春季正月辛醜初一，後燕大赦，改年號為建始。
秦王姚興因為乞伏乾歸逐漸強大難以控製，把他留在朝中任主客尚書，任命他的世子乞伏熾磐行西夷校尉，監管他的部眾。
二月己酉日，劉裕到建康，堅決辭讓新任命的官職，想前往廷尉自首；朝廷下詔依從他的請求，劉裕才返回丹徒。
北魏主拓跋珪立他的兒子拓跋修為河間王，拓跋處文為長樂王，拓跋連為廣平王，拓跋黎為京兆王。
殷仲文一向有才華聲望，自認為應當執掌朝政，因不得誌而悶悶不樂；出京任東陽太守，更加不高興。何無忌一向仰慕他的名聲，東陽是何無忌統轄的地方，殷仲文答應順路去拜訪，何無忌很高興，殷切期待。但殷仲文因失意而精神恍惚，最終沒去府衙拜訪；何無忌認為他輕視自己，大怒。恰逢南燕入侵，何無忌對劉裕說：“桓胤、殷仲文是心腹之患，北方的敵人不值得擔憂。”閏月，劉裕府中的將領駱冰謀劃作亂，事情敗露，劉裕殺了他。趁機說駱冰和殷仲文、桓石鬆、曹靖之、卞承之、劉延祖暗中勾結，謀劃立桓胤為主，把他們都滅族。
後燕王熙為他的皇後苻氏建造承華殿，從北門運土，土的價格和糧食一樣。宿軍典軍杜靜載著棺材到朝堂極力勸諫，王熙殺了他。
苻氏曾在季夏想吃凍魚，仲冬想要生地黃，王熙下令有關部門嚴厲責罰沒能辦到的人，並把他們殺了。
夏季四月癸醜日，苻氏去世，王熙哭得昏死過去，很久才蘇醒；為她服喪如同父母，穿斬衰喪服，吃稀粥，命令百官在宮內設靈位哭祭，派人檢查哭的人，沒有眼淚就治罪，群臣都含著辛辣的東西來催出眼淚。高陽王妃張氏是王熙的嫂子，美麗且有巧思，王熙想讓她殉葬，就毀掉她的靴子，在裡麵找到破舊的氈子，於是賜她死。右仆射韋璯等人都害怕被殉葬，沐浴後等待命令。公卿以下到士兵百姓，每戶都要參與營建陵墓，耗費的財物用儘了府庫儲備。陵墓周圍有幾裡地，王熙對監工的人說：“好好建造，我將要跟著去。”
丁酉日，後燕太後段氏被除去尊號，和熙一起住在外宮。
氐王楊盛任命平北將軍苻宣為梁州督護，領兵進入漢中，後秦梁州彆駕呂瑩等人起兵響應他。刺史王敏攻打他們，呂瑩等人向楊盛求援，楊盛派軍隊進逼濜口，王敏退守武興。楊盛又和晉朝通好，晉朝任命楊盛為都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司，楊盛於是任命苻宣代理梁州刺史。
五月壬戌日，後燕尚書郎苻進謀反，被誅殺。苻進是苻定的兒子。
北魏主拓跋珪向北巡視，到達濡源。
北魏常山王拓跋遵因罪被賜死。
當初，北魏主拓跋珪消滅劉衛辰，劉衛辰的兒子劉勃勃逃奔後秦，後秦高平公沒弈乾把女兒嫁給了他。劉勃勃身材高大，風度儀表俊美，生性善辯聰慧，秦王姚興見了覺得他不一般，和他談論軍國大事，對他的寵信禮遇超過了功臣舊屬。姚興的弟弟姚邕勸諫說：“不能親近劉勃勃。”姚興說：“劉勃勃有濟世的才能，我正要和他一起平定天下，怎麼能猜忌他呢！”於是任命他為安遠將軍，讓他協助沒弈乾鎮守高平，把三城、朔方的各族夷人以及劉衛辰的部眾三萬人配給他，讓他伺機窺察北魏的間隙。姚邕堅決爭辯認為不可以，姚興說：“你怎麼知道他的為人？”姚邕說：“劉勃勃侍奉上級傲慢，統治部眾殘暴，貪婪狡猾不仁義，輕易就會背叛離開。過分寵信他，恐怕最終會成為邊境的禍患。”姚興才作罷。過了很久，最終還是任命劉勃勃為安北將軍、五原公，配給他三交五部鮮卑以及其他各族二萬多村落，鎮守朔方。
北魏主拓跋珪把所俘虜的後秦將領唐小方歸還給後秦。秦王姚興請求歸還賀狄乾，並送一千匹好馬贖回狄伯支；拓跋珪答應了。
劉勃勃聽說後秦又和北魏通好，非常憤怒，於是謀劃背叛後秦。柔然可汗社侖向後秦進獻八千匹馬，到了大城，劉勃勃搶走了這些馬，把他的部眾三萬多人全部聚集起來，假裝在高平川打獵，趁機襲擊並殺死沒弈乾，吞並了他的部眾。
劉勃勃自稱是夏後氏的後代，六月，自稱大夏天王、大單於，大赦天下，改年號為龍升，設置百官。任命他的哥哥右地代為丞相，封代公；力俟提為大將軍，封魏公；叱乾阿利為禦史大夫，封梁公；弟弟阿利羅引為司隸校尉，若門為尚書令，叱以韐為左仆射，乙鬥為右仆射。
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賀狄乾長期在長安，常常被幽禁，於是學習閱讀經史，舉止如同儒生。到他返回北魏，北魏主拓跋珪見他的言語衣服都像秦國人，認為他仰慕並效仿秦國人，發怒，把他和他的弟弟賀狄歸一起殺了。秦王姚興任命太子姚泓錄尚書事。
秋季七月戊戌初一，發生日食。
汝南王司馬遵之因事獲罪被處死。司馬遵之是司馬亮的五世孫。
癸亥日，後燕王熙把他的皇後苻氏葬在徽平陵，喪車高大，拆毀北門才出去，王熙披散頭發，光著腳，步行跟從二十多裡。甲子日，大赦天下。
當初，中衛將軍馮跋和弟弟侍禦郎馮素弗都得罪了王熙，王熙想殺他們，馮跋兄弟逃到山林澤地。王熙的賦稅徭役繁重，百姓無法忍受；馮跋、馮素弗和他們的堂弟馮萬泥謀劃說：“我們這些人自首也沒有活路，不如趁著百姓的怨恨，共同舉大事，可以建立公侯的功業。事情如果不成功，再死也不晚。”於是一起乘車，讓婦女駕車，偷偷進入龍城，藏在北部司馬孫護家中。等到王熙出去送葬，馮跋等人和左衛將軍張興以及苻進的殘餘黨羽作亂。馮跋一向和慕容雲交好，於是推舉慕容雲為主。慕容雲以生病推辭，馮跋說：“河間王王熙）荒淫暴虐，人神共憤，這是上天要滅亡他的時候。您是高氏名家，怎麼能做彆人的養子，而放棄這難得的機會呢？”扶著他出來。馮跋的弟弟馮乳陳等人率領部眾攻打弘光門，擊鼓呐喊著前進，禁衛都逃散了；於是進入宮中分發鎧甲，關閉城門據守。中黃門趙洛生跑去告訴王熙，王熙說：“鼠輩盜賊能做什麼！我回去就誅殺他們。”於是把皇後的靈柩放在南苑，係好頭發，穿上鎧甲，騎馬返回平亂。夜裡，到達龍城，攻打北門，沒能攻克，在門外過夜。乙醜日，慕容雲登上天王位，大赦天下，改年號為正始。
王熙退入龍騰苑，尚方兵褚頭翻越城牆投奔王熙，聲稱營中士兵同心效命順從，隻等大軍到來。王熙聽說後，驚慌地跑出去，身邊的人沒人敢逼近。王熙從水溝下偷偷逃跑，過了很久，身邊的人奇怪他沒回來，一起去找他，隻找到衣服帽子，不知道他去了哪裡。中領軍慕容拔對中常侍郭仲說：“大事即將成功，而皇帝無故自己受驚，非常奇怪。但城內的人正期待我們，我們一到必定成功，不能停留。我先去逼近城池，你留下等待皇帝，找到皇帝，趕緊來；如果皇帝沒回來，我能順利安撫城中，再慢慢迎接也不晚。”於是分領二千多壯士登上北城。將士們以為王熙到了，都放下武器請求投降。不久王熙很久沒到，慕容拔的軍隊沒有後援，眾人心中疑慮恐懼，又下城趕赴龍騰苑，於是都潰散了。慕容拔被城中人殺死。丙寅日，王熙穿著便服藏在樹林中，被人抓住，送給慕容雲，慕容雲曆數他的罪狀後殺了他，連同他的幾個兒子。慕容雲恢複高姓。
幽州刺史上庸公慕容懿獻出支郡投降北魏，北魏任命慕容懿為平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容評的孫子。
北魏主拓跋珪從濡源向西到參合陂，然後返回平城。
禿發傉檀又對後秦懷有二心，派使者邀請乞伏熾磐，乞伏熾磐殺了他的使者，把事情報告給長安。
南燕王慕容超的母親和妻子還在後秦，慕容超派禦史中丞封愷出使後秦去請求放回她們。秦王姚興說：“從前苻氏失敗，太樂的各種歌舞藝人都到了燕國。燕國現在稱臣，送歌舞藝人來或者送一千吳地人口來，你們所請求的才能得到滿足。”慕容超和群臣商議這件事，左仆射段暉說：“陛下繼承守護社稷，不應因為私人親情的緣故就降低尊號；況且太樂是前代的遺音，不能給他們，不如搶掠吳地人口送給他們。”尚書張華說：“侵犯搶掠鄰國，會導致戰爭接連不斷，災禍糾纏不休，我們能去，他們也能來，不是國家的福分。陛下的親人在彆人手中，怎麼能吝惜虛名，不為他們降低身份呢！中書令韓範曾經和秦王一起做過苻氏的太子舍人，如果派他去，一定能如願。”慕容超聽從了他的建議，於是派韓範出使後秦，稱臣並獻上表章。
慕容凝對姚興說：“燕王得到他的母親和妻子後，就不會再稱臣了，應該先讓他送歌舞藝人來。”姚興於是對韓範說：“我歸還燕王的家屬是肯定的，但是現在天氣還熱，要等到秋涼的時候。”八月，後秦派員外散騎常侍韋宗出使南燕。慕容超和群臣商議接見韋宗的禮儀，張華說：“陛下之前已經獻上表章，現在應該麵向北接受詔書。”封逞說：“大燕七位聖主光輝相繼，怎麼能一下子向小子屈服！”慕容超說：“我為太後屈服，希望各位不要再說了！”於是麵向北接受詔書。
毛修之與漢嘉太守馮遷聯合兵力攻打楊承祖，將其斬殺。毛修之想要進軍討伐譙縱，益州刺史鮑陋不同意。毛修之上表說：“人之所以重視生命，實在是因為有生存的道理可以保全。我的情況是，生路已經斷絕，之所以還能在清晨的露水般短暫的生命中苟活，是希望能憑借上天的威嚴誅殺仇敵逆賊。現在多次出現可乘之機，而鮑陋卻常常違背約定不來，我即使在敵寇的庭院前效死，救援也無從談起，這將如何成功呢！”劉裕於是上表推薦襄城太守劉敬宣率領五千部眾討伐蜀地，任命劉道規為征蜀都督。
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北魏主拓跋珪前往豺山宮。候官報告說：“司空庾嶽服飾華麗，言行舉止的風采，模仿君主。”拓跋珪收捕庾嶽，將他殺死。
北燕王高雲任命馮跋為都督中外諸軍事、開府儀同三司、錄尚書事，馮萬泥為尚書令，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍，孫護為尚書左仆射，張興為輔國大將軍。馮弘是馮跋的弟弟。
九月，譙縱向後秦稱臣。
禿發傉檀率領五萬多人討伐沮渠蒙遜，沮渠蒙遜與他在均石交戰，大敗禿發傉檀。
沮渠蒙遜進軍到日勒，攻打西郡太守楊統，楊統投降。
冬季十月，後秦河州刺史彭奚念反叛，投降禿發傉檀，後秦任命乞伏熾磐代理河州刺史。
南燕主慕容超派左仆射張華、給事中守正元向後秦獻上一百二十名太樂歌舞藝人，秦王姚興才歸還慕容超的母親和妻子，給予豐厚的物資和禮遇送她們回去，慕容超親自率領六宮妃嬪在馬耳關迎接。
夏王劉勃勃擊敗鮮卑薛千等三部，降服他們的部眾數以萬計，進軍攻打後秦三城以北的各戍所，斬殺後秦將領楊丕、姚石生等。眾將領都說：“陛下想要奪取關中，應該先鞏固根基，讓人心有所依托。高平山川險要堅固，土地肥沃，可以定都。”劉勃勃說：“你們隻知其一，不知其二。我的大業剛剛開創，士兵部眾不多。姚興也是一時的英雄，眾將領聽從命令，關中還不能謀取。我現在專門固守一座城池，他必定會集中力量對付我，我們的部眾不是他的對手，滅亡會立刻到來。不如率領精銳騎兵風馳電掣，出其不意，他救援前麵就攻擊後麵，救援後麵就攻擊前麵。讓他疲於奔命，而我們卻從容地掠奪食物。不出十年，嶺北、河東都會歸我們所有。等到姚興死後，他的繼位兒子昏庸懦弱，再慢慢奪取長安，這都在我的計劃之中。”於是侵掠嶺北，嶺北各城的城門白天都不敢打開。姚興於是感歎說：“我不聽黃兒姚邕）的話，才到了這個地步！”劉勃勃向禿發傉檀求婚，禿發傉檀不答應。十一月，劉勃勃率領二萬騎兵攻打禿發傉檀，到達支陽，殺傷一萬多人，驅趕擄掠二萬七千多人、數十萬牛羊後返回。禿發傉檀率領部眾追擊，焦朗說：“劉勃勃天資雄健，治軍嚴整，不能輕視。不如從溫圍向北渡過黃河，奔赴萬斛堆，憑借河水紮營，扼住他的咽喉，這是百戰百勝的方法。”禿發傉檀的將領賀連發怒說：“劉勃勃是敗亡的殘餘，烏合之眾，為什麼要躲避他，向他示弱！應該趕緊追擊！”禿發傉檀聽從了賀連的意見。劉勃勃在陽武下峽鑿冰埋車來堵塞道路，率兵迎擊禿發傉檀，大敗他，追擊八十多裡，殺傷數以萬計的人，名臣勇將死了十分之六七。禿發傉檀和幾個騎兵逃奔南山，幾乎被追兵抓住。劉勃勃把屍體堆積起來封土，稱為髑髏台。劉勃勃又在青石原擊敗後秦將領張佛生，俘虜斬殺五千多人。
禿發傉檀害怕外敵的逼迫，把三百裡內的百姓都遷入姑臧；國內的人驚恐怨恨，屠各成七兒趁機作亂，一夜之間聚集了幾千人。殿中都尉張猛向眾人大聲說：“主上在陽武的失敗，是因為依仗人多的緣故。責備自己悔改過錯，對英明有什麼損害，而各位卻突然跟隨這個小人做不義的事！殿中的軍隊現在就到，災禍就在眼前了！”眾人聽了，都散去了；成七兒逃奔晏然，被追擊斬殺。軍谘祭酒染裒、輔國司馬邊憲等謀反，禿發傉檀把他們都殺了。
北魏主拓跋珪返回平城。
十二月戊子日，武岡文恭侯王謐去世。
這一年，西涼公李暠因為之前的表章沒有得到回複，又派僧人法泉秘密前往建康進獻表章。
義熙四年戊申，公元408年）：
春季正月甲辰日，任命琅邪王司馬德文領司徒。
劉毅等人不想讓劉裕入朝輔政，商議任命中領軍謝混為揚州刺史，有人想讓劉裕在丹徒兼任揚州刺史，把朝廷內的事務交給孟昶。派尚書右丞皮沈把這兩種意見谘詢劉裕，皮沈先見劉裕的記室錄事參軍劉穆之，詳細說明了朝廷的商議情況。劉穆之假裝起身去廁所，秘密寫了一張紙條告訴劉裕說：“皮沈的話不能聽從。”劉裕會見皮沈後，暫且讓他出去，叫劉穆之來問他。劉穆之說：“晉朝朝政混亂已經很久了，天命已經轉移。您複興晉室，功勳高地位重，現在的形勢，怎麼能保持謙遜，就做鎮守藩鎮的將領呢！劉毅、孟昶等人，和您都是從平民崛起，共同發起大義來獲取富貴，事情有先後，所以一時互相推讓，並不是真心佩服，早就確定了君臣的名分。勢力相當，最終會互相吞並。揚州是國家的根本所在，不能借給彆人。之前把它授予王謐，是權宜之計；現在如果再把它授予彆人，就會受製於他人。一旦失去權柄，就沒有辦法再得到，將來的危險，難以仔細考慮。現在朝廷商議這樣，應該回應，一定要說這事在於我，但措辭又困難，隻應該說：‘神州是國家的根本，宰輔職位重要，這事既然重大，不能憑空討論，便暫時入朝，共同詳儘討論不同意見。’您到了京城，他們一定不敢越過您再授予彆人，這是很明顯的。”劉裕聽從了他的建議。朝廷於是征召劉裕為侍中、車騎將軍、開府儀同三司、揚州刺史、錄尚書事，徐、兗二州刺史照舊。劉裕上表請求解除兗州刺史職務，任命諸葛長民為青州刺史，鎮守丹徒，劉道憐為並州刺史，戍守石頭。
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庚申日，武陵忠敬王司馬遵去世。
北魏主拓跋珪前往豺山宮，接著到了寧川。南燕主慕容超尊奉他的母親段氏為皇太後，妻子呼延氏為皇後。慕容超在南郊祭祀，有一隻像老鼠而顏色赤紅、大小如馬的野獸，來到祭壇旁邊。不久，刮起大風，白天變得昏暗，儀仗和帷帳都被吹毀撕裂。慕容超害怕，問太史令成公綏，成公綏回答說：“這是陛下信用奸佞、誅殺賢良、賦稅繁重、徭役眾多所導致的。”慕容超於是大赦天下，罷免公孫五樓等人。不久又起用他們。
北燕王高雲立妻子李氏為皇後，兒子彭城為太子。
三月庚申日，把後燕王熙和苻後葬在徽平陵，給王熙諡號為昭文皇帝。
高句麗派使者訪問北燕，並且敘述宗族關係，北燕王高雲派侍禦史李拔回訪。
夏季四月，尚書左仆射孔安國去世；甲午日，任命吏部尚書孟昶代替他。
北燕宣布大赦。
五月，北燕任命尚書令馮萬泥為幽、冀二州牧，鎮守肥如；中軍將軍馮乳陳為並州牧，鎮守白狼；撫軍大將軍馮素弗為司隸校尉；司隸校尉務銀提為尚書令。
譙縱派使者向後秦稱臣，又和盧循暗中勾結。譙縱向後秦上表請求放回桓謙，想和他一起攻打劉裕。秦王姚興就這事問桓謙，桓謙說：“我家幾代人，在荊、楚一帶施恩深厚，要是能憑借巴、蜀的資源，順流東下，士民一定會紛紛響應。”姚興說：“小水容不下大魚，要是譙縱的才能足以成事，也不用借助你作為輔助了。你還是自己多求福分吧。”於是打發他去了。桓謙到了成都，虛心招納士人；譙縱卻懷疑他，把他安置在龍格，派人看守。桓謙哭著對弟弟們說：“姚主的話太神了！”
秦王姚興因禿發傉檀內外多難，想趁機奪取涼州，派尚書郎韋宗前去察看。傉檀和韋宗談論當世大事，縱橫捭闔，滔滔不絕。韋宗告辭後，感歎道：“奇才英器，不一定隻在華夏有；明智敏識，不一定隻有讀書人具備，我今天才知道九州之外、《五經》之外，還有這樣的人才。”回去後，對姚興說：“涼州雖然凋敝，但傉檀權謀詭詐超過常人，不可圖謀。”姚興說：“劉勃勃憑著烏合之眾都能打敗他，何況我發動天下的兵力去攻打呢！”韋宗說：“不是這樣的。形勢變化，反複無常，欺淩彆人的容易失敗，警惕戒懼的難以攻破。傉檀敗給勃勃，是因為輕視他。如今我們派大軍逼近，他必定恐懼而求自保。我看群臣的才略，沒有能和傉檀相比的，即便憑著天威去攻打，也不敢保證一定能取勝。”姚興不聽，派他的兒子中軍將軍廣平公姚弼、後軍將軍斂成、鎮遠將軍乞伏乾歸率領三萬步兵騎兵襲擊傉檀，左仆射齊難率領二萬騎兵討伐劉勃勃。吏部尚書尹昭勸諫說：“傉檀仗著地勢險要偏遠，所以敢違抗怠慢；不如下詔讓沮渠蒙遜和李暠去討伐他，讓他們互相困鬥而亡，不必煩勞中原的兵力。”姚興也不聽。
姚興給傉檀寫信說：“現在派齊難討伐勃勃，怕他向西逃跑，所以讓姚弼等人在河西攔截他。”傉檀信以為真，就沒有設防。姚弼從金城渡河，薑紀對姚弼說：“如今朝廷大軍聲稱討伐勃勃，傉檀猶豫不決，守備不嚴，希望給我五千輕騎兵，突襲他的城門，那麼山野百姓就都會歸我們所有，孤城沒有援兵，就能輕易攻克了。”姚弼不聽。進軍到漠口，昌鬆太守蘇霸閉城抵抗，姚弼派人勸他投降，蘇霸說：“你們背棄信誓攻打盟國，我隻有一死，哪有投降的道理！”姚弼進攻，殺了蘇霸，長驅直入到姑臧。傉檀環城固守，派出奇兵攻擊姚弼，打敗了他，姚弼退守西苑。城中人王鐘等人謀劃做內應，事情泄露，傉檀想隻殺主謀而赦免其餘的人，前軍將軍伊力延侯說：“現在強敵在外，而奸人在內部作亂，還有比這更危險的嗎！不全部活埋他們，怎麼懲戒後人！”傉檀聽從了，殺了五千多人。又命令郡縣把牛羊都散放在野外，斂成放縱士兵搶掠；傉檀派鎮北大將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等人攻擊，秦軍大敗，被斬首七千多級。姚弼堅守營壘不出戰，傉檀攻打，沒能攻克。
秋季七月，姚興派衛大將軍常山公姚顯率領二萬騎兵，作為各路軍隊的後援，到高平後，聽說姚弼戰敗，就加速前進。姚顯派擅長射箭的孟欽等五人在涼風門挑戰，箭還沒射出，就被傉檀的材官將軍宋益等人迎擊斬殺。姚顯於是把罪責推給斂成，派使者向傉檀道歉，安撫黃河以外地區，領兵返回。傉檀派使者徐宿到後秦謝罪。
夏王劉勃勃聽說秦軍要來，退守河曲。齊難因勃勃已經遠去，就放縱士兵在野外搶掠。勃勃暗中出兵襲擊，俘虜斬殺七千多人。齊難領兵退走，勃勃追到木城，擒獲了他，俘虜他的將士一萬三千人。於是嶺北的夷人、漢人歸附勃勃的數以萬計，勃勃都設置守宰來安撫他們。
司馬叔璠從蕃城侵犯鄒山，魯郡太守徐邵棄城逃跑，車騎長史劉鐘擊退了他。
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北燕王高雲封慕容歸為遼東公，讓他主持燕的祭祀。
劉敬宣進入三峽後，派巴東太守溫祚率領二千人從外水進軍，自己率領益州刺史鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖從墊江轉戰前進。譙縱向後秦求救，秦王姚興派平西將軍姚賞、南梁州刺史王敏率領二萬兵力趕赴。劉敬宣的軍隊到黃虎，距離成都五百裡。譙縱的輔國將軍譙道福率領全部兵力據守險要，雙方相持六十多天，劉敬宣不能前進；糧食耗儘，軍中發生瘟疫，死亡的人超過一半，於是領兵返回，劉敬宣因罪被免官，削去三分之一的封地，荊州刺史劉道規因督率不力被降為建威將軍。九月，劉裕因劉敬宣失利，請求退位，下詔降為中軍將軍，開府的待遇不變。劉毅想用重法懲處劉敬宣，劉裕保護他，何無忌對劉毅說：“怎麼能因私人恩怨傷害公理呢！”劉毅才作罷。
乞伏熾磐因後秦的朝政逐漸衰敗，且害怕被秦攻擊，冬季十月，招集各部二萬多人在嵻蜋山築城據守。
十一月，禿發傉檀又自稱涼王，大赦天下，改年號為嘉平，設置百官。立夫人折掘氏為王後，世子武台為太子、錄尚書事。左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左、右仆射，昌鬆侯俱延為太尉。
南燕的汝水乾涸。黃河都封凍了，而澠水卻不結冰。南燕王慕容超對此很厭惡，問李宣，李宣回答說：“澠水不結冰，是因為靠近京城，離日月近啊。”慕容超非常高興，賜給他一套朝服。
十二月，乞伏熾磐到枹罕攻打彭奚念，被彭奚念打敗返回。
這一年，北魏主拓跋珪殺了高邑公莫題。當初，拓跋窟咄討伐拓跋珪時，莫題因拓跋珪年輕，暗中送箭給窟咄說：“三歲的牛犢哪能承受重載呢！”拓跋珪心中懷恨。到這時，有人告發莫題居處傲慢，模仿君主，拓跋珪派人拿箭給莫題看，並對他說：“三歲的牛犢到底怎麼樣？”莫題父子相對而哭。第二天早上，就被收捕斬殺了。
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