我陽平關城高池深，糧草充足，定讓你有來無回！”
張魯站在一旁，憂心忡忡：“弟弟，曹操勢大，楊昂、楊任已被俘，我們恐難抵擋。不如歸降曹操，保全漢中百姓。”
張衛怒道：“兄長！我們世代鎮守漢中，豈能降曹？再言降者，斬！”
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張魯無奈，隻得不再勸降——他深知張衛固執，卻也不願放棄祖宗基業，隻得命士兵加強防守。
曹軍圍攻陽平關十日，毫無進展。曹操在營中召開軍事會議，夏侯淵道：“主公，陽平關防守嚴密，我軍糧草隻夠支撐五日，若再攻不下，需儘快撤軍，以免被張魯與劉備夾擊。”
劉曄道：“主公，不可撤軍！陽平關雖險，卻也有弱點——關後有一條小道，可通關內，若派一支精兵從小道潛入，燒毀其糧草，關城必破！”