義熙五年己酉年，也就是公元409年。
這年春天正月初一，南燕君主慕容超召集大臣們上朝，他感歎宮廷裡的樂隊不夠完備，打算去掠奪晉朝的百姓來補充樂伎。領軍將軍韓訁卓勸他：“先帝當年因為舊都淪陷，才在三齊之地收斂鋒芒。陛下現在不修養百姓、積蓄力量，等待機會討伐北魏，恢複祖先的大業，反而去侵犯掠奪南邊的鄰居，增加仇敵，這怎麼行啊！”慕容超卻說：“我主意已定，不想跟你多說。”
正月初二，朝廷宣布大赦。
正月二十一，任命劉毅為衛將軍、開府儀同三司。劉毅喜歡有才能的人，當時的名流都紛紛投奔他，隻有揚州主簿、吳郡人張邵不去。有人問他為啥，張邵說：“主公指劉裕）是當代的豪傑，這還用多問嗎！”
後秦王姚興派他的弟弟平北將軍姚衝、征虜將軍狄伯支等人率領四萬騎兵攻打夏王赫連勃勃。姚衝到了嶺北，謀劃回頭襲擊長安，狄伯支不同意，這事才作罷；姚衝後來就用毒酒殺了狄伯支滅口。
後秦王姚興還派使者冊封譙縱為大都督、相國、蜀王，加授九錫，讓他可以按照君王的禮儀自行任命官員。
二月，南燕將領慕容興宗、斛穀提、公孫歸等人率領騎兵侵犯宿豫，攻下了這座城，大肆掠奪後離開，挑選了兩千五百名男女交給宮廷樂隊去訓練。公孫歸是公孫五樓的哥哥。當時，公孫五樓擔任侍中、尚書、領左衛將軍，獨攬朝政，他的宗族親戚都身居要職，朝廷內外的王公大臣沒有不怕他的。南燕君主慕容超論平定宿豫的功勞，把斛穀提等人都封為郡公、縣公。桂林王慕容鎮勸諫說：“這幾個人，勞累百姓、動用軍隊，給國家招來怨恨，有啥功勞能受封啊？”慕容超很生氣，不搭理他。尚書都令史王儼巴結公孫五樓，近幾年多次升官，做到了左丞。國人為此編了句順口溜：“想封侯，找五樓。”慕容超又派公孫歸等人侵犯濟南，俘虜了一千多男女後離開。從彭城往南，百姓都修築堡壘聚集起來自衛。朝廷下詔讓並州刺史劉道憐鎮守淮陰來防備南燕。
乞伏熾磐到上邽去拜見後秦的太原公姚懿，彭奚念趁機帶兵攻打他的地盤。乞伏熾磐聽說後，很生氣，沒跟姚懿告辭就回去了，攻打彭奚念，把他打敗了，還包圍了枹罕。乞伏乾歸當時跟隨後秦王姚興在平涼；乞伏熾磐攻克枹罕後，派人告訴了乞伏乾歸，乞伏乾歸就逃回了苑川。
馮翊人劉厥聚集了幾千人，占據萬年作亂，後秦太子姚泓派鎮軍將軍彭白狼率領東宮的禁兵去討伐，殺了劉厥，赦免了他的殘餘黨羽。將領們請求發捷報，表功說斬殺了很多敵人。姚泓不同意，說：“主上把後方的事托付給我，我卻沒能阻止叛亂，本該自責請罪，還敢自誇功勞嗎！”
後秦王姚興從平涼到朝那，聽說了姚衝的陰謀，就賜死了姚衝。
三月，劉裕上奏章請求討伐南燕，朝廷大臣們都覺得不行，隻有左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認為一定能取勝，勸劉裕出兵。劉裕讓孟昶監管中軍留府的事務。謝裕是謝安哥哥的孫子。
當初，苻氏敗亡的時候，王猛的孫子王鎮惡前來投奔，被任命為臨澧令。王鎮惡不擅長騎馬，射箭也沒力氣，但有謀略，善於果斷行事，喜歡談論軍國大事。有人把王鎮惡推薦給劉裕，劉裕和他交談後，很喜歡他，就留他住下。第二天早上，劉裕對部下說：“我聽說將門出將才，王鎮惡確實是這樣。”隨即任命他為中軍參軍。
恒山發生了崩塌。
夏天四月，乞伏乾歸到了枹罕，留下世子乞伏熾磐鎮守那裡，收集部眾得到兩萬人，把都城遷到了度堅山。
雷電擊中了北魏天安殿的東廂房。北魏君主拓跋珪很厭惡這事，命令左校用衝車攻打東、西廂房，把它們都毀壞了。當初，拓跋珪服用寒食散，時間長了，藥性發作，性格變得暴躁不安，喜怒無常，到這時更加嚴重。又有多次災異出現，占卜的人大多說會有急變發生在身邊。拓跋珪憂愁煩悶，有時幾天不吃飯，有時整夜不睡覺，反複回想一生的成敗得失，不停地自言自語。他懷疑大臣和身邊的人都不可信，每當百官上前奏事，他想起他們過去的過錯，就把他們殺了；其他的人，有的臉色變了，有的呼吸不勻，有的走路姿勢不對，有的說話有差錯，他都認為是心裡藏著惡意，從外表表現了出來，常常親手把他們殺死，死者的屍體都陳列在天安殿前。朝廷裡的人都不能自保，百官隻求能免於災禍，沒人去相互監督管理；盜賊公然作案，街巷裡的人都很稀少。拓跋珪也知道這種情況，說：“我故意放縱這種情況，等過了這個災年，再重新清理整治。”當時，大臣們都怕獲罪，大多不敢去親近拓跋珪，隻有著作郎崔浩恭敬勤勉，從不鬆懈，有時整天不回家。崔浩是吏部尚書崔宏的兒子。崔宏從來沒有違背過拓跋珪的旨意，也不諂媚阿諛，所以崔宏父子唯獨沒被責怪。
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夏王赫連勃勃率領兩萬騎兵攻打後秦，掠奪了平涼的七千多戶雜胡，進軍駐紮在依力川。
四月十一，劉裕從建康出發，率領水軍從淮河進入泗水。五月，到了下邳，留下船隻、糧草等物資，步行進軍到琅邪。所經過的地方都修築城池，留下士兵防守。有人對劉裕說：“燕人如果堵塞大峴的險要之處，或者加固壁壘、清除郊野的物資，我們大軍深入，不僅沒功勞，還可能回不來，怎麼辦？”劉裕說：“我早就考慮好了。鮮卑人貪婪，沒有長遠打算，前進就想掠奪財物，後退又舍不得莊稼，他們認為我們孤軍深入，不能持久，不過是前進占據臨朐，後退守住廣固，一定不會守住險要、清除郊野物資，我敢向各位保證。”
南燕君主慕容超聽說晉軍來了，召集大臣們商議。征虜將軍公孫五樓說：“吳地的軍隊輕率果斷，速戰對他們有利，我們不能和他們正麵交鋒。應該占據大峴，讓他們進不來，拖延時間，挫敗他們的銳氣，然後慢慢挑選兩千精銳騎兵，沿著海邊往南，切斷他們的糧道，再命令段暉率領兗州的軍隊，沿著山往東下來，前後夾擊他們，這是上策。各自命令地方官憑借險要地形自保，核算好物資儲備後，剩下的全部燒掉，鏟除莊稼，讓敵人沒有物資可以依靠，他們這支外來的軍隊沒有糧食，想作戰又打不成，一個月之內，就能坐等勝利，這是中策。放縱敵人進入大峴，出城迎戰，這是下策。”慕容超說：“今年歲星在齊地，按天道推算，我們不用作戰就能取勝。從雙方形勢來說，他們遠道而來很疲憊，肯定不能持久。我們占據五州的地盤，擁有富庶的百姓，有上萬的精銳騎兵，田野裡到處都是麥子稻穀，為什麼要鏟除莊稼、遷徙百姓，削弱自己呢！不如放他們進入大峴，用精銳騎兵去衝擊他們，還怕不能取勝嗎！”輔國將軍廣寧王賀賴盧苦苦勸諫，慕容超不聽，賀賴盧退下後對公孫五樓說：“要是這樣，亡國就沒幾天了！”太尉桂林王慕容鎮說：“陛下如果認為騎兵在平地上有利，應該出兵到大峴迎戰，就算打不勝，還能退守，不該放縱敵人進入大峴，自己放棄險要的地形。”慕容超還是不聽。慕容鎮出來後，對韓訁卓說：“主上既不能迎戰擊退敵人，又不肯遷徙百姓、清除物資，讓敵人進入腹地，坐等被包圍攻打，太像劉璋了。今年國家要滅亡了，我肯定會死。你是中原人，又要淪為異族了。”慕容超聽說後，大怒，把慕容鎮關進了監獄。然後整頓莒、梁父的防守，修築城牆壕溝，挑選士兵戰馬，等待晉軍。
劉裕率軍通過大峴，沒遇到燕兵。劉裕指著天空，臉上露出喜悅的神情。身邊的人問：“您還沒見到敵人就先高興，為啥呀？”劉裕說：“軍隊已經過了險要之地，士兵就有了必死的決心；剩下的糧食都在田野裡，人們沒有缺糧的擔憂。敵人已經在我手掌心裡了。”六月十二，劉裕到了東莞。慕容超先派公孫五樓、賀賴盧和左將軍段暉等人，率領五萬步兵騎兵駐紮在臨朐，聽說晉軍進入大峴，親自率領四萬步兵騎兵前去會合，讓公孫五樓率領騎兵去占據巨蔑水。晉軍前鋒孟龍符和他們交戰，打敗了他們，公孫五樓後退逃走。劉裕用四千輛戰車作為左右翼，並排緩慢前進，和燕兵在臨朐南邊交戰，太陽快落山時，還沒分出勝負。參軍胡藩對劉裕說：“燕軍把所有兵力都派出來作戰，臨朐城裡的守軍一定很少，我請求帶一支奇兵從小路去奪取城池，這就像韓信打敗趙國那樣。”劉裕派胡藩和諮議參軍檀韶、建威將軍河內人向彌偷偷出兵到燕兵後麵，攻打臨朐，還聲稱是輕裝部隊從海路到了，向彌穿著鎧甲率先登上城牆，於是攻克了臨朐。慕容超大吃一驚，獨自騎馬到城南去投奔段暉。劉裕趁機指揮士兵奮力攻擊，燕兵大敗，斬殺了段暉等十多個大將，慕容超逃回廣固，晉軍繳獲了他的玉璽、車輦和豹尾。劉裕乘勝追擊到廣固，六月十九，攻克了廣固的外城，慕容超收集部眾進入內城防守。劉裕修築長長的圍牆包圍他們，圍牆高三丈，挖了三道壕溝；安撫接納投降歸附的人，選拔有才能的人，漢族人和少數民族人都很高興。於是就利用齊地的糧食儲備，停止了從江、淮地區的漕運。
慕容超派尚書郎張綱去後秦請求救兵，同時赦免了桂林王慕容鎮，任命他為錄尚書、都督中外諸軍事，召見他時，還向他道歉並詢問計策。慕容鎮說：“百姓的心意，都係在陛下一人身上。如今陛下親自率領大軍，卻戰敗逃回。大臣們人心離散，軍民也沒了鬥誌。聽說後秦自身有內患，恐怕沒空分兵來救我們。現在逃回來的散兵還有幾萬，應該拿出所有金銀綢緞來犒賞他們，再決一死戰。要是天命幫我們，肯定能打敗敵人；如果不行，戰死也是美事，比起關起門等死，不還強點嗎！”司徒樂浪王慕容惠說：“不對。晉軍乘勝而來，氣勢正盛，我們用戰敗的士兵去對抗，太難了！後秦雖然和赫連勃勃對峙，但還不足為患；而且他們和我們分彆占據中原，形勢就像唇齒相依，怎麼會不來救我們呢！隻是不派大臣去，就得不到重兵支援，尚書令韓範被燕、秦兩國看重，應該派他去請救兵。”慕容超聽從了這個建議。
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秋七月，朝廷加授劉裕為北青、冀二州刺史。
南燕尚書略陽人垣尊和他弟弟京兆太守垣苗，翻過城牆來投降劉裕，劉裕任命他們為行參軍。垣尊、垣苗都是慕容超信任的核心大臣。
有人對劉裕說：“張綱有精巧的心思，要是能讓他來做攻城器具，廣固一定能攻下來。”正好張綱從長安回來，太山太守申宣抓住了他，送給劉裕。劉裕把張綱放到樓車上，讓他圍著城喊：“劉勃勃把秦軍打得大敗，後秦沒兵來救你們了。”城裡的人聽了，沒有不變臉色的。江南每次派軍隊和使者到廣固，劉裕總會悄悄派兵連夜迎接，第二天，讓他們打著旗子、敲著鼓過來，北方的百姓拿著兵器、背著糧食歸附劉裕的，每天有上千人。包圍越來越緊，張華、封愷都被劉裕俘獲，慕容超請求割讓大峴以南的土地，做東晉的藩臣，劉裕不答應。
後秦王姚興派使者對劉裕說：“慕容氏和我們是鄰國，關係友好，現在晉軍攻打他們這麼急，秦國已經派十萬精銳騎兵駐紮在洛陽；晉軍要是不撤兵，我們就長驅直入了。”劉裕叫來後秦使者說：“告訴你家姚興：我攻下燕國後，休整三年，就會奪取關中、洛陽。現在他要是敢自己送上門來，就趕緊來！”劉穆之聽說後秦有使者來，騎馬趕來見劉裕，可使者已經走了。劉裕把自己說的話告訴了劉穆之，劉穆之責怪他說：“平時事情無論大小，你都會讓我參與謀劃，這事本該好好考慮，怎麼就倉促答複了呢！這話不能威懾敵人，反而會激怒他們。要是廣固還沒攻下，羌人指後秦）突然打來，不知道該怎麼應對啊？”劉裕笑著說：“這是軍事機密，不是你能明白的，所以沒跟你說。用兵貴在神速，他們要是真能來救，肯定怕我們知道，哪會先派使者來，說這種話！這是自我吹噓罷了。晉軍很久沒出兵打仗了。羌人看到我們討伐齊國指南燕），心裡才開始害怕。他們自保都來不及，哪能救彆人呢！”
乞伏乾歸重新登上秦王之位，宣布大赦，改年號為更始，公卿以下的官員都恢複原來的職位。
慕容氏在北魏的有一百多家，謀劃逃跑，北魏君主拓跋珪把他們全殺了。
當初，北魏太尉穆崇和衛王拓跋儀埋伏士兵，謀劃刺殺拓跋珪，沒成功；拓跋珪愛惜他們的功勞，把這事壓了下來沒追究。後來拓跋珪生病，殺了很多大臣，拓跋儀懷疑自己會被治罪，就逃跑了，被追了回來。八月，拓跋珪賜死拓跋儀。
封融到劉裕那裡投降。
九月，朝廷加授劉裕為太尉，劉裕堅決推辭。
後秦王姚興親自率軍攻打夏王赫連勃勃，到了貳城，派安遠將軍姚詳等人分彆監督糧草運輸。赫連勃勃趁機突然趕來，姚興害怕了，想輕裝騎馬去投奔姚詳等人。右仆射韋華說：“要是陛下一動身，大家心裡就會恐慌，肯定不戰自潰，未必能到姚詳的軍營去。”姚興和赫連勃勃交戰，秦軍大敗，將軍姚榆生被赫連勃勃活捉，左將軍姚文宗等人奮力作戰，赫連勃勃才撤退，姚興回到長安。赫連勃勃又攻打後秦的敕奇堡、黃石固、我羅城，都攻了下來，把七千多戶遷到大城，任命他的丞相右地代兼任幽州牧，鎮守那裡。
當初，姚興派衛將軍姚強率領一萬步兵騎兵，跟著韓範到洛陽去投奔姚紹，合兵救援南燕，等姚興被赫連勃勃打敗後，就追回姚強的軍隊，讓他們回長安。韓範感歎說：“上天要滅亡燕國啊！”南燕尚書張俊從長安回來，投降了劉裕，趁機勸劉裕說：“燕人所依靠的，是認為韓範一定能請來秦兵，現在要是能把韓範抓來給他們看，燕國肯定會投降。”劉裕就上奏表推薦韓範為散騎常侍，還寫信招降他，長水校尉王蒲勸韓範投奔後秦，韓範說：“劉裕從平民起家，消滅桓玄，恢複晉室；現在出兵討伐燕國，所到之處敵軍崩潰，這大概是上天授予他的權力，不是人力能做到的。燕國滅亡後，接下來就該是秦國了，我不能再受辱。”於是向劉裕投降。劉裕帶著韓範繞著城牆走，城裡的人心裡更加動搖沮喪。有人勸慕容超殺了韓範的家人，慕容超因為韓範的弟弟韓訁卓忠心耿耿，就把韓範的家人也一起赦免了。
冬十月，段宏從北魏投奔劉裕。
張綱為劉裕製造攻城器具，用儘了各種巧妙的方法。慕容超大怒，把張綱的母親吊在城牆上，肢解了她。
西秦王乞伏乾歸立夫人邊氏為王後，立世子乞伏熾磐為太子，還命令乞伏熾磐都督中外諸軍、錄尚書事。任命屋引破光為河州刺史，鎮守枹罕；任命南安人焦遺為太子太師，參與軍政大事的謀劃。乞伏乾歸說：“焦先生不隻是有名的儒生，更是能輔佐君王的人才。”他對乞伏熾磐說：“你對待他應該像對待我一樣。”乞伏熾磐在床前拜見焦遺。焦遺的兒子焦華極其孝順，乞伏乾歸想把女兒嫁給她，焦華推辭說：“凡是娶妻，都是想和她一起侍奉父母。現在把王女的尊貴身份，下嫁給我這樣的平民，實在不匹配，我怕她不擅長家務，這不是我希望的。”乞伏乾歸說：“你的行為，是古人的做法，我的女兒配不上你。”於是任命他為尚書民部郎。
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北燕王高雲因為自己沒什麼功勞德行卻身居高位，心裡很不安，經常收養壯士作為心腹親信。寵臣離班、桃仁專門掌管禁軍，得到的賞賜數以萬計，衣食起居都和高雲一樣，但離班、桃仁貪得無厭，還是有怨言。十月十三日，高雲到東堂，離班、桃仁懷裡藏著劍，手裡拿著紙進來，說有事情要稟報。離班抽出劍刺向高雲，高雲用小桌子抵擋，桃仁從旁邊襲擊高雲，把他殺了。
馮跋登上洪光門觀察局勢變化，帳下督張泰、李桑對馮跋說：“這兩個小子能有什麼作為，請讓我們為您殺了他們！”於是揮劍衝下去，李桑在西門殺了離班，張泰在庭院裡殺了桃仁。大家推舉馮跋為主，馮跋讓給弟弟範陽公馮素弗，馮素弗不同意。馮跋就在昌黎登上天王之位，宣布大赦，下詔書說：“陳氏取代薑氏，沒改齊國的國號。我們也應該定國號為燕。”改年號為太平，給高雲加諡號為惠懿皇帝。馮跋尊母親張氏為太後，立妻子孫氏為王後，兒子馮永為太子，任命範陽公馮素弗為車騎大將軍、錄尚書事，孫護為尚書令，張興為左仆射，汲郡公馮弘為右仆射，廣川公馮萬泥為幽、平二州牧，上穀公馮乳陳為並、青二州牧。馮素弗年輕時豪爽俠義，行為放縱，曾經向尚書左丞韓業求婚，韓業拒絕了他。等馮素弗成了宰相，對待韓業更加優厚。他喜歡提拔舊貴族，謙恭節儉，以身作則，百官都怕他，議論的人都稱讚他有宰相的氣度。北魏君主拓跋珪準備立齊王拓跋嗣為太子。北魏舊例，凡是立太子，總要先殺太子的母親，於是賜拓跋嗣的母親劉貴人死。拓跋珪召來拓跋嗣告訴他說：“漢武帝殺鉤弋夫人，是為了防止母後乾預朝政、外戚作亂。你要繼承皇位，我特意效仿古人，這是為國家長遠考慮啊。”拓跋嗣生性孝順，悲痛得忍不住哭起來。拓跋珪對他很生氣。拓跋嗣回到住處，日夜哭泣，拓跋珪知道後又召見他。身邊的人說：“皇上非常生氣，進去說不定會有危險，不如先躲一躲，等皇上氣消了再進去。”拓跋嗣就逃到外麵藏起來，隻有帳下代人車路頭、京兆人王洛兒兩人跟著他。
當初，拓跋珪到賀蘭部時，看到獻明賀太後的妹妹長得很美，就跟賀太後說，想娶她。賀太後說：“不行。她太漂亮了，肯定會有不好的事。而且她已經有丈夫了，不能強奪。”拓跋珪偷偷讓人殺了她的丈夫，然後娶了她，生下了清河王拓跋紹。拓跋紹凶狠無賴，喜歡在街巷裡閒逛，搶劫行人取樂。拓跋珪很生氣，曾經把他倒吊在井裡，快淹死了才拉上來。齊王拓跋嗣多次教導責備他，拓跋紹因此和拓跋嗣關係不好。
十月十三日，拓跋珪斥責賀夫人，把她關起來，準備殺了她。正好天黑了，沒決定下來。賀夫人秘密派人告訴拓跋紹說：“你怎麼救我？”身邊的人因為拓跋珪殘忍，個個都很害怕。拓跋紹當時十六歲，夜裡，和帳下侍從以及宦官宮女幾人合謀，翻牆進入宮中，到了天安殿。身邊的人呼喊：“有賊！”拓跋珪驚醒起來，找弓箭和刀卻沒找到，於是被拓跋紹殺了。
十月十四日，宮門到中午還沒開。拓跋紹假傳詔書，召集百官到端門前，朝北站立。拓跋紹從門縫裡對百官說：“我有叔父，也有哥哥，公卿們想跟從誰？”眾人驚訝得變了臉色，沒人回答。過了很久，南平公長孫嵩說：“跟從大王。”大家這才知道皇帝死了，卻不知道原因，沒人敢出聲，隻有陰平公拓跋烈大哭著離開。拓跋烈是拓跋儀的弟弟。於是朝野上下動蕩不安，人人都有不同的心思。肥如侯賀護在安陽城北燃起烽火，賀蘭部的人都趕去那裡，其他各部也各自聚集起來。拓跋紹聽說人心不安，拿出大量布帛賞賜給王以下的官員，隻有崔宏不接受。
齊王拓跋嗣聽說變故，就從外麵回來，白天藏在山裡，晚上住在王洛兒家。王洛兒的鄰居李道偷偷供給拓跋嗣物資，民間漸漸有人知道了，都高興地相互轉告；拓跋紹聽說後，抓住李道，把他殺了。拓跋紹招募人尋找拓跋嗣，想殺了他。獵郎叔孫俊和宗室旁支拓跋磨渾自稱知道拓跋嗣在哪裡，拓跋紹派帳下兩人跟他們一起去；叔孫俊、拓跋磨渾出去後，就抓住那兩個帳下侍從去見拓跋嗣，把他們殺了。叔孫俊是叔孫建的兒子。王洛兒為拓跋嗣往來平城，和大臣們聯係，夜裡，把情況告訴了安遠將軍安同等人。大家聽說後，紛紛響應，爭著出來迎接拓跋嗣。拓跋嗣到了城西，衛士抓住拓跋紹獻給了他。拓跋嗣殺了拓跋紹和他的母親賀氏，還誅殺了拓跋紹的帳下侍從以及作為內應的宦官宮女十多人。那些最先冒犯皇帝的人，大臣們把他們切成肉塊吃了。
十月十七日，拓跋嗣登上皇帝位，宣布大赦，改年號為永興。追尊劉貴人為宣穆皇後，之前被罷免回家、不參與朝政的公卿，都召回來任用。詔令長孫嵩和北新侯安同、山陽侯奚斤、白馬侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐在止車門右邊，共同處理朝政，當時的人稱為“八公”。拓跋屈是拓跋磨渾的父親。拓跋嗣因為尚書燕鳳曾侍奉過什翼犍，讓他和都坐大官封懿等人入宮侍奉講論，出宮參與商議政事。任命王洛兒、車路頭為散騎常侍，叔孫俊為衛將軍，拓跋磨渾為尚書，都賜給郡公、縣公的爵位。拓跋嗣問舊臣中被先帝親信的是誰，王洛兒說是李先。拓跋嗣召見李先問：“你憑什麼才能和功勞被先帝了解？”李先回答：“我沒什麼才能和功勞，隻是因為忠誠正直被先帝了解罷了。”詔令任命李先為安東將軍，經常住在宮內，以備谘詢。朱提王拓跋悅是拓跋虔的兒子，有罪，自己心裡疑懼不安。閏十一月初三，拓跋悅懷揣匕首入宮侍奉，準備作亂。叔孫俊覺得他舉止異常，伸手拉住他，搜查他懷裡，找到匕首，於是殺了他。
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十二月二十二日，太白星侵犯虛宿、危宿。南燕靈台令張光勸南燕君主慕容超出降，慕容超親手殺了他。
柔然侵犯北魏。
義熙六年庚戌年，也就是公元410年。
春天正月初一，南燕君主慕容超登上天門，在城上召見群臣。正月初二，慕容超和寵姬魏夫人登上城牆，看到晉軍聲勢浩大，握著手相對哭泣。韓訁卓勸諫說：“陛下遭遇危難，正應該努力自強來鼓舞軍民的鬥誌，卻像小孩子一樣哭泣嗎！”慕容超擦了擦眼淚向他道歉。尚書令董銑勸慕容超出降，慕容超發怒，把他關了起來。
北魏長孫嵩率軍討伐柔然。
北魏君主拓跋嗣因為郡縣裡的豪門大族大多成為百姓的禍患，都用優厚的詔書征召他們。百姓留戀故土，不願意遷到內地，官吏強迫他們遷移，於是無賴少年逃跑聚集起來，各地盜賊紛紛興起。拓跋嗣召來八公商議說：“我想為百姓除去禍害，可地方官不能安撫，導致局勢混亂。現在犯法的人已經很多，不能都殺了，我想大赦來安定他們，怎麼樣？”元城侯拓跋屈說：“百姓逃跑做強盜，不懲罰卻赦免他們，這是在上位的人反過來求在下位的人，不如殺了首惡，赦免其餘黨羽。”崔宏說：“聖明的君王治理百姓，隻求安定他們罷了，不和他們爭勝負。大赦雖然不是正道，但可以變通施行。拓跋屈想先殺後赦，關鍵是兩者都不能去掉，不如一次大赦來安定局勢！如果赦免後還有人不服從，再殺也不晚。”拓跋嗣聽從了他的建議。二月初一，派將軍於栗磾率領一萬騎兵討伐不服從命令的人，所到之處都平定了。
南燕賀賴盧、公孫五樓挖地道出擊晉軍，沒能打退他們。城關閉了很久，城裡的男女有一大半手腳生病軟弱，出城投降的人接連不斷。慕容超乘車登上城牆，尚書悅壽勸慕容超說：“現在上天幫助寇賊作惡，戰士疲憊不堪，獨自堅守這座孤城，外援斷絕，天時人事也可想而知了。如果天命已儘，堯、舜都會讓位，陛下難道不能考慮變通的辦法嗎！”慕容超歎息說：“國家興亡，是天命。我寧願持劍戰死，也不能投降求生！”