旁白）：建安二十三年冬，西涼的沙塵尚未落定，許都的血已染紅了宮牆。曹丕憑平涼之功躋身權力中樞，司馬懿的智謀成了他的左膀右臂；孔融的頭顱落地，寒了天下士人的心，也點燃了耿紀、吉本的反曹之火。魯肅的病逝帶走了東吳最後的“聯劉”聲，呂蒙的上位預示著荊州的風雨；而曹植的落寞、蔣欲川的書信、呂莫言庭院裡的梅香，成了亂世權謀中僅存的溫情碎片。
一、曹丕平涼：借軍功夯實根基拜仲達為授業師
濡須口休戰後，曹操返回鄴城，卻接到西涼傳來的急報——韓遂舊部梁興聚眾數萬叛亂，襲擾關中，威脅長安。議事堂上，諸將皆以“剛從濡須回師，士兵疲憊”為由推諉，曹丕卻出列請命：“父王，兒臣願率一萬精兵，前往平叛！”
曹操瞥了他一眼，又望向司馬懿：“仲達，你以為如何？”
司馬懿躬身道：“世子殿下智勇雙全，若由臣輔佐，定能平定叛亂。且平定西涼，可穩固關中，為日後進取益州鋪路，一舉兩得。”
曹操點頭應允。曹丕與司馬懿率軍西進，行至長安，司馬懿獻“分化瓦解”之計：“梁興部眾多為脅從，可派人招降其副將，再以精銳突襲其老巢。”曹丕采納，命人暗中聯絡梁興副將，許以高官厚祿，同時親率精兵夜襲梁興大營。
夜襲當晚，曹丕手持長劍，身先士卒，斬殺叛軍數十人；司馬懿則率軍截斷叛軍退路，招降的副將臨陣倒戈，叛軍頓時大亂。梁興拚死突圍，卻被曹丕一劍刺穿肩胛，生擒活捉。
平涼捷報傳回鄴城，曹操大喜，親自出城迎接：“吾兒有勇有謀，可堪大用！”曹丕趁機進言：“父王平定北方，威加四海，當進位魏王，以安天下人心——兒臣願聯絡群臣，共奏陛下。”
曹操心中大悅，默許了他的提議。不久後，在曹丕、司馬懿的運作下，獻帝正式冊封曹操為魏王。曹丕因平涼之功及擁立之勞，被曹操冊封為王世子，總領鄴城禁軍。
一日，曹丕前往司馬懿府邸拜訪：“仲達先生，此次平涼全賴先生妙計，兒臣願拜先生為師，學習權謀兵法。”
司馬懿故作推辭：“殿下乃王世子，臣不敢當。”
曹丕卻躬身下拜：“先生若不答應，兒臣便長跪不起。”
司馬懿見他誠意十足，亦俯身還禮：“臣願為殿下效力，肝腦塗地，在所不辭。”從此，司馬懿成了曹丕的授業師，暗中為他謀劃，鞏固世子之位。
二、曹植失寵：醉酒誤闖司馬門欲川寄信慰失意
曹丕被立為世子後，曹植的處境愈發艱難。他本就不喜權謀，每日與文人飲酒作詩，排解憂愁。一日，他與楊修等人在鄴城街頭飲酒，醉後竟策馬衝向司馬門——此門乃魏王專用通道，非詔不得擅入。
守門士兵阻攔：“平原侯，司馬門乃魏王專用，不可擅闖！”
曹植醉眼朦朧，揮鞭抽打士兵：“吾乃魏王之子，為何不能過？”說罷，策馬衝過司馬門，一路疾馳至魏王宮前，才被禁軍攔下。
曹操得知消息，震怒不已，召來曹植怒斥：“你可知罪？司馬門乃皇家威嚴所在，你醉酒擅闖，置禮法於不顧，他日如何輔佐你兄長？”當即下令，削去曹植“平原侯”的食邑，將其軟禁在府邸中，不許外出。
楊修等人也受到牽連，被罷官流放。曹植在府邸中形單影隻，每日對著詩稿發呆，想起往日與父親、兄長的溫情，不禁淚下。
此時，駐守淮南的蔣欲川得知曹植失寵，心中感慨——他早年在南陽時，曾與曹植有過一麵之緣，敬佩其文采。於是，他提筆寫了一封信，派人送往鄴城：“昔年南陽初見，聞君賦詩，知君乃性情中人。亂世之中，權謀非君所長，不如寄情詩文，留名青史。願君保重身體，待他日風波過後，再續前緣。”
曹植收到信後，反複誦讀，心中稍安，提筆回信：“欲川將軍掛念，植感激不儘。今身陷囹圄，方知平淡是真。若有來生，願不為王臣，隻做閒人。”兩人雖相隔千裡，卻因這封書信，結下了一段跨越陣營的情誼。
三、孔融之死：禁酒令引發爭議大儒殉道寒士心
曹操稱魏王後，因糧草緊張，又不滿士大夫“飲酒誤事”的風氣，頒布了“禁酒令”：“凡民間私釀、飲酒者，杖責五十；官員飲酒者，罷官免職。”
詔令下達後，孔融率先反對。他上書曹操：“酒乃天地之精華，聖人亦飲酒賦詩——堯不飲千鐘，無以成聖；孔子不飲百觚，無以傳道。若禁酒，便是違背聖人之道！”
曹操回書駁斥：“昔年夏桀、商紂因酒亡國，今糧草短缺，士兵無糧可食，爾等卻飲酒作樂，何談聖人之道？”
孔融卻不依不饒，多次在朝堂上非議禁酒令，甚至諷刺曹操：“魏王若因糧草禁酒，何不禁婦人？婦人可生子，子可當兵，為何不禁？”
曹操本就不滿孔融多次非議朝政，此次更是忍無可忍。司馬懿進言：“孔融乃孔子二十世孫，影響力巨大，若不除之，恐引發士大夫不滿，動搖魏王權威。”
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曹操點頭，下令將孔融逮捕入獄。不久後，以“謗訕朝政、圖謀不軌”為由，將孔融處死，株連三族。
孔融之死，震驚天下。許都的漢室舊臣耿紀、太醫令吉本得知後，悲憤交加。耿紀道：“曹操篡漢自立，殺孔融、害忠良，若不除他，漢室必亡！”
吉本道：“我等可聯絡長水校尉種輯，趁正月十五元宵佳節，發動政變，劫持獻帝，誅殺曹操心腹，再召天下諸侯共討曹操！”
兩人一拍即合，暗中聯絡種輯，密謀起事。
四、魯肅病逝：聯劉派終成絕唱呂蒙接權謀荊州
就在曹魏內部暗流湧動時，東吳傳來噩耗——大都督魯肅病逝，年僅四十六歲。孫權在建業為魯肅舉辦了盛大的葬禮，呂莫言亦前往吊唁。
靈堂前，孫權撫著魯肅的棺木，淚如雨下：“子敬魯肅字），你若在，必能為朕謀劃天下——如今你走了，誰還能替朕分憂？”