中和六年春末，潞南戰局風雲突變。
河東李克用大舉南下的消息，如同燎原野火，瞬間燒毀了昭義軍精心策劃的剿匪大計。邢州告急的文書一道緊似一道，迫使節度使孟方立不得不飲下苦酒，下令南征大軍火速北返，以保根本。
然而，老將孫禮用兵，絕非孟遷之輩可比。即便是在如此被動倉促的北撤中，他依然展現出了沙場宿將的沉穩與狠辣。
接到撤軍令後，孫禮強壓下心中的不甘與焦慮，迅速做出了周密安排：
明修棧道：大張旗鼓下令拔營，製造全軍倉皇北返的假象，以惑敵軍。
暗度陳倉：命麾下最精銳的洺州軍指揮使李瑭，率本部三千人馬並加強千餘弓弩手，擔任全軍後衛，依托險要地勢，層層設防，節節阻擊。並嚴令：“無吾將令，擅自後退者，斬！務必阻敵三日，待主力安然北渡漳水！”
堅壁清野：撤退途中，將沿途可能資敵的少量糧草囤點焚毀，橋梁部分破壞，延緩可能的追擊。
情報遮蔽：派出大量遊騎，遮蔽戰場，狙殺黑山軍斥候，儘可能遲滯敵軍獲取準確情報。
這一係列舉措，使得昭義軍的撤退雖急而不亂，留下了一條布滿荊棘的退路。
黑鐵嶺上，李鐵崖與眾將密切關注著山下敵軍的動向。起初，昭義軍營盤紛亂，旌旗移動，確似潰退之象。劉黑闥、趙橫等將領摩拳擦掌，紛紛請命出擊。
“將軍！敵軍已亂，此時不出，更待何時！”劉黑闥急道。
李鐵崖目光銳利，凝視良久，卻緩緩搖頭：“孫禮老於行伍，用兵持重。觀其退兵，雖顯匆忙，然部伍未散，旗號未亂，尤以後軍戒備森嚴，恐有埋伏。此恐非潰退，乃戰略轉移。冒然出擊，若中其誘敵之計，恐損兵折將。”
小乙派出的多路斥候回報，也證實了李鐵崖的判斷：昭義軍後衛李瑭部占據險要，深溝高壘，擺出了堅決阻擊的架勢，且敵軍遊騎活動頻繁，己方斥候難以靠近偵察主力動向。
“果然如此。”李鐵崖沉聲道，“孫禮這是斷尾求生，以精兵強將阻我追兵，保主力安然北返。此時若強攻其後衛，正中其下懷，徒增傷亡。”
王琨有些不甘：“難道就眼睜睜看著他們跑了？”
“不然。”李鐵崖走到沙盤前，手指點向上黨縣方向，“孫禮主力北返，潞州南部必然空虛！孟遷新軍新敗，又聞北線告急，必然軍心惶惶，收縮防禦。此時，正是我輩收複失地、擴大根基之時！”
他果斷下令：“劉黑闥，你率右營精銳，出黑鐵嶺，兵鋒西指，兵不血刃，接收昭義軍棄守之各處要隘、烽燧，將控製線向北推進至滁水南岸，兵臨上黨縣城下！若其空虛，可試探性攻擊，但不必強攻！”
“王琨，你前營穩守野狼山，並派出部隊，清剿滁水河穀殘敵，鞏固現有地盤，與劉黑闥部呼應！”
“趙橫，你左營坐鎮老鴉嶺，向北放出警戒，監視潞州城方向，防備孟遷狗急跳牆！”
“小乙，斥候營全力向北、向西滲透，查探潞州城、上黨縣虛實，並密切關注河東軍南下動向！”
“得令！”眾將轟然應諾。
兵不血刃取上黨
局勢的發展，果如李鐵崖所料。
孫禮主力北撤，潞南昭義軍兵力驟減，軍心浮動。駐守上黨縣的昭義軍文武官員，聞聽邢州告急、大軍北返，又見黑山軍旌旗出現在縣城不遠處，頓時陷入一片恐慌。縣令張啟年本就對孟遷的橫征暴斂不滿，此刻更無戰心。城中守軍本就多是本地團練，士氣低落。
劉黑闥率軍抵達上黨縣外，並未急於攻城，而是遣使射書入城，宣示黑山軍此時已可稱朝廷敕封的潞南防禦使兵馬）的招撫之意，言明“隻誅首惡指孟遷及其死黨），脅從不問”，並保證秋毫無犯。
城內士紳，以周半城為首，早已暗中與黑山軍通款，此刻趁機活動，向張啟年等官員陳說利害。在內外壓力下，張啟年與守城軍官商議後，竟開城投降！
黑山軍兵不血刃，占領了潞南重鎮上黨縣！此舉意義重大，意味著黑山軍從此擁有了第一座真正意義上的城池，獲得了更為廣闊的人口、財富和戰略支撐點。
與此同時，潞州城內，已是一片風聲鶴唳。
孟遷如熱鍋上的螞蟻。兄長急令北返，孫禮大軍已走，他手中僅剩數千驚魂未定、裝備不齊的新軍，以及少量州兵，要麵對南方聲勢大振、已取上黨的黑山軍，以及東方虎視眈眈的趙霆部，倍感孤立無援。
他接連向邢州發出求援急報，但回複均是“固守待援”、“北線吃緊，暫無兵可派”。孟方立要求他無論如何必須守住潞州城這個南部樞紐，等待北線戰事平息。
無奈之下，孟遷隻得采取守勢：
收縮兵力：放棄潞州城外圍大部分據點，將兵力全部收縮回潞州城及周邊幾個關鍵營壘，深溝高壘，加固城防。
堅壁清野：強令城郊百姓入城，焚燒城外無法帶走物資，試圖困守孤城。
嚴厲管控：在城內實行宵禁，嚴查奸細，試圖穩定人心，但手段粗暴，反而加劇了士紳百姓的恐慌和不滿。
潞州城，雖仍飄揚著“昭義”和“孟”字大旗，但已如同一座孤島，被黑山軍的勢力浪潮三麵包圍西麵為澤州方向，情況不明），隻能苦苦支撐，等待那不知何時才能到來的援軍。
至此，潞南戰局塵埃落定。昭義軍聲勢浩大的南征，因河東軍的介入而功敗垂成，狼狽北返。黑山軍不僅成功抵禦了進攻，還趁勢反擊，將實際控製區域向北大大推進，奪取了上黨縣，兵臨潞州城下，聲威大震。
然而，李鐵崖並未被勝利衝昏頭腦。他深知，黑山軍雖勝，但根基尚淺，消化新占區、整訓軍隊需要時間。而北方的昭義軍與河東軍正在大戰，無論勝負如何，潞州未來的局勢都將更加複雜。
他下令：劉黑闥部駐守上黨，安撫百姓，恢複秩序；王琨、趙橫部繼續清剿鞏固滁水河穀、老鴉嶺地區；同時加派哨探，密切關注北方戰事以及可能來自澤州方向的動靜。
潞南之地，暫時進入了一段暴風雨後的平靜期。但所有人都明白，這平靜之下，是更深的暗流湧動。黑山軍的崛起，已不可阻擋，但真正的挑戰，或許才剛剛開始。
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