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?燕王慕容皝把牛借給貧民，讓他們在苑囿中耕種，征收八成的稅，自己有牛的征收七成的稅。記室參軍封裕上書勸諫，認為：“古代征收十分之一的稅，是天下最公正的。到了魏、晉，仁政衰敗，借官田官牛的也不過征收六成的稅，自己有牛的對半分，還沒到征收七八成的。自從永嘉年間以來，天下動蕩離散，武宣王用恩德安撫，華夏和夷族的百姓，從萬裡之外來歸附，背著孩子來的，就像嬰兒投奔父母。因此戶口比過去多了十倍，無業的人占十分之三四。等到殿下繼位，向南打敗強大的後趙，向東兼並高句麗，向北攻取宇文部，開拓疆土三千裡，增加百姓十萬戶，這應該把苑囿全部廢除，分給新歸附的百姓，沒有牛的官府賜給他們牛，不應該再收重稅了。況且用殿下的百姓耕種殿下的土地，用殿下的牛，牛如果不是殿下的，那又會是誰的呢！這樣的話，當大軍南征的時候，百姓誰不會用簞盛飯、用壺盛酒來迎接王師，石虎還能和誰在一起呢！河流溝渠有廢棄堵塞的，都應該疏通，天旱時用來灌溉，水澇時用來排水。一個人不耕種，就有人會挨餓。何況有幾萬人遊手好閒，怎麼能家給人足呢？現在官員太多，白白耗費俸祿，如果才能不能勝任，都應該淘汰。工商業這些末業，應該設定固定的人數。學生三年沒成就，白白堵塞了賢才的路，都應該回去務農。殿下聖德寬厚明達，廣泛聽取百姓的意見。參軍王憲、大夫劉明都因為上書言事違背旨意，主管官員要判處他們死刑，殿下雖然赦免了他們的死罪，還是免官禁錮。尋求勸諫卻懲罰直言的人，這就像要去越國卻向北走，一定達不到目的。右長史宋該等人阿諛奉承，輕易彈劾諫官，自己沒有正直的品格，卻嫉妒彆人有，蒙蔽視聽，是最不忠的人。”
?慕容皝於是下令，說：“看了封記室的勸諫，我實在感到害怕。國家以百姓為根本，百姓以糧食為命脈，可以把苑囿全部廢除，分給沒有田地的百姓。確實貧困的，官府賜給他們牛；有能力而願意用官牛的，都按魏、晉舊法收稅。溝渠果然有益的，下令按時修治。現在戰事正興，功勳獎賞很多，賦稅不能減免，等中原平定後，再慢慢商議這件事。工商業者、學生都要加以裁減選擇。臣子向君主進言，是最難的，即使有狂妄之處，也應該選擇好的意見聽從。王憲、劉明，雖然按罪應被廢黜，也是因為我的度量不夠，可恢複他們的全部官職，仍然在諫官的職位上。封先生剛直不阿，很符合大臣的體統，賜給他五萬錢。向內外宣告，有想指出我的過錯的，不論貴賤，都不要有所忌諱！”慕容皝一向愛好文學，常親自到學校講授，考核學生達一千多人，其中有很多不合格的，所以封裕的勸諫涉及到了這一點。
朝廷下詔征召衛將軍褚裒，想任命他為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之勸褚裒說：“會稽王德行好、聲望高，是國家的周公，您應該把大權交給他。”褚裒於是堅決推辭，回到藩鎮。十月二十三日，任命會稽王司馬昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。司馬昱清心寡欲，尤其擅長談玄學，常把劉惔、王蒙和潁川人韓伯當作談客，又征召郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。郗超是郗鑒的孫子，年輕時就才華出眾、不受約束。他父親郗愔，性格簡默退讓且吝嗇錢財，積累的錢達幾千萬，曾打開庫房讓郗超隨便取；郗超把錢分贈給親友，一天就全分完了。謝萬是謝安的弟弟，性情豁達、才華出眾，在當時也有名氣。
燕國的龍山出現黑龍和白龍，它們頭靠頭嬉戲，解下龍角後離開。燕王慕容皝親自用太牢祭祀，在境內大赦，把自己居住的新宮命名為和龍。
都亭肅侯庾翼背上生了毒瘡。他上表推薦兒子庾爰之任輔國將軍、荊州刺史，把後事托付給他；任命司馬、義陽人朱燾為南蠻校尉，率一千人駐守巴陵。秋季七月初三，庾翼去世。
庾翼的部將乾瓚等人作亂，殺死冠軍將軍曹據。朱燾和安西長史江虨、建武司馬毛穆之、將軍袁真等人一起討伐並斬殺了乾瓚。江虨是江統的兒子。
八月，豫州刺史路永反叛，投奔後趙，趙王石虎讓他駐守壽春。
庾翼去世後，朝廷商議都認為庾家幾代人駐守西部藩鎮，百姓習慣了，應該按庾翼的請求，讓庾爰之代替他的職位。何充說：“荊楚是國家的西門，有百萬戶口。北邊連接強大的胡人，西邊鄰近強勁的蜀地，地勢險要，方圓萬裡。得到合適的人鎮守，中原就能平定；沒得到合適的人，國家就會擔憂，這就是陸抗所說的‘存則吳存，亡則吳亡’的地方，怎麼能讓白麵少年去擔當呢！桓溫才略過人，有文武才能。鎮守西夏的重任，沒人比桓溫更合適。”議論的人又說：“庾爰之肯避讓桓溫嗎？如果他擁兵阻攔，那恥辱和恐懼可不小。”何充說：“桓溫完全能製服他，大家不用擔心。”
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丹楊尹劉惔常常驚歎桓溫的才能，但知道他有不忠之心，對會稽王司馬昱說：“不能讓桓溫駐守地勢優越的地方，他的職位和名號也該常常壓製。”勸司馬昱親自鎮守上遊，讓自己擔任軍司，司馬昱不聽；劉惔又請求自己去，司馬昱也不聽。
八月十五日，任命徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事，兼任護南蠻校尉、荊州刺史，庾爰之果然不敢爭。又任命劉惔監管沔中諸軍事，兼任義成太守，代替庾方之。把庾方之、庾爰之遷到豫章。
桓溫曾想在雪天打獵，先去拜訪劉惔，劉惔見他裝束很整齊，對他說：“老賊想拿這些乾什麼？”桓溫笑著說：“我不做這些，你哪能安穩坐在這裡清談呢！”
成漢君主李勢的弟弟、大將軍李廣，因李勢沒有兒子，請求做太弟，李勢不同意。馬當、解思明勸諫說：“陛下兄弟不多，如果再有所廢黜，將會更加孤立危險。”堅持請求同意李廣的請求。李勢懷疑他們和李廣有陰謀，拘捕馬當、解思明並斬殺了他們，還誅滅了他們的三族。派太保李弈在涪城襲擊李廣，把李廣貶為臨邛侯，李廣自殺。解思明被拘捕時，歎息說：“國家之所以不滅亡，是因為有我們幾個人在，現在大概要完了！”他談笑自如地死去。解思明有智謀，敢於勸諫；馬當一向得人心。他們死後，士兵沒有不哀悼的。
冬季十月，燕王慕容皝派慕容恪攻打高句麗，攻下南蘇，設置戍守後返回。
十二月，張駿討伐焉耆，焉耆投降。這一年，張駿把武威等十一郡分設為涼州，任命世子張重華為刺史；把興晉等八郡分設為河州，任命寧戎校尉張瓘為刺史；把敦煌等三郡及西域都護等三營分設為沙州，任命西胡校尉楊宣為刺史。張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，總領三州，開始設置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官職，官員都仿照朝廷的設置，隻是稍微改變了名稱，車馬服飾、旌旗儀仗都和王爵相似。
趙王石虎任命冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍。姚弋仲清廉儉樸、剛直不阿，不講究儀表威嚴，說話無所畏懼，石虎很器重他。朝廷有重大商議，常常讓他參與決策，公卿都怕他，對他謙讓。武城左尉是石虎寵姬的弟弟，曾進入姚弋仲的營地，侵擾他的部眾。姚弋仲把他抓起來責備說：“你作為禁尉，卻脅迫百姓，我作為大臣，親眼看見了，不能放縱你。”命令手下把他斬首。左尉叩頭流血，手下人極力勸諫，姚弋仲才作罷。
燕王慕容皝認為古代諸侯即位後，都各自稱元年，於是開始不用晉朝的年號，自稱十二年。
趙王石虎派征東將軍鄧恒率兵幾萬駐守樂安，整治進攻器械，謀劃攻取燕國。燕王慕容皝任命慕容霸為平狄將軍，駐守徒河；鄧恒害怕他，不敢侵犯。
永和二年丙午年，公元346年）
?春，正月初一：大赦天下。
?十四日，都鄉文穆侯何充去世。何充有器量，在朝廷上態度嚴肅，以國家為己任，選用的人都根據功績，不偏袒親戚故舊。
?起初，夫餘人居住在鹿山，被百濟侵擾，部落衰敗離散，向西遷移，靠近燕國，但沒有設防。燕王慕容皝派世子慕容儁率領慕容軍、慕容恪、慕輿根三位將軍及一萬七千騎兵襲擊夫餘。慕容儁在中軍指揮，軍事都交給慕容恪負責。於是攻下夫餘，俘虜夫餘王玄和五萬多部落人口後返回。慕容皝任命玄為鎮軍將軍，把女兒嫁給了他。
?二月二十五日：任命左光祿大夫蔡謨兼任司徒，和會稽王司馬昱共同輔佐朝政。
褚裒推薦前光祿大夫顧和、前司徒左長史殷浩；三月十八日，任命顧和為尚書令，殷浩為建武將軍、揚州刺史。顧和正為母親守喪，堅決推辭不就職，對親近的人說：“古人有脫下喪服聽從君王召喚的，是因為他們的才能足以救世。像我這樣的，隻會虧損孝道、敗壞風俗罷了。”有見識的人都讚美他。殷浩也堅決推辭。會稽王司馬昱給殷浩寫信說：“現在正逢厄運，國家衰敗到了極點，您見識深遠、才學淵博，足以拯救國家。如果您還堅持退讓，順從自己的心意，我擔心天下大事就沒希望了。您的去留，關係到當下國家的興衰，家庭和國家是一樣的，您應該深思啊。”殷浩於是就職。
夏季四月初一，發生了日食。
五月初八，西平忠成公張駿去世。屬官們推舉世子張重華為使持節、大都督、太尉、護羌校尉、涼州牧、西平公、假涼王；在境內大赦；尊奉嫡母嚴氏為大王太後，生母馬氏為王太後。
後趙中黃門嚴生討厭尚書朱軌，正趕上長時間下雨，嚴生就誣陷朱軌不修整道路，還誹謗朝政，趙王石虎把朱軌關了起來。蒲洪勸諫說：“陛下已經有了襄國、鄴城的宮殿，又修建長安、洛陽的宮殿，準備用來做什麼呢？造了一千輛獵車，圍起幾千裡地來養禽獸，搶奪十多萬百姓的妻女來充實後宮，聖明的帝王，難道會這樣做嗎？現在又因為道路沒修好，想殺尚書。陛下不施行德政，上天降下大雨，七十天才放晴。放晴剛兩天，就算有百萬鬼兵，也沒法清除道路上的積水，何況是人呢！政令刑罰這樣，怎麼對得住天下人！怎麼對得住後代呢！希望停止勞役，廢除苑囿，放出宮女，赦免朱軌，來滿足大家的期望。”石虎雖然不高興，也沒治蒲洪的罪，還因此停止了長安、洛陽的勞役，但最終還是殺了朱軌。又製定了私下議論朝政的罪名，允許官吏告發上司，奴隸告發主人。公卿以下的官員，上朝時隻能用眼神互相示意，不再敢互相來往交談。
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後趙將軍王擢攻打張重華，襲擊武街，抓獲護軍曹權、胡宣，把七千多戶遷到雍州。涼州刺史麻秋、將軍孫伏都攻打金城，太守張衝請求投降，涼州震動。張重華征發境內全部軍隊，派征南將軍裴恒率領去抵禦後趙。裴恒在廣武紮營，很久不交戰。涼州司馬張耽對張重華說：“國家的存亡在於軍隊，軍隊的勝敗在於將領。現在議論推舉將領，大多推選舊臣。韓信被重用，不是因為他是舊臣。賢明的君主選拔人才，不會固定於某一類人，隻要有能力勝任，就交給重要的任務。現在強敵就在境內，將領們卻不進軍，人心惶恐。主簿謝艾，文武雙全，可以用他來抵禦後趙。”張重華召見謝艾，問他計策；謝艾請求帶七千士兵，保證打敗後趙來回報。張重華任命謝艾為中堅將軍，給他五千步兵騎兵，讓他去攻打麻秋。謝艾領兵從振武出發，夜裡有兩隻貓頭鷹在軍營中鳴叫，謝艾說：“玩六博遊戲時，得到貓頭鷹棋子的人獲勝。現在貓頭鷹在軍營中鳴叫，是打敗敵人的征兆。”進軍和後趙交戰，大敗敵軍，斬殺五千人。張重華封謝艾為福祿伯。
麻秋攻克金城時，縣令敦煌人車濟不投降，用劍自殺了。麻秋又攻打大夏，護軍梁式抓住太守宋晏，獻城響應麻秋，麻秋派宋晏寫信引誘宛戍都尉敦煌人宋矩。宋矩說：“作為臣子，功業既然不成，隻有以死儘節了！”先殺了妻子兒女，然後自刎。麻秋說：“都是義士啊。”收殮他們的屍體埋葬了。
冬季，成漢太保李弈從晉壽起兵反叛，蜀人大多跟從他，部眾達到幾萬人。成漢君主李勢登上城牆抵抗，李弈單人匹馬衝擊城門，守門的人射箭殺死了他，他的部眾潰散。李勢在境內大赦，改年號為嘉寧。李勢驕奢淫逸，不操心國事，常常住在宮中，很少接見公卿，疏遠猜忌舊臣，信任身邊的人，讒言諂媚的人得勢，刑罰苛刻泛濫，因此朝廷內外人心離散。蜀地原本沒有獠人，到這時他們才從山裡出來，從巴西到犍為、梓潼，十多萬個部落布滿山穀，無法控製，成為百姓的大禍害。加上饑荒，全國境內，變得一片蕭條。
安西將軍桓溫準備討伐成漢，將領輔佐都認為不行。江夏相袁喬勸他說：“謀劃大事，本來就不是常人能想到的，有智慧的人心裡清楚，不必等眾人的意見都一致。現在天下的禍患，隻有胡、蜀兩個敵寇而已。蜀地雖然險要堅固，但比胡人弱，要想除掉敵寇，應該先從容易的入手。李勢無道，臣民不歸附，而且依仗地勢險要遙遠，不修整戰備。應該用一萬精兵輕裝快速前進，等他們察覺時，我們已經衝出了他們的險要地帶，可以一戰擒獲他們。蜀地富饒，戶口眾多，諸葛武侯用它來和中原抗衡，如果能占據它，對國家大有好處。議論的人擔心大軍西進後，胡人一定會趁機偷襲，這看似有道理其實不對。胡人聽說我們萬裡遠征，會認為國內有重兵防備，一定不敢動；就算有侵擾，沿江的各路軍隊也足以抵抗防守，肯定不用擔憂。”桓溫聽從了他的建議。袁喬是袁瑰的兒子。
十一月十一日，桓溫率領益州刺史周撫、南郡太守譙王司馬無忌討伐成漢，上奏表後立即出發；把安西長史範汪留下來處理後方事務，加任周撫為督梁州四郡諸軍事；派袁喬率領兩千人作為前鋒。
朝廷因為蜀道險要遙遠，桓溫兵少卻深入敵境，都很擔憂，隻有劉惔認為一定能攻克。有人問他原因，劉惔說：“從賭博中知道的。桓溫是擅長賭博的人，沒有把握就不會去做。隻是擔心攻克蜀地後，桓溫最終會專擅朝廷大權罷了。”
永和三年丁未年，公元347年）
?春，二月：桓溫的軍隊到達青衣。成漢君主李勢大舉發兵，派叔父右衛將軍李福、堂兄鎮南將軍李權、前將軍昝堅等人率領，從山陽趕赴合水。眾將想在長江以南設伏等待晉軍，昝堅不聽，領兵從江北鴛鴦磯渡過江，奔向犍為。
?三月：桓溫到達彭模。議論的人想把軍隊分成兩支，從不同道路同時進軍，來分散成漢軍隊的勢力。袁喬說：“現在孤軍深入萬裡之外，勝利了就能建立大功，失敗了就會全軍覆沒，應當集中兵力，爭取一戰取勝。如果分兵，就會軍心不一，萬一一支軍隊失敗，大事就完了。不如全軍進軍，丟掉鍋甑，帶三天的糧食，表明沒有返回的決心，一定能勝利。”桓溫聽從了他的建議，留下參軍孫盛、周楚率領弱兵守衛輜重，桓溫親自率領步兵直逼成都。周楚是周撫的兒子。
?李福進攻彭模，孫盛等人奮力反擊，打退了他。桓溫進軍，遇上李權，三戰三勝，成漢軍隊潰散逃回成都，鎮東將軍李位都到桓溫那裡投降。昝堅到了犍為，才知道和桓溫走的不是一條路，返回，從沙頭津渡江，等趕到時，桓溫已經在成都的十裡陌駐軍，昝堅的部眾自行潰散。
?李勢發動全部兵力在成都的笮橋交戰，桓溫的前鋒失利，參軍龔護戰死，箭射到庭溫的馬前。眾人害怕，想後退，而鼓吏誤敲了進軍的鼓聲；袁喬拔出劍督促士兵奮力作戰，於是大敗成漢軍。桓溫乘勝長驅直入到達成都，放火燒了城門。成漢人惶恐害怕，不再有鬥誌。李勢夜裡打開東門逃跑，到了葭萌，派散騎常侍王幼向桓溫送投降文書，自稱“略陽李勢叩頭請罪”，不久用車子拉著棺材，雙手反綁到軍營門前投降。桓溫解開他的綁繩，燒了棺材，押送李勢和宗室十多人到建康；任用成漢司空譙獻之等人作為參佐，推舉賢才表彰善舉，蜀人很高興。
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?日南太守夏侯覽貪婪放縱，侵害剝削外國商人，又征收造船的材料，說要去征討什麼地方，因此各國怨恨憤怒。林邑王文攻陷日南，將士死了五六千人，殺死夏侯覽，用他的屍體祭祀上天。向交州刺史朱蕃發檄文，請求以郡北的橫山為邊界。文離開後，朱蕃派督護劉雄駐守日南。
成漢尚書仆射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等人都起兵反叛，各自有一萬多部下。桓溫親自攻打鄧定，派袁喬攻打隗文，都打敗了他們。桓溫命令益州刺史周撫鎮守彭模，斬殺王誓、王潤。桓溫留在成都三十天，整頓軍隊返回江陵。李勢到了建康，被封為歸義侯。夏季四月二十九日，鄧定、隗文等人進入並占據成都，征虜將軍楊謙放棄涪城，退守德陽。
後趙涼州刺史麻秋攻打枹罕。晉昌太守郎坦認為城池太大難以防守，想放棄外城。武成太守張悛說：“放棄外城會動搖人心，大事就完了。”寧戎校尉張璩聽從張悛的意見，堅守大城。麻秋率領八萬部眾，圍了好幾重壕溝，用雲梯、地道等各種方法進攻。城中守軍奮力抵抗，麻秋的部眾死傷幾萬人。趙王石虎又派將領劉渾等人率領兩萬步兵騎兵前去會合。郎坦怨恨自己的意見沒被采納，教唆士兵李嘉偷偷帶一千多後趙士兵登上城牆；張璩督促眾將奮力作戰，殺死兩百多人，後趙軍隊才退去。張璩燒毀了他們的攻城器械，麻秋退守大夏。
石虎任命中書監石寧為征西將軍，率領並州、司州的兩萬多士兵作為麻秋等人的後援。張重華的部將宋秦等人率領兩萬戶投降後趙。張重華任命謝艾為使持節、軍師將軍，率領三萬步兵騎兵進軍到黃河邊。謝艾乘坐輕便馬車，戴著白色便帽，敲著戰鼓前進。麻秋望見，發怒說：“謝艾是個年輕書生，穿著這樣的衣服，是輕視我！”命令三千名黑槊龍驤兵馳馬進攻，謝艾身邊的人十分慌亂。有人勸謝艾應該騎馬，謝艾不聽，下車坐在胡床上，指揮部署；後趙士兵以為有伏兵，害怕不敢前進。偏將張瑁從小路領兵截斷後趙軍隊的後路，後趙軍隊後退，謝艾乘勢進攻，大敗敵軍，斬殺將領杜勳、汲魚，斬獲首級一萬三千個，麻秋單人匹馬逃奔大夏。
五月，麻秋和石寧又率領十二萬部眾進軍駐守黃河以南，劉寧、王擢攻占晉興、廣武、武街，一直到曲柳。張重華派將軍牛旋抵禦，退守枹罕，姑臧全城震動。張重華想親自出兵抵抗，謝艾堅決勸阻。彆駕從事索遐說：“君主是一國的支柱，不能輕易出動。”於是任命謝艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，索遐為軍正將軍，率領兩萬步兵騎兵抵抗。偏將楊康在沙阜打敗劉寧，劉寧退守金城。
六月初五，大赦天下。
秋季七月，林邑再次攻陷日南，殺死督護劉雄。
隗文、鄧定等人擁立過去成漢國師範長生的兒子範賁為帝，用妖異之說迷惑眾人，蜀人大多歸附他。
趙王石虎又派征西將軍孫伏都、將軍劉渾率領兩萬步兵騎兵會合麻秋的軍隊，長驅直入渡過黃河，攻打張重華，於是在長最築城。謝艾豎起將旗誓師，有風吹得旌旗向東南方向指，索遐說：“風是號令的象征，現在旌旗指向敵人，是上天在幫助我們啊。”謝艾在神鳥駐軍，王擢和謝艾的前鋒交戰，戰敗逃走，返回黃河以南。八月初三，謝艾進軍攻打麻秋，大敗敵軍，麻秋逃回金城。石虎聽說後，感歎說：“我用偏師平定九州，現在以九州的兵力卻被困在枹罕。他們那裡有人才，不能打他們的主意了！”謝艾返回，討伐反叛的斯骨真等一萬多個部落，都打敗平定了他們。
趙王石虎占據十州的土地，聚集搜刮的金銀布帛，以及外國進貢的珍奇物品，府庫裡的財物多得數不清；還覺得不滿足，又把前代的陵墓全都挖開，取出裡麵的金銀珠寶。
僧人吳進對石虎說：“胡人的運勢將要衰落，晉朝會複興，應該讓晉人服苦役來壓製他們的氣數。”石虎派尚書張群征發附近各郡十六萬男女，十萬輛車，運土在鄴城北麵修築華林苑和長牆，方圓幾十裡。申鐘、石璞、趙攬等人上疏陳述天象錯亂，百姓困苦。石虎大怒說：“要是苑牆早上建成，我晚上死了也沒遺憾！”催促張群讓士兵點著蠟燭連夜施工；遇到暴風大雨，死了幾萬人。各郡國先後送來十六隻蒼麟、七隻白鹿，石虎命令司虞張曷柱訓練它們拉以芝草為裝飾的車蓋，在大朝會時陳列在殿庭。
九月，石虎命令太子石宣外出到山川祈福，趁機遊獵。石宣乘坐大車，有羽毛裝飾的車蓋，樹立天子的旌旗，十六軍的十八萬士兵從金明門出發。石虎從後宮登上陵霄觀眺望，笑著說：“我家父子這樣，除非天崩地陷，還有什麼可愁的！隻需要抱兒子逗孫子，天天享樂罷了。”
石宣每到一處停留，就把人排列成周長各一百裡的包圍圈，驅趕禽獸，到傍晚都彙集到他所在的地方，讓文武官員跪著站立，層層包圍守衛，火把亮得像白天一樣，命令一百多名精銳騎兵在裡麵馳馬射箭，石宣和姬妾乘坐輦車觀看，直到禽獸被射完才停止。有的禽獸突圍逃跑，負責包圍守衛的人，有爵位的就剝奪馬匹，讓他們步行一天，沒爵位的就鞭打一百下。士兵凍餓而死的有一萬多人，所經過的三州十五郡，物資儲備都被搜刮一空。
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石虎又命令秦公石韜接著外出，從並州到秦州、雍州，也像石宣那樣做。石宣對石韜和自己排場一樣感到憤怒，更加嫉妒他。宦官趙生得到石宣的寵信，在石韜那裡不受寵，暗中勸石宣除掉石韜，於是石宣開始有了殺石韜的念頭。
後趙麻秋又襲擊張重華的部將張瑁，打敗了他，斬殺三千多人。枹罕護軍李逵率領七千部眾投降後趙，從黃河以南的氐人、羌人都歸附後趙。
冬季十月十一日，朝廷派侍禦史俞歸到涼州，授予張重華侍中、大都督、督隴右、關中諸軍事、大將軍、涼州刺史、西平公。俞歸到姑臧，張重華想稱涼王，不肯接受詔書，派親信沈猛私下對俞歸說：“主公世代是晉朝的忠臣，現在竟然比不上鮮卑人，為什麼呢？朝廷封慕容皝為燕王，而主公才是大將軍，怎麼能褒獎勸勉忠賢呢！您應該到黃河以西，一起勸州主稱涼王。臣子出使，如果對國家有利，專斷行事是可以的。”俞歸說：“您說錯了！從前三代的帝王，爵位中最尊貴的莫過於上公；到周朝衰落時，吳、楚才開始越位稱王，而諸侯也不非議，是因為把他們當作蠻夷看待；假如齊、魯稱王，諸侯難道不會四麵攻打他們嗎！漢高祖封韓信、彭越為王，不久都被誅殺，是權宜之計，不是厚待他們。聖上因為您的主公忠誠賢能，所以用上公的爵位封賞，把一方諸侯的重任交給她，榮寵到了極點，哪裡是鮮卑夷狄能比的呢！況且我聽說，功勞有大小，獎賞有輕重。現在您的主公剛繼承家業就要稱王，如果率領黃河以西的部眾，向東平定胡人、羯人，修複先帝的陵墓祖廟，迎接天子返回洛陽，那又該用什麼爵位來獎賞呢？”張重華才作罷。武都氐王楊初派使者來稱藩臣；朝廷下詔任命楊初為使持節、征南將軍、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威護軍蕭敬文殺死征虜將軍楊謙，攻打涪城，攻陷後，自稱益州牧，接著攻取巴西，與漢中相通。
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