天漢三年公元前98年，癸未年）
?春季，二月：王卿犯了罪，選擇自殺。漢武帝任命執金吾杜周擔任禦史大夫一職。同時，開始實施酒類專賣製度，朝廷把釀酒、賣酒的生意牢牢掌控起來。
?三月：漢武帝前往泰山，舉行祭祀天地的封禪大典，又在明堂祭祀祖先，並在那裡接受各郡國的年度財政和政績彙報。回程途中，在常山祭祀，把黑色的玉埋在地下。當時，那些等待祭祀神仙、到海上尋找蓬萊仙島的方士，始終沒有任何實際成果。但公孫卿還在用巨人腳印這類理由來解釋。漢武帝對這些方士荒誕離奇的說法越來越厭煩，不過他還是沒有徹底斷絕與方士的往來，心裡還盼著能真的遇到神仙。從這以後，說要建神祠祭祀的方士越來越多，可效果怎麼樣，大家都看得很清楚，根本沒什麼用。
?夏季，四月：發生大旱，漢武帝下令赦免天下罪犯。
?秋季：匈奴侵犯雁門郡。雁門太守因為膽小怯懦，被判死刑，在鬨市中被斬首。
天漢四年公元前97年，甲申年）
?春季，正月：各諸侯王到甘泉宮朝見漢武帝。
?漢武帝征發天下七種有特定身份的人包括犯罪的官吏、商人等），以及勇敢之士，派遣貳師將軍李廣利率領六萬騎兵、七萬步兵從朔方郡出發；強弩都尉路博德率領一萬多人與李廣利會師；遊擊將軍韓說率領三萬步兵從五原郡出發；因杅將軍公孫敖率領一萬騎兵、三萬步兵從雁門郡出發，攻打匈奴。匈奴得知消息後，把婦女、財物等全部遠遠遷移到餘吾水以北。單於親自率領十萬大軍在餘吾水南岸等候，與李廣利交戰。李廣利後來撤兵往回走，和單於連續打了十多天。遊擊將軍韓說這邊沒什麼戰果。因杅將軍公孫敖與匈奴左賢王交戰，打不過，也撤兵回來了。
?當時漢武帝派公孫敖深入匈奴境內去接應李陵，公孫敖沒成功，回來報告說：“抓到俘虜，說李陵在教單於訓練軍隊防備漢軍，所以我什麼都沒辦成。”漢武帝聽了，下令把李陵全家都殺了。後來才知道，教匈奴練兵的是投降匈奴的漢朝將領李緒，不是李陵。李陵派人把李緒殺了。匈奴大閼氏單於的母親）要殺李陵，單於把他藏到了北方。大閼氏死後，李陵才回來。單於把女兒嫁給李陵，封他為右校王，李陵和衛律都得到重用，參與匈奴政事。衛律常在單於身邊，李陵住在外麵，有大事才進王庭商議。
?夏季，四月：漢武帝立兒子劉髆為昌邑王。
太始元年公元前96年，乙酉年）
?春季，正月：公孫敖因為妻子參與巫蠱活動，被判處腰斬。朝廷把各郡國的豪門大戶遷到茂陵居住。
?夏季，六月：漢武帝赦免天下罪犯。
?這一年，匈奴且鞮侯單於去世。他有兩個兒子，長子是左賢王，次子是左大將。左賢王還沒趕到，匈奴貴族們以為他生病了，就改立左大將為單於。左賢王聽說後，不敢前去。左大將派人去叫左賢王，並要把單於之位讓給他。左賢王以生病推辭，左大將不答應，說：“要是你不幸去世，就把單於之位傳給我。”左賢王答應了，於是被立為狐鹿姑單於。他封左大將為左賢王，幾年後，左賢王病死，他的兒子先賢撣沒能繼承左賢王之位，被改封為日逐王。狐鹿姑單於把自己的兒子立為左賢王。
太始二年公元前95年，丙戌年）
?春季，正月：漢武帝到回中巡視。
?杜周去世，光祿大夫暴勝之被任命為禦史大夫。
?秋季：發生旱災。
?趙國的中大夫白公上奏建議開鑿水渠，引涇水灌溉農田。水渠從穀口開始，到櫟陽結束，注入渭水，全長二百裡，能灌溉四千五百多頃田地。這條渠就叫白渠，百姓靠它獲得很多好處。
太始三年公元前94年，丁亥年）
?春季，正月：漢武帝到甘泉宮。二月，前往東海，捕獲紅色大雁。又到琅邪，在成山祭祀太陽，登上之罘山，乘船在大海上遊玩後返回。
?這一年，皇子劉弗陵出生。劉弗陵的母親是河間的趙婕妤，住在鉤弋宮，懷孕十四個月才生下劉弗陵。漢武帝說：“聽說從前堯也是十四個月才出生，現在鉤弋夫人也是這樣。”於是把鉤弋宮劉弗陵出生的那扇門命名為堯母門。
?司馬光評論說：做皇帝的，一舉一動都得小心謹慎，心裡的想法必然會表現出來，天下人沒有不知道的。當時，皇後和太子都好好的，卻把鉤弋宮的門命名為堯母門，這很不妥當。因此，奸臣們就猜測漢武帝的心思，知道他特彆寵愛小兒子，想立小兒子為繼承人，於是就有了謀害皇後和太子的想法，最終釀成了巫蠱之禍，真是可悲啊！
?趙人江充擔任水衡都尉。當初，江充是趙敬肅王的門客，得罪了趙太子丹，就逃跑了，跑到京城向漢武帝告發趙太子的秘密壞事，趙太子因此被廢。漢武帝召見江充，見他身材高大，穿著華麗時髦，覺得他很特彆。和他談論政事，漢武帝非常高興，從此江充得到寵信，被任命為直指繡衣使者，負責監督那些過於奢侈的皇親國戚和皇帝身邊的近臣。江充檢舉揭發毫不留情，漢武帝認為他忠誠正直，說的話都合自己心意。有一次，江充跟隨漢武帝去甘泉宮，遇到太子的家臣坐著車馬在專供皇帝使用的馳道上行駛，江充就把人抓了起來。太子聽說後，派人去跟江充求情說：“不是舍不得車馬，實在是不想讓皇上知道，覺得我平時對下人管教不嚴，希望江先生能高抬貴手。”江充沒聽，直接向漢武帝報告了這件事，漢武帝說：“臣子就應該這樣！”從此江充更加受信任，在京城威名赫赫。
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太始四年公元前93年，戊子年）
?春季，三月：漢武帝前往泰山。壬午日，在明堂祭祀高祖劉邦，讓他配享上帝，並在那裡接受各郡國的財政和政績彙報。癸未日，在明堂祭祀漢景帝。甲申日，舉行封禪大典。丙戌日，在石閭山舉行祭地儀式。
?夏季，四月：漢武帝到不其縣。五月，返回，到建章宮，赦免天下罪犯。
?冬季，十月三十日：出現日食。
?十二月：漢武帝前往雍縣，祭祀五畤。又向西到安定，向北到北地。
征和元年公元前92年，己醜年）
?春季，正月：漢武帝返回，到建章宮。
?三月：趙敬肅王劉彭祖去世。劉彭祖娶了江都易王寵愛的淖姬，生下兒子，叫淖子。當時淖姬的哥哥是漢朝的宦官，漢武帝召見他詢問：“淖子這個人怎麼樣？”他回答說：“欲望太多。”漢武帝說：“欲望太多不適合做國君統治百姓。”又問武始侯劉昌，回答說：“沒什麼過錯，也沒什麼特彆的優點。”漢武帝說：“這樣就行。”於是派使者立劉昌為趙王。
?夏季：發生大旱。
?漢武帝在建章宮，看到一個男子帶著劍進入中龍華門，懷疑他是壞人，下令抓捕。那男子扔掉劍就跑，追他沒追上。漢武帝大怒，把守門的官員殺了。
?冬季，十一月：漢武帝征發三輔地區的騎兵，在上林苑進行大規模搜查，關閉長安城門，全城搜索，十一天後才結束。巫蠱之亂也從這時開始有了苗頭。丞相公孫賀的夫人君孺，是衛皇後的姐姐，公孫賀因此受到寵信。公孫賀的兒子公孫敬聲接替父親擔任太仆，驕橫奢侈，不遵守法律，私自挪用北軍一千九百萬錢。事情敗露後，被關進監獄。當時，漢武帝正急著下詔抓捕陽陵的大俠朱安世，公孫賀就主動請求去抓朱安世，來為兒子公孫敬聲贖罪，漢武帝答應了。後來果然抓到了朱安世。朱安世笑著說：“丞相這下要大禍臨頭，整個家族都得遭殃！”於是從獄中上書，告發“公孫敬聲和陽石公主私通；皇上將要去甘泉宮的時候，他們讓巫師在皇上專用的馳道上埋木偶人，詛咒皇上，說些很惡毒的話”。
征和二年公元前91年，庚寅年）
?春季，正月：丞相公孫賀被關進監獄，經過審訊查辦，他和兒子都死在獄中，整個家族也被株連。漢武帝任命涿郡太守劉屈氂為左丞相，並封他為澎侯。劉屈氂是中山靖王的兒子。
?夏季，四月：刮起大風，很多房屋被吹翻，大樹也被連根拔起。
?閏月：諸邑公主、陽石公主，還有皇後哥哥的兒子長平侯衛伉，都因被指控參與巫蠱之事，被處死。
?漢武帝前往甘泉宮。
漢武帝二十九歲時才生下戾太子劉據，一開始非常寵愛他。等太子長大，性格仁慈寬厚、溫和謹慎，但漢武帝卻覺得他能力不夠，不像自己。後來，漢武帝寵愛的王夫人生了兒子劉閎，李姬生了兒子劉旦、劉胥，李夫人生了兒子劉髆，隨著這些皇子的出生，皇後和太子的恩寵逐漸減少，他們心裡常常感到不安。漢武帝察覺到後，對大將軍衛青說：“漢朝很多製度都是剛剛建立，加上四周的少數民族不斷侵擾，我如果不變更製度，後代就沒有可以遵循的規則；如果不出兵征伐，天下就不得安寧。但這樣做難免要讓百姓受苦。太子為人穩重好靜，將來一定能安定天下，讓我放心。要找一個能守成的君主，還有誰比太子更合適呢！聽說皇後和太子有不安的想法，真有這回事嗎？你可以把我的意思轉達給他們。”衛青聽後，磕頭謝恩。皇後聽說這件事後，摘下首飾向漢武帝請罪。
太子每次勸諫漢武帝不要輕易征伐四方，漢武帝就笑著說：“我來承擔這些辛苦，把安逸留給你，不好嗎？”漢武帝每次外出巡遊，就把京城的政事交給太子處理，後宮的事務交給皇後打理。太子處理完事情，等漢武帝回來，就彙報其中最重要的部分，漢武帝也沒什麼意見，有時甚至都不過問。漢武帝執法嚴厲，任用了很多嚴苛的官吏。太子卻生性寬厚，經常為一些人平反，雖然得到了百姓的愛戴，但那些執法嚴苛的大臣們都不喜歡他。皇後擔心時間長了太子會惹禍，常常告誡太子，處理事情要先看看漢武帝的意思，不要擅自做主。漢武帝聽說後，認為太子做得對，而皇後的想法不對。那些寬厚的大臣都願意依附太子，而執法嚴苛的大臣們總是詆毀他。奸臣們又相互勾結，所以說太子好話的人少，說壞話的人多。衛青去世後，太子失去了外戚這個強大的依靠，大臣們都爭著陷害他。
漢武帝和兒子們漸漸疏遠，皇後也很少能見到他。有一次，太子去拜見皇後，過了很久才出來。黃門蘇文就跑去跟漢武帝告狀說：“太子在後宮和宮女們嬉戲玩樂。”漢武帝聽了，就給太子宮增加了二百名宮女。太子後來知道是蘇文告的狀，心裡對他恨得牙癢癢。蘇文和小黃門常融、王弼等人，經常暗中尋找太子的過錯，然後添油加醋地報告給漢武帝。皇後氣得咬牙切齒，讓太子去跟漢武帝說，把蘇文這些人殺了。太子卻說：“隻要自己不犯錯，何必怕蘇文他們！皇上那麼英明，不會相信這些奸邪小人的話，沒什麼好擔心的。”有一次，漢武帝身體不太舒服，派常融去召太子來，常融回來說：“太子聽說您生病，臉上可高興了。”漢武帝聽了沒說話。等太子來了，漢武帝仔細觀察他的表情，發現他臉上有哭過的痕跡，卻強裝笑臉，漢武帝覺得很奇怪，經過暗中查問，了解了真實情況，就把常融殺了。皇後也很會自我防備，儘量避開嫌疑，雖然很久都不受寵了，但漢武帝對她還算禮遇。
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當時，很多方士和巫師都聚集在京城，他們大多用旁門左道迷惑眾人，搞各種花樣騙人。女巫們在後宮裡進進出出，教宮女們躲避災禍的辦法，每個屋子裡都埋著木偶人用來祭祀。宮女們之間因為嫉妒、怨恨，就互相告發，說對方用巫術詛咒皇上，大逆不道。漢武帝聽了非常生氣，被殺的後宮妃嬪和大臣加起來有好幾百人。漢武帝心裡也開始起疑，有一次白天睡覺，夢到好幾千個木偶人拿著棍子要打他，一下子被驚醒了。從這以後，他身體就不舒服，整天恍恍惚惚、丟三落四的。
江充一直和太子以及衛氏家族有矛盾，他見漢武帝年紀大了，擔心漢武帝去世後會被太子殺掉，就想了個壞主意，說漢武帝生病是因為有人用巫蠱之術詛咒。於是漢武帝派江充作為使者，負責查辦巫蠱案件。江充帶著胡地的巫師到處挖地找木偶人，隻要發現有人祭祀、裝神弄鬼，就故意把現場弄得好像真有其事，然後抓人嚴刑拷打，用燒紅的鐵鉗燙人，逼他們認罪。老百姓也開始互相誣告對方用巫蠱害人，官吏們就把這些人定為大逆不道的罪名。從京城長安、三輔地區，一直到各郡、國，因為這件事被處死的人前後有好幾萬。
當時漢武帝年紀大了，懷疑身邊的人都在用巫蠱詛咒他，不管有沒有這回事，都沒人敢為自己辯解喊冤。江充摸清了漢武帝的心思，就讓胡巫檀何跟漢武帝說：“皇宮裡有蠱氣，如果不除掉，皇上的病就好不了。”漢武帝信以為真，派江充到皇宮裡搜查，江充甚至跑到漢武帝的寢宮，把禦座都拆了，在地上亂挖。他還讓按道侯韓說、禦史章贛、黃門蘇文等人幫忙。江充先從很少受寵的妃嬪宮裡開始搜查，然後查到皇後和太子宮裡，把地挖得亂七八糟，太子和皇後連放床的地方都沒有了。江充還說：“在太子宮挖到的木偶人特彆多，還有寫著大逆不道話的帛書，我要向皇上報告。”
太子害怕極了，就去問少傅石德該怎麼辦。石德擔心自己作為太子的老師，會被一起殺掉，就對太子說：“之前丞相父子、兩位公主，還有衛氏家族的人，都因為巫蠱案被殺了。現在巫師和江充帶人挖出這些東西，也不知道是他們故意放的，還是真有其事，咱們根本沒法證明自己的清白。不如假傳聖旨，把江充這些人抓起來關進監獄，徹底查清楚他們的陰謀。再說皇上現在在甘泉宮生病，皇後和咱們派去請安的人都沒有回音，皇上是死是活都不知道，奸臣又這麼囂張，太子您難道不記得秦朝扶蘇的事情了嗎？”太子說：“我是皇上的兒子，怎麼能擅自殺人呢？不如我去甘泉宮向父皇請罪，也許能僥幸沒事。”太子正要去甘泉宮，江充卻逼得越來越緊。太子實在沒辦法，隻好聽從了石德的計策。
秋季，七月壬午日，太子派門客假扮成漢武帝的使者，把江充等人抓了起來。按道侯韓說懷疑使者是假的，不肯接受詔書，太子的門客就把他殺了。太子親自監斬江充，還罵道：“你這個趙國的奴才！之前在趙國擾亂人家父子關係還不夠，現在又來擾亂我們父子！”又把胡巫燒死在上林苑裡。
太子派舍人無且拿著符節，在夜裡進入未央宮的長秋門，通過長禦倚華向皇後說明情況，然後調用皇家馬廄裡的馬車，裝載射手，打開武器庫，取出兵器，又征調長樂宮的衛隊。長安城裡一下子亂了起來，都說太子造反了。蘇文趁機逃走，跑到甘泉宮，跟漢武帝說太子起兵叛亂。漢武帝說：“太子一定是害怕了，又怨恨江充他們，所以才會這樣。”於是派使者去召太子來。使者不敢進長安城，回去報告說：“太子真的造反了，還要殺我，我好不容易逃了回來。”漢武帝聽了，氣得火冒三丈。
丞相劉屈氂聽說發生變故，嚇得撒腿就跑，連丞相的印綬都丟了，他派長史坐著驛站的快馬向漢武帝報告。漢武帝問：“丞相在乾什麼？”長史回答說：“丞相把事情瞞著，還沒敢發兵。”漢武帝生氣地說：“事情都鬨得沸沸揚揚了，還瞞什麼！丞相沒有周公輔佐成王的風範，當年周公不也殺了造反的管叔、蔡叔嗎！”於是給丞相下了一道詔書，說：“捕殺造反的人，自有賞罰。可以用牛車作為掩護，不要和叛軍短兵相接，以免傷亡太多士兵！把城門關緊，彆讓造反的人跑出去！”
太子也向文武百官宣告說：“皇上在甘泉宮生病被困，我懷疑有變故，奸臣們想要作亂！”漢武帝於是從甘泉宮來到長安城西的建章宮，下令征發三輔地區附近各縣的軍隊，讓俸祿在二千石以下的官員都歸丞相指揮。太子也派人假傳聖旨，赦免長安城裡監獄裡的囚徒，讓少傅石德和門客張光等人分彆帶領。他還派長安的囚徒如侯拿著符節去征發長水和宣曲兩地的胡人騎兵，讓他們整裝待發，前來會合。侍郎馬通受漢武帝派遣來到長安，他追上如侯，對胡人騎兵說：“符節是假的，彆聽他的！”然後殺了如侯，帶著騎兵進入長安。漢武帝又調發水軍交給大鴻臚商丘成指揮。以前漢朝的符節都是純紅色的，因為太子用的是紅色符節，所以漢武帝就把符節改成黃色，並加上旄作為區彆。
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太子站在北軍南門外，召見護北軍使者任安，給了他符節，讓他出兵。任安拜倒在地，接過符節，卻進了軍營，把營門一關，不再出來。太子沒辦法，隻好帶著人離開，又臨時召集了長安城裡四個商業區的幾萬人，來到長樂宮西邊的闕下，正好碰上丞相的軍隊，雙方混戰了五天，死了好幾萬人，鮮血流進了水溝裡。老百姓都傳言太子造反，所以都不支持太子，而丞相那邊的軍隊卻越來越多。
庚寅日，太子的軍隊戰敗，他向南逃到覆盎城門。司直田仁負責把守城門，他覺得太子畢竟是皇上的兒子，不忍心逼得太緊，太子這才得以出城逃走。丞相想殺了田仁，禦史大夫暴勝之對丞相說：“司直是二千石的官員，要殺他應該先請示皇上，你怎麼能擅自做主呢！”丞相這才放了田仁。漢武帝聽說後大發雷霆，下令把暴勝之抓起來責問：“司直放走造反的人，丞相殺他，這是依法辦事，你為什麼擅自阻止？”暴勝之嚇得惶恐不安，自殺了。漢武帝又派宗正劉長、執金吾劉敢拿著詔書，去收回皇後的璽綬，皇後知道後也自殺了。漢武帝認為任安是個老官吏，看到發生戰事，就想坐山觀虎鬥，等看到誰勝了就去投靠誰，心懷二心，於是把任安和田仁都處以腰斬。因為馬通抓住了如侯，長安男子景建跟著馬通抓住了石德，商丘成奮勇作戰抓住了張光，漢武帝就封馬通為重合侯，景建為德侯，商丘成為秺侯。凡是太子的門客，隻要曾經進出過宮門的，一律處死；那些跟著太子發兵的，按照造反的罪名滅族；被太子的軍隊脅迫參與的官吏和士兵，都被流放到敦煌郡。因為太子在逃，漢武帝開始在長安各城門駐紮軍隊，加強防備。
漢武帝憤怒到了極點，大臣們憂心忡忡，卻不知如何是好。壺關三老令狐茂上書說：“父親就像天，母親好比地，子女如同大地上生長的萬物。隻有天朗氣清，地脈安寧，萬物才能茁壯成長；也隻有父母慈愛，子女才會孝順恭敬。如今皇太子是漢朝的合法繼承人，肩負著傳承萬世基業、延續祖宗香火的重任，論親緣，他是皇帝的嫡長子。可江充呢，不過是一介平民，出身市井底層，陛下卻破格重用他。他仗著皇命，欺辱皇太子，編造謊言，勾結奸邪，生生阻斷了父子間溝通的渠道。太子往前，見不到陛下；往後，又被亂臣逼迫，滿心冤屈卻無處申訴，一時激憤殺了江充，隨後因恐懼而逃亡。他動用軍隊，不過是想自保，絕沒有謀反的心思。《詩經》裡說：‘綠頭蒼蠅嗡嗡飛，停在籬笆上。和善明理的君子啊，彆信讒言。讒言沒個準，會攪亂四方。’以前江充進讒言害死趙太子，天下人都知道。陛下卻沒有仔細調查，反而重重責罰太子，還大發雷霆，派大軍追捕，甚至讓三公親自帶兵。如今有智慧的人不敢進言，能言善辯的人不敢勸說，我實在痛心啊！懇請陛下平心靜氣，體察太子的苦衷，彆再追究他的過錯，趕緊撤兵，彆讓太子長期流亡在外！我懷著一片赤誠，冒死上書，在建章宮下等候治罪！”漢武帝看了奏章，內心有所觸動，但還沒有公開下旨赦免太子。