二月初五，尚書令陸納去世。
三月初一，發生日食。
皇太子出宮到東宮居住，任命丹楊尹王雅兼任少傅。
當時會稽王司馬道子專權，奢侈放縱，他的寵臣趙牙原本是歌舞藝人，茹千秋原本是錢唐的捕賊小吏，都靠諂媚賄賂得到提拔。司馬道子任命趙牙為魏郡太守，茹千秋為驃騎谘議參軍。趙牙為司馬道子建造東府第，堆山挖池，花費上萬錢。皇帝曾經到他的府第，對司馬道子說：“府裡竟然有山，很好；但修飾得太過分了。”司馬道子沒法回應。皇帝離開後，司馬道子對趙牙說：“皇上如果知道山是人工堆的，你肯定得死！”趙牙說：“有您在，我怎麼會死呢！”修建得更加厲害。茹千秋賣官攬權，聚斂的財物上億。博平令吳興人聞人奭上奏揭發這些事，皇帝更加厭惡司馬道子，但迫於太後的壓力，不忍心廢黜他，於是提拔當時有聲望和自己親近的王恭、郤恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，讓他們擔任朝廷內外的要職來防備司馬道子。司馬道子也拉攏王國寶和王國寶的堂弟琅邪內史王緒，作為心腹。從此幫派興起，不再有以前那種兄弟間的友愛歡樂了；太後常常從中調解。中書侍郎徐邈從容地對皇帝說：“漢文帝是賢明的君主，還後悔對待淮南王的事；晉世祖司馬炎）聰明通達，也對齊王有愧疚。兄弟之間，實在應該非常慎重。會稽王雖然有酗酒輕慢的過失，應該加以寬容，消除眾人的議論，對外是為國家考慮，對內是安慰太後的心。”皇帝采納了他的建議，又像以前一樣信任司馬道子。
太元二十年公元395年）
當初，楊定死後，天水人薑乳趁機占據了上邽。夏天四月，西秦王乞伏乾歸派乞伏益州率領六千騎兵去討伐他。左仆射邊芮、民部尚書王鬆壽勸道：“乞伏益州打了幾次勝仗後就驕傲了，不能讓他單獨帶兵，肯定會因為輕敵打敗仗。”乞伏乾歸說：“益州勇猛善戰，其他將領都比不上，隻要給他安排得力的輔佐就行。”於是派平北將軍韋虔做長史，左禁將軍務和做司馬。軍隊到了大寒嶺，乞伏益州不整頓軍隊，任由將士們打獵喝酒，還下令：“敢談論軍事的斬！”韋虔等人勸諫，他根本不聽。薑乳趁機迎擊，把乞伏益州的軍隊打得大敗。
魏王拓跋珪背叛後燕，侵犯逼迫邊境各部落。五月，後燕君主慕容垂派太子慕容寶、遼西王慕容農、趙王慕容麟率領八萬大軍，從五原出發討伐魏國，範陽王慕容德、陳留王慕容紹另外率領一萬八千步兵騎兵作為後援。散騎常侍高湖勸諫說：“魏和燕世代聯姻，他們內部有難時，燕確實幫過他們，施恩已經很厚了，結盟也很久了。之前因為求馬沒得到就扣留人家的弟弟，理虧在我們這邊，怎麼能突然出兵攻打呢！拓跋珪沉穩勇敢有謀略，從小經曆艱難，現在兵強馬壯，不能輕視。皇太子年輕，誌氣果敢、銳氣旺盛，現在把兵權交給她獨自出征，肯定會小看魏國，要是萬一不如所願，會損害威嚴、毀掉重任，希望陛下慎重考慮！”話說得很懇切激烈。慕容垂很生氣，罷免了高湖的官職。高湖是高泰的兒子。
六月，後燕太原元王慕容楷去世。
西秦王乞伏乾歸把都城遷到西城。
秋天七月，三河王呂光率領十萬大軍討伐西秦，西秦左輔密貴周、左衛將軍莫者羖羝勸西秦王乞伏乾歸向呂光稱藩，用兒子乞伏敕勃做人質。呂光帶兵返回，乞伏乾歸後悔了，殺了密貴周和莫者羖羝。
魏國張兗聽說後燕軍隊要來，對魏王拓跋珪說：“燕軍憑著滑台、長子之戰的勝利，傾儘全國的財力兵力來進攻，肯定有輕視我們的心。我們應該故意表現出虛弱讓他們驕傲，這樣才能打敗他們。”拓跋珪聽從了，把所有部落的牲畜財產都往西遷到黃河以西一千多裡的地方來躲避。燕軍到了五原，收降了魏國其他部落三萬多家，收割了一百多萬斛糜子，設置了黑城，進軍到黃河邊，造船準備渡河的工具。拓跋珪派右司馬許謙去後秦請求援軍。
禿發烏孤攻打乙弗、折掘等部落，都把他們打敗降服了，修建廉川堡作為都城。廣武人趙振，從小就有奇謀大略，聽說禿發烏孤在廉川，就拋棄家業去投奔他。禿發烏孤高興地說：“我得到趙先生，大事就能成了！”任命他為左司馬。三河王呂光封禿發烏孤為廣武郡公。
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有彗星從須女星出現，一直到哭星。皇帝心裡厭惡，在華林園舉酒祝禱說：“彗星啊，勸你喝一杯酒。自古以來哪有萬歲的天子呢！”
八月，魏王拓跋珪在黃河南岸整頓軍隊。九月，進軍到黃河邊。後燕太子慕容寶排列軍隊準備渡河，突然刮起暴風，幾十艘船被吹到南岸。魏軍俘獲了三百多名燕軍士兵，把他們都釋放遣送回去。
慕容寶從中山出發時，後燕君主慕容垂已經生病，到了五原後，拓跋珪派人攔截通往中山的道路，偵察慕容垂的使者，把他們全都抓了起來。慕容寶等人幾個月都聽不到慕容垂的起居情況，拓跋珪讓被俘的使者到黃河邊告訴慕容寶說：“你父親已經死了，怎麼不早點回去！”慕容寶等人又擔憂又害怕，士兵們也驚恐不安。
拓跋珪派陳留公拓跋虔率領五萬騎兵駐守河東，東平公拓跋儀率領十萬騎兵駐守黃河以北，略陽公拓跋遵率領七萬騎兵堵住燕軍的南麵。拓跋遵是拓跋壽烏的兒子。後秦姚興派楊佛嵩帶兵救援魏國。後燕術士靳安對太子慕容寶說：“天時不利，燕軍肯定會大敗，趕緊撤退可以避免災禍。”慕容寶不聽。靳安退下後，對彆人說：“我們這些人都會把屍體丟在荒野，不能回家了！”
燕、魏兩軍相持了幾十天，趙王慕容麟的部將慕輿嵩等人認為慕容垂確實死了，謀劃作亂，擁立慕容麟為主。事情泄露，慕輿嵩等人都被處死，慕容寶、慕容麟等人心裡互相猜忌。冬天十月，燕軍燒掉船隻，連夜逃跑。當時黃河還沒結冰，慕容寶認為魏軍一定不能渡河，就沒設置偵察兵。十一月，突然刮起暴風，黃河結了冰。魏王拓跋珪帶兵渡過黃河，留下輜重，挑選兩萬多精銳騎兵緊急追趕。
燕軍到了參合陂，刮起大風，黑色的霧氣像堤壩一樣，從軍隊後麵過來，籠罩在軍隊上空。僧人支曇猛對慕容寶說：“風氣迅猛，是魏軍要到的征兆，應該派兵抵禦。”慕容寶認為已經離魏軍很遠了，笑著不回應。支曇猛不停地堅持請求，慕容麟生氣地說：“憑殿下的神武，軍隊的強盛，完全可以在沙漠裡橫行，索虜對魏的蔑稱）怎麼敢遠道而來！支曇猛胡說八道驚擾眾人，應該斬首示眾！”支曇猛哭著說：“苻氏擁有百萬大軍，在淮南戰敗，正是因為仗著人多輕視敵人，不信天道的緣故啊！”司徒慕容德勸慕容寶聽從支曇猛的話，慕容寶才派慕容麟率領三萬騎兵在軍隊後麵防備意外。慕容麟認為支曇猛是瞎說，放縱騎兵打獵，不肯設防。慕容寶派騎兵回去偵察魏軍，騎兵才走了十多裡，就解下馬鞍睡覺了。
魏軍日夜兼程，乙酉日傍晚，到了參合陂西邊。燕軍在陂東邊，紮營在蟠羊山南麵的水邊。魏王拓跋珪連夜部署各將領，偷襲燕軍，士兵們嘴裡銜著枚、捆住馬口悄悄前進。丙戌日日出時，魏軍登上山頂，居高臨下對著燕軍營地。燕軍正要向東出發，回頭看見魏軍，士兵們大驚失色，一片混亂。拓跋珪出兵攻擊，燕軍逃向水邊，人馬互相踐踏，被踩死、淹死的數以萬計。略陽公拓跋遵帶兵在前麵攔截，燕軍四五萬人，一下子放下武器束手就擒，逃出去的不過幾千人，太子慕容寶等人都獨自騎馬勉強逃脫。魏軍殺了後燕右仆射陳留悼王慕容紹，活捉了魯陽王慕容倭奴、桂林王慕容道成、濟陰公尹國等幾千名文武官員，繳獲的兵器、鎧甲、糧食、財物數以萬計。慕容道成是慕容垂弟弟的兒子。
魏王拓跋珪挑選後燕大臣中有才能的，像代郡太守廣川人賈閏、賈閏的堂弟驃騎長史昌黎太守賈彝、太史郎遼東人晁崇等留下，其餘的想都給他們衣服糧食遣送回去，來招撫中原的人。中部大人王建說：“燕軍強盛，現在傾儘全國兵力來犯，我們僥幸大勝，不如把他們全都殺了，這樣他們國家就空虛了，攻取就容易了。而且俘獲了敵人又放回去，恐怕不行吧！”於是把俘虜全部活埋了。十二月，拓跋珪回到雲中郡的盛樂。
後燕太子慕容寶對參合陂的失敗感到恥辱，請求再次攻打魏國。司徒慕容德對後燕君主慕容垂說：“敵軍因為參合陂的勝利，有輕視太子的心，應該趁陛下的英明謀略去征服他們，不然，會成為後患。”慕容垂於是讓清河公慕容會代理留台事務，兼任幽州刺史，代替高陽王慕容隆鎮守龍城；讓陽城王蘭汗做北中郎將，代替長樂公慕容盛鎮守薊城；命令慕容隆、慕容盛率領他們的全部精兵回中山，約定明年大舉攻打魏國。
這一年，後秦君主姚興封他的叔父姚緒為晉王，姚碩德為隴西王，弟弟姚崇為齊公，姚顯為常山公。
太元二十一年丙申年，公元396年）
春天正月，後燕高陽王慕容隆率領龍城的軍隊進入中山，軍容整齊，後燕人的士氣漸漸振作起來。
休官部落的權萬世率領部眾投降西秦。後燕君主慕容垂派征東將軍平規從冀州發兵。二月，平規率領博陵、武邑、長樂三郡的士兵在魯口反叛，他的侄子冀州刺史平喜勸諫，他不聽。平規的弟弟海陽令平翰也在遼西起兵響應他。慕容垂派鎮東將軍餘嵩攻打平規，餘嵩戰敗被殺。慕容垂親自率軍攻打平規，軍隊到了魯口，平規拋棄部眾，帶著妻子兒女和平喜等幾十人渡過黃河逃跑，慕容垂帶兵返回。平翰帶兵趕往龍城，清河公慕容會派東陽公慕容根等人攻打平翰，打敗了他，平翰逃到山南。
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太元二十一年公元396年）
三月，後燕君主慕容垂留下範陽王慕容德鎮守中山，悄悄出兵。軍隊越過青嶺，經過天門，鑿山開路，出乎魏國意料，直撲雲中。魏國陳留公拓跋虔率領三萬多家部落鎮守平城；慕容垂到了獵嶺，派遼西王慕容農、高陽王慕容隆做前鋒去偷襲。這時，燕軍剛打了敗仗，士兵都怕魏軍，隻有龍城來的士兵勇猛精銳，爭相前進。拓跋虔平時沒設防，閏三月，燕軍到了平城，拓跋虔才發覺，率領部下出戰，戰敗被殺，燕軍收編了他的全部部落。魏王拓跋珪又震驚又害怕，想逃跑，各部落聽說拓跋虔死了，都有了二心，拓跋珪不知該往哪去。
慕容垂路過參合陂時，看到堆積的屍體像山一樣，就下令設祭，士兵們都痛哭起來，哭聲震動山穀。慕容垂又羞又氣，嘔出鮮血，從此病倒，坐著馬車前進，停在平城西北三十裡的地方。太子慕容寶等人聽說後，都帶兵返回。燕軍裡的叛徒告訴魏軍說“慕容垂已經死了，屍體在車上”。魏王拓跋珪想追擊，聽說平城已被燕軍占領，就帶兵退回，憑借山勢防守。
慕容垂在平城停留了十天，病情加重，於是修建燕昌城後返回。夏天四月，在往上穀沮陽的路上去世，喪事不對外公布。丙申日，回到中山；戊戌日，公布死訊，定諡號為成武皇帝，廟號世祖。壬寅日，太子慕容寶即位，大赦天下，改年號為永康。
五月，任命範陽王慕容德為都督冀、兗、青、徐、荊、豫六州諸軍事、車騎大將軍、冀州牧，鎮守鄴城；遼西王慕容農為都督並、雍、益、梁、秦、涼六州諸軍事、並州牧，鎮守晉陽。又任命安定王庫傉官偉為太師，夫餘王為太傅。甲寅日，讓趙王慕容麟兼任尚書左仆射，高陽王慕容隆兼任右仆射，長樂公慕容盛為司隸校尉，宜都王慕容鳳為冀州刺史。
乙卯日，任命散騎常侍彭城人劉該為徐州刺史，鎮守鄄城。
甲子日，任命望蔡公謝琰為尚書左仆射。
當初，後燕君主慕容垂的先段皇後生了慕容令、慕容寶，後段皇後生了慕容朗、慕容鑒，他還喜歡其他姬妾生的兒子慕容麟、慕容農、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容寶起初做太子時，有好名聲，後來變得荒唐懈怠，朝廷內外都很失望。後段皇後曾對慕容垂說：“太子在太平年代，還能做個守成的君主；現在國家處境艱難，恐怕他不是救世的人才。遼西王、高陽王，是陛下的賢子，應該選一個，把大業托付給他。趙王慕容麟奸詐固執，將來必定是國家的禍患，應該早點處理他。”慕容寶善於討好慕容垂身邊的人，身邊人多稱讚他，所以慕容垂認為他賢能，對段皇後說：“你想讓我做晉獻公嗎？”段皇後哭著退下，告訴她的妹妹範陽王妃說：“太子沒才能，天下人都知道，我為國家說話，主上卻把我當成驪姬，多麼讓人傷心啊！看太子一定會葬送國家，範陽王有非凡的氣度，如果燕國福氣沒儘，大概會在他身上吧！”慕容寶和慕容麟聽說後，都恨段皇後。乙醜日，慕容麟讓段皇後說：“你常說主上不能守住大業，現在到底能不能？應該早點自儘，來保全段氏宗族！”段皇後生氣地說：“你們兄弟連逼死母親都不覺得難，還能守住先人的基業嗎！我難道怕死，隻是想到國家不久就要滅亡了。”於是自殺。慕容寶提議，認為段皇後謀劃廢黜正統，沒有做母後的道理，不應按皇後禮儀辦喪事，大臣們都認為對。中書令眭邃在朝廷上公開說：“兒子沒有廢黜母親的道理，漢安帝的閻後親自廢了順帝，還能配享太廟，何況先後那些不明不白的話，真假還不知道呢？”於是才按皇後禮儀辦了喪事。
六月，魏王拓跋珪派將軍王建等人攻打後燕廣寧太守劉亢泥，殺了他，把他的部落遷到平城。後燕上穀太守開封公慕容詳放棄郡城逃跑。慕容詳是慕容皝的曾孫。
丁亥日，魏國賀太妃去世。
後燕君主慕容寶核定士族舊戶籍，區分清濁，查核戶口，撤銷軍營中受封蔭庇的戶口，全部歸屬郡縣。因此士民抱怨，開始有了背離之心。
三河王呂光即天王位，國號大涼，大赦天下，改年號為龍飛。設置百官，以世子呂紹為太子，封二十個子弟為公侯，任命中書令王詳為尚書左仆射，著作郎段業等五人為尚書。
呂光派使者封禿發烏孤為征南大將軍、益州牧、左賢王。禿發烏孤對使者說：“呂王的兒子們貪婪荒淫，三個外甥殘暴肆虐，遠近的人都愁苦怨恨，我怎麼能違背百姓心意，接受不義的爵位呢？我要做帝王的事。”於是留下使者帶來的鼓吹、儀仗，辭謝後打發使者回去。
平規收集殘餘黨羽占據高唐，後燕君主慕容寶派高陽王慕容隆帶兵討伐。東部地區的百姓，一向感念慕容隆的恩德，迎接他的人在路上接連不斷。秋天七月，慕容隆進軍到黃河邊，平規放棄高唐逃跑。慕容隆派建威將軍慕容進等人渡過黃河追擊，在濟北殺了平規。平喜逃奔彭城。
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娶已故中書令王獻之的女兒做太子妃。王獻之是王羲之的兒子。
魏國大臣勸魏王拓跋珪稱皇帝尊號，拓跋珪開始使用天子的旌旗，出入時警戒清道，改年號為皇始。參軍事上穀人張恂勸拓跋珪進軍奪取中原，拓跋珪認為他說得對。
後燕遼西王慕容農率領幾萬部眾到並州，並州一向缺乏儲備。這年早霜，百姓不能供給他們糧食。慕容農又派各部落護軍分彆監督各胡人部落，因此漢人和胡人都怨恨，暗中招引魏軍。八月，魏王拓跋珪大舉討伐後燕，四十多萬步兵騎兵，從馬邑向南出發，越過句注山，旌旗連綿兩千多裡，擊鼓前進。左將軍雁門人李栗率領五萬騎兵做前鋒，另外派將軍封真等人從東路出軍都，襲擊後燕幽州。
後燕征北大將軍、幽平二州牧、清河公慕容會，母親地位低但他年紀大，雄偉英俊有才能技藝，後燕君主慕容垂喜歡他。慕容寶討伐魏國時，慕容垂命慕容會代理東宮事務、總管朝政，禮遇和太子一樣。到慕容垂代替慕容寶伐魏時，命慕容會鎮守龍城，把東北的事務托付給他，王府的官屬，都選當時有才能聲望的人。慕容垂病重時，留下遺言讓慕容寶立慕容會為繼承人；但慕容寶喜歡小兒子濮陽公慕容策，心思不在慕容會身上。長樂公慕容盛和慕容會同歲，以做他的下屬為恥，就和趙王慕容麟一起勸慕容寶立慕容策，慕容寶聽從了。乙亥日，立妃子段氏為皇後，慕容策為皇太子，慕容會、慕容盛都進爵為王。慕容策十一歲，一向愚蠢懦弱；慕容會聽說後，心裡怨恨。九月，章武王慕容宙護送後燕主慕容垂和成哀段皇後的靈柩到龍城宣平陵安葬。慕容寶下詔讓慕容宙把高陽王慕容隆的屬官、部眾、家屬全部帶回中山，慕容會違抗詔令，多留部眾不遣送。慕容宙年紀大、輩分高，慕容會事事欺辱他，看到的人都知道他有野心。
戊午日，魏軍到了陽曲，登上西山，逼近晉陽，派騎兵圍繞城池大喊後離開。後燕遼西王慕容農出戰，大敗，逃回晉陽，司馬慕輿嵩關起城門不讓他進。慕容農帶著妻子兒女率領幾千騎兵向東逃，魏中領將軍長孫肥追擊，在潞川追上，俘獲慕容農的妻子兒女。燕軍全軍覆沒，慕容農受傷，隻和三個騎兵逃回中山。
魏王拓跋珪於是奪取並州。開始建立台省，設置刺史、太守、尚書郎以下的官職，全用儒生擔任。士大夫到軍營門口的，不論老少，都請進去慰問，讓每個人儘情說話，稍有才能的，都加以提拔任用。己未日，派輔國將軍奚牧奪取汾川地區，俘獲後燕丹楊王慕容買得和離石護軍高秀和。任命中書侍郎張恂等人為各郡太守，招撫離散的百姓，鼓勵督促農耕養蠶。
後燕君主慕容寶聽說魏軍快來了，在東堂商議對策。中山尹苻謨說：“現在魏軍人多勢強，千裡迢迢來打仗，趁著勝利勢頭正猛。如果放他們進入平原，就沒法抵擋了，應該守住險要地勢來抵抗。”中書令眭邃說：“魏兵多是騎兵，往來迅猛，在馬上帶的糧食，撐不過十天。應該讓各郡縣聚集百姓，每千家編成一個堡壘，挖深溝、築高牆，清空野外等待他們。他們到了沒東西可搶，過不了六十天，糧食吃完自然會退走。”尚書封懿說：“現在魏兵幾十萬，是天下的強敵，百姓就算築了堡壘，也沒法自保，這等於是把士兵和糧食聚起來送給他們。而且會動搖民心，顯得我們軟弱。不如守住關口迎戰，這才是上策。”趙王慕容麟說：“魏軍現在乘勝而來，勢頭擋不住，應該全力防守中山，等他們疲憊了再趁機反擊。”於是決定加固城牆、囤積糧食，做長期堅守的準備。命令遼西王慕容農出兵駐守安喜，軍事上的動靜，全交給慕容麟處理。
東晉孝武帝嗜酒，常常在宮內流連，清醒處理政事的時間很少，外麵的人難得見到他。張貴人在後宮最受寵，後宮的人都怕她。庚申日，孝武帝和後宮宴飲，歌妓樂工都在旁侍奉；當時張貴人快三十歲了，孝武帝開玩笑說：“你按年紀也該被廢了，我打算再找個年輕的。”張貴人暗地裡很生氣，傍晚時分，孝武帝喝醉了，在清暑殿睡覺，張貴人讓宦官們都喝了酒，把他們打發走，叫婢女用被子蒙住孝武帝的臉，把他悶死了，又重金賄賂身邊的人，說“皇上因為做噩夢突然去世”。當時太子昏庸懦弱，會稽王司馬道子昏聵荒淫，就沒再追查。王國寶夜裡敲宮門，想進去寫遺詔，侍中王爽攔住他，說：“皇上剛去世，皇太子還沒到，敢進來的人殺頭！”王國寶才停下。王爽是王恭的弟弟。辛酉日，太子即位，大赦天下。
癸亥日，有關部門上奏：“會稽王司馬道子應該進位為太傅、揚州牧，賜予黃鉞。”詔令朝廷內外的大小事務都要向他請示。
晉安帝年幼又不聰明，不會說話，連冷熱饑飽都分不清，吃喝睡覺都要靠彆人安排。他同母的弟弟琅邪王司馬德文，性情恭敬謹慎，常常陪在他身邊，幫他調節安排，他的生活才得以適當。
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當初，王國寶依附會稽王司馬道子，驕橫放縱不守法度，多次被禦史中丞褚粲彈劾。王國寶修建的書房，規格比得上清暑殿，孝武帝很討厭他；王國寶害怕，就轉而向孝武帝獻媚，疏遠司馬道子，孝武帝又寵信他。司馬道子非常生氣，曾在宮內當麵斥責王國寶，還用劍扔他，兩人過去的交情全沒了。到孝武帝去世，王國寶又侍奉司馬道子，和王緒一起做些邪惡諂媚的事。司馬道子更被他們迷惑，把他們當作心腹，於是他們參與掌管朝廷大權，威勢震動內外，都被當時的人痛恨。
王恭進京參加孝武帝的葬禮，常常神色嚴肅地直言進諫，司馬道子很怕他。王恭退朝後，歎息說：“宮殿的梁棟雖然是新的，卻讓人有國家將亡的感歎！”王緒勸王國寶，趁王恭入朝，讓相王司馬道子）埋伏士兵殺了他，王國寶不同意。司馬道子想調和朝廷內外的關係，就向王恭表達了深切的誠意，希望消除過去的矛盾；但王恭每次談到朝政，總是聲色嚴厲。司馬道子知道沒法和王恭和好，於是有了算計他的念頭。
有人勸王恭趁入朝的機會帶兵殺了王國寶，王恭因為豫州刺史庾楷兵力強盛，又和王國寶是一夥的，心裡害怕，沒敢動手。王珣對王恭說：“王國寶雖然終究會作亂，但總的來說他的罪行還沒公開顯露，現在突然先動手除掉他，一定會大失朝野的期望。何況帶著強兵在京城私下行動，誰會說這不是叛亂呢！王國寶如果最終不改，惡行傳遍天下，到時候再順應民心除掉他，也不用擔心不成功。”王恭於是作罷。後來他對王珣說：“近來看你有點像胡廣東漢時的老好人）。”王珣說：“王陵在朝廷上爭辯，陳平謹慎沉默，關鍵是看最終結果如何啊！”
冬天十月，甲申日，把孝武帝葬在隆平陵。王恭回自己的鎮地，臨走時對司馬道子說：“皇上守喪期間，宰相的重任，連伊尹、周公都覺得難，希望大王親自處理政務，采納正直的意見。放棄靡靡之音，疏遠奸佞小人。”王國寶等人更害怕了。
魏王拓跋珪派冠軍將軍代郡人於栗磾、寧朔將軍公孫蘭率領兩萬步兵騎兵，偷偷從晉陽開辟韓信當年的舊道。己酉日，拓跋珪從井陘直奔中山。李先投降魏國，拓跋珪任命他為征東左長史。
西秦涼州牧軻彈和秦州牧乞伏益州不和，軻彈逃奔後涼。
魏王拓跋珪進攻常山，攻了下來，抓獲太守苟延，從常山以東，地方官有的逃跑有的投降，各郡縣都歸附魏國，隻有中山、鄴、信都三座城還在後燕手裡。十一月，拓跋珪命令東平公拓跋儀率領五萬騎兵攻打鄴城，冠軍將軍王建、左將軍李栗攻打信都。戊午日，拓跋珪進軍中山；己未日，發起進攻。後燕高陽王慕容隆防守南城，率領部眾奮力作戰，從早上到下午，殺傷幾千人，魏軍才退走。拓跋珪對將領們說：“中山城堅固，慕容寶肯定不肯出戰。猛攻會損傷士兵，長期包圍會耗費糧食，不如先攻取鄴城、信都，然後再打中山。”丁卯日，拓跋珪帶兵南下。
章武王慕容宙從龍城回來，聽說有魏軍入侵，快馬進入薊城，和鎮北將軍陽城王蘭一起登城防守。蘭是慕容垂的堂弟。魏將石河頭攻打薊城，沒攻下來，退到漁陽駐守。
拓跋珪在魯口駐軍，博陵太守申永逃到河南，高陽太守崔宏逃到海邊。拓跋珪早就聽說崔宏的名聲，派官吏去追，找到了他，任命為黃門侍郎，和給事黃門侍郎張袞一起掌管機要事務，創立製度。博陵令屈遵投降魏國，拓跋珪任命他為中書令，負責傳達命令，兼管文書公告。
後燕範陽王慕容德派南安王慕容青等人夜裡在鄴下襲擊魏軍，打敗了他們，魏軍退到新城駐守。慕容青等人請求追擊，彆駕韓訁卓說：“古人先謀劃再打仗。魏軍不能打的原因有四個：孤軍深入，利於野外作戰，這是一；深入到我們京城附近，把軍隊放在死地，這是二；前鋒雖然敗了，後陣還穩固，這是三；他們人多我們人少，這是四。我們的軍隊不宜行動的原因有三個：在自己的地方打仗，這是一；行動了卻不能取勝，人心難以穩固，這是二；城池還沒修好，敵人來了沒法防備，這是三。現在魏軍沒有物資糧食，不如深挖壕溝、固守軍隊，讓他們疲憊。”慕容德聽從了，召回慕容青。慕容青是慕容詳的哥哥。
十二月，魏遼西公賀賴盧率領兩萬騎兵會合東平公拓跋儀攻打鄴城。賀賴盧是賀訥的弟弟。
魏彆部大人沒根有膽識勇氣，魏王拓跋珪討厭他。沒根怕被處死，己醜日，帶領幾十個親兵投降後燕，後燕君主慕容寶任命他為鎮東大將軍，封雁門公。沒根請求回去襲擊魏國，慕容寶不好給他重兵，隻給了一百多騎兵。沒根模仿魏軍的號令，夜裡進入魏營，到了中軍帳篷，拓跋珪才發覺，狼狽地驚慌逃跑；沒根因為帶的人少，沒法打敗魏軍大部隊，繳獲了很多首級俘虜後返回。
楊盛派使者來請求歸附。朝廷下詔任命楊盛為鎮南將軍、仇池公。楊盛上奏推薦苻宣為平北將軍。
這一年，越質詰歸率領兩萬戶人家背叛西秦，投降後秦，後秦把他們安置在成紀，任命越質詰歸為鎮西將軍、平襄公。
後秦隴西王姚碩德在上邽攻打薑乳，薑乳率領部眾投降。後秦任命姚碩德為秦州牧，鎮守上邽；征召薑乳為尚書。強熙、權千成率領三萬部眾一起包圍上邽，姚碩德打敗了他們，強熙逃到仇池，後來又來東晉投奔。姚碩德向西到略陽攻打權千成，權千成投降。
西燕滅亡後，它所任命的河東太守柳恭等人各自領兵據守。後秦君主姚興派晉王姚緒攻打他們，柳恭等人靠著黃河防守，姚緒沒法渡河。當初，永嘉之亂時，汾陰的薛氏聚集族人鄉黨，憑借黃河固守，不在劉聰、石勒手下做官。到苻氏興起，才用禮節聘請薛強，任命他為鎮東將軍。薛強帶領後秦軍隊從龍門渡過黃河，於是進入蒲阪，柳恭等人都投降了。姚興任命姚緒為並、冀二州牧，鎮守蒲阪。
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