太元十七年壬辰年，公元392年）
春天正月初一，朝廷宣布大赦天下。
前秦君主苻登把昭儀隴西人李氏立為皇後。
二月，後燕君主慕容垂從魯口前往河間、渤海、平原等地。翟釗派他的將領翟都侵犯館陶，駐軍在蘇康壘。三月，慕容垂帶兵南下攻打翟釗。
前秦驃騎將軍沒弈乾率領部眾向後秦投降，後秦任命他為車騎將軍，封高平公。
後秦君主姚萇生病臥床，命令姚碩德鎮守李潤，尹緯駐守長安，召太子姚興到行營來。征南將軍姚方成對姚興說：“現在敵寇還沒消滅，皇上又生病，王統等人都有自己的部隊，終究會成為禍患，應該把他們都除掉。”姚興聽從了他的建議，殺了王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。姚萇生氣地說：“王統兄弟是我的同鄉，實在沒有彆的想法；徐成等人都是前朝名將，我正要任用他們，怎麼能隨便殺了呢！”
後燕君主慕容垂進軍逼近蘇康壘。夏天四月，翟都向南逃到滑台。翟釗向西燕求救，西燕君主慕容永和大臣們商議，尚書渤海人鮑遵說：“讓這兩個敵寇互相爭鬥消耗，我們在後麵趁機行動，這是卞莊子的策略啊。”中書侍郎太原人張騰說：“慕容垂強大，翟釗弱小，哪有什麼可乘的消耗呢！不如趕緊救援翟釗，形成三足鼎立的局麵。現在我們帶兵奔赴中山，白天多設些疑兵，晚上多舉些火炬，慕容垂一定會害怕而回兵自救。我們在前麵衝擊，翟釗在後麵追擊，這是上天賜予的機會，不能錯過啊。”慕容永沒有聽從。
後燕宣布大赦。
五月初一，發生了日食。
六月，後燕君主慕容垂的軍隊到達黎陽，麵對黃河準備渡河，翟釗在南岸布兵抵抗。初五，慕容垂把軍營轉移到西津，這裡距離黎陽西邊四十裡，製作了一百多艘牛皮船，假裝排列著兵器，逆流而上。翟釗急忙帶兵趕往西津，慕容垂暗中派中壘將軍桂林王慕容鎮等人從黎陽津連夜渡河，在黃河南岸紮營，到天亮時營寨已經建成。翟釗聽說後，趕緊返回，攻打慕容鎮等人的營寨；慕容垂命令慕容鎮等人堅守營寨不要出戰。翟釗的士兵來回奔波又累又熱，攻打營寨也攻不下來，準備撤退；慕容鎮等人趁機出兵迎戰。驃騎將軍慕容農從西津渡過黃河，和慕容鎮等人夾擊翟釗，把他打得大敗。翟釗逃回滑台，帶著妻子兒女，收集殘餘部眾，向北渡過黃河，登上白鹿山，憑借險要地勢防守，後燕的軍隊無法前進。慕容農說：“翟釗沒有糧食，不能在山裡長久待下去。”於是帶兵返回，留下騎兵等候。翟釗果然下山；後燕軍隊回兵襲擊，把他的部眾全部俘獲，翟釗獨自騎馬逃往長子。西燕君主慕容永任命翟釗為車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。一年多後，翟釗謀反，慕容永殺了他。
當初，郝晷、崔逞以及清河人崔宏、新興人張卓、遼東人夔騰、陽平人路纂都在前秦做官，為了躲避前秦的戰亂前來投奔，朝廷任命他們為冀州各郡的官員，各自率領自己的部眾在黃河南岸紮營。不久他們接受了翟氏的官職爵位，翟氏失敗後，他們都向後燕投降，後燕君主慕容垂根據他們各自的才能加以任用。翟釗所統領的七個郡三萬多戶人家，都像原來一樣安居不動。任命章武王慕容宙為兗、豫二州刺史，鎮守滑台；把徐州的七千多戶百姓遷到黎陽，任命彭城王慕容脫為徐州刺史，鎮守黎陽。慕容脫是慕容垂弟弟的兒子。慕容垂任命崔蔭為慕容宙的司馬。
當初，陳留王慕容紹擔任鎮南將軍，太原王慕容楷擔任征西將軍，樂浪王慕容溫擔任征東將軍，慕容垂都讓崔蔭做他們的輔佐。崔蔭才乾出眾、聰明敏銳、剛強正直，善於規勸進諫，四位王爺都很敬畏他；他所到之處，簡化刑法，減輕賦稅徭役，流亡的百姓紛紛歸附，人口逐漸增多。
秋天七月，慕容垂前往鄴地，任命太原王慕容楷為冀州牧，右光祿大夫餘蔚為左仆射。
前秦君主苻登聽說後秦君主姚萇生病，非常高興，祭祀世祖的神位，宣布大赦，文武百官都晉升兩級官職，喂飽戰馬、磨利兵器，進軍逼近安定，距離城池九十多裡。八月，姚萇的病稍有好轉，出兵抵抗。苻登帶兵出營，準備迎戰，姚萇派安南將軍姚熙隆另外去攻打前秦的軍營，苻登害怕，隻好回兵。姚萇連夜帶兵從旁邊出發，悄悄跟隨在苻登軍隊後麵，天亮時，偵察騎兵報告說：“賊軍各營都已經空了，不知道去向。”苻登驚訝地說：“他是什麼人啊，離開讓我不知道，來的時候也讓我沒察覺，以為他快要死了，卻忽然又出來了，我和這個羌人生活在同一時代，真是太不幸了！”苻登於是返回雍城，姚萇也回到安定。
三河王呂光派他的弟弟右將軍呂寶等人攻打金城王乞伏乾歸，呂寶和將士死了一萬多人。又派他的兒子虎賁中郎將呂纂攻打南羌的彭奚念，呂纂也戰敗返回。呂光親自率領軍隊在枹罕攻打彭奚念，攻克了那裡，彭奚念逃到甘鬆。
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冬天十月，荊州刺史王忱去世。雍州刺史朱序因為年老多病請求解除職務，朝廷下詔任命太子右衛率郗恢為雍州刺史，代替朱序鎮守襄陽。郗恢是郗曇的兒子。
在關中的巴蜀人都背叛後秦，占據弘農歸附前秦。前秦君主苻登任命竇衝為左丞相，竇衝遷移到華陰駐守。郗恢派將軍趙睦防守金墉，河南太守楊佺期率領部眾進軍湖城，攻打竇衝，把他趕走了。
十一月，任命黃門郎殷仲堪為都督荊、益、寧三州諸軍事、荊州刺史，鎮守江陵。殷仲堪雖然有美好的名聲，但資曆和聲望還比較淺，議論的人認為這個任命不合適。他到任後，喜歡施行小恩小惠，卻不抓大綱要領。
南郡公桓玄依仗自己的才能和門第，以英雄豪傑自居，朝廷對他既懷疑又不任用。他二十三歲時，才被任命為太子洗馬。桓玄曾經去拜見琅邪王司馬道子，正趕上司馬道子喝得大醉，他瞪著眼睛對眾賓客說：“桓溫晚年想做叛亂的事，你們說怎麼樣？”桓玄嚇得趴在地上直冒汗，站不起來。從此他心裡更加不安，常常對司馬道子恨得咬牙切齒。後來他外出補任義興太守，心情鬱悶不得誌，歎息說：“父親是九州的霸主，兒子卻隻是個五湖的小官！”於是棄官回到封國，上奏疏為自己申辯說：“先父為王室儘力、匡扶恢複的功勞，朝廷已經遺忘了，我也不再計較。至於先帝登基，陛下繼承大統，請問議論的人，這是誰的功勞呢？”奏疏被擱置，沒有回音。
桓玄在江陵，殷仲堪對他既尊敬又害怕。桓氏幾代人在荊州做官，桓玄又驕橫跋扈，當地士人百姓都害怕他，超過了對殷仲堪的害怕。桓玄曾經在殷仲堪的廳堂前騎馬嬉戲，用長矛對著殷仲堪比劃。殷仲堪的中兵參軍彭城人劉邁對桓玄說：“騎馬使矛的功夫是不錯，但精於義理方麵就有所欠缺了。”桓玄聽了很不高興，殷仲堪也嚇得變了臉色。桓玄出去後，殷仲堪對劉邁說：“你真是個狂人！桓玄夜裡派人來殺你，我怎麼能救得了你呢？”讓劉邁趕快到京都去躲避；桓玄派人追趕，劉邁僥幸逃脫。
征虜參軍豫章人胡藩路過江陵，見到殷仲堪，勸他說：“桓玄的誌向情趣不一般，常常因為失去職位而悶悶不樂，您對他這麼尊崇優待，恐怕不是將來的長久之計啊！”殷仲堪聽了很不高興。胡藩的內弟同郡人羅企生是殷仲堪的功曹，胡藩退下後，對羅企生說：“殷侯把武器倒過來交給彆人，一定會遭禍的。您不早點考慮離開或留下，後悔就來不及了！”
二十七日，立皇子司馬德文為琅邪王，把琅邪王司馬道子改封為會稽王。
太元十七年十二月
後燕君主慕容垂回到中山，任命遼西王慕容農為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，鎮守鄴城。
休官部落的權千成占據顯親，自稱秦州牧。
清河人李遼上奏章，請求朝廷下令兗州修繕孔子廟，分配民戶負責打掃，同時設立學校，招收學生講學，他說：“事情中有種看似可以緩辦實際卻很緊急的，說的就是這種情況啊！”但奏章沒被朝廷理會。
太元十八年癸巳年，公元393年）
春天正月，後燕陽平孝王慕容柔去世。
權千成被前秦逼迫，向金城王乞伏乾歸請求投降，乞伏乾歸任命他為東秦州刺史、休官大都統，封顯親公。
夏天四月，後燕君主慕容垂加授太子慕容寶為大單於；任命安定王庫傉官偉為太尉，範陽王慕容德為司徒，太原王慕容楷為司空，陳留王慕容紹為尚書右仆射。五月，立兒子慕容熙為河間王，慕容朗為渤海王，慕容鑒為博陵王。
前秦右丞相竇衝自恃有才、傲慢待人，自己請求封為天水王，前秦君主苻登不同意。六月，竇衝自稱秦王，改年號為元光。
金城王乞伏乾歸立兒子乞伏熾磐為太子。乞伏熾磐勇猛有謀略，處事果斷，比他父親還強。
秋天七月，前秦君主苻登在野人堡攻打竇衝，竇衝向後秦求救。尹緯對後秦君主姚萇說：“太子仁厚的名聲，遠近都知道，但英勇謀略還沒顯現，請求讓他去攻打苻登來樹立威望。”姚萇聽從了。太子姚興帶兵攻打胡空堡，苻登解除對竇衝的包圍去救援。姚興趁機襲擊平涼，繳獲大量物資後返回。姚萇讓姚興回長安鎮守。
魏王拓跋珪因為薛乾部落的太悉伏不肯交出劉勃勃，八月，襲擊他的城池，進行屠殺，太悉伏逃奔前秦。
氐族首領楊佛嵩叛亂，投奔後秦，楊佺期、趙睦追擊他。九月，在潼關打敗楊佛嵩。後秦將領姚崇救援楊佛嵩，打敗晉軍，趙睦戰死。
冬天十月，後秦君主姚萇病重，回到長安。
後燕君主慕容垂商議討伐西燕，將領們都說：“慕容永沒什麼過錯，我們連年征戰，士兵疲憊，不能再打了。”範陽王慕容德說：“慕容永既是皇族旁支，又冒用帝號，迷惑百姓，應該先除掉他，來統一民心。士兵雖然疲憊，也不能停下啊！”慕容垂說：“司徒的想法正和我一樣。我快要老了，拿出全部才智，足夠拿下他，終究不能留下這賊寇連累子孫。”於是下令戒嚴。
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十一月，慕容垂從中山出發，率領七萬步兵騎兵，派鎮西將軍丹楊王慕容瓚、龍驤將軍張崇從井陘出兵，在晉陽攻打西燕的武鄉公慕容友；派征東將軍平規在沙亭攻打鎮東將軍段平。西燕君主慕容永派尚書令刁雲、車騎將軍慕容鐘率領五萬部眾駐守潞川。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到達鄴城。
後秦君主姚萇召太尉姚昮、仆射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支進入宮中，接受遺詔輔佐朝政。姚萇對太子姚興說：“有詆毀這些大臣的，千萬不要聽信。你用恩德安撫親人，用禮節對待大臣，用誠信處理事務，用仁愛對待百姓，這四點做好了，我就沒什麼可擔心的了。”姚晃流著淚問打敗苻登的計策，姚萇說：“現在大業快要成功，姚興的才智足夠辦好，還用問什麼！”姚萇去世。姚興隱瞞喪事不公布，派叔父姚緒鎮守安定，姚碩德鎮守陰密，弟弟姚崇駐守長安。有人對姚碩德說：“您威名一直很重，部下最強，現在政權交替，朝廷肯定會懷疑您，不如暫且逃到秦州，觀察形勢。”姚碩德說：“太子胸懷寬廣、明智，肯定不會有彆的想法。現在苻登還沒消滅，要是家族內互相攻打，是自取滅亡。我寧死也不會這麼做。”於是去見姚興，姚興用優厚的禮節接待並送他回去。姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領部眾討伐前秦。
太元十九年甲午年，公元394年）
春天正月，前秦君主苻登聽說後秦君主姚萇去世，高興地說：“姚興這小子，我用拐杖就能打他。”於是大赦天下，率領全部兵力向東進軍，留司徒安成王苻廣守雍城，太子苻崇守胡空堡；派使者封金城王乞伏乾歸為左丞相、河南王，兼任秦、梁、益、涼、沙五州牧，加授九錫。當初，禿發思複鞬去世，兒子禿發烏孤繼位。禿發烏孤勇猛有大誌，和大將紛陀謀劃奪取涼州。紛陀說：“您要是一定要得涼州，應該先發展農業、訓練軍隊，禮遇賢才，整頓政治刑法，這樣才行。”禿發烏孤聽從了。三河王呂光派使者封禿發烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。禿發烏孤和部下商量：“能接受嗎？”大家都說：“我們兵強馬壯，為什麼要依附彆人？”石真若留不說話，禿發烏孤說：“你怕呂光嗎？”石真若留說：“我們根基還不穩固，大小勢力都不是對手，要是呂光拚命打我們，怎麼應對？不如接受，讓他驕傲，等有機會再行動，沒有不成功的。”禿發烏孤於是接受任命。
二月，前秦君主苻登攻打屠各部落的姚奴、帛蒲兩個堡壘，攻了下來。
後燕君主慕容垂留清河公慕容會鎮守鄴城，征調司、冀、青、兗四州兵力，派太原王慕容楷從滏口出兵，遼西王慕容農從壺關出兵，自己從沙庭出兵，攻打西燕，公開進軍路線，各軍分彆駐紮。西燕君主慕容永聽說後，部署軍隊分路防守，在台壁聚集糧食，派侄子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒率領一萬多人駐守。
夏天四月，前秦君主苻登從六陌向廢橋進軍，後秦始平太守姚詳占據馬嵬堡抵抗。太子姚興派尹緯帶兵救援姚詳，尹緯占據廢橋等待前秦軍隊。前秦士兵爭著找水，卻得不到，渴死的有十分之二三，於是猛攻尹緯。姚興派人快馬告訴尹緯：“苻登是走投無路的賊寇，應該穩重些挫敗他。”尹緯說：“先帝剛去世，人心不安，現在不趁大家奮勇作戰的勁頭消滅敵人，大事就完了！”於是和前秦交戰，前秦軍隊大敗。當天夜裡，前秦部眾潰散，苻登獨自騎馬逃到雍城。太子苻崇和安成王苻廣聽說戰敗，都棄城逃跑；苻登到了雍城，無處可去，就逃到平涼，收集殘餘部眾，進入馬毛山。
後燕君主慕容垂在鄴城西南駐軍，一個多月不前進。西燕君主慕容永覺得奇怪，認為太行道寬闊，懷疑慕容垂想走小路，於是把各軍都集中到軹關駐守，封鎖太行路口，隻留台壁一支軍隊。慕容垂率領大軍從滏口出發，進入天井關。五月，後燕軍隊到達台壁，慕容永派堂兄太尉大逸豆歸救援，被平規打敗。小逸豆歸出戰，又被遼西王慕容農打敗，勒馬駒被殺，王次多被俘，接著包圍台壁。慕容永召回太行的軍隊，親自率領五萬精兵抵抗。刁雲、慕容鐘害怕，率領部眾投降後燕，慕容永殺了他們的妻子兒女。慕容垂在台壁南麵列陣，派驍騎將軍慕容國率領一千騎兵埋伏在山澗下。與慕容永交戰，慕容垂假裝後退，慕容永的部眾追擊，追了幾裡地，慕容國的騎兵從山澗中衝出，切斷後路，各軍四麵進攻，大敗西燕軍隊，斬殺八千多人，慕容永逃回長子。晉陽守將聽說後，棄城逃跑。丹楊王慕容瓚等人進軍奪取晉陽。
後秦太子姚興這時才公布喪事，在槐裡即皇帝位，大赦天下，改年號為皇初，接著前往安定。給後秦君主姚萇定諡號為武昭皇帝，廟號太祖。
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太元十九年六月
初二，朝廷追尊會稽王太妃鄭氏為簡文宣太後。大臣們認為宣太後應當配享晉元帝，太子前率徐邈說：“宣太後在世時，並沒有和先帝晉元帝）成為夫妻。至於說到子孫，哪能給祖父選配配偶呢！”國學明教東莞人臧燾說：“現在太後的尊號已經確定，就能表達子孫無儘的孝心；另外修建寢廟，就能彰顯對先母的敬重；用兒子的身份來稱呼她，還能說明尊貴的由來。這樣做一下子滿足了三層意義，不是很好嗎？”於是在太廟路西邊為宣太後立了廟。
後燕君主慕容垂進軍包圍長子。西燕君主慕容永想逃奔後秦，侍中蘭英說：“從前石虎攻打龍都，太祖慕容皝）堅守不離開，最終奠定了大燕的根基。現在慕容垂是個七十歲的老翁，厭煩打仗，終究不能常年屯兵攻打我們。隻要堅守城池讓他疲憊就行。”慕容永聽從了他的建議。
前秦君主苻登派兒子汝陰王苻宗到河南王乞伏乾歸那裡做人質求救，又進封乞伏乾歸為梁王，娶他的妹妹做梁王後。乞伏乾歸派前軍將軍乞伏益州等人率領一萬騎兵救援。秋天七月，苻登帶兵出去迎接乞伏乾歸的軍隊。後秦君主姚興從安定到涇陽，和苻登在山南交戰，活捉苻登後殺了他。把他的部眾全都遣散，讓他們回去種地，把陰密的三萬戶人家遷到長安，把苻登的李皇後賞給姚晃。乞伏益州等人聽說後，帶兵返回。前秦太子苻崇逃到湟中，即位稱帝，改年號為延初。給苻登定諡號為高皇帝，廟號太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多叛亂，推舉竇衝為主帥。後秦君主姚興親自率軍討伐，軍隊到武功時，楊多哥哥的兒子楊良國殺了楊多投降，強熙逃到秦州，竇衝逃到沠川，沠川氐人仇高抓住他送了回來。
三河王呂光任命兒子呂覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮守高昌，讓大臣的子弟跟著去。
八月十六日，尊皇太妃李氏為皇太後，住在崇訓宮。
西燕君主慕容永處境困急，派兒子常山公慕容弘等人向雍州刺史郗恢求救，還獻上一枚玉璽。郗恢上奏說：“慕容垂如果吞並慕容永，禍患會更深，不如讓他們並存，可趁機把兩人都除掉。”皇帝認為說得對，下詔讓青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救援慕容永。庾楷是庾亮的孫子。慕容永怕晉兵不出兵，又派太子慕容亮去做人質；平規追擊慕容亮，在高都追上並抓獲了他。慕容永又向魏國告急，魏王拓跋珪派陳留公拓跋虔、將軍庾嶽率領五萬騎兵東渡黃河，駐紮在秀容，來救援他。拓跋虔是拓跋紇根的兒子。晉、魏的軍隊都還沒到，大逸豆歸的部將伐勤等人打開城門放後燕兵進城，後燕人抓住慕容永，殺了他，還殺了他的公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十多人，得到慕容永所統轄的八郡七萬多戶人家以及前秦的車馬、服飾、歌舞藝人和大量珍寶。後燕君主慕容垂任命丹楊王慕容瓚為並州刺史，鎮守晉陽；宜都王慕容鳳為雍州刺史，鎮守長子。慕容永的尚書仆射昌黎人屈遵、尚書陽平人王德、秘書監中山人李先、太子詹事渤海人封則、黃門郎太山人胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡人公孫表，都按各自的才能提拔任用。
九月，慕容垂從長子前往鄴城。
冬天十月，前秦君主苻崇被梁王乞伏乾歸趕走，逃奔隴西王楊定。楊定留司馬邵強守秦州，率領兩萬部眾和苻崇一起攻打乞伏乾歸，乞伏乾歸派涼州牧軻彈、秦州牧乞伏益州、立義將軍詰歸率領三萬騎兵抵抗。乞伏益州和楊定交戰，在平州戰敗。軻彈、詰歸都帶兵後退，軻彈的司馬翟瑥持劍怒斥道：“主上靠雄武開創基業，所向無敵，威名震動秦、蜀。將軍以宗室身份擔任元帥，應當竭儘全力來輔佐國家。現在秦州軍雖然戰敗，另外兩支軍隊還完好，怎麼能望風而逃，有什麼臉麵去見主上呢？我翟瑥雖然沒什麼職權，難道不能根據情勢殺了將軍嗎？”軻彈道歉說：“之前是不知道大家的心思如何。如果真能奮勇作戰，我怎敢怕死？”於是率領騎兵進軍作戰，乞伏益州、詰歸也率兵跟上，大敗楊定的軍隊，殺了楊定和苻崇，斬殺一萬七千人。乞伏乾歸於是完全占據了隴西地區。
楊定沒有兒子，他叔父楊佛狗的兒子楊盛，之前駐守仇池，自稱征西將軍、秦州刺史、仇池公，給楊定定諡號為武王，還派使者來向晉稱藩。前秦太子苻宣逃到楊盛那裡，楊盛把氐人、羌人分為二十部護軍，各自鎮守，不設置郡縣。
後燕君主慕容垂向東巡視陽平、平原，命令遼西王慕容農渡過黃河，和安南將軍尹國奪取青、兗地區的土地。慕容農攻打廩丘，尹國攻打陽城，都攻了下來。東平太守韋簡戰死，高平、太山、琅邪各郡的守軍都棄城潰逃，慕容農進軍到海邊，普遍設置了地方長官。
柔然曷多汗拋棄父親，和社侖率領部眾向西逃跑；魏國長孫肥追擊他們，在上郡跋那山追上，殺了曷多汗。社侖收集殘餘部眾幾百人，逃奔疋候跋，疋候跋把他安置在南部邊境。社侖襲擊疋候跋，殺了他；疋候跋的兒子啟跋、吳頡等人都逃奔魏國。社侖搶掠五原以西各部落，逃跑度過漠北。
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十一月，後燕遼西王慕容農在龍水打敗辟閭渾，於是進入臨淄。十二月，後燕君主慕容垂召慕容農等人返回。
後秦君主姚興派使者和後燕結好，還把太子慕容寶的兒子慕容敏送到後燕，後燕封慕容敏為河東公。
梁王乞伏乾歸自稱秦王，大赦天下。
太元二十年乙未年，公元395年）
春天正月，後燕君主慕容垂派散騎常侍封則回訪後秦；隨後從平原到廣川、勃海、長樂打獵後返回。
西秦王乞伏乾歸讓太子乞伏熾磐兼任尚書令，左長史邊芮為左仆射，右長史秘宜為右仆射，設置官職都仿照魏武帝、晉文帝時的舊例，但還自稱大單於、大將軍。邊芮等人像以前一樣兼任府中屬官。
薛乾部落的太悉伏從長安逃回嶺北，上郡以西的鮮卑各雜胡都響應他。