旁白）：建安二十三年春，宕渠的峽穀間藏著殺機，成都的蜀王府內算儘玄機。張飛的丈八蛇矛不再隻憑勇猛，而是裹著智謀指向瓦口關；張合的裂山刀剛愎自用，終陷伏兵重圍；而武都郡的烽煙尚未燃起，成都的糧草與援兵，已在諸葛亮的調度下奔向漢中——三國的戰場從不是孤注一擲的廝殺，而是前線謀戰與後方籌謀的共振，隻是勇猛如張飛，也終究要為一時的冒進，吞下武都失利的苦果。
一、宕渠對峙：張合憑險堅守翼德暗探虛實
瓦口關的關樓之上，張合手扶垛口，望著關外連綿的峽穀，眉頭緊鎖。自上月丟失瓦口關側翼的營壘後，他便收縮兵力，依托關隘兩側的懸崖峭壁布防——關前是狹窄的石道，僅容三人並行；關後是密林峽穀，易守難攻。“張飛匹夫，若敢來攻，定讓他有來無回！”
關外的蜀軍大營內，張飛卻全無焦躁之色。他身著粗布鎧甲，坐在帳前的石凳上，手中拎著酒壇，大口灌酒，身邊的士兵也三五成群，或擲骰子，或摔跤，一派懈怠之態。副將魏延憂心道：“將軍，張合堅守不出，我軍已對峙半月，再拖下去，糧草恐難支撐啊！”
張飛抹了把嘴，笑罵道：“急個鳥！張合那小子謹慎得很，不給他點甜頭，他能出關？”其實他早已暗中派三隊細作，喬裝成樵夫、獵戶，混入瓦口關附近的村落，摸清了張合的布防——關前石道埋有絆馬索，兩側懸崖設了望哨，唯有關後二十裡的“落馬穀”，因地勢隱蔽，隻留了五百士兵駐守。
入夜後，張飛召來魏延：“你率三千士兵，今夜潛入落馬穀西側的密林，多帶火把、柴草；明日我繼續在關前飲酒作樂，引誘張合劫寨，他若出關，定會命人從落馬穀繞後夾擊，到時候你放火燒穀，斷他退路！”
魏延領命而去。張飛又喚來親衛隊長：“你帶十個弟兄，明日故意因‘偷酒’被我責罰，跑到瓦口關投降，就說我軍糧草將儘，士兵怨聲載道，今夜三更我會醉臥帳中，讓張合速來劫寨。”
親衛隊長領命，心中暗歎：“將軍看似粗莽，實則心細如發。”
二、成都籌謀：孔明調糧穩後方子龍整軍備馳援
成都的蜀王府內，諸葛亮正與楊洪、蔣琬核對糧草賬目。案上堆著各地送來的文書，其中一封正是張飛的戰報——“已探得瓦口關虛實，不日可破，需糧草三千石、箭矢五萬支”。
楊洪道：“軍師，江州的糧草已運至半路，隻是武都郡方向傳來消息，曹洪率兩萬大軍進駐陳倉，恐會馳援漢中，需早做防備。”
諸葛亮點頭：“我已命趙雲將軍在江州整軍，若瓦口關得手，便讓子龍率軍北上，配合張飛、馬超進攻武都，切斷夏侯淵的糧道；若曹洪發難，子龍可就近馳援。”他提筆寫了一封書信，命人快馬送往江州，又對蔣琬道：“再撥五千石糧草，由陳式率軍押送，務必十日之內送到張飛大營。”
江州的演武場上，趙雲正率軍操練。他身著銀甲，手持亮銀槍，示範“七探盤蛇槍”的招式，士兵們跟著比劃，槍影如林。接到諸葛亮的書信後，趙雲立刻召集將領：“諸葛亮軍師有令，瓦口關戰事將起，我軍需隨時準備北上——即日起，全軍加強騎兵訓練，三日後拔營，進駐白水關，待命馳援！”
副將道：“將軍，白水關地勢險要，若曹洪從武都來犯，我軍可依托關隘阻擊。”
趙雲道：“不僅如此，若張飛將軍拿下瓦口關，我們便可從白水關出兵，與他夾擊武都，一舉切斷漢中曹軍的糧道。”
此時的成都，劉備也在關注前線動向。他對諸葛亮道：“翼德雖勇，卻恐有冒進之失；孟起在西涼雖有威望，卻對曹洪的戰術不熟悉，若兩人合攻武都，需派一沉穩之將輔助。”
諸葛亮道：“主公放心，我已命吳蘭、雷銅率軍協助馬超，兩人久在益州，熟悉地形，可補孟起之短。”
劉備點頭：“如此甚好。若能拿下瓦口關、武都，漢中便指日可下了。”
三、誘敵入伏：張飛醉臥賺張合魏延燒穀斷歸途
次日清晨，瓦口關的望哨看到蜀軍大營依舊一片混亂——張飛光著膀子，坐在帳前罵罵咧咧，身邊散落著十幾個空酒壇；士兵們或躺或坐，有的甚至在賭錢，連崗哨都無人值守。“將軍，蜀軍真的懈怠了！”望哨急忙回報張合。
不久後，十個蜀軍士兵跑到關前投降，哭訴道：“張將軍，張飛那廝每日飲酒，糧草都快吃完了，我們因偷了點酒，被他打得半死，求將軍收留！他說今夜三更要醉臥帳中，還說您不敢來劫寨呢！”
張合起初懷疑是詐降，命人嚴刑拷打，士兵們卻一口咬定是實情，甚至說出了蜀軍大營的布防細節實為張飛故意泄露的假情報）。張合大喜，對部將道：“張飛匹夫，果然有勇無謀！今夜三更，我率五千精兵劫寨，你們率三千士兵從落馬穀繞後，前後夾擊，定能一舉破敵！”
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三更時分，張合率軍悄悄摸出瓦口關，直奔蜀軍大營。營內果然一片寂靜，隻有張飛的中軍帳內還亮著燈，隱約傳來鼾聲。“張飛小兒，受死吧！”張合揮刀挑開帳簾，卻發現帳中隻有一個披著鎧甲的草人，桌上還放著半壇酒。“不好！中計了！”
話音剛落，營外鼓聲大作，火把四起——張飛率大軍從兩側殺出，丈八蛇矛橫掃，曹軍士兵紛紛倒地。“張合小兒，你爺爺在此！”張飛大喝，直撲張合。
張合揮刀迎戰，兩人戰至十回合，張合見蜀軍勢大，不敢戀戰，率軍突圍，卻發現退路已被魏延截斷——落馬穀方向火光衝天，繞後的三千曹軍被大火困住，慘叫連連。“落馬穀失守了！”部將大喊。
張合大驚，隻得率軍往瓦口關方向逃竄。張飛率軍追擊，沿途伏兵四起，曹軍死傷慘重。待逃到瓦口關下，張合才發現關隘已被蜀軍細作占領——原來張飛早派細作趁夜摸上關樓，斬殺了守兵。“天亡我也！”張合仰天長歎，隻得率十餘親衛棄關而逃，往南鄭方向奔去。
瓦口關之戰，蜀軍大獲全勝，繳獲糧草、兵器無數。張飛站在關樓上，望著南鄭的方向，大笑道：“張合小兒，下次再讓你嘗嘗爺爺的厲害！”
四、武都生變：曹洪識破疑兵計吳蘭戰死斷糧道
瓦口關大勝的消息傳到成都，劉備大喜，當即下令：“命張飛率軍駐守瓦口關，馬超與吳蘭、雷銅合兵，進攻武都郡，切斷夏侯淵的糧道！”
諸葛亮卻有些擔憂：“主公，曹洪在陳倉駐軍，恐會馳援武都，需提醒馬超將軍小心行事。”他立刻寫了一封書信，命人快馬送往馬超軍中，囑咐“切勿輕敵，若遇曹洪，可虛張聲勢，待張飛率軍來援再行進攻”。
但此時的馬超，已率軍抵達武都郡城外。他見武都守軍不多，便想速戰速決，命吳蘭、雷銅率五千士兵攻城，自己率五千士兵在外警戒。吳蘭道：“將軍，諸葛亮軍師囑咐需謹慎，不如先派人偵查曹洪的動向？”