太元八年癸未年，也就是公元383年。
這年春天正月，前秦的呂光從長安出發，讓鄯善王休密馱、車師前部王彌竗當向導。
三月丁巳日，朝廷宣布大赦。
到了夏天五月，桓衝率領十萬兵馬攻打前秦，進攻襄陽；還派前將軍劉波等人攻打沔水以北的各座城池；輔國將軍楊亮攻打蜀地，攻占了五座城池，又進軍攻打涪城；鷹揚將軍郭銓則去攻打武當。六月，桓衝的另一路將領攻下了萬歲、築陽兩座城。前秦王苻堅派征南將軍巨鹿公苻睿、冠軍將軍慕容垂等人率領五萬步兵騎兵救援襄陽，派兗州刺史張崇救援武當，派後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救援涪城。苻睿的軍隊駐紮在新野，慕容垂的軍隊駐紮在鄧城。桓衝帶兵退到沔水南岸駐紮。秋天七月，郭銓和冠軍將軍桓石虔在武當打敗了張崇，俘虜了兩千戶人家後返回。巨鹿公苻睿派慕容垂做前鋒，進軍到沔水邊上。慕容垂夜裡命令士兵每人拿十個火把，綁在樹枝上，火光照亮了幾十裡地。桓衝害怕了，退回上明。張蠔從斜穀出兵，楊亮就帶兵返回了。桓衝上奏請求讓他哥哥的兒子桓石民兼任襄城太守，駐守夏口，自己請求兼任江州刺史，朝廷下詔批準了。
前秦王苻堅下詔書要大舉進攻東晉，規定百姓中每十個成年男子要派一個去當兵；那些二十歲以下、有才能又勇敢的良家子弟，都任命為羽林郎。還說：“要任命司馬昌明為尚書左仆射，謝安為吏部尚書，桓衝為侍中；看形勢過不了多久就能凱旋，可以先為他們建好府第。”來應征的良家子弟有三萬多騎兵，苻堅任命秦州主簿金城人趙盛之做少年都統。當時，朝廷大臣都不希望苻堅出征，隻有慕容垂、姚萇和那些良家子弟勸他。陽平公苻融對苻堅說：“鮮卑、羌族的俘虜，是我們的仇敵，他們常常盼著天下大亂來實現自己的野心，他們提出的計策，怎麼能聽從呢！良家子弟都是富貴人家的孩子，不熟悉軍事，隻是說些討好的話來迎合陛下的心意罷了。現在陛下相信並任用他們，輕易發動大事，我擔心不僅不能成功，還會有後患，到時候後悔都來不及啊！”苻堅不聽。
八月戊午日，苻堅派陽平公苻融統領張蠔、慕容垂等二十五萬步兵騎兵做前鋒；任命兗州刺史姚萇為龍驤將軍，統領益、梁州各項軍事。苻堅對姚萇說：“過去我就是以龍驤將軍的身份建立大業的，這個職位從不輕易交給彆人，你好好努力！”左將軍竇衝說：“君王說話不能開玩笑，這話是不祥的征兆啊！”苻堅沉默不語。
慕容楷、慕容紹對慕容垂說：“主上太驕傲自大了，叔父建立中興大業，就在這一次行動了！”慕容垂說：“是啊。除了你們，還有誰能和我一起成就這事呢！”
甲子日，苻堅從長安出發，有六十多萬步兵，二十七萬騎兵，旗幟戰鼓前後相望，綿延千裡。九月，苻堅到了項城，涼州的軍隊才到鹹陽，蜀、漢的軍隊正順流而下，幽、冀的軍隊到了彭城，東西萬裡之內，水陸大軍一起進發，運輸糧草的船隻多達一萬艘。陽平公苻融等人的三十萬軍隊，先到了潁口。
東晉朝廷下詔任命尚書仆射謝石為征虜將軍、征討大都督，任命徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，和輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等人的八萬兵馬一起抵抗前秦；派龍驤將軍胡彬率領五千水軍救援壽陽。謝琰是謝安的兒子。
當時，前秦的軍隊聲勢浩大，東晉都城的人都很震驚恐懼。謝玄進宮，向謝安請教對策，謝安平靜地說：“已經有彆的安排了。”之後就沒再說話。謝玄不敢再問，就讓張玄再去請示。謝安於是下令駕車去山間彆墅遊玩，親戚朋友都來了，他和謝玄下圍棋，以彆墅做賭注。謝安的棋藝平時不如謝玄，這天，謝玄因為心裡害怕，和謝安成了不相上下的對手，最終也沒贏。謝安接著又去登山遊覽，到夜裡才回來。桓衝非常擔心京城的安全，派三千精銳士兵來支援京城。謝安堅決拒絕了，說：“朝廷的安排已經定了，士兵武器都不缺，西部邊境應該留下兵力防守。”桓衝對部下感歎說：“謝安有宰相的度量，但不熟悉打仗的謀略。現在大敵就要來了，他還忙著遊玩閒談，派那些沒經曆過戰事的年輕人去抵抗，兵力又少又弱，天下的事已經可想而知了，我們恐怕要淪為外族的臣民了！”
朝廷任命琅邪王司馬道子為錄尚書六條事。
冬天十月，前秦陽平公苻融等人攻打壽陽；癸酉日，攻下了壽陽，活捉了平虜將軍徐元喜等人。苻融任命他的參軍河南人郭褒為淮南太守。慕容垂攻下了鄖城。胡彬聽說壽陽失守，就退守硤石，苻融進軍攻打硤石。前秦衛將軍梁成等人率領五萬兵馬駐紮在洛澗，在淮河上設柵欄來阻擋東晉的軍隊。謝石、謝玄等人的軍隊在離洛澗二十五裡的地方駐紮，因為害怕梁成，不敢前進。胡彬的糧草快沒了，偷偷派使者告訴謝石等人說：“現在敵軍勢力強大，我們的糧草快沒了，恐怕見不到大軍了！”前秦士兵抓住了這個使者，把他送到陽平公苻融那裡。苻融立刻派人快馬告訴秦王苻堅說：“敵軍人少，容易活捉，隻怕他們逃跑，應該趕緊派兵過來！”苻堅於是把大軍留在項城，自己率領八千輕騎兵，日夜兼程趕到壽陽和苻融會合。他派尚書朱序去勸說謝石等人，說“雙方強弱差距大，不如趕緊投降。”朱序卻私下對謝石等人說：“如果前秦的百萬大軍都到了，確實難對付。現在趁他們的軍隊還沒全部集結，應該趕緊進攻；如果打敗他們的前鋒，他們就會士氣低落，就能徹底打敗他們了。”謝石聽說苻堅在壽陽，很害怕，想不交戰拖垮前秦的軍隊。謝琰勸謝石聽從朱序的話。十一月，謝玄派廣陵相劉牢之率領五千精兵直奔洛澗，在離洛澗十裡的地方，梁成已在澗邊擺好陣勢等著他們。劉牢之徑直向前渡過澗水，進攻梁成，大敗前秦軍，斬殺了梁成和弋陽太守王詠，又分兵阻斷了他們撤退的渡口，前秦的步兵騎兵潰散，爭相跳進淮河，死了一萬五千人。晉軍活捉了前秦的揚州刺史王顯等人，繳獲了他們所有的武器和軍糧。於是謝石等人的各路軍隊水陸並進。前秦王苻堅和陽平公苻融登上壽陽城觀望，看到東晉的軍隊陣容整齊，又望見八公山上的草木，都以為是東晉的士兵，苻堅回頭對苻融說：“這也是強敵，怎麼能說他們弱呢！”悵然若失，開始有了害怕的神色。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！
前秦的軍隊靠近淝水擺開陣勢，東晉的軍隊沒法渡河。謝玄派使者對陽平公苻融說：“您孤軍深入，卻靠著淝水擺陣，這是打持久戰的辦法，不是想速戰速決。如果能把陣勢往後撤一點，讓晉軍能渡河，來決一勝負，不是很好嗎！”前秦的將領們都說：“我們人多他們人少，不如攔住他們，不讓他們過河，這樣可以確保安全。”苻堅說：“隻需要帶兵稍微後退一點，等他們渡到一半，我們用精銳騎兵衝殺過去，肯定能取勝！”苻融也覺得對，於是指揮軍隊後退。前秦的軍隊一後退就停不下來了，謝玄、謝琰、桓伊等人趁機帶兵渡河進攻。苻融騎馬奔馳著巡視陣地，想指揮後退的士兵，結果馬摔倒了，被晉軍殺死，前秦的軍隊於是潰散。謝玄等人乘勝追擊，一直追到青岡。前秦的軍隊大敗，士兵互相踩踏而死的，遍布田野，堵塞河流。那些逃跑的士兵聽到風聲和鶴的叫聲，都以為是晉軍追來了，日夜不敢休息，在草叢裡趕路，在野外睡覺，再加上挨餓受凍，死了十分之七八。起初，前秦的軍隊稍微後退時，朱序在陣後大喊：“秦軍打敗了！”士兵們於是拚命逃跑。朱序趁機和張天錫、徐元喜一起投奔了東晉。晉軍繳獲了前秦王苻堅乘坐的雲母車以及無數的儀仗、武器、軍資、珍寶和牲畜，又收複了壽陽，活捉了前秦的淮南太守郭褒。
苻堅中了流箭，獨自騎馬逃到淮北，非常餓，有個百姓給他送了一壺飯和一塊豬腿，苻堅吃完後，賞賜他十匹帛、十斤綿。這個百姓推辭說：“陛下厭倦安樂，自己陷入危難。我是陛下的子民，陛下是我的君主，哪有兒子給父親吃飯還要報酬的呢？”說完頭也不回地走了。苻堅對張夫人說：“我現在還有什麼臉麵治理天下啊！”說著流下了眼淚。
當時，前秦的各路軍隊都潰散了，隻有慕容垂帶領的三萬人完好無損，苻堅帶著一千多騎兵投奔他。慕容垂的世子慕容寶對他說：“我們的國家覆滅了，天命和人心都歸向您，隻是時機還沒到，所以您才暫時隱跡。現在秦主戰敗，來投靠我們，這是上天借機會讓我們恢複燕國，這個時機不能錯過，希望您不要因為苻堅一點小恩小惠，就忘了國家大事！”慕容垂說：“你說得對。但他懷著真心來投靠我，我怎麼能害他呢！如果上天要拋棄他，還怕他不滅亡嗎？不如在他危難時保護他來報答恩德，慢慢等他出現破綻再做打算！這樣既不違背當初的心意，還能憑道義奪取天下。”
奮威將軍慕容德說：“秦國強大時吞並了燕國，現在它衰弱了我們攻打它，這是報仇雪恥，不算違背初心；兄長為什麼放著機會不取，要把幾萬兵馬交出去呢？”慕容垂說：“我過去被太傅不容，沒地方安身，逃到秦國才保住性命，秦主把我當國士對待，恩德禮遇都很周到。後來被王猛陷害，沒法自證清白，隻有秦主能明辨是非，這份恩怎麼能忘！如果氐族人的氣運真的到頭了，我會安撫關東地區，恢複祖先的功業，關西地區本來就不該是我的。”冠軍行參軍趙秋說：“明公您要恢複燕國，這在預言裡早就寫了。現在時機到了，還等什麼！要是殺了秦主，占據鄴都，向西進軍，三秦地區也不會再歸苻氏了！”慕容垂的親信大多勸他殺苻堅，他都沒聽，把軍隊全部交給了苻堅。
平南將軍慕容暐駐守鄖城，聽說苻堅戰敗，丟下軍隊逃跑了；到了滎陽，慕容德又勸他起兵恢複燕國，慕容暐不聽。
謝安收到驛站送來的戰報，知道秦軍已敗，當時正和客人下圍棋，他把戰報放在床上，一點喜悅的樣子都沒有，繼續下棋。客人問他，他慢慢答道：“小輩們已經打敗賊軍了。”下完棋回內屋時，過門檻都沒注意到木屐的齒被碰斷了。
丁亥日，謝石等人回到建康，帶回了前秦的樂工，這些樂工能演奏傳統音樂，從此皇家宗廟才有了完備的金石樂器。乙未日，朝廷任命張天錫為散騎常侍，朱序為琅邪內史。
前秦王苻堅收攏逃散的士兵，到洛陽時，已有十多萬人，百官、儀仗、軍隊陣容大致恢複。
慕容農對慕容垂說：“您不在彆人危難時逼迫，這種道義名聲能感動天地。我聽說秘記裡說：‘燕國複興會在河陽。’在果子沒熟時摘和等它自己落，不過差十幾天，可難易好壞差太遠了！”慕容垂心裡讚同他的話。走到澠池時，慕容垂對苻堅說：“北方邊境的百姓，聽說朝廷軍隊失利，容易互相煽動鬨事，我請求奉詔書去安撫他們，順便去拜謁祖先的陵廟。”苻堅答應了。
權翼勸諫說：“國家軍隊剛戰敗，各地都有離心，應該召集名將，留在京城，來穩固根本、鎮守四方。慕容垂勇猛有謀略，是東部的世代豪傑，之前因避禍而來，他的心思哪會隻滿足於做個冠軍將軍！就像養鷹，餓了才依附人，一聽到風吹草動，就有飛上天的誌向，正該拴緊籠子，怎能放開讓他隨心所欲呢！”苻堅說：“你說得對。但我已經答應他了，普通人都不食言，何況天子呢？如果天命有興有廢，本來就不是人力能改變的。”權翼說：“陛下重視小信用卻輕視國家，我看他會一去不返，關東的戰亂就要從這開始了。”苻堅不聽，派將軍李蠻、閔亮、尹國率領三千人護送慕容垂。又派驍騎將軍石越率三千精兵駐守鄴，驃騎將軍張蠔率五千羽林軍駐守並州，鎮軍將軍毛當率四千人駐守洛陽。
這章沒有結束，請點擊下一頁繼續閱讀！
權翼秘密派壯士在河橋南的空倉庫裡埋伏，想攔截慕容垂。慕容垂起了疑心，從涼馬台用草筏渡河，讓典軍程同穿自己的衣服、騎自己的馬，和仆人去河橋。伏兵出動，程同騎馬逃脫了。
十二月，前秦王苻堅回到長安，哭祭陽平公苻融後才進城，給苻融定諡號為哀公。宣布大赦，免除戰死士兵家屬的賦稅。
庚午日，東晉大赦。任命謝石為尚書令。晉升謝玄為前將軍，謝玄堅決推辭不接受。
謝安的女婿王國寶，是王坦之的兒子；謝安討厭他的為人，常壓製他不任用，隻讓他做尚書郎。王國寶覺得自己出身名門，按慣例隻該做吏部官員，不該做其他部門的，堅決推辭不接受，因此怨恨謝安。王國寶的表妹是會稽王司馬道子的妃子，孝武帝和司馬道子都愛喝酒，親近奸邪諂媚的人，王國寶就向司馬道子說謝安的壞話，讓他在皇帝麵前挑撥離間。謝安功成名就後，那些陰險不正、追求晉升的人，常詆毀他，皇帝因此漸漸疏遠猜忌他。
朝廷開始解除禁酒令，增加百姓的米稅，每人五石。
前秦的呂光率軍穿過三百多裡流沙，焉耆等各國都投降了。隻有龜茲王帛純抵抗，環城固守，呂光進軍攻打。
前秦王苻堅入侵東晉時，任命乞伏國仁為前將軍，統領前鋒騎兵。恰逢乞伏國仁的叔父乞伏步頹在隴西反叛，苻堅派乞伏國仁回去討伐。乞伏步頹聽說後，非常高興，在路上迎接乞伏國仁。乞伏國仁設酒，大聲說：“苻氏讓百姓疲憊、炫耀武力，快要滅亡了，我要和大家一起建立自己的基業。”等苻堅戰敗，乞伏國仁就脅迫各部，有不聽從的就攻打吞並，部眾達到十多萬人。
慕容垂到了安陽，派參軍田山給長樂公苻丕送信。苻丕聽說慕容垂北來，懷疑他要作亂，但還是親自去迎接。趙秋勸慕容垂在座位上拿下苻丕，趁機占據鄴起兵，慕容垂不聽。苻丕謀劃襲擊慕容垂，侍郎天水人薑讓勸諫說：“慕容垂反叛的跡象還不明顯，您就擅自殺他，不符合臣子的道義；不如用貴賓禮節對待他，派兵嚴密守衛，秘密上奏他的情況，聽候朝廷命令再做打算。”苻丕聽從了，把慕容垂安排在鄴城西麵的館舍。
慕容垂暗中和燕國舊臣謀劃恢複燕國，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，謀劃在洛陽攻打豫州牧平原公苻暉，前秦王苻堅派人快馬送信，讓慕容垂帶兵討伐。石越對苻丕說：“朝廷軍隊剛戰敗，民心不安，犯罪逃跑的人裡，想作亂的很多，所以丁零人一號召，十天內就聚集了幾千人，這就是證明。慕容垂是燕國的老牌名人，有恢複舊業的心思。現在再給他軍隊，這是給老虎添翅膀啊。”
苻丕說：“慕容垂在鄴就像讓老虎睡在身邊、蛟龍藏在腋下，總怕他作亂。現在把他派到外地，不是更好嗎！而且翟斌凶狠叛逆，肯定不肯服從慕容垂，讓兩虎相鬥，我再趁機控製他們，這是卞莊子的策略。”於是給了慕容垂兩千弱兵和破舊的鎧甲武器，又派廣武將軍苻飛龍率領一千氐族騎兵做慕容垂的副將，秘密告誡苻飛龍：“慕容垂是三軍統帥，你是圖謀他的將領，去吧，好好努力！”
慕容垂請求進入鄴城拜謁祖廟，苻丕不允許，他就穿著便服偷偷進去；守城官吏阻止，慕容垂發怒，殺了官吏、燒了亭子後離開。石越對苻丕說：“慕容垂敢輕視侮辱地方長官，殺官吏燒亭子，反叛跡象已經顯露，可以趁機除掉他。”苻丕說：“淮南戰敗時，慕容垂護衛皇帝，這個功勞不能忘。”石越說：“慕容垂對燕國都不忠誠，怎能對我們儘忠？現在不除掉他，必留後患。”苻丕不聽。石越退下後，對人說：“苻公父子喜歡小恩小惠，不顧大局，最終會被人活捉的。”
慕容垂把慕容農、慕容楷、慕容紹留在鄴，走到安陽的湯池時，閔亮、李毗從鄴趕來，把苻丕和苻飛龍的謀劃告訴了他。慕容垂趁機激怒部眾說：“我對苻氏儘忠，他們卻一心想害我們父子，我就算想罷手，可能嗎！”於是借口兵力太少，停在河內招募士兵，十天內就聚集了八千人。
平原公苻暉派人去責備慕容垂，催他趕緊進兵。慕容垂對苻飛龍說：“現在離賊寇不遠了，咱們應該白天休息、夜裡行軍，打他們個措手不及。”苻飛龍覺得有道理。壬午日夜裡，慕容垂派世子慕容寶帶兵在前頭，小兒子慕容隆領兵跟著自己，下令氐族士兵五人編為一伍；暗中跟慕容寶約定，聽到鼓聲就前後夾擊氐族士兵和苻飛龍。結果把他們全殺了，還把那些家在西邊的幕僚下屬都遣送回去，又寫信給秦王苻堅，說明殺苻飛龍的原因。
當初，慕容垂跟著苻堅進鄴城時，因為兒子慕容麟曾多次向燕國告發他的密謀，就殺了慕容麟的母親，但還是不忍心殺慕容麟，把他安置在外麵，很少讓他來見自己。這次殺了苻飛龍後，慕容麟多次獻計，很合慕容垂的心意，慕容垂越發覺得他不一般，對他的寵愛和其他兒子一樣了。
這章沒有結束，請點擊下一頁繼續閱讀！
慕容鳳和燕國舊臣的兒子燕郡王騰、遼西段延等人聽說翟斌起兵，各自率領部下投奔他。平原公苻暉派武平武侯毛當討伐翟斌。慕容鳳說：“我今天要為先王報仇雪恥，請求去殺了這個氐族奴才。”於是披上鎧甲直衝敵陣，丁零的部眾跟著他，大敗秦兵，斬殺了毛當；接著進攻陵雲台的守軍，攻了下來，繳獲了一萬多人的鎧甲兵器。
癸未日，慕容垂渡過黃河後就把橋燒了，這時他已有三萬部眾，留下遼東鮮卑人可足渾潭在河內的沙城招集士兵。慕容垂派田山去鄴城，秘密告訴慕容農等人起兵響應。當時天色已晚，慕容農和慕容楷留在鄴城中；慕容紹先出城，到了蒲池，偷了苻丕幾百匹駿馬等著慕容農、慕容楷。甲申日當月最後一天），慕容農、慕容楷帶著幾十個騎兵穿著便服逃出鄴城，一起奔向列人縣。
太元九年甲申年，也就是公元384年。
春天正月乙酉日初一，秦長樂公苻丕大宴賓客，沒請到慕容農，才發覺有變故。派人四處尋找，過了三天，才知道他在列人縣，已經起兵了。
慕容鳳、王騰、段延都勸翟斌尊奉慕容垂為盟主，翟斌同意了。慕容垂想襲擊洛陽，又不知道翟斌是真心還是假意，就拒絕說：“我是來救援豫州的，不是來投奔您的。您既然要乾大事，成功了就享福，失敗了就擔禍，我不參與。”丙戌日，慕容垂到了洛陽，平原公苻暉聽說他殺了苻飛龍，就關緊城門不讓他進。翟斌又派長史郭通去勸說慕容垂，慕容垂還是沒答應。郭通說：“將軍您拒絕我，難道是覺得翟斌兄弟是山野粗人，沒什麼奇才遠略，肯定成不了事嗎？就不想想您現在能靠他們成就大業嗎！”慕容垂這才答應。於是翟斌率領部眾來和慕容垂會合，勸慕容垂稱帝。慕容垂說：“新興侯慕容暐是我的君主，我應該迎接他回來複位。”
慕容垂認為洛陽四麵受敵，想奪取鄴城並占據它，就領兵向東。前扶餘王餘蔚擔任滎陽太守，他和昌黎鮮卑人衛駒各自率領部眾投降了慕容垂。慕容垂到了滎陽，部下堅決請求他稱帝，慕容垂就依照晉元帝的舊例，自稱大將軍、大都督、燕王，按照皇帝的權限處理事務，稱為“統府”。部下都稱他為臣，文書奏章、封官拜爵，都和帝王一樣。任命弟弟慕容德為車騎大將軍，封範陽王；侄子慕容楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍、統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。率領二十多萬部眾從石門渡過黃河，長驅直入奔向鄴城。
慕容農逃到列人縣後，住在烏桓人魯利家，魯利為他準備了飯菜，慕容農笑著不吃。魯利對妻子說：“這個壞奴才，公子是貴人，咱們家窮沒好東西招待，怎麼辦？”他妻子說：“公子有雄才大誌，現在無緣無故來咱們家，肯定有彆的事，不是為了吃飯來的。你趕緊出去，到遠處看看防備意外。”魯利照做了。慕容農對魯利說：“我想在列人縣招兵來圖謀複興燕國，你能跟我乾嗎？”魯利說：“死活都聽公子的。”慕容農就去見烏桓人張驤，勸他說：“我父王已經起兵，翟斌等人都推舉他，遠近的人都響應，所以來告訴你。”張驤拜了兩拜說：“能侍奉舊主，我怎敢不儘死力！”於是慕容農把列人縣的百姓編為士兵，砍桑樹、榆樹做兵器，撕衣襟做旗幟，派趙秋去勸說屠各人畢聰。畢聰和屠各人卜勝、張延、李白、郭超，以及東夷人餘和、敕勒人、易陽烏桓人劉大，各自率領幾千部眾趕來投奔。慕容農暫封張驤為輔國將軍，劉大為安遠將軍，魯利為建威將軍。慕容農親自領兵攻下館陶，繳獲了那裡的軍資器械，派蘭汗、段讚、趙秋、慕輿悕去奪取康台的幾千匹戰馬。蘭汗是燕王慕容垂的堂舅，段讚是段聰的兒子。這時步兵騎兵紛紛聚集，部眾達到幾萬，張驤等人一起推舉慕容農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，統領眾將，根據才能安排職位，上下紀律嚴明。慕容農因為燕王慕容垂還沒到，不敢封賞將士。趙秋說：“軍隊沒有獎賞，士兵就不會奮勇向前。現在來投奔的人，都想立一時之功，求萬世之利，應該按照權限封官拜爵，來擴大中興的根基。”慕容農聽從了，於是來投奔的人絡繹不絕；慕容垂聽說後很讚賞。慕容農向西在上黨招來了庫傉官偉，向東在東阿招來了乞特歸，向北召來了光烈將軍平睿和他哥哥汝陽太守平幼；庫傉官偉等人都響應了。又派蘭汗等人攻打頓丘，攻了下來。慕容農號令嚴明，軍隊不私下搶掠，百姓都很高興。
長樂公苻丕派石越率領一萬多步兵騎兵討伐慕容農。慕容農說：“石越有智勇雙全的名聲，現在不向南抵抗大軍卻來這裡，是怕父王而欺負我；他肯定沒什麼防備，可以用計取勝。”部下請求加固列人縣城牆，慕容農說：“善於用兵的人，靠人心團結，不靠彆的東西。現在我們舉義兵，就是要找敵人作戰，應該以山河為城池，修列人縣城有什麼用！”辛卯日，石越到了列人縣西邊，慕容農派趙秋和參軍綦毋滕攻擊石越的前鋒，打敗了他們。參軍太原人趙謙對慕容農說：“石越的鎧甲兵器雖然精良，但人心惶恐，容易打敗，應該趕緊進攻。”慕容農說：“他們的鎧甲在身上，我們的鎧甲在心裡，白天作戰，士兵看到他們的外表會害怕，不如等天黑再進攻，一定能取勝。”下令士兵嚴密防備，不許輕舉妄動。石越立下柵欄固守，慕容農笑著對眾將說：“石越兵精人多，卻不趁剛到的銳氣進攻我們，反而立柵欄，我就知道他沒什麼本事了。”傍晚時分，慕容農擂鼓呐喊著出兵，在城西列陣。牙門劉木請求先攻打石越的柵欄，慕容農笑著說：“一般人看到美食，誰不想吃，怎麼能讓你獨自請求！不過你勇猛精銳值得嘉獎，就給你當先鋒的機會。”劉木於是率領四百壯士跳過柵欄衝進去，秦兵潰敗；慕容農率領大軍跟著進攻，大敗秦兵，斬殺了石越，把他的首級送到慕容垂那裡。石越和毛當都是秦的猛將，所以秦王苻堅派他們協助兩個兒子鎮守；不久相繼戰敗被殺，人心動蕩，各地盜賊紛紛興起。
本小章還未完，請點擊下一頁繼續閱讀後麵精彩內容！
庚戌日，燕王慕容垂到了鄴城，把秦建元二十年改為燕元年，服飾顏色、朝廷禮儀都按舊製。任命前岷山公庫傉官偉為左長史，前尚書段崇為右長史，滎陽人鄭豁等人為從事中郎。慕容農領兵到鄴城和慕容垂會合，慕容垂就按照他自稱的官職正式任命了他。立世子慕容寶為太子，封堂弟慕容拔等十七人以及外甥宇文輸、舅舅的兒子蘭審都為王；其他宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足渾潭招集到兩萬多士兵，攻下野王，領兵來會合攻打鄴城。平幼和弟弟平睿、平規也率領幾萬部眾到鄴城投奔慕容垂。
長樂公苻丕派薑讓去責備燕王慕容垂，並且勸他說：“有錯能改，現在還不晚。”慕容垂說：“我受主上苻堅）獨一無二的恩德，所以想保全長樂公，讓你率領全部部眾回京師，然後我再恢複燕國的基業，和秦國永遠結為鄰邦友好相處。為什麼看不清形勢，不把鄴城還給我？如果執迷不悟，我就要全力進攻了，恐怕到時候你想單槍匹馬逃命都不可能。”薑讓神色嚴厲地責備他說：“將軍在本國容身不下，來投奔聖朝，燕國的一寸土地，將軍有什麼資格擁有？主上和將軍種族不同，卻一見傾心，親如一家，寵愛超過了功臣舊屬，自古以來君臣相遇，有像這樣深厚的嗎？一旦因為朝廷軍隊打了個小敗仗，就立刻有了彆的想法。長樂公是主上的長子，受任鎮守一方，難道能束手把百城之地交給將軍嗎？將軍想背叛朝廷，儘可以用兵，何必說這些話！隻可惜將軍以七十歲高齡，最後要被斬首示眾，一世的忠誠，反倒成了叛逆之鬼！”慕容垂沉默不語。部下請求殺了薑讓，慕容垂說：“他也是各為其主，有什麼罪！”以禮相待後讓他回去，還給苻丕寫了信，又給秦王苻堅上奏章，陳述利害，請求送苻丕回長安。苻堅和苻丕很生氣，回信嚴厲斥責了慕容垂。
鷹揚將軍劉牢之攻打前秦的譙城，攻了下來。桓衝派上庸太守郭寶攻打前秦的魏興、上庸、新城三個郡，也都攻了下來。將軍楊佺期進軍占據成固，攻打前秦梁州刺史潘猛，把他打跑了。楊佺期是楊亮的兒子。
壬子日，燕王慕容垂攻打鄴城，攻下了外城，長樂公苻丕退守中城。關東六州的郡縣大多送來人質請求向燕國投降。癸醜日，慕容垂任命陳留王慕容紹代理冀州刺史，駐守廣阿。
豐城宣穆公桓衝聽說謝玄等人立下戰功，自己因為之前說錯話指擔心東晉難敵前秦），羞愧悔恨成疾；二月辛巳日，去世了。朝廷商議想讓謝玄擔任荊、江二州刺史。謝安覺得自己父子名聲地位太盛，又怕桓氏失去職位後心懷怨恨，就任命梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王慕容垂率領丁零、烏桓的二十多萬部眾，用飛梯、地道等方法攻打鄴城，沒能攻下；於是築起長圍牆圍困鄴城，把老弱士兵安置在肥鄉，修建新興城來存放軍用物資。
前秦征東府的官員懷疑參軍高泰——他是燕國舊臣，有二心。高泰害怕，和同郡的虞曹從事吳韶逃回勃海。吳韶說：“燕軍就在附近的肥鄉，應該去投奔他們。”高泰說：“我隻是為了避禍而已；離開一個君主，又去侍奉另一個君主，這是我不做的事！”申紹見到後讚歎道：“根據道義決定去留，真可以說是君子啊！”
燕國範陽王慕容德攻打前秦的枋頭，攻了下來，設置守軍後返回。
東胡人王晏占據館陶，為鄴城中的苻丕聲援，鮮卑、烏桓以及郡縣中據守塢堡不服從燕國的人還有很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷和鎮南將軍陳留王慕容紹討伐他們。慕容楷對慕容紹說：“鮮卑、烏桓和冀州的百姓，本來都是燕國的臣民。現在大業剛起步，人心還沒融洽，所以有小的分歧。隻應該用恩德安撫他們，不能用威勢震懾。我會駐守在一個地方，作為軍隊聲威的根基，你去安撫各族百姓，向他們講明大義，他們一定會聽從的。”慕容楷於是駐紮在辟陽。慕容紹率領幾百騎兵去勸說王晏，向他陳述禍福，王晏跟著慕容紹到慕容楷那裡投降，於是鮮卑、烏桓和塢堡中的百姓投降的有幾十萬人。慕容楷留下老弱，設置地方官安撫他們，征發十多萬壯年男子，和王晏一起前往鄴城。慕容垂非常高興，說：“你們兄弟文武雙全，足以繼承先王的事業了！”